DTZ Insight France Coûts d`occupation Bureaux Déc 2012

DTZ Insight
France : Coût des bureaux - 2012
Attractivité des marchés régionaux
18 Décembre 2012
Sommaire
Coûts d’occupation globaux
2
Coûts au poste de travail
3
Loyers de bureaux
4
Charges des immeubles de
bureaux
5
Stationnement
6
Fiscalité
7
Auteur
Delphine Mahé
Responsable des Etudes France
+33 (0)1 49 64 47 91
[email protected]
Contacts
L’approche des coûts immobiliers par les entreprises a profondément changé
au cours des dernières années. A la seule appréciation du loyer sont venus
s’ajouter les charges, le stationnement et la fiscalité. Dans ce contexte, DTZ
propose aujourd’hui une étude comparative des coûts d’occupation en
bureaux en France.
Excepté la ville de Nice, où le coût d’occupation atteint près de 3 300 € par
poste de travail par an, les coûts d’occupation se positionnent entre 2 200 et
2 600 € par poste sur l’ensemble des autres villes étudiées en province. En Ilede-France, le coût d’occupation atteint 8 700 € par poste de travail par an à
ère
ème
Paris intra-muros, 5 300 € en 1 Couronne et 3 000 € en 2 Couronne.
Le coût au poste de travail ne prévaut toutefois pas sur les fondamentaux
classiques de l’immobilier : bassin d’emplois reconnu, bonne desserte en
transports en commun, qualité et rationalité de l’immeuble demeurent les
éléments clés dans les choix d’implantations des entreprises.
Graphique 1
Demande placée annuelle moyenne par an (2006-2011) en m² et coût par
poste de travail (€/m²/an) en régions
€/m²/an
4 000
Nice
Magali Marton
Head of CEMEA Research
3 500
+33 (0)1 49 64 49 54
Reims
Strasbourg Rennes
SophiaMoyenne
Antipolis
Marseille
Dijon Montpellier
Bordeaux
Aix-enProvence
[email protected]
3 000
2 500
0
Source: DTZ
DTZ Research
50 000
100 000
Toulouse
Lyon
150 000
m²
200 000
250 000
France : Coût des bureaux - 2012
Coûts d’occupation globaux
Dijon ville la moins chère, que ce soit en centre-ville ou en
périphérie
Avec un coût d’occupation annuel estimé à 210 000 € en
centre-ville et 167 000 € en périphérie, la ville de Dijon
apparaît comme la plus attractive en France, grâce à des
loyers et des niveaux de charges particulièrement bas
comparés aux autres villes (graphiques 2 et 3).
Avec un loyer assez élevé (165 €/m²/an) mais un niveau de
charges faible et une fiscalité avantageuse, Aix-en-Provence
ème
arrive en 2 position pour une implantation en centreville, avec un coût annuel estimé à 213 000 € pour 1 000 m²
occupés (graphique 2).
A l’opposé du classement se trouvent Lyon et Marseille,
dont les loyers des bureaux et des parkings sont
particulièrement élevés. Il faut ainsi compter 335 000 € par
an pour une implantation sur 1 000 m² dans le centre-ville
de Lyon et 318 000 € à Marseille. Ce coût est le double pour
une implantation parisienne (667 000 € par un an).
Nice particulièrement chère en périphérie
En périphérie, le coût moyen pour une implantation sur
1 000 m² de bureaux est de 224 000 € par an dans un
immeuble neuf.
Très logiquement, l’Ile-de-France présente les coûts les plus
élevés, avec 528 000 € par un an pour une implantation en
ère
1 Couronne et 304 000 € par un an pour une implantation
ème
en 2 Couronne.
A 251 000 € par an, Nice se démarque des autres marchés
régionaux avec un coût annuel supérieur à la moyenne des
14 villes de notre échantillon. Ce coût élevé est lié au niveau
des loyers de bureaux (173 €/m²/an) mais aussi à celui des
charges (47 €/m²/an).
