Les palais des congrès

Transcription

LE MARCHÉ DES PALAIS DES CONGRÈS FRANÇAIS
Enquête exclusive Coach Omnium
Avril – Mai 2015
Coach Omnium
Société d'études & de conseil spécialisée dans le tourisme d’affaires
12, Avenue du Maine – 75015 Paris
Tél : 01 53 63 11 00 — www.coachomnium.com
SOMMAIRE
!
!
Préalable
3
PHASE 1 : L’OFFRE EN PALAIS DES CONGRÈS
En résumé…
Répartition géographique
Les infrastructures
Les modes de gestion
Les principaux opérateurs
Les tendances d’évolution
Les projets
Pourquoi cette recrudescence de créations de Palais des congrès ?
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9
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17
PHASE 2 : LES TENDANCES DE LA DEMANDE
Méthodologie d’enquête
En résumé…
Les manifestations organisées en 2014
Origines géographiques
Nombre de participants & secteurs d’activité
Durée moyenne & saisonnalité
Offres de services
Les intermédiaires & les concurrents
L’hébergement
Délais de réservation & fermeture annuelle
Difficultés rencontrées
Evolutions d’activité & perspectives
Zoom sur les Palais des Congrès à Paris – IDF
Les lieux de réception privilégiés par les commanditaires
Commandez également notre dossier annuel MICE
2015, 23e édition — évolution de la demande sur le
marché global des MICE — accessible sur notre site :
Consultez la page descriptive
© 2015 - Coach Omnium • spécialiste des études dans le tourisme d’affaires depuis 1991
• Avertissement :
Ce dossier exclusif et l’enquête liée ont été pensés, élaborés et traités par Coach Omnium.
Les reventes, cessions et reproductions du contenu de ce rapport sont interdites sans
l’autorisation de Coach Omnium. Coach Omnium est propriétaire des droits selon la Loi N°
57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété commerciale, industrielle, littéraire et artistique
(Journal Officiel du 14 mars 1957 et rectificatif Journal Officiel du 19 avril 1957). Mention
obligatoire après autorisation : "source Coach Omnium".
Copyright — © 2015 /Coach Omnium — www.coachomnium.com
• A propos de Coach Omnium :
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Coach Omnium est une société d’études et de conseil spécialisée dans le tourisme
d’affaires depuis sa création en 1991 (24 ans). Il est l’un des principaux et meilleurs
spécialistes de ce marché en France, avec des études qui sont largement reprises et citées
dans tous les médias (Internet, TV, radios, presse économique et professionnelle). Elles
font également l’objet de nombreuses conférences.
Nous étudions chaque année l’évolution de la demande, de l’offre et des prix sur le marché
des MICE. Nous publions ainsi, parmi des dizaines d’autres analyses sectorielles, cette
présente étude sur les Centres et Palais des congrès. Enfin, nous conseillons toute l’année
des opérateurs divers (*), publics et privés, dans leur développement sur le marché du
tourisme d’affaires et dans l’adaptation de leur offre à la clientèle.
Nous pouvons réaliser pour vous — sur ce marché du tourisme d’affaires — des expertises,
études de marché/faisabilité, études d’implantations et de projets, enquêtes de clientèles,
audits commerciaux, référentiels, études de la concurrence, plan marketing et plan d’action
commercial,…
(*) CRT, CDT, agglomérations, chaînes hôtelières, hôtels, centres de congrès et de
conférences, investisseurs,…
2
PRÉALABLE
!
!
︎ Les Palais des congrès : état des lieux de l’offre et de la demande
Coach Omnium qui est fortement engagé dans les études et l’observation des MICE depuis sa création en 1991, a déjà réalisé plusieurs études spécifiques aux
Palais des congrès en France. Après une pause de dix ans, la dernière étude sur cette offre datant de 2004, nous avons souhaité refaire un point pour voir et
savoir comment le marché avait évolué.
Après une stagnation de près de vingt ans, sauf exceptions, l’offre repart et l’on assiste aujourd’hui à une recrudescence de nouvelles réalisations. On peut y
constater une vraie recherche d’originalité et de perfectionnement pour des créations de Palais des congrès toujours plus technologiques et confortables, plus
polyvalents (MICE, spectacles, expositions, salons,…), signés parfois par des architectes de renom, investissant des lieux parfois historiques et séduisants, aux
bâtiments « totems » qui marquent leur présence. Le charme entre enfin dans les Palais des congrès quand autrefois seules comptaient la taille et la
configuration du site. Cela se fait cependant à des coûts d’investissement de plus en plus astronomiques.
Evidemment, ce « feu d’artifice » de nouveautés donne un coup de vieux aux Centres de congrès plus anciens, qui de surcroît n’ont pas toujours les moyens de se
moderniser et de se relancer commercialement.
Du côté de la demande, la clientèle est assise dans son chariot de montagnes russes, hésitante, resserrant les budgets et raccourcissant les durées des
manifestations. Quant au grand rêve, voire de fantasme d’internationalisation, il ne concerne que peu de destinations et de Centres de congrès. La majorité ne
travaillent qu’avec une clientèle de proximité pour de nombreuses raisons (expliquées dans ce rapport) ce qui les éloigne sans doute de leur vocation d’origine et
de l’idée de base souvent trop ambitieuse.
Le monde des Palais des congrès se remet en cause mais sa problématique reste toujours la même : se remplir, malgré une offre hôtelière fréquemment
insuffisante quantitativement et/ou qualitativement, malgré une accessibilité de la destination parfois peu performante et malgré des coûts d’exploitation qui
explosent.
Coach Omnium - 12, Avenue du Maine - 75015 PARIS
Tél : (+33) 01 53 63 11 00 – www.coachomnium.com
Direction : Mark Watkins
Directrice-adjointe : Perrine Edelman
Bureaux d'études à Paris et à Lyon, Agence de développement
commercial à Caen et filiale Coach Omnium & Spa à Nice
Dossier réalisé avec la collaboration de
Hélène Ramos et de Pauline Gonse. !
Société à responsabilité limitée au Capital de 30.000 €
RCS PARIS B 382 564 094
3
PHASE 1 :
L’OFFRE
EN PALAIS DES CONGRÈS
EN RÉSUMÉ… TEMPS FORTS
L’offre en Palais des congrès en France
!
! avec une forte concentration sur l’Ile-de-France et le bassin méditerranéen.
!  Plus de 120 centres de congrès en France répartis sur l’ensemble du territoire
!  Près des 2/3 des Centres de congrès français proposent une capacité inférieure à 5.000 m2 et 22 % plus de 10.000 m2.
!  Sans surprise, il y existe une corrélation entre la taille / importance de la ville et la capacité de leur Palais des congrès.
!  Seuls 17 % des Palais des congrès ne disposent pas d’un auditorium, qui est devenue la pièce maîtresse. 10 % en ont au moins 3 (Paris, Lyon, Bordeaux, Nice,
Cannes, Lille,…).
!  Jauge moyenne des auditoriums : 300 à 500 places.
!  La compétence des Palais des congrès reste majoritairement communale. 84 % des grandes villes gèrent leur établissement via une DSP (délégation de service
public).
!  Répartition équilibrée entre les modes de gestion publique (31 %), privée (29 %) et mixte (34 %) au sein des Palais des congrès ayant répondu à l’enquête de Coach
Omnium.
!  Les premiers opérateurs gestionnaires de Palais des Congrès : GLEvents (13 Centres de congrès en France et en Europe), Viparis (10 sites parisiens).
!  Nouvelle dynamique depuis une dizaine d’années, et surtout depuis 2010, avec des ouvertures récentes, des modernisations/rénovations et de nombreux projets.
!  Les projets de Centre de congrès (extension et nouveauté) : PEX Strasbourg, Metz, Rouen, Le Havre, Valenciennes, Le Touquet, Rennes, Annecy, PEX Toulouse +
d’autres projets en cours de réflexion, à plus longue échéance ou plus hypothétiques.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
︎ Les grandes tendances d’évolution :
Campagne de rénovation / modernisation des Palais des congrès,
Aménagement de Palais des congrès dans ou sur des sites de
monuments historiques,
Prise en compte de l’environnement,
Architectes de renom,
Des espaces de plus en plus modulables,
Un accueil plus personnalisé,
Extension du Palais des congrès de Marseille
-  Développement des « city pass »,
-  Amélioration des dessertes.
5
!
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
!
! Plus de 120
centres de
congrès répartis
sur tout le
territoire avec
une forte
concentration
sur l’Ile de
France et le
bassin
méditerranéen
D’après l’Institut de
la Gestion
Déléguée, 30 %
des grandes villes
françaises ne
possèdent pas de
Centres/Palais des
congrès.
L’offre en Palais des congrès!
!
!
Nous recensons, en France métropolitaine, un peu plus de 120 Centres de congrès au sens générique (parc d’expositions et des congrès,
centre culturel et des congrès, Palais des congrès,…) sous réserve qu’ils accueillent, entre autres, des congrès. Il y en avait 96 en 2011. Nous
avons donc exclu les halls d’expositions, centres de conférences / de séminaires, salles de spectacles,… dont l’activité n’est pas orientée sur les
grandes manifestations, sinon de manière très marginale, par souci de diversification.
