Affaires - Courtois Lebel

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Télex
> D&P PME Entrepreneurs Gestion
a financé le lancement
de la société Allofamille. Cette
plate-forme internet dédiée
à la famille voit le jour grâce
au partenariat entre Moonscoop, leader européen
de la production et de l'exploitation de dessins animés pour
la télévision, et Allociné.
Lartigue-Tournois & Associés
conseillait Moonscoop, Allocine et D&P PME Entrepreneurs en droit des sociétés
avec Aurélia Touati, associée.
Le cabinet Galard se chargeait
quant à lui des aspects de droit
fiscal avec Eléonore de Galard.
> Ubisoft Entertainment, l’un des
leaders mondiaux des jeux
vidéo, annonce le rachat
de 100% du capital du studio
Nadéo. FLV & Associés
conseillait Ubisoft avec
une équipe menée par Xavier
Thouvenin, associé, assisté
de Paolo Raso. Ernst & Young
assistait également l’acquéreur
sur le plan fiscal avec JeanPhilippe Barbé, associé,
et Nicolas Arfel. Fouad
M. Bellaaroussi, avocat
au Barreau de Paris, a conseillé
les actionnaires et l’équipe
des dirigeants de Nadéo.
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2 novembre 2009 • N° 948
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Freshfields, conseil de BNP Paribas
sur une opération de titrisation pour Lafarge
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NP Paribas annonce la
mise en place d’une opération de titrisation de
créances commerciales pour le
groupe Lafarge en France,
pour un montant de 180 millions d’euros. Onze sociétés
opérationnelles de la branche
« granulats et béton » du
groupe Lafarge étaient impliquées. Le groupe poursuit
ainsi le refinancement de sa
dette, après avoir procédé à
plusieurs émissions obligataires au premier semestre
2009. Freshfields Bruckhaus
Morgan Lewis et Jones Day
sur la nouvelle levée de fonds
de Dailymotion
Jeudi 22 octobre, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) a annoncé son entrée au capital de
la plate-forme de vidéos en ligne, Dailymotion.
Le FSI souscrira pour 7,5 millions d’euros à une
levée de fonds de 17 millions d’euros. Les quatre
actionnaires historiques de l’entreprise, Advent
Venture Partners, AGF Private Equity, Atlas
Venture et Partech International, participent
également à cette opération qui permettra à Dailymotion d’accélérer son développement, notamment en mobilisant plus de ressources à l’international. Morgan Lewis assistait Dailymotion
avec Karen Noël, associée, et Olivier Couraud.
Jones Day conseillait le Fonds Stratégique d’Investissement avec une équipe pilotée par Renaud
Bonnet, associé, accompagné par Geoffroy
Pineau-Valencienne et Anne Kerneur, ainsi que
par Loïc Védie pour les aspects droit fiscal, et
Jean-Michel Bobillo pour les aspects droit social.
Norton Rose et Gide, conseils
dans la fusion-absorption de Chaâbi
Leasing par Maroc Leasing
Le 26 octobre 2009, le groupe Caisse de Dépôt
et de Gestion (CDG) a annoncé la fusion par
absorption de la société Chaâbi Leasing, filiale
de la Banque Centrale Populaire, par Maroc
Leasing, filiale de la CDG. Ce rapprochement
s’inscrit dans une logique industrielle et commerciale, et permet à Maroc Leasing de devenir,
avec 24,1 % de parts de marché, la première
société de crédit bail du Maroc. L’opération de
fusion-absorption a été réalisée par le biais
d’une augmentation de capital réservée aux
actionnaires de Chaâbi Leasing, permettant
ainsi de rémunérer l’apport, par la société absorbée, de la totalité de son patrimoine à Maroc
Leasing. Cette opération d’augmentation de
capital a été suivie du dépôt d’une offre publique
d’achat, visant les actions composant le flottant
en bourse de Maroc Leasing. Norton Rose
conseillait CDG avec une équipe dirigée par
Alain Malek, associé, assisté d’Adjou Aït Ben
Idir. Gide Loyrette Nouel représentait la
Deringer conseillait BNP Paribas avec une équipe menée par
Fabrice Grillo, associé, assisté
de Kerion Ball et Laura Asbati
pour les aspects juridiques, et
par Cyril Valentin, associé, et
Ludovic Geneston pour les
aspects fiscaux.
Banque Centrale Populaire avec Hicham Naciri,
associé, accompagné de Younes Maleh.
De Pardieu sur l’offre publique
d’achat de SiegCo
SiegCo, société de droit belge codétenue à 50 %
par Verlinvest, pour 33,33 % par Sebastian Lombardo et 16,67 % par Laurent Schwarz, a déposé
le 23 octobre dernier un projet d’offre publique
d’achat visant la société Valtech, au prix de 0,40
Euros par action. Cette offre valorise la cible à
environ 36 millions d’euros. SiegCo, qui détient
227.463 actions Valtech, soit 4,7677 % du capital
et des droits de vote, se réserve par ailleurs la possibilité, préalablement à l’ouverture de cette offre
publique, de procéder à des acquisitions sur le
marché afin de renforcer sa participation. La
société entend mettre en œuvre une stratégie de
redéploiement grâce à une nouvelle équipe de
direction menée par Sebastian Lombardo, entrepreneur dans les domaines de l’IT, et de Laurent
Schwarz, co-fondateur d’Alten. De Pardieu
Brocas Maffei conseillait SiegCo avec Patrick
Jaïs, associé, assisté d’Alexandre Brugière et de
Cédric Chanas.
Orrick sur l’acquisition
de Natraceutical par Naturex
La société française Naturex, dont les actions
sont cotées sur l’Eurolist de Nyse Euronext Paris,
a signé un protocole d’accord aux termes duquel
elle intègrera avant la fin de l’année 2009 la division Ingrédients de Natraceutical, groupe espagnol coté à la bourse de Madrid. Cette opération
donnera naissance au numéro un mondial indépendant des ingrédients naturels de spécialité.
Naturex était conseillé par Orrick Rambaud Martel, avec : Bertrand Delafaye et George Rigo, associés, épaulés par Arnaud Fayolle et Benoît
Zagdoun, pour les aspects corporate ; et Isabelle
Chauvet, associée, pour les aspects fiscaux. Les
aspects américains étaient, pour leur part, traités
par Burt Haimes et George Wang du bureau de
New York. Enfin, Natraceutical était conseillée
par Ignacio Lopez-Balcells et Mireia Blanca pour
Bufete B. Buigas, et Frédéric Cohen, associé au
sein de Courtois Lebel.
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