DTZ Insight France : Coûts d`occupation Bureaux 2014

DTZ Insight
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Baisse des loyers et des charges
 Le coût annuel d’occupation des bureaux a enregistré un recul de 11% pour
une implantation en centre-ville (270 000 €/an) et de 3% en périphérie
(194 000 €/an). Cette baisse du coût d’occupation est liée à un ajustement des
valeurs locatives - en région parisienne principalement – mais aussi des charges
sous l’impulsion de la mise sur le marché de bâtiments moins énergivores.
3 Décembre 2014
Sommaire
Coûts d’occupation globaux
2
Coûts au poste de travail
3
Loyers de bureaux
4
Charges des immeubles
de bureaux
5
Stationnement
6
Fiscalité
7
Auteur
Hélène BOREAU
Chargée d’études
+33 (0)1 49 64 64 07
[email protected]
Contacts
Delphine Mahé
Responsable des Etudes France
+33 (0)1 49 64 47 91
[email protected]
 Malgré une baisse des valeurs locatives et des charges, Paris et l’Ile-de-France
présentent toujours les coûts les plus élevés avec une moyenne de 4 800 €/m²/an
par poste. Ainsi, une entreprise déboursera 2,4 fois plus par poste de travail
pour s’installer à Paris plutôt qu’en centre-ville en province. En régions, les
centres-villes de Lyon, Toulouse et Marseille figurent parmi les localisations les
plus chères avec des coûts compris entre 3 900 et 4 600 €/m²/an par poste de
travail. A l’opposé, les centres-villes de Reims, Bordeaux et Nîmes proposent
aujourd’hui des coûts d’occupation très attractifs.
 Pour une implantation en périphérie, Marseille, Bordeaux, Lyon ou encore
Rennes sont les localisations les plus compétitives en termes de coût, avec des
valeurs inférieures à 2 300 €/m²/an. Strasbourg, Dijon et Nice sont, à l’inverse,
les plus onéreuses, de 2 500 à 3 500 €/m²/an.
 Le coût au poste de travail ne prévaut toutefois pas sur les fondamentaux
classiques de l’immobilier : bassin d’emplois reconnu, bonne desserte en
transports en commun, qualité et rationalité de l’immeuble demeurent les
éléments clés dans les choix d’implantations des entreprises. La mise en
perspective des coûts d’implantation et des volumes de transactions depuis 5
ans révèle la position originale de Bordeaux et de Rennes, avec des coûts
inférieurs à la moyenne régionale mais une demande placée nettement
supérieure (graphique 1).
Graphique 1
Magali Marton
Head of EMEA Research
+33 (0)1 49 64 49 54
[email protected]
Demande placée annuelle moyenne par an (2009-2013) en m² et coût par
poste de travail (€/m²/an) en régions
€/m²/an
3 400
3 200
Hans Vrensen
Global Head of Research
+44 (0)20 3296 2159
Marseille
Dijon
Toulon
3 000
Toulouse
Nice
Lyon
Strasbourg
Montpellier
Moyenne
Aix-en-Provence
Rennes
Sophia-Antipolis
2 800
2 600
[email protected]
Besançon
2 400
Nîmes
Bordeaux
2 200
Reims
2 000
0
25 000
Source : DTZ Research
DTZ Research
50 000
75 000
100 000
125 000
m²
150 000
175 000
200 000
225 000
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Coûts d’occupation globaux
Une baisse de 11% en 2 ans
Les coûts d’occupation des bureaux en centre-ville sont
orientés à la baisse ; entre 2012 et 2014, ils ont enregistré
un recul de 11% (graphique 2). Cette baisse est plus
significative en Ile-de-France, avec des replis de 8% à Paris et
ère
24% en 1 périphérie. Pour autant, avec un coût
d’occupation annuel moyen estimé à 505 400 € pour une
implantation sur 1 000 m² dans un immeuble neuf, Paris et
ère
la 1 Couronne restent parmi les destinations les plus
chères.
