Cours du porc MPB (départ élevage, 56 TMP)

MOYENNE MENSUELLE
MOYENNE MOBILE ANNUELLE
MOIS
2011
2012
JANVIER
1,158 €
1,265 €
FÉVRIER
1,245 €
MARS
3 MOIS
%
MOYENNE ANNEE 2011
1,309 €
9,24%
01.02.2011 au 31.01.2012
1,319 €
1,430 €
14,86%
01.03.2011 au 29.02.2012
1,333 €
1,297 €
1,402 €
8,10%
01.04.2011 au 31.03.2012
1,343 €
1,236 €
1,367 €
10,60%
1,60 €
Cours du porc MPB (départ élevage, 56 TMP)
Moyenne 3 mois :
1,523 € 27/02/2012
1,50 €
2010 : 1,070 €
2011 : 1,236 €
2012 : 1,367 €
1,460 € le 09/11/2011
1,40 €
1,335 € 29/03/2012
1,30 €
1,253 € le 24/06/2010
1,229 € 16/01/2012
1,20 €
1,148 € le 03/01/2011
1,10 €
2010 : 1,145 €
1,00 €
2011 : 1,309 €
1,007 € le 11/01/2010
2012
0,90 €
0,80 €
2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
La belle envolée des cours du mois de février a trouvé ses limites. La hausse au MPB n'ayant été
suivie que par le cours espagnol, le contexte de concurrence entre les bassins de production a
singulièrement réduit l'attrait des viandes françaises sur les marchés internationaux. La pression
exercée par les exportateurs allemands, hollandais, belges ou danois a déséquilibré les ratios offre et
demande en France en fermant la porte à nombre de débouchés.
La correction était inévitable pour au moins redonner de la compétitivité au porc français puisque les
cours du Nord de l'UE s'évertuaient à ne pas monter. La hausse allemande du 23 mars a contribué à
rebattre les cartes. Pour la suite de l'année, une évolution en parallèle de tous les prix dans l'UE est
indispensable pour conforter un prix du porc élevé nécessaire compte tenu de la fermeté des prix
des matières premières et de l'aliment du bétail.
Rappelons que la référence aliment IFIP de février 2012 est de 248 € / tonne avec une tendance à la
hausse pour mars et avril ce qui ne peut évidemment pas donner un coût de production bas.
4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. N° 80226 – 22192 PLERIN CEDEX
Tél. : 02 96 74 74 70 – Fax : 02 96 79 96 06 - Audiotel : 08 92 70 22 29 (0,34 €/ mn) - Minitel : 36 16 MPB
Site Internet : http//:www.marche-porc-breton.com - E-mail : [email protected]
 Marché du Porc Breton, 2012
Mars 2012
L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION
PAYS
2011
2012
3 mois
3 mois
PAYS-BAS Monfoort 56%
1,352 €
1,548 €
14,45
DANEMARK 61 %
1,265 €
1,374 €
8,64
ALLEMAGNE ZMP/AMI 56 %
1,392 €
1,585 €
13,81
ESPAGNE Llerida vif
1,193 €
1,216 €
1,91
ITALIE vif (Modena)
1,188 €
1,284 €
8,07
M.P.B. 56 TMP
1,236 €
1,367 €
10,60
%
Sur 3 mois, le cours MPB progresse de 10,6 %, le cours espagnol n'a pas beaucoup évolué en début
2012 (+ 1,9 %), les cours Pays-Bas et Allemagne augmentent de 14 % environ en partant, il est vrai,
de plus bas compte tenu de la période dioxine de l'an passé.
Estimation des prix moyens payés éleveurs
1,8 €
Nouvelle grille en
Allemagne
1,7 €
1,6 €
1,5 €
1,4 €
Moyenne à 13 semaine(s)
1,3 €
MPB
Allemagne (AMI)
1,2 €
Espagne (Llérida)
Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)
1,1 €
1,0 €
0,9 €
JanvierFévrier Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc. Janvier Février Mars
Avril
Mai
Juin Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
La comparaison de prix montre des écarts importants entre les pays, preuve que les ratios
offre/demande sont assez hétérogènes en ce début d'année et les équilibres de marché difficiles à
trouver. La correction en mars du cavalier seul du MPB de février démontre parfaitement que des
écarts importants ne peuvent être durables tant la part d'exportation de chaque pays agit sur la fluidité
des marchés.