Lyon et Marseille, qui présentent des coûts d’occupation
élevés dans le cadre d’une implantation en centre-ville,
paraissent nettement plus attractives pour des locaux en
périphérie grâce, en particulier, à des loyers très compétitifs
(graphique 3).
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Graphique 2
Coût d’occupation annuel pour une implantation sur
1 000 m² en centre-ville, €/m²/an
Dijon
Aix-en-Provence
Reims
Sophia-Antipolis
Bordeaux
Montpellier
Rennes
Toulouse
Strasbourg
Nice
Moyenne
Marseille
Lyon
IDF Paris intra-muros
0
Loyer
200 000
Charges
400 000
600 000
Parkings
800 000
Fiscalité
Source: DTZ
Graphique 3
Coût d’occupation annuel pour une implantation sur
1 000 m² en périphérie, €/m²/an
Dijon
Reims
Lyon
Marseille
Strasbourg
Bordeaux
Aix-en-Provence
Montpellier
Sophia-Antipolis
Rennes
Toulouse
Moyenne
Nice
IDF 2ème Couronne
IDF 1ère Couronne
0
Loyer
Charges
200 000
400 000
Stationnement
600 000
Fiscalité
Source: DTZ
Méthodologie
Les données prises en compte pour le calcul du
coût d’occupation se basent sur l’hypothèse d’un
immeuble neuf de plus de 1 000 m².
Le nombre de parkings retenu est de 20 places en
centre-ville et 30 places en périphérie.
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2
France : Coût des bureaux - 2012
Coûts au poste de travail
Entreprise du secteur financier
Pour une implantation sur 1 000 m² dans un immeuble neuf
ou restructuré à Paris intra-muros, une entreprise du
secteur financier devra compter un coût moyen de 8 700 €
par poste de travail par an.
En régions, ce coût s’échelonne de 3 000 € par poste à Aixen-Provence, où les charges, la fiscalité, le ratio des surfaces
par poste de travail et le loyer du stationnement sont parmi
les plus compétitifs, à 4 500 € par poste à Nice, où le niveau
de charges (37 €/m²/an) et le ratio par occupant (16 m² par
poste) sont particulièrement élevés. Viennent ensuite Lyon
(4 400 €) et Marseille (4 100 €), aux valeurs élevées pour les
bureaux et le stationnement en centre-ville.
Entreprise du secteur industriel
Lyon et Marseille apparaissent comme les villes les plus
attractives pour l’installation des groupes industriels en
province, avec des coûts d’occupation respectifs de 1 795 et
1 820 € par poste de travail par an. En marge de loyers
élevés en centre-ville, ces marchés proposent des loyers
très compétitifs en périphérie (135 €/m²/an en moyenne
pour des immeubles neufs). Ces deux villes bénéficient en
outre de niveaux de charges modérés et d’une fiscalité
parmi les moins pesantes de province.
ème
Aix-en-Provence arrive en 3 position du classement avec
un coût d’occupation très légèrement supérieur à 2 000 €
par poste de travail par an, en raison d’un loyer supérieur
(145 €/m²/an), mais aussi d’un ratio/poste de travail moins
compétitif (11 m² nets).
Exceptée Nice, où le coût d’occupation atteint près de
3 300 € par poste de travail par an, les coûts d’occupation
se positionnent entre 2 200 et 2 600 € par poste sur
l’ensemble des autres villes de province.
Graphique 4
Cas 1
Coût d’occupation par poste de travail pour une prise à
bail par une entreprise du secteur financier de 1 000 m² en
centre-ville, €/m²/an
Aix-en-Provence
Bordeaux
Montpellier
Dijon
Sophia-Antipolis
Rennes
Reims
Toulouse
Strasbourg
Marseille
Moyenne
Lyon
Nice
IDF Paris intra-muros
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Source: DTZ
Graphique 5
Cas 2
Coût d’occupation par poste de travail pour une prise à
bail par une entreprise du secteur industriel de 1 000 m²
en périphérie, €/m²/an
Lyon
Marseille
Aix-en-Provence
Strasbourg
Bordeaux
Montpellier
Dijon
Reims
Sophia-Antipolis
Toulouse
Rennes
Moyenne
IDF 2ème Couronne
Nice
IDF 1ère Couronne
0
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Source: DTZ
Pour une implantation francilienne, une entreprise du
secteur industriel prenant à bail 1 000 m² dans un
ère
immeuble de 1 main doit compter 5 300 € par poste de
ère
ème
travail en 1 Couronne et 3 000 € en 2 Couronne.
