Leleux Press Review
Transcription
Leleux Press Review
Leleux Press Review Friday 13/3/2015 BEL 20 (Belgium) Last Price 3716,18 Gainers Minimum Price 8 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 4759,01 (23/05/2007) 12 UCB (BE) 67,87 +2,35% D'IETEREN (BE) 32,92 -3,03% DELTA LLOYD 17,06 +1,09% GDF SUEZ (FR) 18,23 -1,67% AGEAS 32,56 +0,75% BELGACOM 32,35 -1,52% CAC 40 (France) Last Price 4987,33 Gainers Minimum Price 17 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers 7347,94 (21/10/2009) 23 GEMALTO N.V. 72,85 +3,17% BOUYGUES (FR) 36,47 -2,43% ACCOR (FR) 50,45 +1,52% GDF SUEZ (FR) 18,23 -1,67% AXA (FR) 23,11 +1,27% SAFRAN 66,80 -1,40% AEX (Nederland) Last Price 491,64 Gainers Minimum Price 14 194,99 (09/03/2009) Maximum Price Losers BOSKALIS WESTMIN 45,29 +5,03% ASML HOLDING GEMALTO N.V. 72,85 +3,17% TNT EXPRESS FUGRO 26,16 +3,07% UNIBAIL 806,41 (21/10/2009) 11 98,75 -2,94% 5,62 -0,89% 251,05 -0,67% DAX (Deutschland) Last Price 11799,39 Gainers Minimum Price 14 K+S AG NA O.N. (DE) 31,87 MUENCHENER RUECKVER DEUTSCHE TEL (DE) 193,85 17,12 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 16 +7,45% DEUTSCHE POST (DE) 28,70 --3,44% +2,32% INFINEON (DE) 10,95 --2,92% +1,90% LUFTHANSA (DE) 13,05 --2,75% Dow Jones Industries (United States) Last Price 17808,78 Gainers Minimum Price 26 0,20 (21/10/2011) Losers Maximum Price 19737,03 (02/11/2011) 4 WALT DISNEY CO 107,17 +4,15% INTEL (US) 30,80 -4,76% GOLDMAN SACHS (US) 189,95 +3,13% MICROSOFT (US) 41,02 -2,28% HOME DEPOT (US) 116,10 +2,67% CHEVRON CORP (US) 102,42 -1,08% Page 1 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 FIM - FIMALAC - EUR Fimalac: cession de 30% de Fitch Group. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Fimalac annonce la cession de 30 % de Fitch Group à Hearst suite à l'obtention des autorisations réglementaires et administratives. La cession porte sur un montant de 1 989,5 M$. Fimalac continuera à détenir 20 % de Fitch Group avec des droits forts dans la gouvernance. Marc Ladreit de Lacharrière demeurera jusqu'en 2020 Chairman du Conseil d'Administration de Fitch Group et Président de son comité stratégique. Fimalac mettra son importante marge de manoeuvre au service de l'intensification du développement de ses activités, prioritairement dans le domaine du digital et de l'entertainment, et entend par ailleurs poursuivre sa politique de distribution de dividendes. PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR Publicis: acquisition d'Expicient aux USA. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce l'acquisition d'Expicient Inc., l'une des grandes agences mondiales de services sur tous les canaux, particulièrement experte en gestion de stocks et de commandes. Fondée en 2008, Expicient qui compte plus de 200 professionnels, est située à Andover dans le Massachusetts, avec des bureaux au Royaume-Uni, en Inde à Gurgaon et Bangalore. Expicient travaille pour des marques mondiales de renommée comme le groupe Aldo, Argos, Bed Bath & Beyond, BJ's Wholesale Clubs, DHL, eBay Enterprise, Guitar Center, J. Crew, Lily Pulitzer, Lockheed Martin, Marks & Spencer, Michael Kors, Ralph Lauren, Staples, Target, Tesco et Williams Sonoma, parmi d'autres. ' Expicient, leader sur le secteur du commerce omnicanal, dispose de ressources hors pair dans ce secteur de la gestion de commandes tous canaux, et un savoir-faire prouvé en services sous gestion, en chaîne logistique amont et aval, en applications pour la clientèle en magasin et en conseil stratégique pour les technologies ' indique le groupe. L'agence Expicient sera intégrée à la plateforme Publicis.Sapient sous la marque Rosetta. MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR Mauna Kea: ligne de financement en fonds propres avec SG. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec la Société Générale. ' Au cours actuel de l'action, l'utilisation en totalité de cette ligne de financement procurerait à la société un financement complémentaire de 7 millions d'euros ' indique le groupe. Dans le cadre de cette ligne de financement, Société Générale s'est engagée à souscrire 1 390 000 actions nouvelles (représentant 9,9% du capital actuel) au cours des 10 prochains mois. ' Nous nous réjouissons de la mise en place de cette ligne de financement en fonds propres qui permettra de renforcer notre position de trésorerie et de soutenir notre effort global de commercialisation ' déclare Sacha Loiseau, fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies. <BR/>' Notre objectif est de disposer d'une source de financement qui minimise la dilution de nos actionnaires tout en préservant notre potentiel de croissance future '. ALGAU - GAUSSIN - EUR Gaussin: nouvelle augmentation de capital. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé ce jeudi après Bourse la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 2.296.203 euros, en complément et aux mêmes conditions que le placement privé de 7,6 millions d'euros du 18 février dernier, avec une réalisation décalée pour des contraintes de calendrier. Cette opération a été réalisée en placement privé et n'est pas visée par l'AMF. Le conseil d'administration réuni avant-hier, faisant usage de la délégation votée par l'assemblée générale du 4 juin 2014, a décidé puis constaté l'émission d'un nombre total de 765.401 actions nouvelles au prix de 3 euros par action, soit un montant global de 2.296.203 euros souscrit par des personnes ou sociétés fournissant des services d'investissement pour compte de tiers. La société ne pourra plus réaliser de placement privé à ce titre d'ici le 31 janvier 2016. Cette augmentation de capital complète donc l'augmentation de capital annoncée le 18 février 2015 et répond aux mêmes objectifs : conforter les fonds propres de la société et renforcer sa trésorerie, dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires en 2014 (+58 %) et de progression du carnet de commandes (+62 %) liées au succès commercial de la gamme de véhicules portuaires ATT. Les fonds levés permettront principalement de constituer les joint ventures annoncées avec BA systèmes, PAS Port Automation Systems et TTL en Indonésie, à financer la construction d'un démonstrateur (piste d'essai et de formation totalement équipée) et à poursuivre les efforts de recherche et de développement. Page 2 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 ESI - ESI - EUR ESI Group: croissance de 1,6% de l'activité sur l'exercice. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 49,0 ME au 4ème trimestre en croissance de +7,8% à taux courants par rapport au quatrième trimestre 2013 (+7,3% à taux constants). Le chiffre d'affaires Licences ressort à 40,8 ME, en hausse de +7,3% à taux courants. Le 4ème trimestre a représenté 44,1% du chiffre d'affaires total de l'année (comparé à 41,6% en 2013). Le chiffre d'affaires s'élève à 111,0 ME en 2014, en croissance de +1,6% à taux courants par rapport à l'exercice précédent. A taux constants, le chiffre d'affaires s'établit à 112,0 ME en croissance de +2,5%. L'activité Licences s'établit à 83,3 ME sur l'exercice, en progression de +4,4% à taux constants. ' Cette croissance significative a été soutenue par la forte dynamique des ventes dans la zone Europe, notamment en France et par la bonne progression dans la zone Amériques ' indique le groupe. L'activité Services s'établit à 27,8 ME sur l'exercice en recul de -3,3%. ' Porté par les bons indicateurs commerciaux observés au début de l'exercice 2015, ESI Group maintient sa confiance dans ses perspectives de croissance et d'amélioration de sa rentabilité engagées sur 2014 ' a déclaré Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group. ALCYB - CYBERGUN - EUR Cybergun: grand succès au salon IWA de Nuremberg. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Organisé du 6 au 9 mars dernier, le salon IWA de Nuremberg a été particulièrement prolifique pour Cybergun. Le spécialiste du tir de loisir a en effet enregistré près d'1,5 million d'euros d'intentions de commandes lors de cet événément, contre 200.000 euros lors de l'édition précédente. <BR/>Cybergun réalise de fait sa meilleure performance depuis sa première participation au salon en 1996. Le groupe dit interpréter cet excellent résultat commercial comme 'la démonstration de la confiance du marché et des réseaux de distribution dans la société et dans la qualité de ses produits'. Par ailleurs, avec près de 10 nouveautés et innovations technologiques présentées, le groupe a une nouvelle fois démontré qu'il était bien revenu dans la course et qu'il comptait continuer à investir pour développer les produits de demain et les meilleurs technologies au service des passionnés et des joueurs. Il peut par ailleurs compter sur le développement de nouveaux territoires comme l'Amérique du sud avec 460.000 euros de commandes enregistrées sur le salon soit, en 4 jours, soit l'équivalent de près de 30% du chiffre d'affaires réalisé sur cette zone sur l'ensemble de l'exercice 2013/2014. Plusieurs autres gros contrats avec des acteurs majeurs de l'Airsoft en Asie et en Europe de l'Est sont enfin en cours de discussion, avec une signature envisagée dans les semaines à venir pour des volumes importants. ATEME - ATEME - EUR Ateme: un nouveau venu au conseil d'administration. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Ateme a annoncé ce jeudi après Bourse l'arrivée de Jacques Galloy au sein de son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant et président du comité stratégique. <BR/>Ce dernier a fait partie de l'équipe dirigeante d'EVS Broadcast, dont il a été administrateur et directeur financier jusqu'en mai 2014. Il y a notamment piloté plusieurs acquisitions et y a co-fondé dcinex, filiale d'EVS et leader européen du cinéma numérique, dont il a présidé le conseil d'administration pendant huit ans jusqu'en 2013. Jacques Galloy est également administrateur de XL Video (technologies d'affichage LED), de PhysIOL (medtech), de XRIS (radiologie numérique), de RCF (radiodiffuseur), Gaudeto (conseil et investissement) et est associé de MyDimm.com (e-commerce de mobilier). Il a auparavant exercé en tant qu'auditeur senior chez PwC, puis directeur financier et du développement de filiales au sein de RTL Group, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique. Jacques Galloy est enfin diplômé et Major en Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Liège (BE), et Major en Economie de l'Université de Maastricht (NL). 'Son excellente compréhension des dynamiques du marché, alliée à son expérience opérationnelle tant en matière de croissance organique que de croissance externe, seront de précieux atouts afin de mener à bien notre stratégie de développement dans un marché en pleine mutation avec l'arrivée de l'Ultra HD et de la technologie HEVC', a commenté Michel Artières, PDG d'Ateme, spécialiste mondial de la compression vidéo qui a récemment été introduit en Bourse. ADP - ADP - EUR ADP: trafic en hausse de 2,8% en février. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Le trafic d'Aéroports de Paris est en hausse de 2,8% en Février 2015 par rapport au mois de février 2014. Il a été de 6,4 millions de passagers dont 4,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,1 %) et 2,0 millions à Paris-Orly (+ 2,1 %). Le trafic international (hors Europe) est en augmentation de + 1,6 %. Le trafic Europe (hors France) est en progression de + 4,7 %. Le trafic France est en hausse de + 1,2 %. Le nombre de passagers en correspondance est en augmentation de 0,9 %. Sur les deux premiers mois de l'année, le trafic d'Aéroports de Paris ressort en hausse de 2,4 % avec un total de 13,1 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 1,8 %. Page 3 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 POXEL - POXEL AIW - EUR Poxel: nomination au conseil d'administration. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Poxel a annoncé l'arrivée au sein de son conseil d'administration de Richard Kender en qualité d'administrateur indépendant. Ce dernier a longtemps joué un rôle moteur dans les initiatives de développement Merck et a été dernièrement Senior Vice-président du Business Development et Licensing de Merck du laboratoire américain. Il peut se targuer de plus de 35 ans d'expérience dans le licensing pharmaceutique, les partenariats stratégiques ainsi que pour son expertise financière. <BR/>'Le portefeuille clinique de Poxel comprend de véritables traitements innovants pour traiter le diabète de type 2, ce qui représente une opportunité unique dans l'industrie aujourd'hui', a commenté Richard Kender, qui se dit impatient de 'travailler en étroite collaboration avec l'équipe de management de Poxel'. <BR/>Richard Kender est diplômé en comptabilité de l'université Villanova et détient un MBA de l'Université Fairleigh Dickinson. FIM - FIMALAC - EUR FIMALAC : Cession de 30% de Fitch Group à Hearst Thomson Reuters (12/03/2015) Les autorisations réglementaires et administratives nécessaires ayant étéobtenues, Fimalac vient de procéder à la cession de 30 % de Fitch Group pour unmontant de 1 989,5 M$. Grâce à l'appréciation du $ depuis l'annonce du projet decession le 12 décembre dernier, ce montant représente une contrevaleur de 1 875 MEUR alorsqu'elle aurait été de 1 604 MEUR au taux de change du 12 décembre. Fimalac continuera à détenir 20 % de Fitch Group avec, comme déjà indiqué, desdroits forts dans la gouvernance. En particulier, Marc Ladreit de Lacharrièredemeurera jusqu'en 2020 Chairman du Conseil d'Administration de Fitch Group etPrésident de son comité stratégique. Fimalac est un groupe diversifié (services financiers, digital, entertainment,hôtellerie et loisirs, immobilier) dont les différents pôles offrent demultiples possibilités de développement. Fimalac mettra son importante marge demanoeuvre au service de l'intensification du développement de ses activités,prioritairement dans le domaine du digital et de l'entertainment, et entend parailleurs poursuivre sa politique de distribution de dividendes. Fait à Paris, le 12 mars 2015. CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini: nouveau directeur des relations investisseurs. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Vincent Biraud comme directeur des relations avec les investisseurs, placé sous la responsabilité d'Aiman Ezzat, directeur financier et membre du comité de direction générale du groupe informatique. Vincent Biraud remplace Walter Vejdovsky, qui occupait cette fonction depuis 2010. Ce dernier rejoint l'équipe de Pierre Yves Cros, directeur développement du groupe, dont il devient l'adjoint en charge des fusions et acquisitions. Ces nominations prennent effet immédiatement. Vincent Biraud était directeur des relations investisseurs de Bull depuis 2012. Il a commencé sa carrière chez Dassault Electronique avant de rejoindre Gemalto en 1998 où il a occupé différentes fonctions au sein de la direction financière et au siège du groupe. SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR Suez Environnement: signe un contrat avec le SEPG. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Suez Environnement annonce la signature d'un contrat de délégation du service public d'eau potable avec le syndicat des eaux de la presqu'ile de Gennevilliers (SEPG). Ce contrat porte sur une durée de 12 ans et représente un montant de 639 millions d'euros. Ce nouveau contrat entrera en vigueur le 1er juillet 2015 dans les 10 communes du SEPG. Il va desservir ainsi 605 000 habitants. ' Notre savoir-faire en matière de réseaux d'eau connectés et de télé relève nous permettra de répondre pleinement aux besoins de ce territoire fortement urbanisé, dans le cadre d'une gouvernance rénovée avec la collectivité ' a déclaré Jean Louis Chaussade, Directeur Général de Suez Environnement. ' Le réseau du SEPG deviendra ainsi un site de référence du groupe pour le développement et la mise en oeuvre des nouvelles technologies en matière de réseaux intelligents ' indique la direction. Page 4 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 THR - THROMBOGENICS - EUR Following of the former news Thomson Reuters (12/03/2015) In '000 euro (for the year ended on 31 December) 201 +--------------------------------------------------------------------- +--------------------------------------------------------------------- Income 13,77 +-------------------------------------------------------------------- Sales 10,34 +-------------------------------------------------------------------- License income 3 +--------------------------------------------------------------------Income from royalties 3,39 +--------------------------------------------------------------------- Cost of sales -4,60 +--------------------------------------------------------------------- Gross profit 9,17 +-------------------------------------------------------------------- Research and development expenses -22,55 +-------------------------------------------------------------------- General and administrative expenses -9,52 +-------------------------------------------------------------------- Selling expenses -29,87 +-------------------------------------------------------------------- Other operating income 6 +--------------------------------------------------------------------Other operating expense - +--------------------------------------------------------------------- Operating result -52,71 +--------------------------------------------------------------------- Finance income 1,88 +--------------------------------------------------------------------- Finance expense -14 +-------------------------------------------------------------------- Result before income tax -50,97 +-------------------------------------------------------------------- Income tax expense -14 +-------------------------------------------------------------------- Net result for the period -51,11 +-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------- Attributable to: +--------------------------------------------------------------------Equity holders of the Company -51,11 +--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------- Result per Share +-------------------------------------------------------------------- Basic earnings per share (euro) -1.4 +--------------------------------------------------------------------- Diluted