Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers
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Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 BEL 20 (Belgium) Last Price 3597,43 Gainers Minimum Price 1 D'IETEREN (BE) 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 34,26 4759,01 (23/05/2007) 18 +0,36% DELTA LLOYD SOLVAY (BE) UMICORE (BE) 10,99 -2,91% 111,00 -2,88% 36,83 -2,63% CAC 40 (France) Last Price 4884,10 Gainers Minimum Price 0 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers 7347,94 (21/10/2009) 39 RENAULT SA 78,86 -3,42% PEUGEOT SA 16,45 -3,31% 154,10 -3,02% LVMH AEX (Nederland) Last Price 469,24 Minimum Price Gainers 1 ALTICE 27,06 194,99 (09/03/2009) Maximum Price Losers 806,41 (21/10/2009) 24 +1,08% ASML HOLDING 81,51 -4,06% OCI 27,83 -3,68% AKZO NOBEL (NL) 63,02 -3,10% DAX (Deutschland) Last Price 10682,15 Gainers Minimum Price 0 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 30 LANXESS AG INFINEON (DE) THYSSENKRUPP AG O.N. 47,49 --5,60% 9,34 --3,44% 20,84 --3,06% Dow Jones Industries (United States) Last Price Gainers 17301,19 Minimum Price 3 0,20 (21/10/2011) Losers Maximum Price 19737,03 (02/11/2011) 27 MCDONALDS 101,10 +0,33% CHEVRON CORP (US) 80,91 -3,03% NIKE 114,96 +0,12% EXXON MOBIL (US) 76,23 -2,14% +0,00% INTEL (US) 28,36 -1,90% MERCK (US) 59,66 Page 1 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR Global Bioenergies: une avancée dans l'isobutène. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Global Bioenergies a annoncé ce mercredi soir avoir pour la première fois obtenu de l'isobutène fermentaire en utilisant exclusivement du xylose comme ressource, suivant des performances proches de celles obtenues à partir de glucose de blé et du saccharose de betterave. Le métabolisme central de la souche de production utilisée a été remanié en utilisant une approche innovante de biologie de synthèse, a résumé le groupe spécialisé dans l'élaboration de biocarburants. 'La valorisation des déchets agricoles et forestiers est une industrie naissante qui représente pour Global Bioenergies une opportunité importante. Lorsqu'elles seront disponibles en grandes quantités, ces ressources bon marché permettront de réduire encore les coûts de production du bio-isobutène et de faciliter la diffusion de la technologie dans un contexte de volatilité des prix dans la pétrochimie', a décrypté Marc Delcourt, PDG du groupe. Le procédé isobutène a d'abord été développé par Global Bioenergies en utilisant du glucose issu de céréales telles que le blé ou le maïs. Début 2015, la société a annoncé que le procédé pouvait fonctionner avec des sucres issus de déchets agricoles et forestiers, environnés de nombreuses impuretés. PVL - PLASTIVALOIRE - EUR Plastivaloire: l'activité reste au beau fixe. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - En plein 'rush boursier' ces dernières semaines, Plastivaloire a fait état ce mercredi après la clôture d'une hausse de 15,3% de ses ventes au titre du troisième trimestre de son exercice 2014/2015 à 127,4 millions d'euros (+4,4% à périmètre comparable). Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile s'est établi à 357,1 millions, en progression de 12,4% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos et de 5% à périmètre comparable. Le pôle 'BAP' a généré 72,8 millions d'euros de revenus au troisième trimestre, soit une hausse de 8%, 'une évolution qui s'inscrit dans la continuité du premier semestre avec une production solide sur l'ensemble des sites de production (France, Slovaquie, Portugal, Royaume-Uni)', a souligné le groupe. Le chiffre d'affaires de la branche 'PVL' est pour sa part ressorti en hausse de 26,8% à 54,6 millions d'euros, dont une contribution de 12 millions de la société Karl Hess, dont l'activité est en ligne avec les attentes et devrait s'accélérer dans les trimestres qui viennent avec l'entrée en production de nouvelles commandes. 'A périmètre comparable, le chiffre d'affaires du pôle est quasi stable, la hausse de l'activité en Tunisie et en Espagne compensant le recul de la production en Pologne, pénalisée momentanément par l'arrêt de l'activité multimédia', a détaillé Plastivaloire. La part du secteur automobile dans le chiffre d'affaires global reste par ailleurs constante et a représenté 75% de l'activité, comme au premier semestre. L'objectif initial d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 465 et 470 millions d'euros pour l'exercice en cours devrait être largement dépassé, a indiqué Plastivaloire, qui se réjouit de continuer à recueillir les fruits de sa stratégie de diversification sectorielle et géographique, renforcée le mois dernier par l'acquisition de la société turque Otosima (chiffre d'affaires annuel autour de 10 millions d'euros). TNG - TRANSGENE SA - EUR Transgene: les résultats d'une étude présentés aux USA. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Transgene a fait savoir ce mercredi soir que des résultats de la partie 2b de la phase 2b/3 de l'étude TIME de TG4010, son candidat produit d'immunothérapie en cancer du poumon 'non à petites cellules' (ou NSCLC pour 'non small cell lung cancer') feront l'objet d'une présentation lors de la seizième conférence mondiale sur le cancer du poumon, un événement qui se tiendra à Denver (Etats-Unis) du 6 au 9 septembre 2015 prochain sous l'égide de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC, 'International Association for the Study of Lung Cancer'). Les résultats présentés comporteront des données plus matures de survie globale. Intitulée 'Immunothérapie TG4010 plus chimiothérapie en traitement de première ligne du NSCLC : résultats de la phase 2b', la présentation sera donnée le mardi 8 septembre par le Professeur Elisabeth Quoix, chef du département de pneumologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin) et investigateur-coordonnateur de l'étude TIME. VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR Vivendi: le désengagement de Numericable-SFR est total. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé ce mercredi via un communiqué diffusé après Bourse avoir perçu aujourd'hui un montant total de 1,974 milliard d'euros correspondant à la partie payable à terme du prix de vente de sa participation résiduelle de 20% dans Numericable-SFR, conformément aux accords conclus avec Altice et annoncés le 27 février dernier. <BR/>Ce remboursement met un point final à son désengagement complet de Numericable-SFR. Page 2 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR GLOBAL BIOENERGIES: THE ISOBUTENE PROCESS SUCCESSFULLY USES Thomson Reuters (19/08/2015) The Isobutene process successfully uses xylose, the 'wood sugar' Evry (France) - 19 August, 2015 The isobutene process was first developed by Global Bioenergies using glucosederived from cereals such as wheat or corn. Early in 2015, the company announcedthat the process was compatible with crude 'second generation' sugars derivedfrom agricultural and forestry waste. These resources are composed of a complexmix of various sugars including glucose, a six-carbon molecule, and sugarscomposed of five carbon atoms and in particular xylose, literally 'wood sugar'.Global Bioenergies announces today having produced isobutene by fermentationbased exclusively on xylose as a feedstock. The performances using xylose weresimilar to those obtained when running the process on wheat-derived glucose orsugar beet-derived sucrose. The production strain's central metabolism has beenfundamentally remodeled using an innovative synthetic biology approach.Frédéric Pâques, Chief Operations Officer of Global Bioenergies declares: 'Wecontinue to diversify the resources compatible with the isobutene process. Ourprocess shows limited sensitivity to second generation impurities. In addition,it appears robust and highly adaptable to various resources.'Marc Delcourt, CEO of Global Bioenergies concludes: 'The valorization ofagricultural and forestry waste is a nascent industry which represents animportant opportunity for Global Bioenergies. Once they are available in largequantities, these affordable resources would enable further reduction of bio-isobutene production costs and facilitate technology deployment in the contextof volatile petrochemical prices.' About GLOBAL BIOENERGIES Global Bioenergies is one of the few companies worldwide, and the only one inEurope, that is developing a process to convert renewable resources intohydrocarbons through fermentation. The Company initially focused its efforts onthe production of isobutene, one of the most important petrochemical buildingblocks that can be converted into fuels, plastics, organic glass and elastomers.Global Bioenergies continues to improve the performances of its process,operates its industrial pilot, has begun the construction of its demo plant inGermany, and prepares the first full-scale plant through a Joint-Venture withCristal Union, named IBN-One. The company also replicated its achievement topropylene and butadiene, two members of the gaseous olefins family, keymolecules at the heart of petrochemical industry. Global Bioenergies is listedon Alternext, Euronext Paris (FR0011052257 - ALGBE). Should you like to be kept informed, subscribe to our news feed on www.global-bioenergies.com Follow us on Twitter: @GlobalBioenergi Contact GLOBAL BIOENERGIES Jean-Baptiste BARBAROUX Head of Corporate Development Phone: Email: [email protected] 01 64 98 20 50 BAVA - BAVARIAN NORDIC A/S - DKK Bavarian Nordic to Host First Half 2015 Results Conference C Thomson Reuters (19/08/2015) COPENHAGEN, Denmark - August 19, 2015 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC:BVNRY) will announce its 2015 first half results on Tuesday, August 25, 2015. The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CEST(8:00 am EDT) on the same day to present the interim results followed by a Q&Asession. Dial-in numbers for the conference call are: Denmark: +45 32 71 16 59 UK: +44 (0) 20 3427 1908 USA: +1 646 254 3360 A live and archived webcast of the call and relevant slides will be available athttp://bit.ly/1PwY5LH. Contacts U.S.: Seth Lewis, Vice President, Investor Relations. Phone: +1 978 341 5271Europe: Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications.Phone +45 61 77 47 43 About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a biopharmaceutical company focused on the development andmanufacturing of cancer immunotherapies and vaccines for infectious diseases.Through a long-standing collaboration with the U.S. Government, Bavarian Nordichas developed a portfolio of biological countermeasures, including the non-replicating smallpox vaccine, IMVAMUNE®, which is stockpiled for emergency useby the U.S. and other governments. The vaccine is approved in the EU (under thetrade name IMVANEX®) and in Canada. Bavarian Nordic and its partner Janssen arepioneering the development of an Ebola vaccine, which has been fast-tracked byauthorities in response to the current situation in West Africa. Additionally,in collaboration with the National Cancer Institute, Bavarian Nordic hasdeveloped a portfolio of active cancer immunotherapies based on its versatilepox-virus based technologies, including PROSTVAC®, which is currently in Phase3 clinical development for the treatment of advanced prostate cancer. Thecompany has partnered with Bristol-Myers Squibb for the potential commercialization of PROSTVAC. For more information visit www.bavarian-nordic.com or follow us on Twitter @bavariannordic. HD - HOME DEPOT (US) - USD Home Depot: résiste avec des notes d'analystes positives. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Alors que le Dow Jones dans son ensemble cède 0,9%, Home Depot parvient à se maintenir près de son équilibre sur fond de propos d'analystes favorables, au lendemain des trimestriels de la première chaine américaine de magasins de rénovation résidentielle. Ainsi, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 135 à 142 dollars, considérant que l'activité professionnels 'pourrait représenter un avantage compétitif distinctif et grandissant pour le groupe dans les années à venir'. 