Fonctions essentielles du Laboratoire Morningstar Advisor Rapports

Annexe 9 : Fonctions essentielles du Laboratoire Morningstar Advisor
Fonctions essentielles du Laboratoire Morningstar Advisor
Rapports Fiche-éclair Morningstar Advisor
! Utilisez le rapport Fiche-éclair Advisor pour avoir accès à six différents onglets
comportant des données instructives sur tous les fonds RBC ou fonds de tierce
partie, dont l'Analyse de similitude, qui dressera une liste des fonds les plus
semblables et les plus différents en se basant sur les avoirs en portefeuille les
plus récents et sur l'historique des rendements.
Comparaison des fonds
! Comparez le fonds actuel d'un client à un fonds RBC en utilisant un des cinq
différents écrans : En bref, Rendement, Risque et fiscalité, Portefeuille et Détails.
Sélecteur de fonds
! En se basant sur 16 différents critères, faites une recherche dans la gamme de
fonds RBC, ou l'univers entier des fonds communs de placement, pour trouver le
fonds qui sied le mieux à votre client.
Le Répertoire
! Choisissez les fonds qui conviennent le mieux aux besoins de votre client en
utilisant sept critères.
Liste de fonds personnalisée
! Notez les changements aux fonds RBC ou de tierces parties et voyez leurs
rendements par rapport aux Indices Morningstar.
Fonds semblables
! Inscrivez un fonds RBC ou un fonds de tierce partie et générez une liste des fonds
qui sont les plus semblables au fonds choisi. Grâce à l'outil Fonds semblables,
sélectionnez le fonds actuel du client et un fonds RBC semblable et lancez l'outil
Fonds semblables afin de comparer les fonds selon sept différents écrans
comportant des données en demande.
Glossaire
! Préparez un glossaire de termes pour vos clients.
Le Laboratoire Morningstar Advisor : Module Recherche
Cliquez sur l'icône MorningstarAdvisor.ca. Dans le menu à gauche de l'écran,
cliquez sur le bouton à côté de Fichiers de recherche, puis cliquez sur Univers des
fonds mutuels afin d'avoir accès à la base de données de recherche du Laboratoire.
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Créez, sauvegardez et récupérez une liste des fonds qui vous intéressent;
Faites une Recherche par critères pour isoler les fonds selon les points de
données choisis. Sauvegardez vos Recherches par critères et récupérez-les à
partir du menu situé à gauche de l'écran;
Établissez des Alertes pour des fonds spécifiques. Morningstar vous enverra
automatiquement un courriel avec les changements au niveau des rendements
du fonds, des cotes Morningstar ou tout autre critère;
Faites une Recherche d'après le nom ou le code du fonds et sélectionnez les
fonds désirés. Mettez-les en relief, puis créez divers types de graphiques
(Croissance du placement, Rendements intermédiaires, Matrice de corrélation,
Risque/Rendement, Rendement annuel total et Répartition de l'actif);
Créez un rapport PDF à des fins d'impression ou d'envoi par courriel. Les
rapports de Morningstar permettent aux conseillers de communiquer avec leurs
clients à l'aide de conceptions graphiques professionnelles, faciles à comprendre.