Ils sont présents sur l’ensemble du
territoire. Toutes les régions disposent
au minimum d’un Centre des congrès
avec néanmoins une concentration plus
forte dans certaines destinations offrant
des atouts pour l’accueil de congrès/
conventions (infrastructures de
transports et hôtelières, localisation,
image, climat, notoriété, présence de
grandes agglomérations dynamiques,
…) :
-  l’Ile-de-France, 13 centres de
congrès, dont 6 à Paris,
-  PACA, 17 centres localisés
essentiellement sur le pourtour
méditerranéen, hormis ceux de
Digne-les-Bains et Gréoux-les-Bains,
-  Rhône-Alpes, 11 centres répartis
sur l’ensemble de la région, à
l’exception de l’Ardèche et de l’Ain.
Dans une moindre mesure :
-  Bretagne, 9 centres
-  Pays-de-la-Loire, 8 centres,
-  Aquitaine, 9 centres, dont 4 sur
Bordeaux/Arcachon,
-  Languedoc-Roussillon, 7 centres
situés essentiellement sur le
pourtour méditerranéen.
Répartition des Centres
de congrès français
Fond de carte : googlemap
6
LES INFRASTRUCTURES
L’offre en Palais des congrès
Près des 2/3 des Centres de congrès français proposent une capacité inférieure
à 5.000 m2. Parmi les plus petits, on retrouve surtout des destinations de villes
moyennes et/ou peu ancrées sur le marché des MICE : Tautavel, Narbonne, Sarlat,
le Puy-en-Velay, Cognac, Royan, Cherbourg, Grasse, Cassis, Saint-Raphaël,…
Les Centres de congrès de capacité moyenne sont sans surprise souvent
implantés dans des préfectures ou agglomérations de taille intermédiaire : Tours,
Brest, Beaune, Troyes, Dunkerque, St-Etienne,…
Parmi les Centres de congrès les plus grands, la plupart dispose d’importantes
surfaces d’exposition. Parmi les plus imposants parcs d’exposition (plus de
30.000 m2), on peut citer Lille, Grenoble, Cannes, Paris, Dijon,…
On observe donc une réelle corrélation, même si elle n’est pas systématique,
entre la taille / importance de la ville et la capacité de son Centre de congrès.
!
!
Répartition des Centres de congrès par capacité totale
> 10.000
m2
22%
3.100 à
5.000
m2
20%
2.100 à
3.000
m2
31%
< 1.000
m2
14%
< 5.000
m2
63%
5.000 à
9.999 m2
15%
1.100 à
2.000
m2
35%
> 1.500
1.000 à 1.500
800 à 999
13%
19%
20%
30%
500 à 799
300 à 499
< 300
3à5
10%
2
21%
La jauge moyenne des auditoriums est comprise entre 300 et 500 places.
Plus généralement, plus des 2/3 des Centres de congrès ont un auditorium d’une
capacité allant de 300 à 800 places. A noter que dans notre étude MICE 2015, 21
% des entreprises interrogées établies en France déclarent organiser au moins une
manifestation de 300 à 500 personnes et 17 % de plus de 500 participants.
Capacité des auditoriums (en nombre de personnes)
40%
21%
Le total dépasse les 100 % car certains centres de congrès ont plusieurs auditoriums
<
15.000
m2
52%
15.000
à
30.000
m2
26%
Nombre d’auditoriums au sein
des Centres de congrès
La très grand majorité des Centres/Palais des congrès (plus de 80 %) dispose d’1 ou plusieurs auditoriums, devenu(s) la pièce centrale de
l’offre. Ils sont plus ou moins professionnels, adaptables, confortables, modernes,…
La moitié environ en ont 1 seul et 1 sur 5 en compte 2. Peu en abrite davantage et il s’agit alors de Palais des congrès d’importance : Paris,
Lyon, Bordeaux, le Futuroscope, Montpellier, Nantes, Nice, Cannes, Lille,…
30.000
à
40.000
m2
22%
0
17%
1
52%
1 établissement sur 5 possède un petit équipement (inférieur à 300 places), soit qu’il s’agisse de petits
Centres de congrès comme le Puy-en-Velay, Mazamet, Grasse, Cahors, Dinan… soit qu’il s’agisse
d’un auditorium secondaire pour les Centres de congrès qui en ont un autre plus grand ou des salles
plénières de superficie importante comme à Clermont-Ferrand, Deauville, Cannes, Nice,…
Les plus grands auditoriums sont aménagés dans les grands Palais des congrès : Cannes, Nice,
Nantes, Lyon, Strasbourg, Lille, Paris… pour les principaux.
7
LES MODES DE GESTION
Une étude menée en 2013 par L’Institut de la Gestion Déléguée révèle que :
!
!
"  La compétence des Centres et Palais des congrès reste majoritairement communale, malgré le
développement des intercommunalités et la construction de nouveaux Centres de congrès à l’initiative des
agglomérations.
Mode de gestion des Centres / Palais des Congrès en
France en 2012 – Source : Institut de la Gestion Déléguée
Gestion
directe
16%
"  84 % des grandes villes gèrent leur Palais des congrès via une DSP (Délégation de Service Public) ou une
SEM (Société d’Economie Mixte). Dans plusieurs villes, le mode de gestion est passé d’une forme
associative, qui entraînait un risque de gestion pour la collectivité, à une SEM.
"  Seules 18 % des grandes villes réfléchissent à un changement de leur mode de gestion du Centre de
congrès, notamment en faisant évoluer la SEM en SPL (Société Publique Locale). Pau est la première ville à
avoir adopté ce mode de gestion pour le Palais Beaumont qui était exploité sous forme associative.
A noter, la réforme territoriale 2015 pourrait « chambouler » le statut juridique des Palais des congrès gérés par
des structures publiques.
Gestion
déléguée
84%
Echantillon sur 46
collectivités
Quel est le mode gestion du Palais des Congrès ?
Source : Enquête exclusive Coach Omnium menée auprès des
Palais des Congrès français en avril 2014
Autre
6%
Gestion
mixte
34%
Echantillon sur 65
Palais des congrès
Gestion
privée
29%
On observe une répartition équilibrée entre les modes de gestion publique, privée et mixte au sein des Palais des Congrès
ayant répondu à l’enquête Coach Omnium.
︎ Quelles différences entre DSP, SEM et SPL ?
Gestion
publique
31%
• Une Délégation de Service Publique (DSP) a lieu lorsque l’Etat ou une collectivité confie à un opérateur privé, public, ou
mixte, la gestion et le financement d’un service public. L’exploitation de ce service se fait alors aux risques du délégataire.
• Une Société d’Economie Mixte (SEM) est une société anonyme associant dans son capital des collectivités locales
majoritaires (communes, départements, régions ou leurs groupements) et des partenaires économiques et financiers. Par
rapport à une entreprise privée, la SEM garantie la prise en compte de l’intérêt général.
• Une Société Publique Locale (SPL) a presque les mêmes caractéristiques qu’une SEM (ce sont des Entreprises Publiques
Locales, c’est-à-dire des entreprises au service des collectivités locales, des territoires et de leurs habitants), mis à part que
son capital est exclusivement public et qu’elle ne peut intervenir que sur son propre territoire.
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LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS
!
!
︎ Les premiers opérateurs gestionnaires de grands sites sont :
-  GLEvents (Clermont-Ferrand, Lyon, Metz, Nice, Saint-Etienne, Maison de la Mutualité, Le Scarabée à Roanne…) Il est présent, à
l’international. GL Events est organisé en 3 grands pôles : GL Events Live regroupe les métiers de l’évènementiels corporate, institutionnels
et sportifs, GL Events Exhibitions, pilote et anime des salons sur différents secteurs et GL Events Venues gère un réseau de 40 sites
évènementiels, parmi lesquels 13 Centres de congrès en France et en Europe.
-  VIParis qui gère les principaux espaces de congrès, salons et expositions de Paris (Palais des congrès de Versailles, Palais des congrès
de Paris, Palais des congrès d’Issy…), soit 10 lieux qui représentent un total de 575.000 m2. La société VIParis est détenue à 50 % par la
CCI Paris – IDF. Chaque année, elle accueille environ 340 salons, 220 conventions, 620 évènements d’entreprises.
-  Et aussi Eurosites qui exploite 8 sites à Paris et en Ile-de-France,
-  Disneyland Business Solutions qui gère les espaces de congrès et d’expositions de Disneyland : les espaces de
congrès de Disney’s Hotel New York et Disney’s Hotel Newport Bay Club, Dôme Disney Village, Disney Events
Area, les salles de réunions,
-  ainsi que les principaux groupes hôteliers inscrits dans le haut de gamme, qui ont quelques sites avec de grandes
salles pouvant recevoir des manifestations de large ampleur.
-  Vega est un opérateur sur le marché des MICE. Cependant, il n’exploite pas de Palais des congrès, mais d’autres
espaces évènementiels tels que des Zénith, des parcs des expositions ou encore des équipements sportifs.
9
!
LES TENDANCES D’ÉVOLUTION
!
! Campagne de
rénovation /
modernisation
des Palais des
congrès,
notamment sur
la mise à niveau
des nouvelles
technologies
!
