Affaires - Amadio Parleani Gazagnes

L A L E T T R E D E S J U R I S T E S D ’A F F A I R E S
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14 janvier 2008 • N° 863
Affaires
Télex
> Le groupe MAPAD a constitué un
des premiers groupements de
coopération sociale et medicosociale, tel que prévu par
le décret du 26 avril 2006. Le
groupe est spécialisé en matière
d’exploitation et de gestion de
maisons de retraite, notamment
sous forme d’établissement
hébergeant des personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Il s’est,
pour cette opération, associé à
La Mutuelle L’Union Belge pour la
gestion d’un établissement à
Courbevoie. Le groupe MAPAD
était conseillé par le cabinet Vendôme avec Christophe Cancel et
Michelle Abraham.
> Le groupe Ares a signé un
accord avec l’ensemble des
actionnaires des sociétés Adequat et Databail, en vue d’acquérir 100 % de leur capital. Adequat
est une société de vente d’infrastructures informatiques, et Databail une société de location et
financement de parcs informatiques. Veil Jourde conseillait
Ares avec François de Navailles,
Laurent Jobert et Aurélie
Albaret. Fuchs Cohana Reboul &
Beroard a pris en charge les
aspects concurrence et concentration avec Frédéric Fuchs et
Gwendoline Cattier. Allen &
Overy conseillait les actionnaires
avec Frédéric Moreau et Lionel
Pouchepadass.
> King Jouet étend son activité en
Chine et ouvre des magasins à
Dongguan, Shenzhen (deux villes
du sud de la Chine) et Shanghai.
Le bureau de Hong Kong de Gide
Loyrette Nouel assiste le distributeur français de jouets.
Précision
Lors de la cession de But
(LJA n° 862), la due diligence a
été menée par Ernst & Young
Société d'avocats avec Virginie
Lefebvre Dutilleul, Isabelle de
La Gorce (juridique), Olivier
Hainaut (social), Lionel Nentille
et Priscilla Demenge (fiscal).
Affaire des jouets devant le Conseil de
la concurrence : les conseils
S
aisi par le ministre de
l’Économie, le Conseil de
la concurrence a rendu, le
20 décembre dernier, une décision dans laquelle il sanctionne
cinq fournisseurs et trois distributeurs pour s’être entendus sur le
prix de vente des jouets de Noël,
au détriment des consommateurs.
Les autres fournisseurs et distributeurs ont été mis hors de cause.
Le montant total des amendes
s’élève à 37 millions d’euros (1).
François Greffe, du cabinet éponyme, conseillait MaxiToys. DBC
Avocats, avec Pierre-Xavier Boubée, conseillait EPSE-JouéClub.
MG Avocats-Meffre & Grall
représentait à la fois Chicco-Puericulture de France, Groupe
Smoby Berchet Majorette, Vtech,
et Lansay. Clifford Chance, avec
Claude Lazarus, Stanislas Martin et Julie Catala, conseillait
Carrefour. Orrick Rambaud
Martel, avec Philippe Rincazaux,
conseillait Lego. Salans, avec
Mélanie Thill-Tayara, conseillait
MegaBrands. Fidal, avec Audrey
Dumont-Tricot, représentait à la
fois Goliath et Ravensburger.
Vogel & Vogel, avec Xavier
Henry, conseillait Playmobil.
Fidal (Lyon), avec Olivier Leroy,
conseillait Tomy France.
Bredin Prat, avec Alexander
Blackburn, Olivier Billard et
Yelena Trifounovitch, ainsi que
Vogel & Vogel, avec Joseph Vogel
et Amélie d’Arailh, conseillaient
Mattel. Nomos, avec Christophe
Pecnard et Marianne le Moullec,
conseillait Bandaï. Nicolas Geay
représentait King Jouet. JeantetAssociés, avec Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Dominique Gafuri, Renaud Christol,
Bastien Thomas, conseillait Cora.