Méthodologie
Les données prises en compte pour le calcul du
coût d’occupation se basent sur l’hypothèse d’un
immeuble neuf de plus de 1 000 m².
Afin d’obtenir un coût au poste de travail,
différents ratios (indiqués en annexe 1, page 8)
ont été appliqués selon les marchés.
www.dtz.com
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3
France : Coût des bureaux - 2012
Loyers de bureaux
Des loyers relativement homogènes en régions
A Paris intra-muros, le loyer prime moyen est aujourd’hui
de 535 €/m²/an, avec des valeurs allant de 330 €/m²/an
(arrondissements du Nord-Est) à 820 €/m²/an (Paris QCA).
Excepté ce dernier secteur, où le manque d’offre de qualité
tire les valeurs locatives à la hausse, les valeurs prime
parisiennes sont relativement stables depuis maintenant un
ème
an. Le marché lyonnais arrive en 2 position avec un loyer
prime de 260 €/m²/an, suivi de Marseille, à 230 €/m²/an au
ème
3 trimestre 2012. Ces trois marchés se démarquent
nettement avec des valeurs supérieures à la moyenne
française. Les loyers sur les autres agglomérations
régionales étudiées se situent dans une fourchette
relativement resserrée allant de 150 €/m²/an à Reims à 190
€/m²/an à Toulouse et 195 €/m²/an à Nice (graphique 6).
Les périphéries de Lyon et Marseille proposent des loyers
relativement faibles
ère
Le loyer moyen pour les meilleurs immeubles en 1
Couronne parisienne se situe autour de 420 €/m²/an. En
ème
2 Couronne, les valeurs, plus homogènes, sont comprises
entre 200 et 235 €/m²/an. Les mesures d’accompagnement,
aujourd’hui omniprésentes, impactent les loyers réels dans
une amplitude comprise entre 10 et 25% selon les secteurs
concernés.
Nice se démarque des autres villes en régions avec un loyer
de 195 €/m²/an en périphérie. Sur les autres marchés, les
valeurs sont comprises entre 125 €/m²/an à Strasbourg ou à
Dijon et 160 €/m²/an à Rennes ou Toulouse. Lyon et
Marseille, dont les valeurs de centre-ville figurent en tête
du classement, se positionnent dans le bas du tableau en ce
qui concerne les valeurs en périphérie, avec un loyer pour
des surfaces neuves autour de 135 €/m²/an.
Graphique 6
Loyer prime, €/m²/an
Reims
Dijon
Sophia-Antipolis
Montpellier
Aix-en-Provence
Bordeaux
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Nice
Moyenne
Marseille
Lyon
IDF Paris intra-muros
0
200
400
600
Source: DTZ
Graphique 7
Loyer de transaction sur un immeuble neuf de plus de
1 000 m² en périphérie, €/m²/an
Dijon
Strasbourg
Reims
Sophia-Antipolis
Marseille
Lyon
Montpellier
Bordeaux
Aix-en-Provence
Rennes
Toulouse
Moyenne
Nice
IDF 2ème Couronne
IDF 1ère Couronne
0
200
400
600
Source: DTZ
Valeurs faciales - valeurs économiques
Les observations ci-dessus portent sur des valeurs
faciales qui ne tiennent pas compte des mesures
d’accompagnement (franchise de loyers, valeurs
progressives, prise en charge des travaux
intérieurs etc.), lesquelles peuvent entraîner une
baisse sensible de la valeur, jusqu’à 25% dans
certains cas franciliens.