!
︎ Investissements financiers pour rénover les espaces
-  D’après une étude publiée par Atout France, 220 millions d’euros
auraient été investis en 2011 dans les Parcs des Expositions et Centres
de congrès français, soit une augmentation de 136 % en dix ans. En
effet, ces équipements ont besoin de regagner en compétitivité, près de
40 % d’entre eux ayant été construits avant 1989 et souffrant d’un certain
vieillissement ou manque de modernité, avec une forte nécessité de
mises à jour technologiques. En 2012, Atout France a également fait
paraître un guide méthodologique à destination des collectivités
porteuses de projets, intitulé « Investir dans les centres de congrès et les
parcs des expositions » pour les aider à comprendre les enjeux de ce
secteur et notamment les retombées économiques que le tourisme
d’affaires peut engendrer.
-  Nouvelles technologies, par exemple, notamment la mise en place du
très haut débit : A la Cité des congrès de Nantes des investissements ont
été réalisés afin de proposer de nouvelles prestations technologiques :
un nouveau système de sonorisation haut de gamme et de nouveaux
projecteurs à LED ont ainsi été mis en place. A La Baule, le nouveau
Palais des congrès Atlantia est, quant à lui, équipé de connexions Wi-Fi
optimales et d’un mur d’images de 150 m2 permettant des animations
originales. Par ailleurs, on s’oriente à mettre en place des équipements
de pointe permettant de réaliser des « réunions virtuelles » (sortes de
visio-conférences sur plusieurs sites très distants pour grandes
manifestations).
-  Rénovation et modernisation, par exemple : A Cannes, c’est avec la
création d’une nouvelle salle et le remplacement des 2.300 fauteuils de
l’auditorium que le Palais des congrès a entamé sa modernisation. Au
Touquet, le Palais des congrès doit être agrandi d’une salle polyvalente
de 1.200 places et rénové dans sa totalité. A Strasbourg, près de 70
millions d’euros ont été investis pour moderniser et agrandir le Palais des
congrès. A Arras, un auditorium modulable de grande taille a été installé.
Pierre-Louis Roucaries, Président de PACAEvents, parle d’environ 200 à 300 millions d’Euros
investis entre 2009 et 2013 en région PACA pour
maintenir le parc à la pointe, dont 20 millions à
l’Acropolis, 17 millions à Marseille et 15 millions à
Antibes.
Cité des congrès de Nantes
Le centre du congrès de Lyon a battu le record du
nombre de connexions simultanées (1.500 dans un
amphithéâtre).
Le mur d’images du Palais des congrès
Atlantia, La Baule
10
!
!
! Palais des
congrès dans
les monuments
historiques, qui
ajoute de la
valeur et du
charme
Prise en
compte de
l’environnement
devenu un
leitmotiv
!
!
︎ De nouveaux Palais des Congrès construits sur des sites de
Le futur Palais des congrès de Rouen
monuments historiques, par exemple
-  A Rennes, le nouveau Palais des congrès est en construction sur
un site classé aux monuments historiques : le Couvent des
Jacobins, ce qui a entrainé une réalisation plus longue et
complexe du bâtiment, mais a permis au Palais des congrès d’être
situé au cœur du centre historique de la ville.
-  A Rouen, le projet est prévu à l’emplacement de l’ancienne école
normale d’institutrices, inoccupée depuis plusieurs années.
︎ Prise en compte de l‘environnement, par exemple
-  A Valenciennes, la construction du Palais des congrès respecte la
démarche HQE : il pourra subvenir à 100 % de ses besoins en
chaleur et rafraîchissement ; le toit accueillera une centrale
photovoltaïque et il sera équipé de récupérateurs d’eau.
Le futur Palais des congrès de Valenciennes
-  A Rennes, le futur Palais des congrès est conçu dans une
démarche de développement durable avec la construction
d’espaces respectueux de l’environnement.
-  L’Association France Congrès a lancé en 2010 une charte
« Qualité et développement durable » qui propose d’agir en faveur
de la préservation de l’environnement en 4 points (parmi lesquels
la réduction de consommation d’énergie et de matières premières,
le développement du tri sélectif…). L’association accompagne
aussi ses membres pour l’obtention des normes ISO 14.001 et
ISO 21.021. 26 des 51 membres du réseau ont été certifiés par
France Congrès.
La certification « Qualité et
développement durable »
mise en place par France
Congrès
-  A Nantes, la Cité des congrès a reçu en 2014 le trophée
« développement durable » remis par France Congrès.
11
!
!
!
!
Des
architectes de
renom pour
valoriser les
sites et ajouter
de l’attrait
dans la
communication
Des espaces
modulables
pour mieux
s’adapter aux
différents
types de
manifestations
︎ Des architectes de renom, par exemple
!
Le futur Palais des congrès de Rennes par Jean Guervilly
-  Le nouveau Palais des Congrès de Rennes est réalisé par
l’architecte Jean Guervilly. Il a déjà conçu, entre autres, l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan, des complexes aquatiques et
sportifs à Dunkerque, Caen, Paris, Angers… ou encore une salle
de spectacle à Montaigu.
-  Philipe Bonon doit concevoir le futur Palais des congrès du Cap
d’Agde. Il a déjà conçu un musée à Nîmes et des espaces
culturels dans plusieurs pays.
-  A Rouen, l’agence de l’architecte Wilmotte est en charge du projet
de construction du Palais des congrès. Celle-ci a également été
choisie pour la réalisation du Palais des congrès de Metz et pour
l’extension/rénovation du Palais des congrès du Touquet, mais
aussi le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris en
2013 et le Palais des congrès de Bordeaux en 2003.
Le futur Palais des congrès de Metz imaginé par Wilmotte
︎ Des espaces modulables, par exemple
De nombreux Palais des congrès proposent aujourd’hui des espaces
totalement modulables, afin de les adapter au mieux à la demande du
client, en fonction de la capacité, du type d’événement… Ainsi,
certains parcs des expositions se dotent d’espace de congrès/
conventions pour élargir leur offre.
L’auditorium modulable d’Artois Expo à Arras
-  Le parc des expositions d’Artois Expo à Arras, par exemple, s’est
adjoint un auditorium (de 1.500 m2) pour développer l’activité des
congrès. Ce dernier est équipé de tribunes totalement modulables
et escamotables qui permettent de recevoir jusqu’à 1.000
personnes assises.
-  Le nouveau Palais des congrès de Metz sera également équipé
d’un auditorium modulable de 1.200 places.
-  Le futur PEX de Toulouse pourra accueillir des expositions, des
congrès, des évènements culturels et sportifs.
12
!
!
! Les collectivités
mobilisées pour
mieux accueillir
les
congressistes :
• Un accueil
personnalisé
pour sortir du
trop standardisé
• Amélioration
des dessertes /
liaisons des
villes pour
soutenir le
Centre de
congrès
!
︎ Un accueil personnalisé, par exemple
!
Hôtesse d’accueil à Lyon
-  La ville de Lyon a mis en place la « Lyon Welcome Attitude » : un
service qui mobilise différents acteurs de la ville pour accueillir les
congressistes. Par exemple, on retrouve dans la ville une signalétique
aux couleurs de la manifestation, des hôtesses d’accueil à l’aéroport et
à la gare ou encore l’installation d’une moquette rouge depuis la
descente du train jusqu’à l’arrêt du tramway qui permet de se rendre au
site de congrès.
︎ De meilleures liaisons avec les villes de Congrès, par exemple
-  Le Palais des congrès de Bordeaux est desservi directement par le
tramway depuis la gare et le centre ville, depuis début 2015.
La nouvelle ligne de Tramway de Bordeaux
-  A Rennes, le futur Palais des congrès sera également relié à la gare
grâce à une deuxième ligne de métro en projet.
-  A Toulouse, la ligne T1 du tram sera prolongée pour desservir le PEX.
︎ Des « city pass », par exemple
Les collectivités mettent en place des « Pass Congrès » ou autres
avantages à destination des congressistes pour satisfaire les attentes des
organisateurs de congrès de plus en plus demandeurs en termes d’aides
matérielles et de facilités.
-  A Saint-Etienne, le Pass Congrès permet de faire bénéficier du réseau
de transport en commun de la ville aux congressistes, en illimité.
City pass Dunkerque
City pass St Etienne
-  A Dunkerque, le City Pass offre, en plus de l’accès aux transports en
commun, un accès gratuit ou en tarifs réduits dans certains sites
touristiques de la ville ou encore un café ou un apéritif dans les
restaurants partenaires.
-  Ce type de pass a également été mis en place pour les congressistes
dans les villes de Dijon et Nice.
13
LES PROJETS - EXEMPLES
L’offre
! en Palais des Congrès
! puis l’offre est restée relativement stable, voire statique, pendant plus de 20
Les Centres et Palais des congrès se sont développés massivement dans les années 1980,
ans. On observe depuis une petite dizaine d’années, mais surtout depuis 2010, une nouvelle dynamique, avec des ouvertures récentes telles que le Puy-en-Velay en 2011,
Gréoux-les-Bains en 2013, le centre Prouvé à Nancy en 2014 ou encore la réhabilitation complète du Palais des congrès de la Baule 2012-2014,… et de nombreux projets
(une vingtaine !) de nouveaux Centres de congrès plus ou moins avancés.