Page 2
Mars 2012
ACTIVITE UNIPORC OUEST
450
Grammes
2 500
2011 : 392 980 porcs /semaine sur 13 semaine(s) ==> poids moyen : 92,10 kg
430
2012 : 387 122 porcs /semaine sur 13 semaine(s) ==> poids moyen : 92,38 kg
2 000
Variation poids 2011 : 1ère / dernière semaine du mois
410
402
Variation poids 2012 : 1ère / dernière semaine du mois
398
1 500
395
393
1
389
390
381
383 384
372
0
370
0
0
t
ê
t
e
s
382
384
381
1 000
370
550
350
330
270
500
130
110
0
-60
-80
330
530
310
160
-10
386
384
-320
-300
-410
-500
-560
310
-1 000
290
270
-1 500
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre octobre novembre décembre
La production a été équilibrée au mois de mars (semaines comparées) contredisant la tendance des
deux premiers mois. Sur 3 mois, à nombre de jours égal, en semaines comparables, la baisse de
production dans la zone Ouest est de 1,5 %.
EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST
95,0
2010 : 92,09 kg
2011 : 91,85 kg
94,5
94,0
93,5
2010 : moyenne 13 semaine(s) 92,55 kg
2011 : moyenne 13 semaine(s) 92,10 kg
poids moyen en kg
93,0
2012 : moyenne 13 semaine(s) 92,38 kg
92,5
92,0
91,5
91,0
90,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
90,0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
La hausse des poids de fin février démontre que tous les porcs disponibles n'ont pas été abattus
durant ce mois. C'est une des raisons de l'équilibre production / abattage en mars 2012 / 2011.
Page 3
Mars 2012
Le bilan de l'activité France
La production française a chuté en 2011, ce qui ne constitue pas une véritable surprise tant les
difficultés économiques affectent les éleveurs depuis 2007. Il est même surprenant que la production
se soit maintenue à ce niveau.
Le bilan français présente un léger excédent puisque l'autosuffisance est de 106,2 %. En L'absence
de stocks, tout ce qui a été produit a été consommé soit sur le marché intérieur, soit exporté. La
consommation donne un petit signe de faiblesse (- 1 %). Le tableau récapitulatif donne les grandes
masses, 33 % de la production est exportée et 29 % de la consommation est importée. Ces deux
chiffres suffisent à rappeler le contexte évident de compétition internationale et d'une nécessaire
compétitivité. Avec 53 % des volumes totaux importés, l'Espagne est le premier fournisseur de la
France suivi de l'Allemagne 17 %, la Belgique 9 %, l'Italie 8 %, les Pays-Bas 5 %, le Danemark 3 % …
L'Italie est le premier débouché avec 18 % des exportations devant l'Espagne et le Royaume Uni 7 %,
la Belgique 6 %, la Grèce 5 %, l'Allemagne 5 %, les Pays-Bas 3 %.
Sur pays tiers, le premier client est la Chine/Hong Kong 11 % devant la Russie 9 %, les Philippines
3 %.
1 000 tec
Production (PIB)
Consommation (CIB)
Importations
Exportations
Solde
Autosuffisance
2010
2 311,8
2 174,9
611,1
748,0
136,9
106,3
2011
2 281,4
2 149,2
620,8
753,1
132,2
106,2
%
- 1,3
- 1,2
+ 1,6
+ 0,7
- 3,4
Source : IFIP
La production française, en nombre de têtes, baisse de 0,5 % à 25,445 millions de porcs produits.
Rappelons que le prix à la production a augmenté de 14,3 % au cours de l'exercice.
Premier trimestre 2012 : moins d'offre ? Exportations en hausse
Lors du dernier comité de gestion, la DG AGRI a publié différents documents sur le marché porcin. On
y trouve une mise à jour d'un graphique de production par trimestre. L'année 2011 se serait soldée par
une hausse de la production de 1,4 %. L'année 2012 est annoncée stable.
Evolution en % de la production Union européenne 27 par trimestre
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
Source : DG AGRI
-5%
Trim1
Trim2
Trim3
Trim4
Année
2009
-3,7%
-1,4%
-2,5%
-0,2%
-1,9%
2010
0,1%
0,0%
3,4%
0,9%
1,1%
2011
2,2%
2,3%
0,7%
0,6%
1,4%
Page 4
2012
0,1%
-0,4%
1,8%
-1,8%
-0,1%
Mars 2012
La comparaison des abattages dans les pays qui communiquent leurs chiffres à la semaine ne
confirme pas ces estimations puisque le cumul Allemagne – Danemark – Pays-Bas ressort à moins
3,5 %, la France est en négatif de 1,5 %. Ces chiffres représentent un certain poids dans la tendance
européenne !
Les baisses des effectifs truies constatées en 2011 tendent à conforter une baisse des offres de porcs
charcutiers.
Les exportations en forte hausse (+ 25 % !!)
Le mois de janvier est dans la continuité des tendances 2011 : 25 % d'exportations supplémentaires
en volume sur le premier mois de l'année et 62 % de plus qu'en janvier 2010 !
Ces exportations confirment la forte demande mondiale. La Russie représente 25 % des tonnages
(+ 16 %), Hong Kong 16 % et 24 % de croissance, la chine 13 % et 68 % de croissance. Les ventes
vers le Japon sont assez stables (+ 4 %), la Corée du Sud ne s'est pas encore remise de son déficit
de production : 59 % d'importations supplémentaires par rapport à janvier 2011, l'Ukraine + 23 %, la
Biélorussie + 74 %, les Philippines + 10 %, la Croatie et l'Angola + 19 % complètent le tableau.