Afin d’obtenir un coût au poste de travail,
différents ratios (indiqués en annexe 1, page 8)
ont été appliqués selon les marchés.
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4
France : Coût des bureaux - 2012
Charges des immeubles de
bureaux
Grande hétérogénéité des niveaux de charges
A Paris intra-muros, le niveau moyen de charges observé
sur des immeubles de première main est de 65 €/m²/an,
avec des variations toutefois fortes selon la qualité et le
type d’immeuble (graphique 8).
ère
En 1 Couronne parisienne (57 €/m²/an en moyenne), La
Défense présente les niveaux de charges les plus élevés,
avec des valeurs pouvant atteindre 85 voire 100 €/m²/an
(graphique 9).
ème
En 2 Couronne, le niveau moyen des charges est de
45 €/m²/an, avec des valeurs maximales comprises entre 60
ème
et 70 € sur des immeubles situés en 2 Couronne Sud.
Les niveaux les plus bas sont, quant à eux, observés sur
certains parcs d’activités à Roissy (95) et Elancourt (78).
En province, Nice, Strasbourg et Sophia-Antipolis
présentent les niveaux de charges les plus élevés, tant en
centre-ville qu’en périphérie
Avec des niveaux de charges respectifs de 44 et 37 €/m²/an,
Strasbourg et Sophia-Antipolis/Nice présentent les niveaux
de charges les plus élevés pour les immeubles en centreville (graphique 8).
Le constat est le même en périphérie niçoise (47 €/m²/an),
ème
le niveau de charges dépassant même celui observé en 2
Couronne parisienne (graphique 9).
Lyon et Marseille se positionnent, quant à elles, en milieu
de tableau, que ce soit en centre-ville (35 €/m²/an), ou en
périphérie (22 et 26 €/m²/an) (graphiques 8 et 9).
Graphique 8
Niveau de charges moyen en centre-ville, €/m²/an
Aix-en-Provence
Dijon
Rennes
Montpellier
Bordeaux
Toulouse
Moyenne
Reims
Marseille
Lyon
Sophia-Antipolis
Nice
Strasbourg
IDF Paris intra-muros
0
20
40
60
80
Source: DTZ
Graphique 9
Niveau de charges moyen en périphérie, €/m²/an
Dijon
Reims
Rennes
Aix-en-Provence
Montpellier
Bordeaux
Toulouse
Lyon
Marseille
Moyenne
Sophia-Antipolis
Strasbourg
IDF 2ème Couronne
Nice
IDF 1ère Couronne
0
20
40
60
Source: DTZ
Avec un niveau de 20 €/m²/an en centre-ville et de
15 €/m²/an en périphérie, le marché dijonnais arrive en tête
des deux classements (graphiques 8 et 9).
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5
France : Coût des bureaux - 2012
Stationnement
Une moyenne de 1 200 € pour un parking en sous-sol
Au regard des contraintes de stationnement dans la capitale
et des charges inhérentes à la sécurité, les loyers de
parkings en sous-sol y sont particulièrement élevés, avec
une moyenne de 2 200 € par unité. Le loyer peut même
atteindre 3 500 € sur certains arrondissements prestigieux.
Marseille se démarque des autres marchés régionaux avec
un loyer de 1 800 €/unité, nettement supérieur à la
moyenne observée sur l’ensemble des marchés
(1 200 €/unité/an). La ville de Lyon affiche un loyer moyen
ère
similaire à celui de la 1 Couronne parisienne, à
1 400 €/unité/an.
Les autres villes de province affichent des valeurs
relativement homogènes, allant de 900 €/unité à Dijon et
Aix-en-Provence à 1 200 €/unité/an à Strasbourg, SophiaAntipolis, Toulouse ou Montpellier. Seules les villes de
Reims, avec des parkings proposés à 800 €/unité/an et de
Rennes, à 625 €, se démarquent dans le classement.