'Les clients professionnels constituent une cible privilégiée pour Home Depot qui renforce ses gammes de produits, développe un programme de fidélité pour les professionnels, améliore ses options de livraison et étend ses offres de crédit', souligne le bureau d'études. De même, Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' et rehausse son objectif de cours sur Home Depot de 120 à 135 dollars dans le sillage de ses estimations de BPA pour 2015, 2016 et 2017, relevées à respectivement 5,33, 6,07 et 6,86 dollars. Page 3 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 AEO - AMERICAN EAGLE OUTFITTERS USD American Eagle: forte hausse des bénéfices trimestriels. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - American Eagle Outfitters affiche un bénéfice net de 33,3 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre, contre 5,8 millions un an auparavant. Il porte ainsi son BPA de trois à 17 cents d'une année sur l'autre, au-dessus de sa fourchette cible de 11-14 cents. La chaine de vêtements américaine, qui opère plus de 1000 magasins dans le monde sous les enseignes American Eagle et Aerie, a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 12% à 797 millions de dollars (+11% en données comparables). Les résultats se sont aussi appuyés sur une amélioration de la marge brute de 230 points de base à 35,7%, grâce à un effet levier sur les ventes et à des efforts de rationalisation, ainsi qu'à une réduction des dépréciations de marchandises. Pour son troisième trimestre comptable, American Eagle Outfitters déclare tabler sur un BPA compris entre environ 28 et 31 cents, pour une croissance des ventes en données comparables anticipée aux alentours de 5%. TGT - TARGET (US) - USD Target: objectif de BPA annuel revu à la hausse. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Target, qui vient d'annoncer l'accession de John Mulligan au poste nouvellement créé d'executive vice president et directeur opérationnel (COO) à partir du 1er septembre prochain, a fait état ce mercredi d'un bénéfice net par action de 1,18 dollar au titre de son deuxième trimestre, contre 37 cents un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) du groupe de distribution s'est élevé à 1,22 dollar, supérieur de 11 cents à l'estimation moyenne des analystes. Ses ventes ont pour leur part crû de 2,4% à magasins comparables à 17,43 milliards, légèrement au-dessus des attentes du consensus qui les donnaient à 17,4 milliards. Pour le troisième trimestre, Target anticipe un BPA dans une fourchette comprise entre 79 et 89 cents, contre 86 cents anticipés par le marché. Surtout, le groupe a revu à la hausse son objectif de BPA pour 2015. Ce dernier est à présent attendu entre 4,6 et 4,75 dollars, contre de 4,5 à 4,65 dollars précédemment. SIE - SIEMENS (DE) - EUR Siemens: une commande 'majeure' du Qatar. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi avoir reçu une commande 'majeure' de 470 millions d'euros de la part du groupe public qatari Qatar General Water & Electricity Corporation (Kahramaa). Le groupe industriel allemand sera chargé de fournir - dans le cadre du projet visant à étendre le réseau électrique du pays - de 18 stations clé en main. Le projet, qui fait partie du programme énergétique gouvernemental à horizon 2030, doit être bouclé courant 2017. Page 4 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD Nasdaq and Visible Alpha Partner to Provide Companies With D Thomson Reuters (19/08/2015) Corporate Clients Will Have the Potential to Access New, Ground-Breaking AnalystData and Analytics to Improve Communications With Investors NEW YORK, Aug. 19, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Corporate Solutions businessof Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) and Visible Alpha announced today an exclusive agreementto provide detailed analyst forecast data and models on the Nasdaq IRInsight platform. Through this partnership, select corporate executives andinvestor relations officers will gain the capability to compare and contrast thefinancial and operating assumptions of the sell-side analysts that drive marketexpectations of their companies. 'We are excited about the opportunities and insights this new collaboration withVisible Alpha will bring to our clients,' said Brian Reynolds, Vice President,Corporate Solutions, Nasdaq. 'By providing more granular estimate details fromthe leading brokerage firms, our clients will have unique visibility into howtheir company is viewed by the analyst community, well beyond the measuresavailable today.' Visible Alpha works with the world's leading investment banks and researchproviders to deliver individual analyst and consensus forecasts across allaspects of corporate performance, including full P&L, balance sheet and cashflow statements as well as segment financial forecasts, product-level sales andpricing projections, and company and industryspecific operational metrics andassumptions. 'Transparent markets require clear communications,' said Scott Rosen, CEO,Visible Alpha. 'Through our partnership with Nasdaq, we hope to foster a deeperand more informed dialog between corporate management, sell-side analysts andthe investment community as they address forward-looking issues of companyperformance.' The initial exploratory phase of the collaboration, beginning with a limitedbeta release, is a major milestone in the ongoing development of the next-generation Nasdaq IR Insight platform. 'We are committed to game-changing innovation through collaborating withpartners like Visible Alpha to bring even greater benefit to our clients throughour Nasdaq IR Insight platform,' said Nicholas Pastoressa, head of corporatesolutions products and platforms, Nasdaq. 'By leveraging incredible data sourcesand emerging technologies, we are building dynamic new analytics to help IROclients generate the unique insights they are looking for.' About Nasdaq Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan, optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to more than 3,600listed companies with a market value of approximately $9.6 trillion and morethan 10,000 corporate clients. For more information, visit business.nasdaq.com/intel. About Visible Alpha Visible Alpha delivers a data and analytics platform with comparable forecastmodels and comprehensive data from the world's leading equity analysts. VisibleAlpha aims to enhance institutional investors' and corporate officers'analytical capabilities to generate detailed and quantifiable insight into thefuture fundamentals of companies. For more information, visit visiblealpha.com or connect with Visible Alpha onLinkedIn. Research providers interested in distribution of their models andforecasts can email [email protected]. Institutional investorsinterested in an early beta test program can email [email protected]. NDAQG CONTACT: MEDIA CONTACTS: For Nasdaq: Ryan Wells ([email protected] or +44 (0) 7809 596 390) For Visible Alpha: Andrew Graham ([email protected] or +1 646 385 0189) ---------------------------------------------------------------------- ---------ELIOR - ELIOR PROMESSES - EUR Elior: résiste avec une note de broker favorable. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Elior reste presque stable (-0,1%) sur un marché parisien en retrait de 0,8%, alors que Nomura réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 20,75 euros, mettant en avant deux catalyseurs qu'offre selon lui le groupe en septembre. D'une part, le broker s'attend à ce que les résultats du troisième trimestre, qui seront publiés le 3 septembre, confirment une progression ferme, avec une croissance organique marginalement supérieure à celle de 2% visée par la direction pour l'exercice 2015. D'autre part et surtout, Nomura souligne la journée investisseurs du 24 septembre à l'occasion de laquelle le nouveau directeur général du groupe de restauration collective, Philipe Salle, doit présenter sa revue stratégique après six mois en fonctions. E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP Vodafone: retrait limité avec l'aide d'un analyste. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Vodafone ne cède que 0,4% et surperforme donc légèrement le FTSE (-1%), aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 250 pence sur le titre de l'opérateur télécoms. Le bureau d'études réduit ses hypothèses d'EBITDA d'environ 1,5%, mais il les relève de 1% en excluant les effets de changes. Il se déclare ainsi au-dessus du consensus pour l'EBITDA en données comparables sur l'exercice 2015-16. Il valorise le titre entre 246 à 277 pence sur une possible fusion avec Liberty Global, la fourchette dépendant du scenario de l'opération. 'La logique industrielle d'un tel rapprochement restant fort, nous demeurons à surperformance', déclare l'analyste. Page 5 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 CAPMAN OYJ B - EUR CapMan Real Estate acquires a vacant office building in Sout Thomson Reuters (19/08/2015) CapMan Press Release - 19 August 2015 at 2:00 p.m. EEST CapMan Real Estate acquires a vacant office building in Southern Stockholm forconversion into a school CapMan Nordic Real Estate fund has acquired an office building ('Kabelverket6') located in Älvsjö, Southern Stockholm, from NA 2 Älvsjö AB. CapMan RealEstate will convert the 7,930 square-meter building to a school and has alreadysigned a leasing agreement for the entire property with Internationella EngelskaSkolan (IES), the largest independent free school in Sweden. 'The building is vacant today but is located in an ideal location for a schooland is of a size and configuration that enables a suitable conversion from theexisting office use. Älvsjö is situated in the fastest growing urban area inStockholm municipality and has a shortage of schools. The area is well served bypublic transport, with its mainline railway station only three stops away fromStockholm Central Station', comments Ed Williams, Senior Partner at CapMan RealEstate. 'We are looking forward to starting the conversion work imminently and to a longand successful relationship with IES. The school will open in August 2016,' EdWilliams continues. Kabelverket 6 is the CapMan Nordic Real Estate fund's twelfth investment overalland its fourth in Sweden. The focus of the fund, established in 2013, is toacquire office, retail and residential properties located in establishedsubmarkets of major Nordic cities. For more information, please contact: Ed Williams, Senior Partner, CapMan Real Estate, tel. +46 (0)8 445 1051 CapMan www.capman.com CapMan is one of the European leaders in the private equity industry. For morethan 25 years, we have been developing companies and real estate and supportingtheir sustainable growth. We are committed to understanding the needs of ourcustomers in an ever-changing market environment. Our objective is to provideattractive returns and innovative solutions for our investors and value addingservices for professional investment partnerships, growth-oriented companies andtenants. Our independent investment partnerships - Buyout, Real Estate, Russiaand Credit - as well as our associated company Norvestia are responsible forinvestment activities and value creation. CapMan's service business offeringincludes fundraising advisory services, purchasing activities and fundmanagement services to both internal and external customers. CapMan has 100private equity professionals and assets under management of EUR3.0 billion. SPLS - STAPLES INC. - USD Staples: des résultats mitigés au deuxième trimestre. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Staples a fait état ce mercredi d'un bénéfice net de 36 millions de dollars au deuxième trimestre, soit un bénéfice par action (BPA) dilué de 6 cents, 7 de moins qu'un an auparavant. Il est ressorti à 12 cents sur une base ajustée, soit le même BPA qu'au deuxième trimestre 2014 et en ligne avec les attentes des analystes. Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 5% en glissement annuel à 4,9 milliards de dollars. Le consensus était en l'occurrence plus optimiste, tablant sur 4,96 milliards. Le détaillant de produits de bureaux table sur un BPA dans une fourchette comprise entre 33 et 36 cents au troisième trimestre et espère boucler l'acquisition d'Office Depot d'ici la fin de l'année. L'accord entre les 2 conseils d'administration a été signé en février dernier. LOW - LOWES (US) - USD Lowe's: BPA inférieur aux attentes au 2e trimestre. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Lowe's Companies affiche pour son deuxième trimestre comptable (clos fin juillet) un bénéfice net en hausse de 8,4% à 1,1 milliard de dollars. Par action, il s'est même accru de 15,4% à 1,20 dollar, un niveau toutefois inférieur de quatre cents au consensus. Le distributeur spécialisé dans la rénovation résidentielle a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 4,5% à 17,3 milliards de dollars, dont une hausse de 4,3% en données comparables (+4,6% aux Etats-Unis). 'Nous avons pu capitaliser sur des opportunités de parts de marché dans les produits à gros ticket, avec une croissance vigoureuse de catégories comme les appareils électroménagers et l'équipement électrique en extérieur', commente le PDG de Lowe's, Robert Niblock. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe basé à Mooresville (Caroline du Nord) anticipe toujours un BPA de l'ordre de 3,29 dollars et une croissance de son chiffre d'affaires de 4,5 à 5% (dont 4 à 4,5% en données comparables). Page 6 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 SOBI - BIOVITRUM AB - SEK Kineret® receives Australian regulatory approval for use in Thomson Reuters (19/08/2015) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) together with its Australian partner,A. Menarini Australia Pty Ltd received marketing authorisation in Australia forKineret (anakinra) for the treatment of systemic juvenile idiopathic arthritis(SJIA), which is a rare form of juvenile chronic arthritis. 'We are pleased and encouraged by this approval which was achieved through afruitful collaboration between physicians, regulators, and our development teamincluding Menarini,' says Kristina Timdahl, Medical Therapeutic Area Head forthe business area Inflammation at Sobi, 'We are looking forward to serving awider group of patients in Australia going forward.' --About SJIA Systemic juvenile idiopathic arthritis (SJIA) is a rare form of chronicarthritis in children up to 16 years of age. About 100 of 100,000 children areaffected by child arthritis, and of these 10-20 percent have the sJIA form,today classified as an autoinflammatory disease. The disease does not only causeinflammation of the joints but also fever spikes, rash, anaemia, and enlargementand inflammation of major organs. Despite treatment, many children suffer life-long and serious complications such as osteoporosis and stunted growth. About Kineret Kineret (anakinra) is a recombinant protein drug that blocks the biologicalactivity of IL-1a and IL -1b by binding to interleukin-1 type 1 receptor (IL-R1), expressed in a variety of tissues and organs, and thereby blocking theinterleukin-1 (IL-1) signalling. IL-1 is a key mediator of inflammation and asignificant contributor to autoinflammatory diseases. About Sobi Sobi is an international specialty healthcare company dedicated to rarediseases. Our mission is to develop and deliver innovative therapies andservices to improve the lives of patients. The product portfolio is primarilyfocused on Haemophilia, Inflammation and Genetic diseases. We also market aportfolio of specialty and rare disease products for partner companies acrossEurope, the Middle East, North Africa and Russia. Sobi is a pioneer inbiotechnology with worldclass capabilities in protein biochemistry andbiologics manufacturing. In 2014, Sobi had total revenues of SEK 2.6 billion(USD 380 M) and about 600 employees. The share (STO: SOBI) is listed on NASDAQOMX Stockholm. More information is available at www.sobi.com. About A.Menarini Australia A member of the Menarini Group, a leading European biopharmaceutical company,Menarini Australia is focused on delivering differentiated ethical and consumerhealthcare brands to Australians. With an extensive brand portfolio, MenariniAustralia markets a wide range of pharmaceutical, biotechnology and consumerhealth brands. Building on our strengths in dermatology, primary care, consumerhealth and specialty care, Menarini Australia is now introducing new products inmen's sexual health, cardiovascular and allergy/respiratory therapeutic areas.For further information please visit www.menarini.com.au For more information please contact Sobi Media relations Investor relations Oskar Bosson, Head of T: +46 70 410 71 80 Jörgen Winroth, Vice President, Head of InvestorCommunications Relations T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135 [email protected] [email protected] ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR Alcatel-Lucent: transforme les réseaux de Telef¢nica. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent transforme actuellement les réseaux fixes et mobiles de Telef¢nica grâce à sa technologie IP et son expertise en matière de services, a-t-on appris ce matin via un communiqué diffusé par l'équipementier télécoms. L'objectif de cette transformation est de répondre à la croissance de la consommation de données et de vidéo par les abonnés, tout en garantissant une efficience et des coûts opérationnels optimaux. <BR/>Il faut en effet savoir que l'opérateur espagnol a triplé l'an passé sa basé d'abonnés aux services de télévision payante Movistar, qui représente désormais 1,9 million de clients. D'ici fin 2015, le fournisseur de services continuera d'élargir sa base de clients pour atteindre les 4 millions d'abonnés à Movistar, qui connaît actuellement une expansion suite à l'intégration des services Canal + et au lancement des services d'enregistrement en ligne personnel et de rattrapage (basés sur la plateforme Cloud DVR d'Alcatel-Lucent). <BR/>Chez Telef¢nica, la croissance de la demande concerne également les abonnés mobiles ainsi que les clients de la branche Accès fixe après que l'opérateur a annoncé cette année le triplement des débits pour ses services de téléphonie fixe sur fibre. Par conséquent, Telef¢nica souhaite augmenter la capacité des réseaux et en réduire la complexité pour leur permettre de gérer le trafic de manière beaucoup plus efficiente. <BR/>Dans le cadre d'un projet de 3 ans, Alcatel-Lucent déploie actuellement son portefeuille de technologies de routage IP en coopération avec Telef¢nica dans l'optique de simplifier le réseau grâce à une structure qui divisera par 2 le nombre de couches de réseau. Celles-ci ne seront plus que 4 et les services résidentiels et entreprises convergeront sur un réseau unique, tandis que les services IP Edge seront plus proches des abonnés. Alcatel-Lucent mobilise également son expertise en matière de services pour l'installation et la mise en service, l'intégration des systèmes et la migration des services actuels vers la nouvelle architecture de réseau. 