earnings per share (euro) -1.4 +--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------- In '000 euro (for the year ended on 31 December) 201 +-------------------------------------------------------------------- Result of the period -51,11 +-------------------------------------------------------------------- Net change in fair value of available-for-sale financial -7 assets +-------------------------------------------------------------------- Exchange differences on translation of foreign operations 2 +-------------------------------------------------------------------- Actuarial losses on defined benefit plans -22 +-------------------------------------------------------------------- Other comprehensive income, net of income tax -27 +-------------------------------------------------------------------- Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss +-------------------------------------------------------------------- Other comprehensive income that will not be reclassified to -27 profit or loss +-------------------------------------------------------------------- Total comprehensive income for the period -51,38 +-------------------------------------------------------------------- Attributable to: +--------------------------------------------------------------------- Equity holders of the Company -51,38 +--------------------------------------------------------------------Consolidated statement of financial position +--------------------------------------------------------------------- In '000 euro (for the year ended on 31 December) -------------------------------------------------------------- 2014 +------- +--------------------------------------------------------------------- ASSETS +--------------------------------------------------------------------Property, plant and equipment 2,911 3 +--------------------------------------------------------------------- Intangible assets 62,388 69 +--------------------------------------------------------------------- Goodwill 2,586 2 +--------------------------------------------------------------------- Other non-current assets 1,600 1 +--------------------------------------------------------------------- Employee benefits 0 +-------------------------------------------------------------------- Non-current tax receivable 2,061 2 +-------------------------------------------------------------------- Non-current assets 71,546 79 +-------------------------------------------------------------------- Inventories 7,224 6 +--------------------------------------------------------------------- Trade and other receivables 12,604 11 +--------------------------------------------------------------------- ... (truncated) ... ORA - ORANGE (FR) - EUR Orange: lancement imminent du nouveau smartphone. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Dévoilé lors du Mobile World Congress 2015, le nouvel HTC One M9 sera commercialisé du 24 mars au 2 avril prochain en avant-première en France métropolitaine. Ce mobile haut-de-gamme sera proposé à partir de 129,9 euros TTC (dont 50 euros remboursés) avec l'offre 'Open Jet' et avec le programme 'Changer de mobile' d'Orange. Il existe en version 32Go et est proposé en coloris argent dans l'ensemble des boutiques Orange. Il est également proposé en coloris gris acier dans une sélection de boutiques Orange ainsi que sur les boutiques Web Orange et Sosh. Ce smartphone permettra aux clients de l'opérateur historique de profiter pleinement du réseau 4G d'Orange, qui couvre actuellement plus de 74% de la population, et de la 4G+ dans 17 villes. Page 5 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD Orc Expands Nasdaq Connectivity to Include New Energy Future Thomson Reuters (12/03/2015) BOCA RATON, Fla., March 12, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orc, a global leader intrading technology, today announced they will expand coverage of Nasdaq marketsto include Nasdaq Futures Inc. (NFX), the exchange group's U.S.-based designatedcontract market (DCM), on its first day of trading. Through NFX, Nasdaq will expand its commodities business with futures andoptions on key energy benchmarks including oil, natural gas and U.S. power,which will launch in 2015. Market participants will be able to manage theirtrading and hedging needs in a cost-efficient manner, using an innovativehorizontal clearing solution operated by The Options Clearing Corporation. 'We are dedicated to evolving our Execution Bricks offering and look forward toproviding sophisticated and powerful connectivity solutions to the exchangetraded derivatives space,' said Martin Nilsson, Head of Product Management, OrcGroup. 'We are always looking for new opportunities for our clients and arehappy to support Nasdaq's new endeavor for energy contracts.' Orc believes the key to staying competitive is robust low latency access totrading venues, and provides fast, reliable market access to over 150 exchanges,broker and alternative liquidity pools in the critical areas of execution,market data and reference data. 'Our cooperation with key trading software vendors like Orc is instrumental toour efforts to provide energy market participants across the world withinnovative trading tools,' said Magnus Haglind, Chief Executive Officer ofNasdaq Futures. 