Et de 285 € pour les parkings extérieurs
Lyon, qui figure parmi les villes les plus chères en termes de
stationnement intérieur affiche, tout comme Dijon, le loyer
le plus élevé pour les parkings extérieurs, avec une valeur
de 350 €/unité/an. A Reims, si le loyer pour un
emplacement en sous-sol est attractif, la valeur pour les
parkings extérieurs figure parmi les élevées (320
€/unité/an).
Hormis Bordeaux, Strasbourg, Montpellier et Rennes, qui
apparaît une nouvelle fois en bas du classement avec des
loyers extérieurs proposés à 250 €/unité/an voire moins, les
villes de province proposent dans leur grande majorité une
valeur de 300 € pour les parkings extérieurs.
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Graphique 10
Loyer moyen pour un parking en sous-sol,
€/HT/HC/unité/an
Rennes
Reims
Aix-en-provence
Dijon
IDF 2ème Couronne
Sophia-Antipolis
Nice
Strasbourg
Montpellier
Toulouse
Moyenne
Bordeaux
Lyon
IDF 1ère Couronne
Marseille
IDF Paris intra-muros
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Source: DTZ
Graphique 11
Loyer moyen pour un parking extérieur, €/HT/HC/unité/an
Strasbourg
Montpellier
Rennes
Bordeaux
Moyenne
Aix-en-provence
Sophia-Antipolis
Nice
Toulouse
Marseille
Reims
Lyon
Dijon
0
100
200
300
400
Source: DTZ
DTZ Insight
6
France : Coût des bureaux - 2012
Fiscalité
Toulouse, Montpellier, et Reims fortement pénalisées par
la fiscalité. Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence et Lyon
bénéficient d’un avantage.
Avec des impôts fonciers qui atteignent 28 €/m²/an en
centre-ville et 25€/m²/an en périphérie, Toulouse et
Montpellier arrivent en tête en termes de fiscalité. A
l’opposé de ce classement, Aix-en-Provence présente une
fiscalité particulièrement faible, à 10 €/m²/an, que ce soit
en centre-ville ou en périphérie. Lyon, Bordeaux et
Marseille ont également une fiscalité avantageuse pour les
utilisateurs, avec des valeurs comprises entre 12 et 17
€/m²/an en centre-ville et voisines de 12 €/m²/an en
périphérie.
En Ile-de-France, les impôts fonciers varient de 23 €/m²/an
ère
ème
à Paris intra muros et en 1 Couronne à 19 €/m²/an en 2
Couronne, et 44 €/m²/an sur certaines communes. A ces
montants déjà élevés s’ajoutent les taxes et redevances
spécifiques à l’Ile-de-France.
Les impacts de la réforme de la fiscalité immobilière en Ilede-France
Si le projet de transports du Grand Paris entend rebattre les
cartes de la géographie francilienne, le bouclage de son
financement, estimé à quelques 21 milliards d’euros, pose
encore de nombreuses questions.
Une première réponse a été apportée avec la révision de la
fiscalité immobilière francilienne début 2011. Une
augmentation moyenne de 48% des taux d’imposition ainsi
qu’une nouvelle délimitation des circonscriptions
d’imposition ont été décidées. Les différences entre les
tarifs sont très importantes, que ce soit pour l’élaboration
d’un projet neuf ou la gestion d’immeubles existants : de
90,31 à 361,24 € par m² autorisé en ce qui concerne la
Redevance pour Création de Bureaux (RCB) et de 4,74 à
16,71 € par m² de surface utile de bureaux pour la Taxe
Annuelle sur les Bureaux en Ile-de-France (TABIF).
Les changements de circonscriptions ont des conséquences
très importantes pour certaines communes qui voient leurs
taux augmenter jusqu’à 492% pour la RCB et 422% pour la
TABIF.