'En élargissant notre offre de services vidéo et haut débit, nous nous engageons à offrir la meilleure qualité possible à nos abonnés. Coopérer avec Alcatel-Lucent pour exploiter l'expertise en matière de routage et de services IP de l'entreprise nous permettra de gérer notre réseau encore plus efficacement', a résumé Joaquín Mata, directeur des technologies de réseau et des opérations chez Telef¢nica Espagne. E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF Syngenta: veut se séparer de ses semences pour fleurs. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Syngenta annonce son intention de se séparer de son activité de semences pour fleurs, au sein de son unité opérationnelle gazons et jardins, unité qui 'pourra ainsi se concentrer sur la chimie à haute valeur ajoutée'. 'Cette cession permettrait à l'activité fleurs de jouer un rôle leader dans la consolidation du marché du jardinage, qui a lieu en réponse aux changements dans les réseaux de distribution avec l'évolution des préférences des consommateurs', ajoute l'agrochimiste suisse. Sans donner plus de détail sur ce projet de cession, Syngenta précise qu'il continuera d'investir dans ses activités chimiques pour les marchés de produits professionnels, comme les terrains de golf et la lutte antiparasitaire industrielle. Page 7 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 CARL-B - CARLSBERG (DK) - DKK Carlsberg: le titre dévisse après un avertissement. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Carlsberg a fait état mercredi de résultats en repli au titre de son premier semestre et revu à la baisse ses ambitions annuelles, ce qui faisait chuter son titre de plus de 7%. Le brasseur danois a dévoilé ce matin un résultat opérationnel semestriel en données publiées en recul de 12% à 3,6 milliards de couronnes danoises sur la base d'un chiffre d'affaires de 32,4 milliards de couronnes, laissant entrevoir une croissance organique nulle sur les six premiers mois de l'année. D'après le groupe, les difficultés enregistrées en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest au cours du deuxième trimestre n'ont pas pu être totalement compensées par la vigueur de l'activité en Asie. Les analystes de Bryan Garnier - qui sont à 'neutre' sur la valeur - évoquent ainsi de 'faibles' performances et de 'plutôt mauvais résultats' sur le deuxième trimestre. A 10h00, l'action chute de 7,1% à 548 couronnes danoises alors que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Food & Beverage ne perd que 0,8%. Les équipes de Société Générale - qui sont à 'conserver' - saluent quand même l'exercice de 'kitchen sinking' (nettoyage des écuries d'Augias) auquel s'est livré le groupe de Copenhague. Carlsberg, qui possède entre autres les marques de bières Tuborg et Kronenbourg - dit désormais prévoir une légère décroissance organique de son résultat opérationnel en 2015, contre une croissance organique jusqu'ici anticipée entre 5% et 10%. Le brasseur a par ailleurs indiqué avoir entamé une procédure de révision stratégique, dont les conclusions seront présentées dans le courant du premier semestre 2016. E:IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR IAG: détient plus de 95% du capital d'Aer Lingus. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) a annoncé mardi détenir, via sa filiale AERL Holding, près de 95,8% du capital de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, à l'issue de son offre publique d'achat. Ainsi, la maison-mère de British Airways, Iberia et Vueling a dépassé le seuil minimal de 75% au capital de la société cible et déclare inconditionnelle cette offre, qui restera ouverte jusqu'au 1er septembre prochain. 'Aer Lingus demeurera une marque irlandaise emblématique, conservant sa base et son équipe de direction en Irlande, mais elle progressera désormais comme une compagnie forte et rentable', déclare le directeur général d'IAG Willie Walsh. Pour mémoire, le transporteur aérien anglo-espagnol propose 2,50 euros par action en numéraire, un prix qui implique une prime de 40% par rapport au cours du 17 décembre 2014, dernière séance de Bourse avant l'annonce par IAG de sa volonté de faire une offre. Valorisé par l'offre à 1,4 milliard d'euros, Aer Lingus a généré un chiffre d'affaires de 1557 millions et un profit opérationnel courant de 72 millions sur son dernier exercice. Avec sa flotte de 51 appareils, il a transporté plus de 11,1 millions de passagers en 2014. 8GC - GLENCORE INTL PLC (DE) - EUR Glencore: résultats déprimés pour le 1er semestre. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Glencore recule de 1,5% en début de séance à Londres, le groupe de négoce de matériaux et d'exploitation minière ayant dévoilé des résultats semestriels sensiblement inférieurs aux attentes, dans un contexte difficile pour les matières premières. Il a essuyé une perte nette de 676 millions de dollars sur les six premiers mois de l'année, à comparer à un bénéfice de 1,72 milliard sur la même période en 2014, alors qu'UBS n'attendait qu'une division par deux de ce bénéfice. De même, l'EBITDA ajusté du géant des matières premières s'est contracté de 29% à 4,61 milliards de dollars, conformément à la prévision de Credit Suisse, mais là où UBS déclarait ne s'attendre qu'à une baisse de 23% à cinq milliards, la semaine dernière. Glencore explique avoir été pénalisé par des conditions difficiles dans le négoce de métaux, en particulier pour l'aluminium et le nickel, ainsi que par un environnement de prix substantiellement plus faible pour ses activités industrielles. Le conseil d'administration a toutefois décidé de maintenir son dividende semestriel à six cents par action, 'reflétant sa confiance dans les perspectives et la force de ses activités sous-jacentes, le mix de matières premières et un profil de cash-flow durable'. UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR Ubisoft: sanctionné pour le report de la sortie d'un jeu. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Ubisoft recule de 3,6% sur les premiers échanges à Paris, sanctionné pour le report de la sortie de son jeu 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege' sur PlayStation 4, Xbox One et PC, désormais prévue le 1er décembre. L'éditeur de jeux vidéo explique que ce laps de temps supplémentaire permettra à l'équipe de développement d'améliorer l'expérience globale à la suite des retours des joueurs et de faire des tests supplémentaires lors de la prochaine bêta fermée 'afin d'atteindre le niveau de qualité propre à la franchise Rainbow Six'. 'La sortie de l'alpha, les premières démos jouables par le public et les différents playtests effectués à travers le monde nous ont permis de travailler sur les points importants afin d'atteindre le niveau de qualité attendu par nos joueurs sur ce titre et sur la franchise Rainbow Six', déclare Xavier Marquis, directeur créatif chez Ubisoft. Page 8 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR Publicis: nomination à la tête de MSLGroup. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Publicis a annoncé la nomination de Guillaume Herbette au poste de directeur général de MSLGroup, sa branche de communication stratégique. Guillaume Herbette deviendra par ailleurs vice-président exécutif de Publicis Worldwide, avec prise d'effet le 24 août. Actuellement vice-président opérationnel chez FleishmanHillard, Guillaume Herbette succèdera à Olivier Fleurot, appelé à prendre le rôle de 'SVP' (vice-président senior) au sein de Publicis Groupe. En plus de ses fonctions à la tête de MSLGroup, Guillaume Herbette travaillera en étroite collaboration avec Arthur Sadoun afin d'optimiser la collaboration entre toutes les entités du groupe. Guillaume Herbette a débuté sa carrière chez PwC en 1991. E:UBSG - UBS GROUP N - CHF UBS: vers l'annulation des actions UBS AG. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - UBS annonce que le Tribunal de commerce du Canton de Zurich a déclaré l'invalidité de toutes les actions UBS AG détenues par les actionnaires minoritaires restants, conformément à la demande d'UBS Group AG. Ainsi, toutes les actions UBS AG qui restent détenues publiquement seront annulées et des actions UBS Group AG seront livrées en compensation. L'établissement bancaire helvétique s'attend à ce que ses actions soient radiées de la Bourse de Zurich le 27 août. UBS Group AG prévoit de distribuer le mois prochain le dividende supplémentaire annoncé, de 0,25 franc suisse par action : il sera payable le 22 septembre au profit des actionnaires enregistrés le 21 septembre. E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF Roche: acquisition de l'américain Kapa Biosystems. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi qu'il allait acquérir l'américain Kapa Biosystems en vue de renforcer son offre de séquençage de nouvelle génération. Le groupe biopharmaceutique suisse a conclu un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Kapa, qui fournit des outils de génomique pour le secteur des sciences de la vie depuis son siège de Wilmington (Massachussets). Kapa utilise des technologies exclusives d'optimisation des enzymes destinées à des applications de séquençage de nouvelle génération, d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) et de PCR en temps réel. Sa technologie d'ingénierie des protéines exclusive hautement personnalisable permet de produire et de passer au crible de grandes quantités de 'variants' enzymatiques. Cette méthode permet de sélectionner rapidement des enzymes sur mesure présentant des performances optimisées pour des applications spécifiques et d'accélérer les délais de développement des produits. Roche dit vouloir développer un portefeuille différencié de produits de séquençage de nouvelle génération visant à proposer à nos clients une solution complète d'analyse génétique. DLTA - DELTA PLUS GROUP - EUR Delta Plus: nominal de l'action divisé par deux. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce qu'afin d'améliorer la liquidité de son titre et favoriser la diversification de son actionnariat, son assemblée générale des actionnaires du 19 juin a décidé la division par deux de la valeur nominale de l'action, division qui sera effective au plus tard le 18 septembre. Pour toute action ancienne de deux euros de valeur nominale détenue à cette date, les actionnaires recevront en échange deux actions nouvelles d'une euro de valeur nominale. Le nombre d'actions composant le capital social passera ainsi de 1.839.677 à 3.679.354. Cette opération sera réalisée sans frais ni formalité pour les actionnaires du groupe d'équipements de protection individuelle. Les nouvelles actions émises bénéficieront du maintien, dès leur émission, des mêmes droits que les actions anciennes. Par ailleurs, Delta Plus annonce qu'en raison de l'intégration pour la première fois dans le périmètre de consolidation de la société Elvex, il a décidé de reporter la date d'arrêté de ses comptes semestriels à la fin du mois de septembre. Par conséquent, il communiquera sur ses résultats semestriels le 29 septembre après bourse. CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR Casino: l'AG d'Exito approuve les transactions. Cercle Finance (19/08/2015) (CercleFinance.com) - Éxito annonce avoir obtenu le 18 août l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires concernant l'acquisition auprès du groupe Casino de 50% des actions avec droit de vote de sa filiale GPA au Brésil (représentant environ 18,8% du capital de la société) et de 100% de Libertad (filiale en Argentine). L'opération avait été annoncée le 30 juillet, dans un projet de regroupement de l'ensemble des activités de Casino en Amérique Latine, pour optimiser la croissance future du groupe de distribution dans la région. Éxito consolidera ainsi par intégration globale toutes les activités détenues par Casino au Brésil, en Colombie, en Argentine et en Uruguay. Casino, qui détient 54,8% du capital d'Éxito, restera son actionnaire de contrôle et continuera de consolider. Page 9 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 E:SANN - SANTHERA N - CHF Santhera Receives Rare Pediatric Disease Designation from FD Thomson Reuters (19/08/2015) Santhera Pharmaceuticals Holding AG / Santhera Receives Rare Pediatric Disease Designation from FDA for Idebenone forthe Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Liestal, Switzerland, August 19, 2015 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN)announces that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted rarepediatric disease designation for Santhera's lead orphan drug candidate,idebenone, for the treatment of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). The rarepediatric disease designation supplements the orphan drug designation granted bythe FDA for idebenone to treat DMD in February 2007. 