'Orc offers highly efficient tools for the execution of tradingstrategies, and our new suite of energy benchmark products will further enabletrading firms to invest in commodities in a more cost-efficient manner.' Nasdaq's Global Commodities business offers trading and clearing solutions forvarious related assets including power, natural gas and carbon emission markets,tanker and dry cargo freight, fuel oil, seafood derivatives, iron ore,electricity certificates and clearing services. With market makers, liquidityproviders and competitive fees, Nasdaq provides a liquid, transparent andefficient marketplace which appeals to all types of trading entities. About Orc Orc is the global market leader in trading technology for listed derivatives. Weserve the trading and electronic execution needs of premier institutionsworldwide, who rely on Orc to stay ahead in increasingly dynamic and competitivemarkets. Building on our commitment to long term partnerships and technologyinnovation that delivers results, our next-generation app-based trading platformempowers professional traders and market makers. With 200 customers in more than 30 countries, access to over 150 trading venuesand offices in each of the world's key financial centers, we offer true globalcapabilities. Combining our technology and financial industry expertise, including a solidunderstanding of regulatory issues, Orc also provides expert advice and servicesthat help reduce complexity and cost, while enabling clients to stay focused onvalue creation in their core businesses. Orc is owned by Orc Group Holding AB which in turn is majority-owned mainly byNordic Capital Fund VII. About Nasdaq: Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan, optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to more than 3,500listed companies with a market value of over $9.1 trillion and more than 10,000corporate clients. To learn more, visit http://nasdaq.com/ambition orhttp://business.nasdaq.com. Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements The matters described herein contain forward-looking statements that are madeunder the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Actof 1995. These statements include, but are not limited to, statements aboutNasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are notguarantees of future performance. Actual results may differ materially fromthose expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-lookingstatements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyondNasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailedin Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S.Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release anyrevisions to any forward-looking statements. NDAQG CONTACT: For further information, please contact: Martin Nilsson Head of Product Management, Orc Group Tel. +46 8 506 478 17 email: [email protected] Jeremie Bacon President Americas, Orc Tel: +312 541 4500 email: [email protected] Jessica Titlebaum Marketing Director, Americas, Orc Tel: +312 541 4181 email: [email protected] Robert Madden Corporate Communications, Nasdaq Tel. +347 740 0191 email: [email protected] E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD Bombardier: Mesa Airlines commande sept appareils CRJ. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé jeudi la signature d'une commande ferme avec la compagnie américaine Mesa Airlines concernant sept avions régionaux CRJ900 NextGen. Le groupe canadien indique que la transaction a été conclue dans les coulisses de l'International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT), un salon qui se tient à Phoenix (Arizona), ville où Mesa est établie. Aux prix courant de l'avion, la commande est estimée à 326 millions de dollars. Page 6 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 SIE - SIEMENS (DE) - EUR Siemens: accord avec l'américain Silver Bullet. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi la signature d'un accord avec l'américain Silver Bullet Water Treatment Company en vue d'élargir son champ d'activités dans le traitement de l'eau. Le groupe allemand explique avoir récemment conduit des tests sur les tours de refroidissement de trois de ses clients à partir de la technologie de Silver Bullet et être arrivé à des résultats 'remarquables'. 'La technologie verte de Silver Bullet a aidé à tuer les bactéries nocives, à éliminer le tartre et à maîtriser la corrosion', explique le conglomérat dans un communiqué. Utilisés dans les bâtiments de bureaux, les hôtels et les centres de données, les tours de refroidissement produisent de l'eau froide, notamment pour les systèmes d'air conditionné. ML - MICHELIN (FR) - EUR Michelin: partenariat avec Ford. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - La nouvelle Ford Focus Electric sera dotée de pneus Michelin Energy Saver de dimension 215/55 R17, a fait savoir le géant clermontois des pneumatiques ce jeudi. <BR/>Ces pneus délivrent 'une combinaison optimale de performances assurant un haut niveau de sécurité, d'autonomie grâce à une faible résistance au roulement, de comportement dynamique et de confort', assure le groupe français, qui équipera aussi ce modèle de guides Michelin disponibles en pré-téléchargement dans son système de communication embarqué SYNC2. De fait, les conducteurs auront accès à une grande variété d'informations touristiques, hôtelières et gastronomiques issues du Guide Vert Michelin et du Guide Michelin. Celles-ci sont parfaitement intégrées au système de navigation de bord, ce qui permettra aux conducteurs de planifier leurs itinéraires, ainsi que leur lieu d'hébergement, leur restaurant et même les sites touristiques à visiter. MED - MEDASYS DIGITAL - EUR Medasys: améliore ses résultats en 2014. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Medasys affiche un résultat net revenant au groupe en progression de 25% à 1,36 million d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 9% à 1,66 million, au titre de son exercice 2014. L'éditeur de logiciels pour le secteur de la santé explique cette progression par l'amélioration de 2% du taux de marge brute, à 92%, et la réduction des frais de structure, tandis que son chiffre d'affaires s'est tassé de 2% à 23,72 millions d'euros. Medasys a accentué sa progression à l'export en concluant plusieurs contrats significatifs au Proche et Moyen-Orient. Ces commandes, du fait de leur entrée tardive en carnet, n'ont que peu contribué au chiffre d'affaires de l'année 2014. Le chiffre d'affaires a aussi été impacté par la baisse des revenus sur sa filiale Mega-Bus liée au regroupement de laboratoires privés importants en fin d'année, les prévisions de commandes à l'export demeurent cependant encourageantes. En 2015, de nouvelles solutions Medasys seront déployées, offres qui seront présentées lors du 'DxCare User Day' du 19 mars 2015, notamment DxCare Chimio et DxRéa, mais également la plateforme de services de santé à l'occasion de la sortie de DxCare 7.7. HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR Thales: contrat avec la DGA. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Thales a annoncé s'être vu confier ainsi qu'à son comaître d'oeuvre Airbus Defence and Space le marché du futur système satellitaire de renseignement électromagnétique de la Défense française. Ce marché porte sur le développement et la réalisation du système satellitaire dont l'entrée en service est prévue à l'horizon 2020. Outre la comaîtrise d'oeuvre du système complet, Thales a la responsabilité de la charge utile embarquée sur les satellites assurant la mission. Le groupe est également responsable du segment sol utilisateurs qui assure les fonctions de programmation des satellites et d'exploitation des données. CERES (Capacité de Renseignement Electromagnétique d'origine Spatiale) dote les forces armées françaises d'une composante de renseignement électromagnétique spatiale opérationnelle. Il s'agit d'un système composé de trois satellites positionnés à proximité les uns des autres. Ceux-ci sont destinés à la détection et la localisation des émissions électromagnétiques au sol, provenant essentiellement des moyens de radiocommunication sans fil et des radars. Le système comprend aussi un segment sol de contrôle fourni par le CNES et un segment sol utilisateurs. Airbus Defence and Space assure la responsabilité du segment spatial formé des trois satellites intégrant les charges utiles, tandis que Thales Alenia Space intervient en qualité de sous-traitant d'Airbus Defence and Space pour la fourniture de la plateforme. INTC - INTEL (US) - USD Intel: sanctionné pour un avertissement sur ses revenus. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Intel chute de 4%, après un abaissement par le géant des microprocesseurs de ses prévisions de revenus pour le trimestre cours, en raison notamment d'une demande plus faible que prévu dans les ordinateurs de bureau pour entreprises. Le groupe explique ce phénomène par des actualisations de Windows XP plus faibles qu'anticipé au sein des PME, ainsi que par un environnement macroéconomique et des changes de plus en plus défavorables, en particulier en Europe. Aussi, Intel réduit son hypothèse moyenne de revenus pour les trois premiers mois de 2015 de 13,7 milliards de dollars (à plus ou moins 500 millions) à 12,8 milliards (à plus ou moins 300 millions). Il vise néanmoins toujours une marge brute de l'ordre de 60%. Page 7 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 ALO - ALSTOM - EUR Alstom: entrée en service d'un train au Canada. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Le Coradia Lint est entré en service sur la ligne Trillium du train léger O-Train, qui s'étend sur 8 kilomètres à Ottawa, capitale du Canada, a rapporté ce jeudi Alstom via un communiqué. <BR/>En 2012, OC Transpo, l'opérateur de transports urbains de la ville, avait commandé au groupe industriel 6 trains DMU (unité diesel multiple) Coradia Lint dans l'optique de répondre à la fréquentation et à la demande croissante des usagers de la ligne Trillium de l'O-Train. Chaque rame Coradia Lint mesure 41 mètres de long et peut transporter jusqu'à 260 passagers, a détaillé Alstom. Ces trains ont été fabriqués sur le site allemand de Salzgitter, centre de compétence du groupe dédié aux trains régionaux. 'Ces nouveaux DMUs, les tout premiers en service commercial en Amérique du Nord, apportent à Ottawa et à ses habitants une solution de transport en commun éprouvée, plus fiable, confortable, et écologique', a assuré Jérôme Wallut, Senior Vice-Président d'Alstom Transport Amérique du Nord. Pour rappel, les Coradia Lint font partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom, qui bénéficie de plus de 30 ans d'expérience et de solutions techniques éprouvées. À ce jour, 14 opérateurs européens présents dans des pays comme le Danemark, l'Allemagne ou les Pays-Bas ont acheté ces trains qui ont débuté leur service commercial il y a près de 15 ans. LNA - LE NOBLE AGE - EUR Le Noble Age: droits de vote accrus pour Nobilise. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Nobilise a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le 20 septembre dernier par suite d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société Le Noble Age le seuil des 15% des droits de vote de la société et détenir individuellement, à cette date, 942.348 actions représentant 1.884 696 droits de vote, soit 11,03% du capital et 15,02% des droits de vote. <BR/>Financière Vertavienne 44 a également déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le 25 mai dernier par suite d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société Le Noble Age le seuil des 30% des droits de vote de la société et détenir individuellement, à cette date, 1.884.864 actions représentant 3 769 728 droits de vote, soit 22,07% du capital et 30,21% des droits de vote de la société. E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF ABB: contrat de 130 millions de dollars au Royaume-Uni. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi avoir remporté auprès du danois Dong Energy un contrat d'environ 130 millions de dollars pour la fourniture de câbles électriques destinés à un projet éolien au nord-ouest de l'Angleterre. L'extension dite 'Walney' doit permettre d'ajouter une capacité de 660 MW aux 367 MW déjà existants sur le parc. Le projet doit contribuer à l'objectif du pays de générer 15% de sa production totale d'énergie à partir de sources renouvelables à horizon 2020. UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD United Technologies: s'interroge sur l'avenir de Sikorsky. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - United Technologies annonce que son conseil d'administration a autorisé une revue des alternatives stratégiques pour sa division d'hélicoptères Sikorsky, y compris une éventuelle scission pour constituer une nouvelle société cotée en Bourse. 