Graphique 12
Fiscalité en centre-ville, €/m²/an
Aix-en-Provence
Sophia-Antipolis
Lyon
Bordeaux
Dijon
Marseille
Moyenne
Rennes
Nice
Strasbourg
IDF Paris intra-muros
Reims
Montpellier
Toulouse
0
5
10
15
20
25
30
Source: DTZ
Graphique 13
Fiscalité en périphérie, €/m²/an
Aix-en-Provence
Marseille
Lyon
Bordeaux
Sophia-Antipolis
Strasbourg
Dijon
Reims
Moyenne
Rennes
IDF 2ème Couronne
Nice
IDF 1ère Couronne
Montpellier
Toulouse
0
10
20
30
Source: DTZ
Tableau 1
Fiscalité spécifique à l’Ile-de-France, (€/m²/an)
Tarifs 2012
Taxe Annuelle sur
les Bureaux
Redevance pour
Création de
Bureaux
Zone 1
Zone 2
Zone 3
16,71 €
9,90 €
4,74 €
361,24 €
224,73 €
90,31 €
Sources: DTZ Research, CGI, CGCT, CU
Cette réforme impacte donc autant les promoteurs que les
propriétaires d’immeubles existants. Mais dans la réalité,
les locataires sont, in fine, ceux qui supporteront ces
nouveaux surcoûts. Pour une implantation sur 1 000 m² de
bureaux neufs, il faudra ainsi ajouter un surcoût allant de
95 000 à 378 000 € selon la localisation de l’immeuble.
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Zone 1 : Paris et Hauts-de-Seine
Zone 2 : Unité urbaine de Paris (hors Paris et les Hauts de Seine)
Zone 3 : Autres communes de la région Ile-de-France
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7
France : Coût des bureaux - 2012
Annexe 1
Détail des coûts pour 1 000 m² de bureaux dans un immeuble neuf – Centre-ville
Ville
Loyer
(€/m²/an)
Charges
(€/m²/an)
Loyer Parking
Taxe foncière
sous-sol
(€/m²/an)
(€/HT-HC/unité/an)
Nombre de
m² par poste
Coût d’occupation
annuel
(€/an)
Aix-en-provence
165
20
900
10
14
213 000
Bordeaux
170
25
1 250
16
15
236 500
Dijon
155
20
900
17
17
210 000
IDF Paris intra-muros
535
65
2 200
23
13
667 000
Lyon
260
35
1 400
12
13
335 000
Marseille
230
35
1 800
17
13
318 000
Montpellier
160
25
1 200
28
15
237 000
Nice
195
37
1 200
22
16
278 000
Reims
150
35
800
27
17
228 000
Rennes
180
25
625
20
16
237 500
Sophia-Antipolis
160
37
1 200
10
16
231 000
Strasbourg
183
44
1 200
22
15
273 040
Toulouse
190
28
1 200
28
15
270 000
Nombre de
m² par poste
Coût d’occupation
annuel
(€/an)
Source: DTZ
Détail des coûts pour 1 000 m² de bureaux dans un immeuble neuf – Périphérie
Ville
Loyer
(€/m²/an)
Charges
(€/m²/an)
Loyer Parking
Taxe foncière
extérieur
(€/m²/an)
(€/HT-HC/unité/an)
Aix-en-provence
145
20
300
10
11
184 000
Bordeaux
143
20
250
13
12
183 000
Dijon
125
15
350
17
14
167 500
ère
Couronne
420
57
1 400
23
10
528 000
ème
Couronne
220
45
1 000
19
10
304 000
Lyon
135
22
350
12
10
179 500
Marseille
135
26
300
12
10
182 000
Montpellier
140
20
200
25
12
191 000
Nice
173
47
300
22
13
251 000
Reims
130
18
320
17
14
174 680
Rennes
158
18
250
18
13
201 000
Sophia-Antipolis
135
35
300
15
13
194 000
Strasbourg
125
35
200
17
12
182 530
Toulouse
160
20
300
25
12
214 000
IDF 1
IDF 2
Source: DTZ
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DTZ Insight
8
France : Coût des bureaux - 2012
Les publications de DTZ Research
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Occupier Perspective
Dernières informations sur le marché à destination des
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Global Occupancy Costs Offices 2012
Global Occupancy Costs Logistics 2011
Obligations of Occupation Americas 2012
Obligations of Occupation Asia Pacific 2012
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données et prévisions.