Graphique 2
Coût d’occupation annuel pour une implantation sur
1 000 m² en centre-ville, en milliers d’euros/an
Reims
Rennes
Nimes
Besançon
Dijon
Montpellier
Aix-en-Provence
Strasbourg
Nice
Bordeaux
Sophia Antipolis
Toulon
En régions, les coûts d’occupation de bureaux les plus élevés
ont été relevés à Lyon (355 000 €/an) et à Marseille
(300 000 €/an). Ces chiffres s’expliquent par des loyers de
bureaux plus chers mais également des loyers de parkings
relativement onéreux à Marseille. Parmi les marchés les plus
actifs, Bordeaux et Rennes bénéficient de coûts
d’occupation plus attractifs, à 248 000 €/an et 192 000 €/an
respectivement.
Toulouse
Moyenne
Lyon
Marseille
IDF 1ère Périphérie
IDF Paris intra-muros
0
200
400
2012
600
2014
Source : DTZ Research
Graphique 3
En haut du tableau, Reims s’avère être la ville la plus
compétitive avec un coût d’occupation inférieur à
200 000 €/an. Viennent ensuite Nîmes (193 000 €/an) et
Besançon (203 000 €/an).
Coût d’occupation annuel pour une implantation sur
1 000 m² en périphérie, en milliers d’euros/an
Besançon
Rennes
Peu d’écarts entre l’Ile-de-France, Lyon, Strasbourg et Nice
En périphérie, le coût global d’occupation annuel a
également reculé entre 2012 et 2014 mais dans une
ème
proportion moindre (-3%). La 2 Couronne francilienne
affiche la baisse du coût d’occupation la plus significative
(-18%), ce qui ne l’empêche de se placer, à nouveau, parmi
les localisations les plus chères, avec un coût global de
248 400 €/an (graphique 3). Elle est devancée par la
périphérie de Nice (250 000 €/an), où l’absence d’offre
neuve en centre-ville tire les valeurs locatives de bureaux en
périphérie à la hausse.
Bordeaux
Nimes
Reims
Dijon
Marseille
Aix-en-Provence
Sophia Antipolis
Montpellier
Moyenne
Toulouse
Toulon
Lyon
Strasbourg
IDF 2ème Couronne
Nice
Strasbourg et Lyon sont toujours positionnées au-dessus de
la moyenne nationale (193 700 €) avec un coût moyen
d’environ 208 000 €/an. Ils sont suivis par Toulouse et, plus
surprenant, Toulon, où les loyers de bureaux sont
relativement chers.
0
50
2012
100
150
200
250
300
350
2014
Source : DTZ Research
Méthodologie
Les coûts d’occupation observés sur les autres marchés
régionaux sont assez homogènes, compris entre
160 000 €/an et 190 000 €/an. Notons, dans cette catégorie,
des marchés de premier rang comme Marseille
(186 000 €/an) ou encore Bordeaux (171 500 €/an).
www.dtz.com
Les données prises en compte pour le calcul du
coût d’occupation se basent sur l’hypothèse d’un
immeuble neuf de plus de 1 000 m².
Le nombre de parkings retenu est de 20 places en
centre-ville et 30 places en périphérie.
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2
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Coûts au poste de travail
Secteur financier : 3 600 €/m² en moyenne, en baisse de
17% en 2 ans
Les ratios surface/poste de travail ayant peu changé depuis
2012, le coût moyen au poste de travail observe les mêmes
tendances que les coûts globaux, soit une baisse de 17%
entre 2012 et 2014, avec une moyenne à 3 600 €/m². A Paris
intra-muros, le coût moyen pour une implantation sur
1 000 m² dans un immeuble neuf ou restructuré est de
7 900 €/m²/an par poste de travail, soit -8% par rapport à
2012 et plus du double du coût moyen observé sur les
marchés régionaux (3 300 €/m²).
En province, le coût par poste a également reculé pour
s’échelonner dans une amplitude très large, de
1 960 €/m²/an à Reims à 4 610 €/m²/an à Marseille. Les
destinations les plus chères pour les entreprises du secteur
financier sont Marseille, Toulouse et Lyon, où les ratios m²
par poste de travail sont dans le haut de la fourchette.