Jean-Louis Guin conseillait
Auchan. Le cabinet Renaudier,
avec Richard Renaudier et Dimitri Delesalle, conseillait Systeme
Shearman, Bredin, De Pardieu
et Paul Hastings sur l’émission
d’ORANE d’Infogrames
Infogrames Entertainment a annoncé le lancement d’une émission d’Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes
(ORANE), à échéance avril 2014, pour un montant de 150 millions d’euros. BlueBay Asset
Management est le principal actionnaire d’Infogrames Entertainment avec environ 25 % du capital et des droits de vote, par l’intermédiaire de
fonds dont elle assure la gestion. Il a souscrit à
environ 88,5 % des ORANE.
L’opération a été notamment menée chez Infogrames Entertainment par Patrick Leleu, dirigeant
du groupe, Yves Hannebelle, directeur financier
et Pierre Lansonneur, en corporate. Le groupe
était conseillé conjointement par Shearman &
Sterling et Bredin Prat. Chez Bredin Prat sont
intervenus Didier Martin assisté de Olivier Saba,
Joël Corcessin, Arnaud Sellier-Legoubé et Chloé
Pueyo-Garcia (corporate), Yves Rutschmann
assisté de Marine Pelletier-Capes (fiscal). Chez
Shearman & Sterling sont intervenus Robert
Treuhold et Manuel Orillac, assistés de Laurent
Beauvoit, Romain Rabillard et Régis Henry. De
Pardieu Brocas Maffei conseillait BlueBay avec
Jacques Henrot, Adrien Cadieux et Constance
Le Vert. Paul Hastings conseillait Lazard Frères
Banque et Oddo & Cie, chefs de file et teneurs de
livres avec Erwan Barre accompagné de
U. Gide Loyrette Nouel, avec
Yann Utzschneider et Joëlle Salzmann, conseillait Intermarché. Le
cabinet
Amadio
Parleani
Gazagnes, avec Mario Amadio,
Gilbert Parléani et Laurent Parléani, conseillait Leclerc. Vivien
& Juvigny, avec Olivier de Juvigny et Delphine Berg, représentait Casino.
(1) Ont été infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- 600 000 euros à la société ChiccoPuériculture de France ;
- 25 000 euros à la société Goliath France ;
- 5 100 000 euros à la société Hasbro
France ;
- 1 600 000 euros à la société Lego ;
- 240 000 euros à la société MegaBrands Europe ;
- 27 400 000 euros à la société Carrefour France ;
- 1 800 000 euros à la société Maxi
Toys France ;
- 300 000 euros à la société EPSEJouéClub.
Guillaume Boitel, Vincent Savesi, Laurent Drion
et Scott Saks (droit américain).
De nombreux cabinets sur les cessions de Martec et Solymatic à Eryma
Le Groupe Eryma a acquis simultanément le
Groupe Martec, qui intervient dans le domaine de
l’électronique et de la communication, auprès
d’Airtek, et le Groupe Solymatic, qui intervient
dans le domaine de la tierce maintenance au service des établissements bancaires, auprès d’un
groupe d’investisseurs. Ces opérations de croissance externe ont été financées, pour partie, par
apports de fonds propres complémentaires par les
fonds gérés par LBO France et certains cadres du
groupe et, par recours à des concours bancaire
(auprès de Banco Espirito Santo et de la Vénétie) et
mezzanine (auprès de Tikehau Capital et Paris
Orléans).
Lefèvre Pelletier & associés conseillait LBO France
et le Groupe Eryma avec Jean-Luc Bédos, Dimitri
Pubellier, Guillaume Fargeaud, Kadija Bouamama
et Séverine Triboulet (corporate), Emmanuelle Bismuth (financement) et Marianne Grignard-Gardner
(fiscal). Maison Eck avec Olivier Laurent conseillait
Airtek. Lamy & Associés avec Pierre-Jean Ferry
conseillait les actionnaires minoritaires de Solymatic.
Bird & Bird conseillait Banco Espirito Santo et de la
Vénétie avec Hervé Pillard et Christelle Lataste.
SJ Berwin conseillait Tikehau Capital et Paris
Orléans avec Colin Millar et Julien Guillevic.