Conseiller financier

Conseiller financier
titre
certifié par l’etat niveau
OBJECTIF DE LA FORMATION
Former des conseillers financiers du secteur
banque assurances, capables d’analyser et de
proposer des produits et services monétaires :
- de placement : contrats, livrets et marchés
financiers ;
- de prévoyance : retraite, décès, garantie de
la vie ;
- d’assurances : biens et personnes ;
- des solutions de financement : immobiliers
et entreprises destinés à une clientèle de
Particuliers et de Professionnels.
RÉGIME D’ÉTUDES
Le titre de Conseiller financier se déroule sur
un an en alternance à Aix-en-Provence afin
de vous permettre de prendre de la maturité
professionnelle. La formation peut s’effectuer
sous statut d’étudiant ou de salarié (contrat
de professionnalisation, CIF, etc.). Merkure
Business School met à votre disposition, un
vrai service de recherche d’entreprises.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Métiers de la banque :
Chargé d’accueil, Chargé d’affaires, Chargés
de clientèle de particuliers / professionnels,
Conseiller financier, Gestion de patrimoine,
Directeur d’agence.
Métiers de l’assurance :
Conseiller en assurance, Courtier en assurance,
Chargé de clientèle, Agent général, Chargé
d’indemnisation.
MODALITÉS D’ADMISSION
La formation est ouverte aux étudiants titulaires
d’un BAC+2 validé.
ii
+
Certification
permettant
d’obtenir les
statuts CIF, IOBSP,
IA et la carte T
Les admissions se font sur étude du dossier, tests
écrits et entretien individuel de motivation et
de validation du projet professionnel.
Vous avez une expérience d’au moins 3 années
dans le domaine d’activité, vous pouvez obtenir
ce diplôme en réalisant une VAE (Validation
Acquis Expérience).
LES + DE CETTE FORMATION
- Préparation à la certification A.M.F. (Autorité
des Marchés Financiers)
La certification de «Conseiller Financier»
permet l’obtention :
- du statut C.I.F. (Conseiller Investissement
Financier)
- du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. (Intermédiaire
en Opérations de Banque et en Services
de Paiement) et I.A. (Intermédiaire en
Assurances)
- de la carte T (Transactions sur immeubles
et fonds de commerce et/ou gestion
immobilière), sous réserve de respecter
toutes les conditions exigées par les
instances délivrant les différentes
habilitations.
DIPLOMATION ET MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Titre de conseiller financier (inscrit
au RNCP – publié au Journal Officiel
du 7 septembre 2011 - code CPF :
127 507) délivré par SOFTEC.
Modalités d’examen Évaluation écrite et soutenance orale
devant un jury de professionnels de
la banque assurance.
Conseiller financier
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
LES SERVICES BANCAIRES ET MONÉTIQUES
INITIATION À LA GESTION DE PATRIMOINE
- Savoir proposer des services bancaires aux
clients
- Être en mesure de présenter les différents
moyens de paiement aux clients
ANGLAIS DES AFFAIRES
L’ÉPARGNE ET LES PLACEMENTS
Excel avancé
- Conseiller le client sur les produits d’épargne
- Mettre en œuvre des solutions de placement
STAGE
LES CRÉDITS PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
Stage alterné de 13 semaines minimum ou
contrat de professionnalisation permettant
la découverte des métiers de la banque
assurance.
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Déterminer la solution de financement aux
professionnels
LES ASSURANCES
- Savoir assurer les dommages causés aux
personnes et aux biens
- Commercialiser les assurances de personnes
LA GESTION DES RISQUES ET LE MANAGEMENT
- Manager une équipe
- Auditer les risques bancaires et d’assurances
BUREAUTIQUE
POURSUITE D’ÉTUDES
Management & Stratégie en Entreprise
Spécialisations en dernière année :
Marketing/Communication/Management.
Titre de Manager en stratégie et développement certifié par l’Etat niveau I – (BAC+5)
Manager en Immobilier résidentiel et
Tertiaire
Titre
certifié par l’Etat niveau
I – (BAC+5)