'We are pleased that the FDA has granted our request to designate idebenone forthe treatment of DMD as a drug for a rare pediatric disease,' said Thomas Meier,PhD, Chief Executive Officer of Santhera. 'We already have Fast Trackdesignation for idebenone in DMD and, on this basis, will be requesting priorityreview when we file the planned NDA. The potential to obtain a Rare PediatricDisease Priority Review Voucher from the FDA, which we could retain for a futureclinical development program of our own or sell, could provide additional valuefor the company in the future.' About Rare Pediatric Disease Designation The FDA defines a 'rare pediatric disease' as a disease that affects fewer than200,000 individuals in the U.S. primarily aged from birth to 18 years. Under theFDA's Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher program, a sponsor whoreceives an approval of a new drug application (NDA) or biologics licenseapplication (BLA) for a rare pediatric disease may be eligible for a voucherwhich can be redeemed to obtain priority review for a subsequent marketingapplication for a different product. The Priority Review Voucher may be sold ortransferred an unlimited number of times. About Santhera Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) is a Swiss specialty pharmaceutical companyfocused on the development and commercialization of innovative pharmaceuticalproducts for the treatment of orphan mitochondrial and neuromuscular diseases.Santhera develops Raxone(®)/Catena(®) as treatment for patients with Leber'sHereditary Optic Neuropathy (LHON), Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) andprimary progressive Multiple Sclerosis (ppMS) and omigapil for CongenitalMuscular Dystrophy (CMD), all areas of high unmet medical need. In June 2015,the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) recommended granting amarketing authorization in Europe for Raxone(®) for the treatment of LHON. Forfurther information, please visit the Company's website www.santhera.com. Raxone(®) and Catena(®) are trademarks of Santhera Pharmaceuticals. For further information, contact: Thomas Meier, PhD, Chief Executive Christoph Rentsch, Chief Financial OfficerOfficer Phone +41 61 906 89 64 Phone +41 61 906 89 65 [email protected] US investor contact: [email protected] US Public Relations contact: Hans Vitzthum, LifeSci Advisors, Deanne Eagle, Planet CommunicationsLLC Phone +1 212 915 2568 Phone +1 917 837 5866 [email protected] [email protected] Disclaimer / Forward-looking statements This communication does not constitute an offer or invitation to subscribe foror purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG. Thispublication may contain certain forward-looking statements concerning theCompany and its business. Such statements involve certain risks, uncertaintiesand other factors which could cause the actual results, financial condition,performance or achievements of the Company to be materially different from thoseexpressed or implied by such statements. Readers should therefore not placeundue reliance on these statements, particularly not in connection with anycontract or investment decision. The Company disclaims any obligation to updatethese forward-looking statements. ### ABLX - ABLYNX NV - EUR ABLYNX ZAL HAAR HALFJAARRESULTATEN VOOR 2015 OP 27 AUGUSTUS Thomson Reuters (19/08/2015) GENT, België, 19 augustus 2015 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY]zal haar halfjaarresultaten voor 2015 bekendmaken op donderdag 27 augustus 2015om 07u00 (Belgische tijd). Het management team van Ablynx zal in een telefoon- en webcastconferentie dehalfjaarresultaten voor 2015 toelichten, gevolgd door een vraag- enantwoordsessie. Dit zal doorgaan op donderdag 27 augustus 2015 om 16u00Belgische tijd. De telefoon- en live webcastconferentie is toegankelijk via de rubriek eventsvan de Ablynx website of door hier te klikken. Indien u aan de vraag- enantwoordsessie wenst deel te nemen, gelieve het nummer +32 (0)2 402 30 92 tevormen met bevestigingscode 6867520. Kort daarna zal een herhaling van dewebcast beschikbaar zijn onder de rubriek events van de Ablynx website. Over Ablynx Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling vanNanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-ketenantilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd opconventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd omnieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor desamenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 30 programma's in eigenontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoalsinflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten.Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronderAbbVie, Boehringer Ingelheim, Eddingpharm, Genzyme, Merck & Co., Merck Serono,Novartis en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België.Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com. Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met Ablynx: Dr Edwin Moses Gedelegeerd Bestuurder t: +32 (0)9 262 00 07 m: +32 (0)473 39 50 68 e: [email protected] Marieke Vermeersch Associate Director Investor Relations t: +32 (0)9 262 00 82 m: +32 (0)479 49 06 03 e: [email protected] Volg ons op Twitter @AblynxABLX Ablynx media relaties Instinctif Partners: Sue Charles, Daniel Gooch London office t: +44 (0)20 7866 7905 e: [email protected] Jim Rusagara Brussels office t: +32 (0)2 626 9500 e: [email protected] Page 10 of 11 Leleux Press Review Thursday 20/8/2015 Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 11 of 11