UE 27 - Exportations pays tiers (tonnes)
Les marchés mondiaux
confirment leurs besoins,
l'évolution du cours du porc
sera pour les mois à venir
le "régulateur" des volumes
exportés.
Source : DG AGRI mars 2012
247 953
198 515
76 809
151 821
65 017
51 443
16 791
16 131
40 405
15 341
32 614
24 911
janv.-10
Russie
61 714
53 031
38 416
janv.-11
Hong Kong
Japon
Chine
janv.-12
Corée du Sud
Prix moyen hebdo UE, US, Canada & Brésil
Autres destinations
€ / 100 kg carcasse
Selon les relevés de ce graphique, le cours du porc de l'UE est en tête des références, le cours
brésilien est à la peine, le cours US se maintient à un haut niveau, comparé à celui des années
passées.
Page 5
Mars 2012
LES U.S.A.
Prix du B Cost 51 - 52 % USA
2010 : 1,641 $
2011 : 1,971 $
$2,30
$2,00
$1,70
$1,40
$1,10
1 $ USD = 0,749 € au 02-04-12
2010 : moyenne 13 semaines => 1,504 $ le kg carcasse
2011 : moyenne 13 semaines => 1,784 $ le kg carcasse
2012 : moyenne 13 semaines => 1,870 $ le kg carcasse
$0,80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Le prix du porc est en légère hausse par rapport à 2011, + 4,8 % soit une progression inférieure à la
moyenne des hausses en UE.
L'abattage est relativement stable à 0,6 %.
Les exportations, à l'image des exportations en UE, ont une nouvelle fois explosé ! + 28 % en
moyenne avec 21 % de mieux sur le principal marché qu'est le Mexique, 47 % de mieux vers la chine
et Hong Kong, + 17 % vers le Japon, + 47 % vers le Canada et 3,8 % vers la Corée du Sud.
Au Canada, la tendance des prix est similaire à celle des USA. La progression est supérieure (+ 9 %)
car le début 2011 avait été médiocre. Les abattages au Canada sont en léger repli de 0,4 %, les
exportations d'animaux vivants pour l'abattage en baisse de 16 %.
L'exportation est active : + 8,9 % sur le premier mois. Les marchés en expansion sont les USA
(+ 6,7 %, les échanges s'intensifient dans les deux sens), la Russie + 45 %, la Chine + 54 % et
l'Australie (+ 21 %). A l'inverse, vers Taïwan, vers les Philippines et le Japon les volumes exportés
régressent.
Corée du Sud
Les autorités coréennes viennent de prolonger de 3 mois la levée des tarifs à l'importation compte
tenu du déficit important en viande de porc et notamment en poitrines.
Japon
Sur le mois de janvier, les importations japonaises ont augmenté de 20 %.
Page 6
Mars 2012
LE BRESIL
Prix du porc Minas Gerais
R$ 4,00
2010 : moyenne 13 semaines => 2,65 R$ le kg vif
R$ 3,80
2011 : moyenne 13 semaines => 2,77 R$ le kg vif
R$ 3,60
2012 : moyenne 13 semaines => 2,85 R$ le kg vif
R$ 3,40
R$ 3,20
R$ 3,00
R$ 2,80
R$ 2,60
R$ 2,40
R$ 2,20
1 R$ = 0,41 € au 02-04-12
R$ 2,00
1
2
3
Janvier
4
5
6
7
8
Février
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
R$ 1,80
R$ 1,60
Le prix du porc est en léger mieux en ce début d'année (+ 3 %). Il ne fait pas que des heureux. Les
éleveurs, globalement, protestent contre le décalage entre le prix de vente et le coût de production
très élevé. Les éleveurs anticipent les abattages de porcs faute de trésorerie suffisante. Les
producteurs comptent sur le dynamisme des marchés exports pour améliorer les prix intérieurs.
ABIPECS a publié les chiffres d'exportations des 2 premiers mois de l'année. Contrairement aux
distributions par pays des années passées, Hong Kong est devenu le premier client des exportateurs
brésiliens (33 % des volumes exportés) devant l'Ukraine (17 %) et la Russie qui ne représente plus
que 11 % des volumes.
Les exportations sont stables à 1,37 %. 74 880 tonnes ont été expédiées vers les différents clients.
CONCLUSION
Tous les pays majeurs exportateurs ont constaté en janvier les bonnes aptitudes des différents
marchés extérieurs. Incontestablement, ces exportations ont apporté de la valeur aux prix intérieurs.
La tendance globale de l'année dépendra encore de cette aptitude des pays déficitaires à acheter en
Europe, au Canada, aux USA ou au Brésil.
Page 7