Les projets de Centre et Palais des
congrès :
Centre de congrès
Prévu pour
Contenu
Architecte
PEX Strasbourg
2017
Extension et modernisation du Palais des
Congrès + Parc des expositions avec 4 halles
de 4.370 à 13.300 m2.
Dietmar Feichtinger
Architectes
180 millions d’€
Palais des congrès de
Metz
2018
18.000 m2, dont 4.300 m2 de surface d’expo,
1 auditorium de 1.200 places.
Agence Wilmotte
56,9 millions d’€
Rouen
2018
21.000 m2 + hôtel, restaurant et spa. Bâtiment
historique.
Wilmotte &
Associés / Laurent
le Boëtté (Artefac)
Centre de spectacles
et de congrès du
Havre
Fin 2016
14.000 m2, dont 2 salles de 400 et 2.000
places. Réhabilitation des Docks Café.
Agence Richez
Associés/Paul
Andreu
30 millions d’€
15.000 m2, dont 4.900 m2 de surface
d’expositions, 3 auditoriums de 150, 300 et
800 places. Démarche HQE.
Chabanne &
Partenaires
30 millions d’€
Centre des
Expositions et des
Congrès
Valenciennes
2016
Budget estimé
annoncé
14
LES PROJETS - EXEMPLES
Les projets de Centres de
congrès :
Centre de congrès
L’offre
!
Prévu pour
Contenu
Architecte
Budget estimé
annoncé
2018
Rénovation du Palais actuel et
agrandissement : salle de 1.200
places.
Agence Wilmotte
21 millions d’€
Rennes
2018
3.000 m2 de surface d’expo, 1 salle
de 1.500 places, 25 salles de souscommissions. Bâtiment historique.
Jean Guervilly et
Françoise Mauffret &
Agence Perrot et
Richard
Centre d’exposition, de
séminaires et de congrès
d’Annecy
2019
7.000 m2, dont 1.700 m2 de surface
d’expo et 1 auditorium de 800
places.
Cabinet
d'architecture
norvégien Snøhetta
45 millions d’€
2020
70.000 m2 couvert + 44.000 m2 de
surface d’exposition extérieur.
Capacité d’accueil des congrès de
3.000 à 12.000 personnes.
Rem Koolhaas,
agence OMA (Office
for Metropolitan
Architecture)
308 millions d’€,
dont 154 pour la
construction
Palais des congrès du
Touquet
Parc des Expositions de
Toulouse (PEX)
Le projet du Centre de congrès de Calais a été abandonné.
15
LES PROJETS
︎ D’autres projets en cours de réflexion :
L’offre
!
-  Le parc des expositions de Beauvais, qui inclura un Palais des Congrès de 7.500 m2 et 15.000 m2 en extérieur. Cet équipement fera partie du projet Airtech proche de
l’aéroport de Beauvais-Tillé qui se décline en 3 axes : un campus, une zone de développement économique et un parc des expositions, pour un investissement global
estimé annoncé à 60 millions d’€.
-  La construction d’un Palais des Congrès à Bastia (emplacement non défini) d’une capacité de 300 à 350 places a été annoncé par la Communauté d’Agglomération de
Bastia pour une échéance 2018/2019.
︎ Et d’autres un peu plus hypothétiques ou à plus longue échéance :
-  Projet potentiel de Centre de congrès et hôtellerie dans le Palais Fontette de Caen, ancien Tribunal de grande instance qui doit prochainement déménager dans un
nouveau Palais de Justice.
-  Projet de construction d’un Centre de congrès à Montauban, sur les Allées Consul Dupuy, d’une capacité de 500 à 600 personnes. Il accueillerait également des
évènements culturels et sportifs.
-  Projet de Centre de congrès au Cap d’Agde de 1.200 places visant à accueillir des congrès et des spectacles. Il sera construit à l’entrée de la station dans un
équipement structurant destiné à accueillir également le casino.
-  Projet de Centre de congrès à Vannes, implanté éventuellement sur le site du Chorus avec une possible capacité d’accueil de 300 à 500 personnes, mais rien n’est acté.
-  Projet potentiel de Centre de congrès et de spectacles à Verdun, d’une capacité de 600 places.
-  …
La concurrence s’observe aussi à l’international. Les pays du Sud de l’Europe, tels que l’Espagne et le Portugal,
développent une prospection active vers l’étranger, notamment la France. Ils proposent des offres beaucoup
moins onéreuses, malgré le coût de transport et sont donc hautement concurrentiels.
Néanmoins, la tendance au raccourcissement de la durée des manifestations n’est pas en leur faveur car cela
implique également une réduction du temps d’acheminement.
« Les collectivités reconnaissent les
retombées économiques du tourisme
d’affaires pour leur territoire, d’où leur
souhait de se doter d’infrastructures de
congrès. Cependant, tous les projets ne
sont pas justifiés, notamment dans
certaines villes moyennes qui n’ont pas
les équipements suffisants pour l’accueil
des congressistes, les hôtels notamment,
ou qui ne le combine pas à une politique
touristique adaptée. », Laurence PéanCousin, Directrice Convention bureau
Lille et région.
16
!
!
!
!
! de Palais des congrès ?
︎ Pourquoi cette recrudescence de créations
Une volonté
politique locale
Des idées reçues
en nombre et une
incompréhension
des règles et
conditions pour
réussir sur ce
marché
Après une accalmie dans les créations de Palais et de Centres de congrès en France qui a duré près d’une vingtaine d’années avec une
bonne centaine d’établissements en fonctionnement, on assiste aujourd’hui à une relance de l’offre et à une foison de nouvelles créations.
Elle sont de surcroît souvent de plus en plus originales, avec parfois l’intégration dans ou sur des sites historiques au charme particulier et
assuré.
Ces réalisations sont également de plus en plus coûteuses, avec des budgets d’investissement annoncés flirtant aisément avec les 100
millions d’euros et parfois beaucoup plus, comme à Strasbourg ou à Toulouse (voir nos tableaux précédents). Et encore, bien souvent,
comme pour beaucoup de bâtiments imposants à caractère public, les budgets annoncés sont ou seront largement dépassés de 20 %, 30 %
ou même de 50 % !
Il n’y a pas à l’échelle nationale d’explication unique à cette recrudescence des créations de Palais des congrès. A la base, on y trouve
surtout des volontés politiques locales. Les motivations les plus courantes des élus paraissent se reposer sur l’idée que la création d’un Palais
des congrès sert au « rayonnement de la ville », y compris avec l’espoir d’un rayonnement parfois international. Quand on sait qu’il y a au
final peu de congrès provenant hors de France (voir les résultats de notre enquête en pages suivantes) qui se déroulent dans nos
infrastructures, surtout en province (hormis sur la Côte d’Azur et à Paris), ce leitmotiv est étonnant.
Dans la plupart des cas, on se rend compte que peu d’études de marché/faisabilité marketing ont été commandées pour savoir si la création
d’un Palais des congrès est une bonne chose ou pas. Et quand elles existent, peu sont sans complaisance et objectives…
Certes, on comprend que les congressistes et participants à des séminaires représentent une dépense profitable localement, de 2,5 à 3 fois
plus importante qu’une clientèle touristique traditionnelle (estimation). Mais, même sur ce registre on sait bien peu de choses, sinon via des
supputations. Car aucune vraie étude fiable n’a jamais pu être menée à l’échelle nationale pour mesurer ces retombées économiques locales
des congrès et autres grandes manifestations. Quoi qu’il en soit, on imagine très bien que les réunions professionnelles qui se tiennent dans
les Centres de congrès peuvent rapporter à un grand ensemble de prestataires locaux (taxis, hôtels, restaurants, fleuristes, loueurs
d’équipements, etc.).
Pour autant, le domaine des Palais des congrès fait l’objet de nombreuses idées reçues et d’une incompréhension des conditions pour les
remplir, que l’on rencontre chez les élus et chez de nombreux décideurs. Par exemple :
!  Autrefois, les Palais des congrès étaient plus ou moins spécialisés dans l’accueil des congrès et de grandes conventions d’entreprises,
seulement. Ils refusaient bien souvent les plus petites réunions professionnelles. A présent, pour assurer leur remplissage ils se sont
ouverts à des séminaires (réunions plus petites), mais sont devenus également multi-cibles. Ils sont de plus en plus voués à abriter des
spectacles, des expositions et des salons, souvent plus rémunérateurs que le MICE. Cela complique fortement l’organisation et la
commercialisation de ces infrastructures lourdes et coûteuses, comme nous le rappellent les exploitants de Palais des congrès interrogés
dans cette enquête (voir plus loin). On peut même observer une sorte de cannibalisation entre activités différentes.
17
!
!
!
Carence hôtelière
Insuffisamment
de moyens
commerciaux
!
! totale de leur environnement. D’une part, il faut que la destination soit :
!  Les Palais et Centres de congrès vivent en dépendance
•  attractive et valorisante, car les congrès et conventions sont faits pour communiquer et si possible une bonne image. Les refontes de
centre villes, mais aussi la mobilisation des collectivités autour de l’accueil des congrès ont un effet bénéfique.