'Nous étudierons si une séparation permettrait à United Technologies de mieux se concentrer sur les systèmes de haute technologie dans les domaines de l'aéronautique et du bâtiment', explique le directeur général Gregory Hayes. Le conglomérat industriel - qui produit également les moteurs d'avions Pratt & Whitney et les ascenseurs Otis - a l'intention de conclure sa revue stratégique avant la fin de l'année, mais aucun calendrier spécifique n'a encore été fixé. SCR - SCOR SE - EUR Scor: Patinex AG sort du capital. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Patinex AG a déclaré avoir franchi en baisse le 6 mars dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Scor. La SA anonyme de droit suisse ne détient désormais plus aucune action de Scor. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché. SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR Saint-Gobain: BlackRock détient 5% du capital. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 mars 2015, le seuil de 5% du capital de Saint-Gobain et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,001% du capital et 4,12% des droits de vote du groupe de matériaux de construction. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Saint-Gobain sur le marché. Page 8 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 CAFO - CAFOM - EUR Cafom: implante des plates-formes logistiques dans l'Oise. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Cafom annonce la future implantation des plates-formes logistiques de ses filiales Habitat et Venteunique.com sur l'opération Distripôle des Sablons développée par PRD dans le Parc des Vallées à Amblainville, dans l'Oise. PRD vient de signer un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec Habitat et Vente-unique.com en vue de réaliser un ensemble immobilier à vocation logistique de 58.000 m2. Une capacité d'extension de trois cellules supplémentaires a été prévue et portera à terme la superficie du bâtiment à près de 80.000 m². Vente-unique.com entend y créer un point retrait client et déployer sa nouvelle offre VU Log. Solution de gestion externalisée de la logistique pour compte de tiers, elle sera destinée à des entreprises qui souhaitent bénéficier de l'expertise de Vente-Unique.com en la matière. Aux portes de l'Île-de-France, le bâtiment s'élèvera à trois kilomètres de l'autoroute A16 qui relie l'A1 (vers l'Europe du Nord) et l'A15 (Rouen-Le Havre), à une cinquantaine de kilomètres de Paris-Charles de Gaulle. Le lancement des travaux est prévu cet automne en vue d'une livraison à l'été 2016. 'Le choix d'investir dans une plate-forme commune résulte de notre volonté d'optimiser les synergies entre nos deux marques afin de maîtriser encore plus nos coûts immobiliers. Avec cet outil, nous allons gagner en performance et améliorer nos process de livraison', explique Hervé Giaoui, président de Cafom. ALLP - LOGIN POEPLE - EUR Login People: augmentation de capital de 1,5 million d'euros Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Login People a annoncé jeudi avoir levé 1,5 million d'euros dans le cadre de son augmentation de capital, un montant inférieur à son objectif initial. Le spécialiste de l'authentification des réseaux indique que la demande totale s'est finalement élevée à 1.504.000,7 euros, soit un taux global de souscription de 75%. A l'origine, l'augmentation de capital visait un montant de 1.992.856,32 euros, correspondant à l'émission de 1.094.976 actions nouvelles. Au final, seules 826.374 actions nouvelles ont été souscrites. L'opération doit servir pour l'essentiel au financement de l'acquisition de la branche d'activité autonome des services informatiques d'Azuriel Technologies. TFF - TFF GROUP - EUR TFF: forte hausse des revenus trimestriels. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2014-2015 de TFF a bondi de 32% en glissement annuel et de 21,7% à données constantes, a fait savoir le groupe via un communiqué. Sur neuf mois, ses revenus ont augmenté de 18,7% (+13,4% à données constantes) à 147,9 millions d'euros, dont 97,6 millions issus du pôle 'Vins'. 'L'activité du troisième trimestre a observé une accélération de la croissance des ventes en France et en Europe, alors que l'orientation du chiffre d'affaires est restée identique à celle du premier semestre pour les Etats-Unis et l'hémisphère sud. Le trimestre a bénéficié d'une évolution très favorable du change entre le dollar et l'euro', a détaillé TFF, qui a également enregistré une progression de 43,5% (+33,4% à données constantes) de son chiffre d'affaires neuf mois dans le segment 'Whisky' à 50,3 millions d'euros. Ce dernier représente désormais 34 % du chiffre d'affaires total consolidé sur neuf mois. Enfin, concernant les prévisions annuelles, la bonne orientation de la parité euro-dollar, favorable aux activités 'Vins', ainsi que la dynamique confirmée des activités 'Whisky' autorisent une confirmation des prévisions de chiffre d'affaires annoncé à 182 millions d'euros voire une possibilité raisonnable de dépassement. BOSS - HUGO BOSS AG NA O.N. - EUR Hugo Boss: délaissé pour un dividende décevant. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Hugo Boss (-2,9%) se trouve délaissé par les investisseurs à Francfort, la maison de vêtements haut de gamme ayant annoncé un dividende par action décevant, lors de la publication officielle de ses comptes 2014 et de ses objectifs 2015. Le groupe allemand a engrangé un bénéfice net part du groupe en hausse de 1% à 333 millions d'euros et un EBITDA hors exceptionnel en croissance de 5% à 591 millions, soit une marge en repli de 20 points de base à 23%. Le chiffre d'affaire s'est accru de 6% à 2,57 milliards d'euros, tiré par une croissance à deux chiffres en Grande-Bretagne et une expansion sur presque tous les marchés. En particulier, les ventes des magasins en propre ont progressé de 12%. Les conseils de direction et de surveillance vont proposer aux actionnaires une hausse de 8% du dividende par action à 3,62 euros au titre de 2014 (soit un taux de distribution de 75%), mais les analystes espéraient davantage, autour de 3,70 euros. Pour 2015, Hugo Boss déclare tabler sur une progression d'environ 5% de ses revenus ainsi que sur une hausse de 5 à 7% de son EBITDA hors exceptionnel. Il prévoit d'investir 200 à 220 millions d'euros cette année. AC - ACCOR (FR) - EUR Accor: ouvre un hôtel MGallery en Argentine. Page 9 of 11 Cercle Finance (12/03/2015) Leleux Press Review Friday 13/3/2015 BMW - BMW AG (DE) - EUR BMW: le titre sanctionné après les résultats annuels. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - BMW signe l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX de Francfort jeudi après la publication de ses résultats annuels 2014. Vers 11h40, le titre du constructeur automobile haut de gamme abandonne 1,4% à 117,7 euros alors que l'indice DAX consolide de seulement 0,1%. L'action affiche encore une hausse de plus de 30% depuis le début de l'année. Le groupe bavarois a annoncé ce matin avoir dégagé l'an dernier un bénéfice avant impôt de l'ordre de 8,7 milliards d'euros, marquant un nouveau plus haut, à comparer avec 7,9 milliards en 2013. Son bénéfice net ressort à 5,8 milliards d'euros, contre 5,3 milliards d'euros en 2013. Quant au chiffre d'affaires annuel, il ressort en progression de 5,7% à 80,4 milliards d'euros. BMW propose un dividende de 2,9 euros au titre de 2014, contre 2,6 euros en 2013. Sans surprise, le constructeur dit prévoir pour 2015 une nouvelle croissance de ses ventes en volumes grâce à 15 nouveaux lancements prévus ou renouvellements de gamme. LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR Lufthansa: en recul après ses perspectives 2015. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Lufthansa recule de 2,7% à Francfort, après la présentation par la compagnie arienne de ses objectifs pour 2015, à l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2014 qui confirment ses estimations préliminaires. Pour son exercice 2015, le groupe allemand déclare tabler sur un profit opérationnel ajusté de plus de 1,5 milliard d'euros, ce qui marquerait donc une amélioration par rapport au 1,2 milliard de l'année précédente. Lufthansa confirme avoir réalisé sur l'année écoulée un profit opérationnel en hausse de 36% à 954 millions d'euros, en dépit des coûts liés à la grève des pilotes (232 millions), pour des revenus stables à 30 milliards d'euros. Le résultat local GAAP a lui aussi été confirmé en perte de 732 millions d'euros (contre un bénéfice de 407 millions l'année précédente), ce qui a conduit le groupe à annoncer qu'il ne versera pas de dividende au titre de l'année écoulée. Pour rappel, ce résultat a été miné par la vente des activités d'infrastructures informatiques en octobre dernier, une augmentation des passifs de retraites et des provisions pour pertes sur couverture de kérosène, compte tenu de la chute des cours du pétrole. CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini: leader chez Forrester dans les 'apps' mobiles. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi avoir été positionné par Forrester Research parmi les 'leaders' des prestataires de services d'applications mobiles. D'après la SSII, l'enquête de Forrester conclut que 'Capgemini fait figure de 'leader' en raison de ses compétences en matière d'intégration de systèmes et de l'ampleur de ses services de bout-à-bout'. Le cabinet de recherche évoque aussi une 'plate-forme et une production stratégique importante permettant aux clients une valorisation rapide ainsi qu'une tarification unique sur la base d'une prestation 'en tant que service'. Les autres 'leaders' sélectionnés par Forrester sont Accenture, Deloitte et IBM. SOLB - SOLVAY (BE) - EUR Solvay: acquisition d'un site aux Pays-Bas. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Solvay a annoncé jeudi avoir trouvé un accord avec Emery Oleochemicals et ERCA Group en vue de la reprise de leur site d'alkoxylation basé à Moerdijk, aux Pays-Bas. L'opération intervient alors que le groupe de chimie doit prochainement lancer deux autres grandes unités d'alkoxylation appartenant à sa filiale Novecare, aux Etats-Unis et à Singapour. 'L'acquisition de ce site à la pointe de la technologie au sein d'une région industrielle stratégique nous permettra de doper notre positionnement compétitif de long terme en Europe', a expliqué Emmanuel Butstraen, le président de Novecare. Les alkoxylates ou éthoxylates d'alcools sont utilisés en tant qu'émulsifiants, détergents ou agents d'humidification dans la préparation des produits agrochimiques, des revêtements, des produits de consommation courante, des gammes industrielles et des produits pétroliers. L'acquisition devrait être bouclée d'ici à la mi-avril. Page 10 of 11 Leleux Press Review Friday 13/3/2015 GTO - GEMALTO N.V. - EUR Gemalto: un produit d'authentification pour MOHELA. Cercle Finance (12/03/2015) (CercleFinance.com) - Gemalto annonce la vente d'un produit d'authentification multi-facteurs à MOHELA, l'un des premiers fournisseurs américains de prêts étudiants. MOHELA a choisi le badge multiservices IDPrime .NET de Gemalto comme solution d'authentification pour répondre aux exigences de la loi américaine intitulée Federal Information Security Management Act (FISMA). FISMA impose aux organismes financés par des programmes fédéraux l'utilisation de méthodes d'identification multifacteurs lorsqu'ils accèdent à des données sensibles appartenant au gouvernement. ' La solution avec certificat de Gemalto que nous avons retenue repose sur une technologie hypersophistiquée et constitue une amélioration notable de notre sécurité en général ' a déclaré Don Bertier, Directeur de l'informatique de MOHELA. ' Avec le soutien de Gemalto, nous avons réalisé avec succès la phase pilote de la solution au sein de notre structure informatique, ce qui garantira une transition sans heurt lors du déploiement à l'ensemble des collaborateurs de MOHELA. ' ' En appliquant notre solide technologie d'identification, MOHELA s'est équipée d'un système d'authentification tout-en-un que ses collaborateurs utiliseront pour accéder aux bâtiments et se connecter à leur poste de travail ' a indiqué Thomas Flynn, Vice-président des ventes des produits d'identification et d'accès de Gemalto. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 11 of 11