A l’opposé, Reims, Strasbourg, Bordeaux et Sophia-Antipolis
bénéficient d’un classement attractif avec des coûts
d’occupation inférieurs à 2 800 €/m²/an. Avec Nice, ces 4
agglomérations sont celles où les coûts d’occupation auront
le plus baissé en deux ans. Ces villes sont en parallèle celles
où les ratios surface/poste de travail sont les plus faibles.
Secteur industriel : la baisse des loyers franciliens réduit
l’écart entre Ile-de-France et Régions.
On retrouve la même tendance baissière pour les coûts
d’occupation par poste de travail pour le secteur industriel,
passés de 2 400 €/m en moyenne en 2012 à 2 300 €/m² en
ème
2014. Le repli des valeurs locatives en 2 Couronne
parisienne (-18%) ramène les coûts d’occupation à 2 500 €
/poste, un niveau assez voisin de celui observé en régions
(2 300 € /an).
Les coûts par poste en province sont d’ailleurs relativement
homogènes ; ils sont compris entre 1 900 €/an et 2 500 €/an
sur 14 des 15 villes étudiées. Nice marque sa différence avec
un coût par poste de travail de 3 200 €/an, et ce en raison de
loyers élevés (190 €/m²/an HT HC) mais également d’un
ratio m²/ poste de travail légèrement plus généreux que la
moyenne.
Contrairement à l’analyse des coûts en centre-ville,
Marseille et Lyon sont extrêmement compétitives en
périphérie grâce à un ratio m²/poste de travail relativement
bas. En haut du tableau, elles affichent des coûts par poste
de travail compris entre 1 900 et 2 100 €/an, similaires à
ceux de Bordeaux, Aix-en-Provence et Besançon.
www.dtz.com
Graphique 4
Cas 1
Coût d’occupation par poste de travail pour une prise à bail
par une entreprise du secteur financier de 1 000 m² en
centre-ville, €/m²/an
Reims
Strasbourg
Bordeaux
Sophia Antipolis
Nimes
Nice
Besançon
Rennes
Aix-en-Provence
Montpellier
Moyenne
Dijon
Toulon
Lyon
IDF 1ère Périphérie
Toulouse
Marseille
IDF Paris intra-muros
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Source : DTZ Research
Graphique 5
Cas 2
Coût d’occupation par poste de travail pour une prise à bail
par une entreprise du secteur industriel de 1 000 m² en
périphérie, €/m²/an
Marseille
Besançon
Aix-en-Provence
Bordeaux
Lyon
Nimes
Rennes
Moyenne
Montpellier
Toulouse
Toulon
Sophia Antipolis
Reims
IDF 2ème Couronne
Strasbourg
Dijon
Nice
0
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
Source: DTZ Research
Méthodologie
Afin d’obtenir un coût au poste de travail, un ratio
surface/poste de travail a été appliqué. Il diffère de
10 m² à 16 m² selon les marchés, les ratios les plus
faibles étant observés en Ile-de-France.
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3
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Loyers de bureaux
Baisse des valeurs pour une majorité de marché; pour
d’autres, une nouvelle génération d’immeubles tire les
loyers à la hausse
ère
Les loyers des bureaux de 1 main ont enregistré une
baisse de 5% en deux ans pour se positionner à 200 €/m²/an
(graphique 6). A Paris, les valeurs sont en recul (-7% depuis 2
ans) alors qu’en régions, les loyers moyens sont davantage
résilients, autour de 177 €/m²/an. On note toutefois de
fortes disparités selon les marchés considérés.
Marseille et Sophia-Antipolis ont vu leur loyer augmenter en
2 ans, les plaçant parmi les villes les plus chères.
En dépit d’une baisse de 15% en deux ans, les loyers à Lyon
restent supérieurs à la moyenne nationale.