Nos publications couvrent : Allemagne, Angleterre, Asie
Pacifique, Asie du Sud-Est, Australie, Belgique, Chine
Continentale, Espagne, Europe, France, Italie, Japon,
République Tchèque et Suède.
Money into Property
Depuis 35 ans, cette étude phare analyse la valorisation du
parc immobilier et les flux de capitaux en immobilier à
travers le monde. Elle mesure la structure et les
changements dans la valorisation du parc immobilier dans
le Monde.
Disponible pour Monde, Asie Pacifique, Europe et
Angleterre.
www.dtz.com
Foresight
Analyse trimestrielle basée sur nos prévisions des grands
indicateurs immobiliers incluant DTZ Fair Value Index™.
Disponible pour Monde, Asie Pacifique, Europe et
Angleterre.
Une étude annuelle sur nos prévisions est également
disponible.
Insight
Etude thématique sur une problématique particulière liée
aux marchés immobiliers.
Global Debt Funding Gap - Mai 2012
Great Wall of Money - Mars 2012
DTZ Research Data services
DTZ Research produit des indicateurs de
marché et des prévisions pour aller plus loin
dans vos analyses. Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter Graham Bruty
([email protected]).
Property Market Indicators
Séries historiques d’indicateurs des
marchés en Asie Pacifique et en Europe.
Forecasts immobiliers, incluant DTZ Fair
TM
Value Index
Prévisions à 5 ans sur les principaux
indicateurs de marché en Asie Pacifique,
aux Etats-Unis et en Europe.
Investment Transaction Database
Données agrégées sur le marché de
l’investissement en Asie Pacifique et en
Europe.
Money into Property
Données sur la valorisation du parc
immobilier (taille, structure, propriété), les
flux de capitaux et les résultats de nos
enquêtes sur les intentions des
investisseurs et des prêteurs.
DTZ Insight
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DTZ Research
Contacts
DTZ France
Gérard Margiocchi
Phone: + 33(0)1 47 48 77 32
Email: [email protected]
Agence
Laurence Escleine-Dumas
Directrice Générale Déléguée
Phone: + 33(0)1 49 64 49 04
Email: [email protected]
Alsace – Agence de Strasbourg
Vincent Triponel
Phone: +33(0)3 88 18 55 55
Email: [email protected]
Aquitaine – Agence de Bordeaux
Benoît Chevauchée
Phone: +33(0)5 56 52 25 25
Email: [email protected]
Bourgogne – Agence de Dijon
Bruno Dormoy
Phone: +33(0)3 80 70 27 70
Email: [email protected]
Bretagne – Agence de Rennes
Stéphane Dauphin
+33(0)2 99 33 33 33
Email: [email protected]
Champagne-Ardenne – Agence de Reims
Jeanne Haushalter
Phone: +33(0)3 26 47 49 01
Email: [email protected]
Languedoc-Roussillon –
Agence de Montpellier
Gilles Pimort
Phone: +33(0)4 67 22 50 00
Email: [email protected]
Christian Henault
Phone: +33(0)3 26 47 49 01
Email: [email protected]@dtz.com
Midi-Pyrénées – Agence de Toulouse
Pascale Cieutat
Phone: +33(0)5 61 23 30 47
Email: [email protected]
Antoine Vicart
Phone: +33(0)3 26 47 49 01
Email: [email protected]
Provence-Alpes Côte d’Azur –
Agence de Marseille/ Aix-en-Provence
Lucile de Malet
Phone: +33(0)4 91 25 46 46
Email: [email protected]
Provence-Alpes Côte d’Azur – Agence de Nice
Antoine Pacchioni
Phone: +33(0)4 93 18 21 12
Email: [email protected]
Rhône-Alpes – Agence de Lyon
Thomas Durand
Phone: +33(0)4 72 74 43 70
Email: [email protected]
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© DTZ Décembre 2012
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