•  facilement (et rapidement) accessible en voiture, en train (TGV), voire en avion. Bien des villes oublient qu’un acheminement avec un
aéroport mal desservi ne peut pas leur permettre d’accéder à la clientèle internationale.
•  bien équipée en hôtels, de haut et surtout de moyen de gamme et idéalement avec de grandes capacités. Car il n’est pas envisageable
d’éclater des congrès/conventions en de multiples petits hôtels, ce qui rendrait très complexe et pénible l’organisation et représenterait
une énorme perte de temps. Et quand cette offre hôtelière existe quantitativement dans la destination, elle n’est pas toujours disponible,
les hôteliers préférant souvent favoriser la clientèle individuelle plus rémunératrice pour eux. On voit également fréquemment que les
hôteliers ne jouent pas le jeu du Palais des congrès ayant un fonctionnement plutôt court-termiste et refusant de bloquer leurs plannings
aux congressistes. Parfois également, l’offre hôtelière n’est pas de qualité suffisante. Cette situation de carence hôtelière, quantitative et/
ou qualitative, peut faire perdre des manifestations par des clients souhaitant venir pour 2 à 3 journées, au détriment immédiat des
Centres de congrès.
!  Beaucoup de Palais et Centres de congrès ont pris un coup de vieux et les nouvelles réalisations, modernes, écologiques, technologiques
et créées parfois dans des sites historiques ont de quoi attirer la clientèle. Même modernisés, les bâtiments anciens à l’architecture
dépassée, ont du mal à relancer la machine commerciale et sont concurrencés par les ensembles neufs.
!  Les conditions de commercialisation sont devenues très compliquées, comme pour l’ensemble du secteur touristique. Lors des
études commerciales que Coach Omnium réalise sur des Palais des congrès, nous avons souvent été surpris par les différences de
professionnalisme qui existe entre les équipes commerciales des différents établissements. Il faut dire à leur décharge que la concurrence
est de plus en plus agressive et forte, et que les clients sont volatiles. Sans compter que ces derniers jeûnent sur leurs budgets. Quoi qu’il
en soit, bien des Centres de congrès ne fonctionnent pas correctement parce que leur équipe commerciale n’est pas à la hauteur, mais
également et plus couramment parce qu’on ne leur donne pas les moyens suffisants en personnel et en budgets pour travailler. Le fait de
confier les Palais des congrès en gestion à des professionnels (en délégation de service public, par exemple) réduit fortement cette
situation de fragilité commerciale que l’on peut observer ici et là. De la même façon, la démarche de « marques » pour les destinations,
comme OnlyLyon, So Toulouse ou Enjoy Montpellier, ou encore la mise en place de Convention Bureaux forment un tremplin commercial
fort, même si cela n’est pas toujours suffisant.
Du coup, ne disposant pas de tous ces atouts, bien des Palais des congrès surdimensionnés vivotent avec une clientèle essentiellement
régionale ou de proximité, ce qui n’est pas de nature à favoriser un bon régime économique.
18
PHASE 2 :
LES TENDANCES DE LA
DEMANDE
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE
Les tendances de la demande
!
!
︎ Une enquête auprès des exploitants de Palais et de Centres de congrès
Cette étude exclusive sur la demande et l’activité enregistrée par les Palais des congrès
français a été réalisée par Coach Omnium, société d'études marketing et économiques,
spécialisée dans le Tourisme d'affaires.
Coach Omnium étudie le marché des MICE depuis sa création en 1991, et suit et examine
l'évolution des tendances de ce marché par des enquêtes régulières et des bilans annuels.
Ces études portent tant sur l'offre que sur la demande, ainsi que sur l’évolution des prix en
matière de réunions professionnelles.
Cette présente enquête portant sur l’activité de l’année 2014 — la plus récente à ce jour —
apporte une analyse poussée des tendances de la demande sur le marché des Palais des
congrès en France. Elle permet également d’observer les évolutions et grandes tendances
par rapport aux résultats d’une autre étude menée il y a 10 ans (2004) auprès des mêmes
cibles (Palais des congrès français). Nous nous attachons dans ce rapport à l’activité MICE
des Palais des Congrès sachant qu’ils accueillent également, selon les sites, des foires/
expos, des spectacles, des concerts,… qui peuvent représenter pour certains une part
importante de leur activité, non prise en compte ici puisque nous ne traitons que des MICE.
Cette enquête quali-quantitative se base sur des guides d’entretien adressés à l’ensemble des
Palais des congrès français en avril 2014. Plus des 2/3 ont répondu à l’enquête, un taux de
retour très satisfaisant qui permet d’obtenir des résultats fiables et représentatifs, d’autant
plus que toutes les régions sont représentées. Cette enquête reste anonyme et aucune
réponse ne sera donnée nommément, comme nous l’impose la réglementation (Code de la
concurrence) concernant les données d’activité.
Les répondants à l’enquête diffèrent en fonction des Palais et Centres de congrès : directeur
général, directeur-adjoint, service commercial, chargé de développement, chargé de
communication,…Certains de leurs commentaires sont inclus dans ce rapport.
NB : De nombreux tableaux et graphiques présentent des résultats qui, additionnés,
dépassent les 100 %. Il s’agit de questions où les répondants ont pu donner plusieurs
réponses.
20
EN RÉSUMÉ… TEMPS FORTS
Les tendances de la demande
!
!
Résultats de l’enquête en bref — développés dans les pages suivantes :
!  Plus de la moitié des Palais des congrès interrogés ont réalisé entre 100 et 300 manifestations en 2014, tous types et capacité confondus, une part stable comparée à 2004.
!  Près de 40 % des Palais des congrès enregistrent plus de 250 journées participants, en incluant les temps de montage/démontage/installation.
!  La quasi totalité des Palais des congrès accueille des congrès/conventions, ainsi que des séminaires (réunions plus petites).
!  Les Palais des congrès multiplient l’éventail des types de manifestations et des types de publics pour optimiser le remplissage de la structure.
!  La majorité des manifestations sont cependant d’envergure régionale, seulement ; cette tendance est de plus en plus prononcée.
!  La quasi totalité des Palais des congrès français accueille avant tout une clientèle française, européenne dans un 2ème temps.
!  Montée en puissance des manifestations plus restreintes (entre 50 et 200 participants), mais les évènements de 200 à 300, puis de 300 à 400 participants restent légion.
!  Les premiers secteurs d’activité commanditaires de manifestations professionnelles sont, comme en 2004, les fédérations/associations et les banques/assurances.
!  La durée des manifestations s’est raccourcie de manière notable ces 10 dernières années, avec une préférence pour les évènements d’une journée.
!  Les mois d’octobre et juin restent privilégiés. La tendance est néanmoins à la dessaisonalisation.
!  Plus des 3/4 des Palais des congrès proposent une offre de services en plus de la location de salle, contre la moitié en 2004.
!  La majorité des Palais des congrès traite directement avec le client commanditaire, sans intermédiaire, pour 80 % des manifestations.
!  Les principaux concurrents identifiés : autres Centres de congrès, de la destination ou d’autres régions.
!  La quasi-totalité des clients des Palais des congrès optent pour des hôtels, moyen de gamme de préférence, dans leurs besoins d’hébergement.
!  Plus du tiers des Palais des congrès interrogés juge l’offre en hébergement insatisfaisante sur la destination (manque de gros porteur, de chambres, de disponibilité).
!  La tendance au raccourcissement des délais de réservations se poursuit ; elle concerne et affecte 85 % des Palais des Congrès.
!  Le temps moyen de la réservation pour les manifestations de grande ampleur est d’une année à l’avance.
Evolution de l’activité
depuis 5 ans :
#  : 37 %
$  : 26 %
% : 34 %
Perspectives estimées d’évolution pour les 2
prochaines années :
#  : 27 %
$  : 30 %
% : 40 %
% des déclarants — 3 % de NSP
21
!
LES MANIFESTATIONS RÉALISÉES EN 2014
!
!
Les tendances
de la demande!
!
"  Plus de la moitié des Palais des congrès interrogés ont
réalisé entre 100 et 300 manifestations en 2014, tous
types et capacité confondus ; une part stable comparée
à 2004.
"  Près de 40 % des Palais des congrès enregistrent plus
de 250 journées participants, en incluant les temps de
montage/démontage/installation, ce qui se traduit pour
eux par des taux d’occupation supérieurs à 70 % à
l’année. Mais les moyennes se situent plutôt autour de
40 à 50 %.
"  La quasi totalité des Palais des congrès accueille des
congrès/conventions et des séminaires, un terme
générique qui peut désigner tous types de
manifestations de moyenne ou petite envergure.
"  Certains Palais des congrès sont également
utilisés en salle polyvalente pour des
manifestations locales.
"  Les Palais des congrès multiplient l’éventail des
manifestations et des types de public pour
optimiser le remplissage de la structure, d’où
des Centres de congrès de plus en plus
modulables.
Combien de journées participants
avez-vous enregistré en 2014 ?