Le reste des villes étudiées se divise en 3 catégories assez
distinctes en termes de loyer : dans la fourchette haute, on
retrouve Toulouse et Toulon (autour de 195 €/m²/an),
viennent ensuite Nice, Bordeaux, Strasbourg et Aix-enProvence, avec des loyers proches de la moyenne régionale
(177 €/m²/an). Enfin, les centres-villes de Nîmes, Besançon,
Montpellier, Reims, Rennes et Dijon se démarquent avec des
ère
loyers de 1 main autour de 130-150 €/m²/an, bien
inférieurs à la moyenne tant nationale que régionale.
Valeurs locatives à Toulon et Nice proches de celles
observées en Ile-de-France
En périphérie, la moyenne des loyers des bureaux neufs est
restée stable entre 2012 et 2014, autour de 150 €/m²/an.
Cette moyenne masque des positionnements contrastés
selon les marchés.
Toulon et Nice présentent les loyers les plus élevés des
marchés régionaux, à 160 €/m²/an et 190 €/m²/an. Ils se
ème
rapprochent ainsi des valeurs observées en 2 couronne
francilienne (graphique 7).
Les périphéries de Lyon et Marseille s’avèrent être
beaucoup plus attractives avec des loyers compris entre 145
et 150 €/m²/an, soit proches de la moyenne nationale.
Les loyers de bureaux neufs en périphérie observés sur les
autres marchés régionaux sont relativement homogènes
avec des loyers compris entre 125 €/m²/an (Dijon,
Bordeaux) et 145 €/m²/an (Aix-en-Provence, Toulouse),
ère
Besançon se démarquant par ses loyers de 1 main
particulièrement compétitifs (115 €/m²/an) en périphérie.
www.dtz.com
Graphique 6
Loyer première main en centre-ville, €/m²/an
Nimes
Besançon
Montpellier
Reims
Rennes
Dijon
Aix-en-Provence
Strasbourg
Bordeaux
Nice
Toulon
Toulouse
Moyenne
Lyon
Sophia Antipolis
Marseille
IDF 1ère Périphérie
IDF Paris intra-muros
0
200
2012
400
600
2014
Source: DTZ Research
Graphique 7
Loyer première main en périphérie, €/m²/an
Besançon
Dijon
Bordeaux
Rennes
Nimes
Reims
Montpellier
Sophia Antipolis
Toulouse
Aix-en-Provence
Marseille
Strasbourg
Moyenne
Lyon
Toulon
IDF 2ème Couronne
Nice
IDF 1ère Périphérie
0
100
2012
200
300
400
2014
Source: DTZ Research
Valeurs faciales - valeurs économiques
Les observations ci-dessus portent sur des valeurs
faciales qui ne tiennent pas compte des mesures
d’accompagnement (franchise de loyers, valeurs
progressives, prise en charge des travaux
intérieurs etc.), lesquelles peuvent entraîner une
baisse sensible de la valeur, de 15 à 25% dans
certains cas franciliens.
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4
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Charges des immeubles de
bureaux
Une baisse des charges de l’ordre de 10 à 20% en moyenne
L’arrivée sur le marché tant en Ile-de-France qu’en régions
d’une nouvelle génération d’immeubles moins gourmands
en énergie a fortement impacté le niveau des charges. En 2
ans, on observe une baisse de 20% de leur niveau moyen
pour les immeubles de centre ville et près de 10% en
périphérie (graphique 8 et 9).
Charges en baisse en Ile-de-France…
Les charges sont globalement orientées à la baisse en Ile-deFrance : au cours des deux dernières années elles ont
ère
enregistré un recul de 18% à Paris intra-muros, 7% en 1
ème
périphérie et 11% en 2 Couronne.
ère
A Paris intra-muros et en 1 périphérie, le niveau moyen de
charges dans les immeubles neufs se situe autour de
53 €/m²/an, avec des variations selon le type d’immeuble et
sa performance énergétique (graphique 8).
ème
En 2 Couronne, le niveau moyen de charges (40 €/m²/an)
est moins élevé, avec des valeurs allant jusqu’à 65 €/m²/an
sur des pôles tertiaires d’envergure (graphique 9).
