Sequantis-Insight-Processus d`investissement

Investment Services
PROCESSUS
D’INVESTISSEMENT
Le processus d’investissement est le garant de la conformité des décisions de
gestion avec les objectifs préalablement définis. Pour cette raison, le processus de
gestion doit être segmenté, défini, et accompagné des indicateurs adéquats
(performance, risque). La définition rigoureuse du processus d’investissement est
gage de transparence auprès des responsables et des clients.
NOTRE OFFRE
En collaboration avec vos équipes, Sequantis vous propose des audits et des mises en place de
processus d’investissement menés par ses équipes d’experts en gestion de portefeuille et gestion des
risques.
Définition et mise en place des grandes étapes du processus d’investissement
Définition et mise en place des indicateurs et des outils de suivi de la conformité de la gestion aux
objectifs initiaux.
EXEMPLE DE REALISATION
Refonte du processus d’investissement d’un client institutionnel ayant un objectif de gestion d’un portefeuille
d’actifs par rapport à un passif actuariel :
Etude du processus d’investissement existant et des contraintes de passif
Formalisation du nouveau processus d’investissement
Définition des indicateurs de risque à calculer à chaque étape du processus de gestion
Définition des rapports et tableaux de bord à communiquer au conseil d’administration
Développement des outils de calcul des indicateurs de risque et de performance du portefeuille
Développement des outils de reporting
SERVICES D’ANALYSE
SEQUANTIS
SERVICES D’ANALYSE
EQUIPE ET CONTACTS
Ce service, composé de spécialistes en gestion d’actifs, est placé sous la responsabilité de deux
experts :
Olivier DURQUETY
Associé
Spécialiste outils Front-Middle
[email protected]
Nicolas FOURNIER
Président, actuaire,
Gestion de portefeuille
et processus d’investissement
[email protected]
SERVICES D’ANALYSE
Sequantis met l’expertise financière de ses équipes à votre disposition en vous proposant différents
services d’analyses ponctuelles ou périodiques, qui vous permettront de bénéficier d’une expertise et
d’une expérience reconnues dans les domaines de la gestion d’actifs, de l’ingénierie financière et de la
gestion des risques
Audit de portefeuille d’actifs / Audit de portefeuilles de dette
-
Audit / Accompagnement sur les produits financiers complexes (Swaps structurés, EMTN,
Emprunts structurés, options exotiques, …)
SEQUANTIS
Investment Services
SEQUANTIS
57 rue de la chaussée d'Antin
75009 PARIS
Tél. (+33) 1 40 16 59 98
Fax. (+33) 1 40 16 48 99
www.sequantis.com
Logiciels
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Services
d’analyse
Audit et mise en place de Processus d’investissement
Services
opérationnels
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