Plus
3%
300 à 500
15%
Moins de
50
9%
HORS montage/
démontage/installation
INCLUANT montage/
démontage/installation
NSP Moins de
50
3%
9%
50 à 100
20%
NSP Moins de
50
3%
4% 50 à 100
9%
50 à 100
13%
Plus
29%
"  Le nombre de journées participants hors montage/
démontage/installation varie relativement peu.
"  Multi-cibles : une grande majorité d’entre eux
travaille parallèlement parfois ou souvent les
cibles des foires/expo, des spectacles/concerts et
des journées d’études qui se développent ces
dernières années avec le raccourcissement de la
durée des manifestations.
!
Combien de manifestations avezvous traitées en 2014 ?
100 à 300
53%
150 à
200
21%
100 à
150
25%
100 à
150
16%
Plus
38%
200 à
250
9%
150 à
200
21%
Quels types de manifestations avez-vous accueillis ?
Congrès/conventions/AG
98,6%
Journées d'études
76,8%
Séminaires/réunions
95,7%
Spectacles/Concerts
79,7%
Foires/salons/expositions
Manifestations sportives
Autres*
85,5%
24,6%
27,5%
*Autres : forum, concours, remises de prix, loto, soirées, évènementiel,…
Les types de manifestations les plus
reçus, en proportion, par les Palais des
congrès sont, en premier :
-  Les congrès/conventions/AG = 40 %
-  Les séminaires/réunions/JE = 25 %
-  Les spectacles/concerts = 12 %
-  Evènementiel = 11 %
Ces données sont approximativement
similaires aux observations de 2004, avec
une légère augmentation des spectacles/
concerts.
22
!
ORIGINES GÉOGRAPHIQUES
!
!
Les tendances
de la demande!
!
!
Peu de clientèle internationale
"  Comme en 2004, la majorité des manifestations qui se
tiennent dans les Palais des congrès sont d’envergure
régionale, mais cette tendance est de plus en plus
prononcée.
"  A l’inverse, la part des manifestations d’envergure
mondiale tend à régresser au profit de réunions
européennes, concernant les (faibles) demandes
internationales.
Dans la majorité des cas, quelle est l’envergure des
manifestations professionnelles accueillies ?
51%
Régionale
81%
31%
Nationale
"  La quasi totalité des Palais des congrès français
accueille avant tout une clientèle française, hormis 3
répondants qui reçoivent en priorité des clientèles
allemandes ou britanniques.
"  Après les Français, les Palais des congrès reçoivent
essentiellement des clientèles européennes,
Britanniques en tête, suivi par les Belges et les Suisses,
notamment pour des raisons combinées de proximité
géographique et de langue.
"  Les clientèles hors Europe sont rares et concernent
surtout des Palais des congrès franciliens ou
méditerranéens (Côte d’Azur).
58%
Européenne
9%
Mondiale
9%
3%
18%
2004
2014
Question à Choix Multiples en 2014, Question à Choix Unique en 2004
Quelle est l’origine géographique de vos clients ?
85,5%
France
12,6%
Europe (hors France)
Amérique du Nord
Amérique du Sud / Caraïbes
Le bureau des congrès de Lille a
mené une expertise pour être en
adéquation avec la demande de
congrès du territoire. Grâce à
cela, les congrès, qu’ils soient
d’ampleur nationale ou
internationale, sont à 95 %
d’initiative locale. « Il est, en effet,
nécessaire de se positionner au
cœur du développement
économique du territoire et d’avoir
une approche experte du
marketing territorial » d’après
Laurence Péan-Cousin, Directrice
du Convention Bureau Lille et
Région.
100%
25%
1,4%
7,4%
1,5%
Asie / Pacifique
0,3%
4,4%
2004
Afrique / Moyen-Orient
0,1%
3,0%
2014
23
!
NOMBRE DE PARTICIPANTS & SECTEURS D’ACTIVITÉ
!
!
Les tendances
de la demande!
!
!
Quel est le nombre moyen de participants aux manifestations professionnelles ?
Davantage de manifestations plus petites
"  Si dans les Palais et Centres de congrès, les
manifestations de 200 à 300 participants, puis de 300
à 400 participants restent privilégiées, le premier
constat établi en 2014 est la montée en puissance
des manifestations plus restreintes (entre 50 et 200
participants). Là encore, les Palais des congrès
élargissent ainsi leur éventail de clientèles se tournant
vers de plus petits calibres en conventions et en
séminaires — ou en les acceptant davantage que par le
passé — en utilisant notamment leurs salles de souscommissions.
"  Les premiers secteurs d’activité commanditaires de
manifestations professionnelles sont, comme en 2004,
les fédérations/associations et les banques/
assurances.
"  L’industrie pharmaceutique/chimie est un peu en retrait
depuis une dizaine d’années, tandis que les
administrations progressent et ont davantage recours
aux Palais des congrès.
6%
Moins de 200
Moins de 50
1,5%
50 à 100
16%
100 à 200
24%
200 à 300
21%
300 à 400
12%
13%
400 à 500
6%
6%
500 à 750
750 à 1.000
1.000 à 1.500
1,5%
46%
29%
29%
2004
9%
2014
1,5%
Quels sont les principaux secteurs d’activité commanditaires de manifestations
professionnelles ?
64%
Fédération/association
61%
Banque/assurance
Industrie pharma/chimie
27%
Administration
Agro-alimentaire
Bureautique/informatique
Politique
6%
Automobile
Recherche & développement
Autres
3%
24%
21%
15%
16%
40%
93%
84%
55%
58%
16%
15%
18%
21%
2004
2014
16%
24
!
DURÉE MOYENNE & SAISONNALITÉ
!
!
Les tendances
de la demande!
!
!
Quelle est la durée moyenne des
manifestations professionnelles reçues ?
Raccourcissement de la durée des réunions
professionnelles
"  Comme pour l’ensemble des MICE (voir notre dossier
correspondant), la durée des manifestations s’est
raccourcie de manière notable ces 10 dernières
années. Les rassemblements d’une journée, rares en
2004, sont majoritaires en 2014. A l’inverse, si les 2/3
des Palais des congrès accueillaient des manifestations
de plus de 2 jours en 2004, ils sont maintenant moins
de 10 %.
« Le phénomène du raccourcissement
des manifestations s’observe depuis une
dizaine d’années ; donc, aujourd’hui la
tendance se tasse car on ne peut pas
raccourcir plus », selon Pierre-Louis
Roucaries, Directeur Général du Palais
des Congrès de Mandelieu-La Napoule
Côte d’Azur.
53%
49%
2004
31%
"  Les mois d’octobre et juin restent privilégiés pour
l’organisation de manifestations professionnelles.
Explication : ce sont des périodes de bilans et de mise
en place des objectifs, où la météo est clémente et où il
n’y a ni vacances scolaires, ni jours fériés.
12%
9%
3%
Plus de 3
jours
Phénomène de dessaisonnalisation
"  La tendance est néanmoins à la
dessaisonalisation. Si en 2004, 4 mois se
démarquaient (juin, octobre, mars et mai), en
2014, 7 mois sont favorisés (mars, avril, mai, juin
et septembre, octobre, novembre), avec par
conséquent un étalement de la demande. En
outre, juillet et août, qui n’étaient pas cités il y a
10 ans, le sont – petitement – en 2014 et 4 %
des Palais des congrès estiment qu’il n’y a pas
de mois privilégié.
55%
2014
3 jours
2 jours
Question à Choix Multiples en 2014,
Question à Choix Unique en 2004
1 jour
Quels sont les mois durant lesquels vous recevez le plus de manifestations professionnelles ?
82%
2014
71%
63%
59%
47%
Aucun
59%
44% 44%
37%
44%
31%
28%
4%
2004
59%
25%
25%
22%
9%
9%
3%
Déc
22%
Nov
Oct
Sept
Août
3%
Juil
Juin
Mai
Avril
Mars
Fév
Janv
25
!
OFFRES DE SERVICES
!
!
Les tendances
de la demande!
!
!
En-dehors de la location de salle, proposez-vous d’autres offres de service ?
De moins en moins de « juste loueurs de
salles »
"  Plus des 3/4 des Palais des congrès proposent une
offre de services en plus de la location de salle(s), une
part en nette progression par rapport à 2004 où seule la
moitié en proposait.
"  Les Palais des congrès se professionnalisent en
sortant du rôle de simples loueurs d’espace comme ce
fut plus ou moins le cas par le passé. Cela se justifie
par un meilleur service rendu aux clients qui sont en
attente de telles prestations supplémentaires, mais
aussi par un besoin d’augmenter le chiffre d’affaires.
En 2014
En 2004
Non
22%
Non
48%
Oui
52%
Oui
78%
Si oui, la(les)quelle(s) ?
Service de restauration intégrée
64%
Cabine de traduction
60%
Animations
51%
Transferts (transports)
51%
Réservation d'hôtels
Conciergerie
46%
22%
« Si les enveloppes financières ont
baissé, cependant, le nombre de
congrès n’a pas diminué. De ce fait,
les organisateurs, afin d’être en
adéquation avec cette baisse de
financement, ne prennent plus en
charge certains services, par exemple
la restauration des congressistes. »
Anne-Marie Baezner, Directrice
Générale des sites Lyonnais du
groupe GL Events.