… et en Province
La tendance est également à la baisse pour les charges des
immeubles neufs en régions : en 2 ans, elles auront reculé
de 24% en moyenne pour les immeubles de centre-ville et
de 6% dans les parcs tertiaires de périphérie.
Charges de 12 à 30 €/m²/an en centre-ville
Les trois-quarts des villes référencées en province ont un
niveau de charges compris entre 20 et 30 €/m²/an pour un
immeuble neuf en centre-ville. Quatre villes - Nice,
Marseille, Lyon et Bordeaux - enregistrent des niveaux
supérieurs à la moyenne nationale (30 €/m²/an). A l’opposé,
Reims et Sophia-Antipolis affichent des niveaux de charges
particulièrement faibles, de 12 à 15 €/m²/an.
Charges de 15 à 35 €/m²/an en périphérie
En périphérie, les niveaux de charges s’inscrivent dans une
amplitude relativement large, de 15 à 35 €/m²/an, avec une
moyenne de 22 €/m²/an. Lyon et Nice se positionnent très
nettement au-dessus de la moyenne nationale avec des
charges proches de 30 €/m²/an, à comparer à des valeurs
entre 15 et 22 €/m²/an sur leurs immeubles neufs des autres
villes étudiées.
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Graphique 8
Niveau de charges moyen en centre-ville, €/m²/an
Reims
Sophia Antipolis
Nimes
Besançon
Rennes
Dijon
Toulon
Toulouse
Montpellier
Aix-en-Provence
Strasbourg
Moyenne
Bordeaux
Lyon
Marseille
Nice
IDF 1ère Périphérie
IDF Paris intra-muros
0
10
20
2012
30
40
50
60
70
2014
Source: DTZ Research
Graphique 9
Niveau de charges moyen en périphérie, €/m²/an
Rennes
Nimes
Besançon
Reims
Strasbourg
Dijon
Montpellier
Toulouse
Toulon
Marseille
Moyenne
Bordeaux
Nice
Aix-en-Provence
Lyon
Sophia Antipolis
IDF 2ème Couronne
IDF 1ère Périphérie
0
20
2012
40
2014
60
Source: DTZ Research
DTZ Insight
5
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Stationnement
Stabilité des loyers de parking en sous-sol et grande
amplitude selon les marchés considérés
Le loyer moyen annuel d’un parking en sous-sol a très peu
évolué en 2 ans, passant de 1 220 €/unité en 2012 à 1 240
€/unité en 2014.
Il demeure toujours relativement élevé en Région parisienne
au regard des contraintes de stationnement et des charges
inhérentes à la sécurité avec un loyer moyen de
2 100 €/unité à Paris intra-muros et des valeurs extrêmes de
3 500 €/unité dans le Quartier Central des Affaires.
Les prix des stationnements en sous-sol sont moins élevés
en province avec une moyenne de 1 100 €/unité, et des
valeurs comprises entre 625 €/unité à Rennes à 1 730 €
/unité à Marseille.
Graphique 10
Loyer moyen pour un parking en sous-sol,
€/HT/HC/unité/an
Rennes
Reims
Dijon
Aix-en-Provence
Besançon
Nimes
Toulon
Toulouse
Strasbourg
Moyenne
Bordeaux
Montpellier
Lyon
IDF 1ère Périphérie
Marseille
IDF Paris intra-muros
0
En régions, les valeurs de parking les plus hautes se trouvent
à Marseille, Lyon, Bordeaux et Montpellier ; alors qu’à
l’inverse, Aix-en-Provence, Dijon, Reims et Rennes
proposent les stationnements les moins chers, inférieurs à
1 000 €/unité/an.
De nombreux immeubles de centre-ville de province ne
disposent pas de parkings en sous-sol ; les salariés sont
invités à se garer dans les parkings publics de la ville.
Des valeurs plus homogènes pour les loyers de parking
extérieur
Moins volatile, la moyenne des valeurs des stationnements
extérieurs s’élève à 340 €/unité en 2014, si l’on inclut la
région parisienne. Elle ne dépasse pas 320 €/unité en
moyenne pour les seuls marchés régionaux.
