audit patrimonial - Réseau Effervescence

,,
audit, conseil & gestion
A U D I T P AT R I M O N I A L
OBJECTIFS
ÿ
ÿ
ÿ
Préparer et organiser sa succession et l’équité au sein de vos enfants,
Transmettre son patrimoine en limitant les droits de mutation,
Analyser la situation patrimoniale en cas de décès d’un des conjoints.
NOTRE INTERVENTION
Notre intervention se caractérise par une démarche participative et structurée qui comprend
Un diagnostic de la situation actuelle sur :
ÿ
Le patrimoine (montant, diversification, professionnel et personnel)
P
Organisation juridique actuelle
P
Chiffrage des droits actuels en cas de décès.
P
Un échange sur les principaux axes à travailler en fonction :
ÿ
des objectifs et des souhaits de l’exploitant,
P
de l’environnement actuel de l’exploitation et de la famille,
P
LES RÉSULTATS
Nous présenterons au travers de notre rapport d’Audit Patrimonial :
Une analyse du patrimoine,
P
Les risques en cas de décès précoce,
P
Les différents scénarios pour limiter les droits de succession ou garantir une équité
P
familiale
Les échéances possibles
P
Les résultats attendus
P
Les contraintes à surveiller en fonction des décisions
P
DÉROULEMENT AUDIT
Durée : 3 demi-journées (variable) + Réalisation d’un Rapport Patrimonial
4 étapes :
P
P
P
P
1ère demi-journée: Diagnostic de la situation actuelle
Réalisation du rapport d’audit patrimonial
2ème demi-journée : Remise des résultats au travers du Rapport d’Audit
3ème demi-journée : Suivi et aide dans la mise en place des plans d’actions
Sarl Céréfi
Arnaud Ponset
6 rue Eustache Deschamps
51100 Reims
Tél. : 06 73 47 44 56
Fax : 03 26 60 33 81
Mail : [email protected]
membre du réseau