En moyenne, 80 % des manifestations professionnelles sont
directement traitées avec le client sans intermédiaire (voir page
suivante).
26
!
LES INTERMÉDIAIRES & LES CONCURRENTS
!
!
Les tendances
de la demande!
!
La part des intermédiaires est faiblement
représentée
!
Sur le nombre total de réunions professionnelles, quelle est la part de celles traitées
directement avec le client-commanditaire ?
"  La majorité des Palais des congrès interrogés
traite directement avec le client final dans le
cadre des réunions professionnelles pour 80 %
des manifestations, une part proche de ce qui se
faisait il y a une dizaine d’années (88 % en
2004).
"  Selon les exploitants de Palais des congrès
interrogés, les entreprises font peu appel à des
intermédiaires (agences, PCO, DMC,…) hormis
pour des congrès de très grande ampleur ou
surtout des évènements à l’étranger. Pour
information, seules 28 % des entreprises
interrogées dans le cadre de notre étude
annuelle sur la demande en tourisme d’affaires
(MICE) en France disent faire appel parfois ou
souvent à une agence (données 2014).
Traité via
intermédiaire
20%
Quels sont vos principaux concurrents sur le
marché des congrès/conventions ?
2014
70%
60%
2004
59%58%
38%
30%
Concurrents proches ou nationaux
"  Pour les grandes manifestations, les principaux
concurrents cités sont sans surprise les autres
centres de congrès, de la destination ou
d’autres régions. Les congrès et conventions
internationaux étant finalement peu nombreux,
les concurrents à l’étranger sont naturellement
peu ou pas cités.
Traité en
direct avec
le client
80%
3%
Centres de
Centres de Autres étbl. de
gde capacité
congrès de la
congrès
sur la
région
d'autres régions
destination
NSP
La principale concurrence vient d’autres
Palais des congrès et pas d’autres types
de lieux/prestataires. En effet, le choix
d’un Palais des congrès n’est pas anodin
car peu d’infrastructures présentent les
mêmes caractéristiques techniques et
pratiques. C’est donc souvent un choix
qui s’impose à l’entreprise en raison de
ses besoins et qui ne lui laisse pas
nécessairement d’autre alternative.
Bien entendu, sur le marché des
séminaires et des réunions
professionnelles de plus petite dimension,
un grand nombre d’autres concurrents se
présentent, dans une importante
diversité.
27
!
L’HÉBERGEMENT
!
!
Les tendances
de la demande!
!
"  Pour l’hébergement des congressistes et
participants aux conventions d’entreprises, la
quasi-totalité des clients des Palais des
congrès optent pour des hôtels. Mais, près du
quart s’intéressent également aux résidences de
tourisme. Bien entendu, plus rares sont ceux qui
se tournent vers des gîtes, locations,… car cela
obligerait à morceler le groupe en une multitude
d’hébergements épars.
!
Vers quels types
Hôtels
d’infrastructures
vos clients se
Résidences de tourisme
dirigent pour
leurs besoins en
Gîtes
hébergement ?
Locations
97%
23%
9%
"  Les hôtels moyen de gamme sont privilégiés.
"  Plus du tiers des Palais des congrès interrogés
juge l’offre en hébergement insatisfaisante
sur la destination, une part équivalente à celle
observée il y a 10 ans.
"  Les principales sources d’insatisfaction et de
frustration évoquées par les exploitants de
Centres de congrès à propos de l’hôtellerie :
-  Le manque de gros porteur(s) impliquant un
éclatement des participants sur une multitude de
structures,
-  Le manque de chambres, en particulier sur les
segments 3 et 4* (moyen/haut de gamme),
-  Le peu de disponibilité des hôtels déjà
occupées par la clientèle individuelle (affaires et/
ou loisirs) et leur fermeture en basse saison pour
certaines destinations,
66%
Le moyen de gamme est largement privilégié car c’est la catégorie qui
offre le meilleur compromis entre les niveaux de confort/prestations et de
prix.
Le 4* a également les faveurs des 2/3 des clients des Palais des Congrès
interrogés pour des questions d’image, de niveau de confort, quitte à
négocier les tarifs, mais aussi parce que beaucoup de 4* sont des anciens
3* qui ont profité du nouveau classement de 2009 pour demander une
étoile supplémentaire (souvent sans enrichir leur offre).
Les catégories économiques sont moins requises et alors surtout pour des
raisons de praticité ou de manque d’hébergement moyen et haut de
gamme.
Le 5* est très peu demandé car trop onéreux et prestigieux. En outre, ils
sont plus rares, notamment en-dehors de grandes villes.
Pensez-vous que l’offre en hébergement
NSP
soit satisfaisante sur la destination
4%
pour accueillir des congrès ?
-  Les tarifs élevés des hôtels.
Non
37%
Ces carences en hôtellerie peuvent conduire à
perdre des clients pour les Centres de congrès,
pourtant disponibles.
91%
Si hôtel, quelle(s)
catégorie(s) ?
3%
Oui
59%
30%
3%
NSP
9%
5*
4*
3*
1/2*
Bien sûr, ces réponses
dépendent également des
types et gammes d’hôtels qui
existent localement. !
« Les arbitrages des hôteliers ne se
font pas toujours en faveur du MICE :
leur politique sur le mix-clientèles
privilégie souvent les individuels et ils
font peu d’effort qui rende la
destination assez accessible côté
prix… » (témoignage de directeur de
Palais des congrès).
28
!
DÉLAIS DE RÉSERVATION & FERMETURE ANNUELLE
!
!
Les tendances
de la demande!
!
!
Avez-vous constaté une évolution
dans les délais de réservation au
cours des dernières années ?
Des délais de plus en plus courts pour
réserver
"  La tendance au raccourcissement des délais de
réservation se poursuit. Si 60 % des Palais des
congrès interrogés en 2004 le constataient, ce
pourcentage grimpe à 85 % 10 ans plus tard !
En 2014
NSP
1%
37%
30%
Oui,
plus
courts
85%
"  La moitié des Palais des congrès ferme durant
l’année, privilégiant la période des fêtes de fin d’année
et le mois d’août.
En 2004
Oui,
plus
courts
60%
Le Palais des congrès ferme-t-il
durant l’année ?
Non
51%
57%
Oui,
plus
longs
3%
Non
11%
"  Le temps moyen de la réservation pour les
manifestations de grande envergure est d’une année à
l’avance, mais 30 % la traite dans un délai inférieur
(compris entre 6 mois et 1 an).
Pour les grandes manifestations (congrès/
conventions), combien de temps en moyenne
les clients réservent-ils à l’avance ?
Oui
49%
9%
5%
Non
34%
Moins de 6 6 mois à 1
mois
an
1 an
2 ans
Plus de 2
ans
Oui,
plus
longs
6%
La moitié des Palais des congrès qui ferment durant l’année le font à la
période des fêtes de fin d’année, en décembre ou pendant les congés
scolaires de Noël. L’autre moitié ferme durant l’été, le plus souvent 2 à 4
semaines en août ou à partir de mi-juillet pour certains. Il s’agit
évidemment des périodes où la demande est naturellement la plus creuse.
Quelques-uns ferment à la fois en été et à la période de Noël.
Un seul établissement interrogé prévoit une fermeture plus longue d’août à
novembre.
29
!
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
!
!
Les tendances
de la demande!
!
"  Les principales difficultés évoquées par les
exploitants de Centres de congrès concernent le
manque de moyens pour moderniser l’offre et financer
la commercialisation, les contraintes commerciales de
plus en plus fortes et une clientèle qui s’y prend de plus
en plus tard.
Les principales évolutions de la demande selon
Pierre-Louis Roucaries : « Plus de pression sur
les prix : négociation de plus en plus importante,
de plus en plus rude. Plus – ou autant –
d’exigence pour un coût moindre. »
!
Les principales difficultés évoquées par les exploitants de Palais des congrès dans la gestion de leur
structure :
« Le contexte
économique et le
développement du
nombre de sites à
l’international rend le
développement
commercial moins aisé
et la clientèle plus
difficile et plus
volatile. » (témoignage)
&  Les exigences parfois exagérées de la clientèle, parallèlement à des
budgets de plus en plus serrés,
&  La vétusté/vieillissement des équipements et l’incapacité à financer leur
rénovation/modernisation,
&  Les budgets de fonctionnement réduits et/ou l’importance des charges
fixes,
&  La commercialisation de plus en plus coûteuse et complexe,
&  La concurrence, notamment localement ou régionalement, qui devient, de
surcroît, de plus en plus agressive.
&  La gestion des plannings entre les différentes manifestations accueillies
(spectacles, évènements publics et gratuits, AG d’associations, congrès,…).
L’élargissement des cibles posent inévitablement des problèmes de
disponibilité des espaces, mais aussi de spécialisation.
Les difficultés mentionnées plus ponctuellement par
les exploitants de Palais des Congrès :
&  La gestion du personnel : sous-effectif, personnel
municipal, amplitudes horaires, horaires variables et
flexibles,…
&  Une accessibilité fastidieuse (temps de
cheminement jusqu’à la destination),
&  Des réservations plus tardives,
&  Des salles trop polyvalentes pour pouvoir accueillir
des congrès de manière professionnelle,
&  Des problèmes de disponibilité hôtelière ou d’offre
hôtelière insuffisante,
&  Une destination peu vendeuse,
&  Des périodes de réservation trop concentrées.