ère
ème
En 1 et 2 périphérie parisienne, les parkings extérieurs
sont proposés à la location sur des valeurs autour de 580620 €/unité.
500
1000
1500
2000
2500
Source: DTZ
Graphique 11
Loyer moyen pour un parking extérieur, €/HT/HC/unité/an
Strasbourg
Bordeaux
Besançon
Toulouse
Sophia Antipolis
Reims
Nîmes
Rennes
Moyenne
Dijon
Lyon
Montpellier
IDF 2ème Couronne
0
200
400
600
800
Source: DTZ
En régions, les loyers de parkings extérieurs les plus élevés
se trouvent à Montpellier (480 €/an/unité) tandis que la
majorité des autres villes affichent des valeurs comprises
entre 250 et 350 €/an/unité. Les parcs tertiaires des
périphéries de Strasbourg, Bordeaux et Besançon proposent
les parkings les moins chers.
La présence de parkings publics et/ou gratuits dans les zones
périphériques des agglomérations régionales tend à la
gratuité des stationnements extérieurs des opérations
développées.
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6
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Fiscalité
Une fiscalité avantageuse à Sophia-Antipolis, Aix-enProvence et Bordeaux
Avec des impôts fonciers compris 9 et 15 €/m²/an, SophiaAntipolis, Aix-en-Provence et Bordeaux proposent une
fiscalité avantageuse tant en centre-ville qu’en périphérie.
Lyon est également relativement attractive avec une
fiscalité parmi les plus basses des marchés régionaux
étudiés.
A l’inverse, Montpellier, Toulouse et Nice doivent composer
avec une fiscalité élevée comprise entre 24 et 28 €/m²/an
tant en centre-ville qu’en périphérie.
Graphique 12
Fiscalité en centre-ville, €/m²/an (Taxe foncière + TEOM)
Sophia Antipolis
Aix-en-Provence
Bordeaux
Reims
Toulon
Rennes
Nimes
Lyon
Besançon
Dijon
Marseille
Moyenne
Strasbourg
Toulouse
IDF 1ère Périphérie
Montpellier
IDF Paris intra-muros
Nice
0
En Ile-de-France, les impôts fonciers varient de 23 €/m²/an
ère
ème
en 1 périphérie à 20-21 €/m²/an à Paris et 2 Couronne.
A ces montants déjà élevés s’ajoutent les taxes et
redevances spécifiques à l’Ile-de-France.
Une fiscalité immobilière pénalisante en Ile-de-France
Le financement du volet transports du projet du Grand Paris
a conduit, en 2011, à une révision importante de la fiscalité
immobilière francilienne. Une augmentation moyenne de
48% des taux d’imposition ainsi qu’une nouvelle
délimitation des circonscriptions d’imposition ont été
décidées. Les différences entre les tarifs sont très
importantes, que ce soit pour l’élaboration d’un projet neuf
ou la gestion d’immeubles existants : de 92,81 à 371,22 €
par m² autorisé en ce qui concerne la Redevance pour
Création de Bureaux (RCB) et de 4,96 à 17,18 € par m² de
surface utile de bureaux pour la Taxe Annuelle sur les
Bureaux en Ile-de-France (TABIF).
Cette réforme impacte donc autant les promoteurs que les
propriétaires d’immeubles existants. Mais dans la réalité,
les locataires sont, in fine, ceux qui supporteront ces
nouveaux surcoûts. Pour une implantation sur 1 000 m² de
bureaux neufs, il faudra ainsi ajouter un surcoût allant de
95 000 à 378 000 € selon la localisation de l’immeuble.
