MME Emmanuelle JAVOY Planet Rating

MME Emmanuelle JAVOY
Planet Rating
MONTH YEAR
OCTOBRE
2012
Du micro-crédit à la microfinance
TITRE MFI_NAME
Symposium international de la Microfinance
au Maroc
Presented by: Analyst & Analyst
Présenté par: Emmanuelle Javoy
MFI LOGO
Planet Rating
44 rue de Prony 75017 Paris - France
Tél : 33 1 49 21 26 30 – Fax : 33 1 49 21 26 27
[email protected] - www.planetrating.com
Sources: Global
Findex ; MixMarket
Sources de crédit - comparaison internationale
Emprunté auprès d'une institution financière (% adultes)
16.6
12.7
5.1
4.3
Bolivia
Peru
Morocco
Middle East & North Africa
(developing only)
Sources: Global
Findex ; MixMarket
Sources de crédit - comparaison internationale
Emprunté auprès d'une institution financière (% adultes)
16.6
Emprunteurs du microcrédit (% adultes)
17.6
15.8
12.7
4.3
Bolivia
Peru
5.1
2.3
Morocco
Middle East & North Africa
(developing only)
Sources: Global
Findex ; MixMarket
Sources de crédit - comparaison internationale
Emprunté auprès d'une institution financière (% adultes)
Emprunteurs du microcrédit (% adultes)
Emprunté dans l'année passée (% adultes)
45.9
41.8
29.2
25.7
16.6
17.6
15.8
12.7
4.3
Bolivia
Peru
2.3
Morocco
5.1
Middle East & North Africa
(developing only)
Sources: Global
Findex ; MixMarket
Sources de crédit - comparaison internationale
Emprunté auprès d'une institution financière (% adultes)
Emprunteurs du microcrédit (% adultes)
Emprunté dans l'année passée (% adultes)
Emprunté auprès de la famille ou d'amis (% adultes)
45.9
41.8
40.9
31.1
29.2
25.7
16.6
17.6
15.8
14.5
12.7
8.4
4.3
Bolivia
Peru
2.3
Morocco
5.1
Middle East & North Africa
(developing only)
Pénétration du microcrédit - % adultes
Bolivia
Morocco
Peru
16.3%
13.1%
13.0%
13.6%
13.5%
15.1%
14.1%
14.5%
11.4%
10.1%
9.2%
8.2%
7.3%
7.0%
6.1%
4.8%
5.0%
5.2%
4.0%
4.6%
4.7%
3.8%
5.2%
5.1%
1995
0.1%
0.0%
0.5%
0.0%
0.7%
0.1%
0.8%
0.2%
1.0%
0.4%
0.7%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
4.6%
4.1%
3.0%
2.6%
1.7%
5.6%
3.5%
2.2%
1.2%
1.5%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Montant moyen des encours de prêts en % du PIB /
habitant
Maroc
Peru
42%
40%
39%
36%
32%
38%
42%
38%
36%
34%
31%
28%
27%
24%
24%
23%
22%
23%
19%
14%
1997
10%
10%
10%
10%
1998
1999
2000
2001
13%
13%
14%
13%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Notation des performances
sociales
« Faire de son mieux »
« Ne pas faire de mal »
Protection des
clients
Politique de
ressources
humaines
Gestion de la
performance
sociale
Inclusion
financière
Changement
social
30%
20%
25%
25%
bonus
Définition de la
mission sociale
Ciblage des
pauvres et des
exclus
Prévention du surendettement
Transparence des
services
Traitement
équitable
Prix responsables
Traitement
responsable des
clients
Résolution des
plaintes
Confidentialité des
données des
clients
Politique de
rémunération
Institutionnalisati
on de la mission
sociale
Adaptation des
services
Education, santé
et services de base
Egalité des genres
et émancipation
de la femme
Démocratie et
droits de l’homme
Lutte contre la
pauvreté
Conditions de
travail
Pilotage de la
performance
sociale
Coût des services
Protection de
l’environnement
Example de MiBanco, Pérou
500 000 emprunteurs, 300 000 épargnants, 17 produits de crédits différents
Montants des crédits
Durée des crédits
Jun. 2011
44.3%
42.8%
23.3%
19.4%
9.1%
9.9%
8.4%
11.9%
6.4%
2.6%
<10% de
GDPPC (~
550 USD)
10-30% de
GDPPC
30-50% de 50-100% de 100-200% de >200% de
GDPPC
GDPPC
GDPPC
GDPPC (~
11,000 USD)
1-3 mois
5.7%
11.1%
5.0%
3-6 mois 6-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 24-36 mois > 36 mois
Example de MiBanco, Pérou
Caution
individuelle
6%
Garanties
Assurances
Garantie
matérielle
3%
Jun. 2011
97.7%
Garantie
solidaire
17%
95.7%
25.8%
Sans
garantie
74%
11.4%
Assurance
Assurance
décès invalidité décès invalidité
pour le conjoint
Assurance
multirisque
entreprise
Assurance
accident
Example de MiBanco, Pérou
Rentabilité
ROE
ROA
37.6%
32.6%
33.6%
33.6%
27.3%
4.9%
4.0%
3.5%
2.9%
2.4%
Dec. 2006
Dec. 2007
Dec. 2008
Dec. 2009
Dec. 2010
24.9%
2.1%
Du microcrédit à la microfinance >
améliorer l’inclusion financière
>Facteurs clés de succès
– Réglementation
• Normes de gestion des risques adaptées
• Normes de protection de la clientèle
– Transparence sur la performance et le niveau de risque
• Accès à une centrale des risques clients
• Publication des performances des IMF
• Publication des notations de risques des IMF
– Supervision et contrôle des acteurs financiers
– Gouvernance et management mature
• Capacité à évaluer et réévaluer les besoins des clients
• Accord de tous les acteurs sur la bonne balance entre les objectifs
financiers et sociaux