« Nous devons, comme chacun d’entre nous, faire face
à une concurrence plus forte pour un marché
relativement stable, mais de plus en plus fragile :
des entreprises touchées par un contexte économique
tendu, des associations dont les soutiens publics
s’étiolent et qui ont du mal à renouveler leur modèle
économique, des collectivités aux ressources plus
rares et/ou en restructuration,… Plus que jamais le
positionnement clair et différenciant de nos outils, mais
surtout de nos destinations, les stratégies d’alliance, la
capacité à accueillir différents types de clientèles, le
renouvellement des portefeuilles avec une prospection
amplifiée, le développement de nouveaux produits,
l’adaptation permanente aux attentes de nos clients…
sont de mise. » (témoignage).
30
!
EVOLUTION D’ACTIVITÉ & PERSPECTIVE
!
!
Les tendances
de la demande!
!
"  Sur les 15 dernières années, on observe une
régression significative d’activité selon les
déclarations des exploitants de Palais des congrès.
Alors qu’ils étaient plus de 70 % à estimer leur activité
en hausse en 2001, ils ne sont plus que 37 % en 2015.
"  Le mouvement semble s’être accéléré ces 10 dernières
années, se traduisant par une forte augmentation des
Palais des congrès estimant que leur activité baisse
(plus du quart d’entre eux).
"  Concernant les prévisions estimatives d’activité,
elles vont dans le même sens. Contrairement au début
des années 2000, la situation s’est inversée : la part
des Palais des congrès tablant sur une baisse d’activité
est supérieure à la part de ceux projetant une hausse.
Néanmoins, la plupart des établissements (40 %)
estime que leur activité restera identique.
!
Sur ces dernières années, vous diriez que l’activité est plutôt ?
2015
3%
26%
34%
9%
2004
Etudes Coach Omnium
2001 : sur les 3 dernières années
2003 et 2004 : sur les 2 dernières années
2015 : sur les 5 dernières années
37%
36%
20%
23%
2003
NSP
55%
A la baisse
Identique
57%
12%
16%
2001
A la hausse
72%
Vos prévisions estimatives d’activité ?
Pour les 2 prochaines années pour l’étude 2015 et pour la prochaine pour les études antérieures
2015
3%
30%
27%
2004
40%
NSP
19%
37%
2003
2001
44%
A la baisse
Identique
26%
25%
22%
27%
59%
A la hausse
51%
31
!
ZOOM SUR LES PALAIS DES CONGRÈS A PARIS-IDF
!
! 978 congrès à
Paris en 2014
688.690
congressistes
704 participants
en moyenne et 10
nationalités
1,167 milliard
d’Euros de
retombées
directes et
indirectes
estimées
A noter que les deux
dernières études publiées
par l’Office du Tourisme
et des Congrès de Paris
ne donnent pas de
statistiques concordantes :
La ville aurait reçu 978
congrès en 2014 pour une
progression de 1,2 %.
Mais l’étude sur l’année
2013 parle de 1.055
congrès enregistrés, soit
davantage qu’en 2014… Il
en va de même pour les
volumes de congressistes.
Les tendances de la demande!!
!
!
Les chiffres clefs de l’activité congrès à Paris :
Paris serait devenue première ville mondiale de
congrès internationaux
! A noter : cette étude menée par L’Office de Tourisme et des Congrès de
Paris en 2013 & 2014 prend en compte tous les sites qui ont accueilli des
séminaires et conférences en 2013 & 2014 (centres de congrès, mais aussi
lieux scientifiques, salles de réunions, hôtels avec salles, musées…) à Paris
et en Ile-de-France.
Selon l’ICCA (International Congress & Convention
Association), Paris serait devenue première ville mondiale de
congrès internationaux, avec 214 manifestations de ce type
reçues en 2014. Elle devancerait Vienne (202), Madrid (200),
Berlin (193), Barcelone (182) et Londres (166).
"  978 congrès auraient été comptabilisés à Paris en 2014, soit 1,2 %
de mieux qu’en 2013 (voir notre avis dans l’encadré en bas à
gauche).
Nous reprenons ces données sans être en mesure de vérifier leur
véracité.
"  688.690 congressistes auraient été recensés en 2014, tous lieux
confondus, mais ce sont les Centres de congrès qui accueillent le
plus de participants (70 %).
La saisonnalité des congrès à Paris en 2013
"  La durée moyenne de séjour d’un congressiste est stable depuis
2007 : entre 2,2 et 2,3 jours (2013).
14,1%
11%
"  En moyenne, les congrès se tenant à Paris regroupent 704
participants (2014) et 10 nationalités en 2013 (contre 8 en 2012 et
2011).
8,2% 8,3%
11,7% 12,4%
9,7%
7,7%
6,2%
"  Les congrès à Paris ont une forte saisonnalité : juin, novembre,
octobre et avril accueillent, à eux seuls, près de la moitié des
congrès. Au contraire, les mois de juillet et août en accueillent à
peine 5 %.
0,4%
"  68 % des congrès de 2013 seraient sédentaires : ils ont toujours
lieu à Paris.
"  Les congrès les plus représentés sont ceux de moins de 200
participants, mais leur nombre aurait diminué entre 2012 (356) et
2013 (257). Les congrès accueillant entre 500 et 999 participants
auraient augmenté de 18 % et ceux accueillant entre 1.000 et 4.999
participants de 46 %.
"  1,167 milliard d’euros de retombées directes et indirectes provenant
du secteur des congrès ont été estimés pour 2013. Le seul secteur
des congrès représenterait 9 % des nuitées d’affaires à Paris
(2014).
6,2%
4,1%
Source: OTCP
Zoom sur les congrès de plus de 5.000 participants :
-  En 2013, Paris a accueilli 17 congrès de plus de 5.000 participants,
comme en 2012.
-  Ils ne représentent que 2 % de l’activité des congrès, mais 19 % des
congressistes.
-  Ces congrès durent plus longtemps que la moyenne : 4 jours.
-  Les villes concurrentes dans lesquelles ont lieu les autres éditions de
ces congrès sont toutes européennes : Barcelone, Berlin, Rome,
Amsterdam, Milan, Lisbonne et Hambourg.
32
!
!
︎ Les lieux de réception de MICE privilégiés par les commanditaires — Extrait de notre dossier MICE 2015
L’hôtel reste, depuis plus de 20 ans, le premier lieu d’accueil de manifestations professionnelles. Ce type d’infrastructure présente l’avantage d’offrir dans un même
espace les salles, la restauration et l’hébergement, limitant ainsi les déplacements et facilitant grandement l’organisation. Des atouts d’autant plus importants que les
opérations tendent — nous l’avons vu — à raccourcir en durée. De plus, de nombreux hôtels se sont spécialisés sur le créneau des groupes affaires et proposent des
prestations, des services et un accompagnement commercial très professionnels. C'est la raison pour laquelle on fait paradoxalement appel aux hôtels pour des journées
d’études, même sans besoin d’hébergement.
On remarque, cependant, que l’hôtellerie perd d’année en année des parts de marchés sur le secteur des MICE : elle intéressait 88 % des entreprises interrogées
par Coach Omnium en 2008, 82 % en 2010, 61 % en 2012 et à peine 59 % en 2014. Un phénomène qui s’explique par plusieurs raisons : le grossissement des réunions
professionnelles en nombres de participants qui ne permet qu’à de moins en moins d’hôtels de traiter les demandes, le développement d’une autre offre concurrente et
para-concurrente de plus en plus diversifiée et professionnalisée, et la recherche par les entreprises de lieux toujours plus originaux. Mais la hausse considérable des
journées et demi-journées d’études observée à partir de 2012, au détriment des séminaires résidentiels, explique ce fléchissement de la demande vers les hôtels, qui
est une première en 23 ans de suivi du marché des MICE par Coach Omnium.
Quant aux Palais des congrès (et centres de conférences), en 2014, 23 % des entreprises déclaraient les choisir régulièrement ou de temps en temps, y compris pour
des réunions professionnelles plus petites que des congrès et des conventions. C’est une tendance relativement stable dans un marché qui se comporte depuis 2009 en
yo-yo. C’est la conséquence d’un investissement de ces infrastructures dans des demandes de séminaires et de journées d’études, quand à leur débuts, elles ne juraient
que par l’accueil de grandes manifestations.
Plusieurs réponses possibles
En 2010
En 2012
En 2014
Hôtels
82 %
61 %
59 %
Lieux de réception divers (*)
26 %
34 %
30 %
Châteaux et demeures de caractère
13 %
26 %
11 %
Equipement de loisirs (**)
28 %
8%
12 %
Centres de conférences et palais des congrès
24 %
17 %
23 %
Parcs à thème, d’attractions et de loisirs
13 %
3%
6%
Centre de formation interne à l’entreprise
5%
7%
9%
Restent dans les locaux de l’entreprise
9%
20 %
31 %
Notre dossier MICE 2015
est accessible
sur notre SITE :
33

Les palais des congrès

Transcription

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