10
20
30
40
Source: DTZ
Graphique 13
Fiscalité en périphérie, €/m²/an (Taxe foncière + TEOM)
Aix-en-Provence
Bordeaux
Lyon
Sophia Antipolis
Reims
Marseille
Toulon
Rennes
Nimes
Besançon
Dijon
Moyenne
Montpellier
Strasbourg
IDF 2ème Couronne
Toulouse
IDF 1ère Périphérie
Nice
0
5
10
15
20
25
30
35
Source: DTZ
Tableau 1
Fiscalité spécifique à l’Ile-de-France, (€/m²/an)
Tarifs 2014
Taxe Annuelle sur
les Bureaux
Redevance pour
Création de
Bureaux
Zone 1
Zone 2
Zone 3
17,18 €
10,19 €
4,96 €
371,22 €
230,93 €
92,81 €
Sources: DTZ Research, CGI, CGCT, CU
Zone 1 : Paris et Hauts-de-Seine
Zone 2 : Unité urbaine de Paris (hors Paris et les Hauts de Seine)
Zone 3 : Autres communes de la région Ile-de-France
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7
France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
Les publications de DTZ Research
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Occupier Perspective
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Global Occupancy Costs Logistics
Occupier Perspective - User Guide to The Americas
Occupier Perspective - User Guide to Asia Pacific
Occupier Perspective - User Guide to EMEA
Occupier Perspective - Global User Guide
Global Office Review
India Office Demand and Trends Survey 2013-14
Sweden Computer Games Developers November 2013
Property Times
Mises à jour périodiques à destination des investisseurs du
marché des utilisateurs, avec commentaires, analyses,
graphiques, données et prévisions.
Nos publications couvrent : Asia Pacific, Baltics, Bangkok,
Barcelona, Bengaluru, Berlin, Brisbane, Brussels, Budapest,
Central London, Chennai, Chicago, Delhi, East China,
Europe, Frankfurt, Geneva, Guangzhou & Central China,
Hamburg, Helsinki, Ho Chi Minh City, Hong Kong,
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Angeles, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manhattan,
Melbourne, Milan, Mumbai, North China, Paris, Poland,
Prague, Pune, Rome,
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Washington.
Investment market update
Mises à jour périodiques du marché de l’investissement
avec commentaires, principales transactions, graphiques,
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Nos publications couvrent : Asia Pacific, Australia, Belgium,
Czech Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan,
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Money into Property
Depuis 35 ans, cette étude phare analyse la valorisation du
parc immobilier et les flux de capitaux en immobilier à
travers le monde. Elle mesure la structure et les
changements dans la valorisation du parc immobilier dans
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indicateurs immobiliers incluant DTZ Fair Value Index™.
Disponible pour Monde, Asie Pacifique, Europe et
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Insight
Etude thématique sur une problématique
particulière liée aux marchés immobiliers. China Great
Great Wall of Money – October 2014
German Open Ended Funds – October 2014
Insight Singapore medical suites September 2014
China Insight Establishing the Capital Economic Region Aug 2014
Insight European Transaction Based Price Index Q2 2014
Insight European Nursing homes -July 2014
Insight GB Retail Property Health Index (RPHI)- July 2014
Insight Beijing TMT Office Occupier Survey- June 2014
Net Debt Funding Gap - May 2014
China Insight Office Pipeline and Dynamics May 2014
Deflation and Commercial Property - March 2014
Tokyo Retail Market 2014
Great Wall of Money – March 2014
DTZ Research Data services
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Graham Bruty ([email protected]).
 Property Market Indicators
Séries historiques d’indicateurs des
marchés en Asie Pacifique et en Europe.
 Forecasts immobiliers, incluant DTZ Fair
TM
Value Index
Prévisions à 5 ans sur les principaux
indicateurs de marché en Asie Pacifique,
aux Etats-Unis et en Europe.
 Investment Transaction Database
Données agrégées sur le marché de
l’investissement en Asie Pacifique et en
Europe.
 Money into Property
Données sur la valorisation du parc
immobilier (taille, structure, propriété), les
flux de capitaux et les résultats de nos
enquêtes sur les intentions des
investisseurs et des prêteurs.
DTZ Insight
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France : Coûts d’occupation Bureaux 2014
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Bretagne – Agence de Rennes
Champagne-Ardenne – Agence de Reims
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