NOUVELLE ÉTUDE PAYPAL et IPSOS « LE VILLAGE GLOBAL

NOUVELLE ÉTUDE PAYPAL et IPSOS
« LE VILLAGE GLOBAL » DEVIENT RÉALITÉ :
LA FRANCE DANS LE TOP 3 DES ACHETEURS EN LIGNE EUROPÉENS ;
L'EUROPE ET LES PAYS ÉMERGENTS COMME LA CHINE OFFRENT DE
GRANDES OPPORTUNITÉS AUX COMMERÇANTS FRANÇAIS
Le Royaume-Uni est la destination internationale numéro 1 pour les
acheteurs en ligne français,
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PayPal et Ipsos estiment que plus de 37 millions1 d'acheteurs en ligne à l'étranger ont
commandé en France cette année, sur 29 marchés interrogés : une forte demande vient de
l'Europe et des pays émergents tels que la Chine et l'Inde
Les dépenses transfrontalières devraient continuer de croître dans tous les marchés
interrogés : le Nigeria et l'Inde devraient enregistrer les plus fortes croissances
Les téléphones portables sont de plus en plus utilisés pour acheter en ligne, et rattrapent
progressivement les ordinateurs
Les acheteurs en ligne du monde entier privilégient les commerçants mettant à disposition
un système de paiement sûr, ainsi que la gratuité des livraisons et des retours lorsqu'ils
commandent sur le site Internet d'un autre pays
Les acheteurs en ligne français commandent également à l'étranger : 39% ont conscience
qu'ils achètent sur un site étranger
Les Français achètent principalement des vêtements sur les sites Internet d'autres pays
Les Français devraient dépenser encore plus sur Internet en 2015 : 62 138 millions d'euros
de dépenses estimées d'ici fin 2015 et 77 millions d'euros d'ici fin 2017.
Paris, le 4 Décembre 2015
1. L'EUROPE ET LES PAYS ÉMERGENTS COMME LA CHINE OFFRENT DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS AUX COMMERÇANTS FRANÇAIS
Les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont les 3 plus gros marchés du e-commerce
transfrontalier au niveau mondial.
Dans notre étude, il ressort que les e-shoppers du monde entier achètent principalement aux
États-Unis (25% de tous les acheteurs en ligne interrogés dans 29 pays ont déclaré avoir effectué
un achat sur un site américain au cours des 12 derniers mois), puis en Chine (19%) et au
Royaume-Uni (14%), faisant de ces 3 pays les destinations les plus populaires en termes d'ecommerce transfrontalier. Les résultats incluent tous les acheteurs en ligne interrogés et ne sont
pas pondérés par la taille de la population. Le classement était le même en 2014.
Les achats transfrontaliers en Europe de l'Ouest sont toujours largement effectués au sein de
l'Europe, par rapport à d'autres régions : les 5 premiers marchés des pays d'Europe de l'Ouest
interrogés sont les États-Unis (16% des acheteurs en ligne des pays d'Europe de l'Ouest interrogés
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ont effectué des achats transfrontaliers aux États-Unis au cours des 12 derniers mois), la Chine
(16%), le Royaume-Uni (15%,), l'Allemagne (12%) et la France (6%).
Alors que les marchés porteurs d'Europe (Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne) et des ÉtatsUnis sont toujours les plus gros acheteurs de produits français, l'étude révèle également que la
Chine, le Nigeria et l'Inde présentent de nouvelles opportunités pour les entreprises françaises.
PayPal et Ipsos estiment que plus de 37 millions d'acheteurs en ligne internationaux ont
commandé en France cette année, plaçant le pays à la 7ème place du classement des
destinations d'achats internationales du e-commerce.
« La France est l'une des destinations les plus populaires du e-commerce, en particulier pour la
mode ; une aubaine pour les commerçants français qui développent de plus en plus leur activité
en ligne. Les opportunités y sont toutefois encore nombreuses pour toute entreprise qui cherche à
se diversifier, au-delà des marchés et canaux de vente traditionnels. La clé de la réussite est de
viser les marchés moins établis, moins porteurs tout en capitalisant sur le potentiel infini des
achats par téléphone portable. » déclare Sophie Ancely, Directrice Cross Border Europe chez
PayPal.
Le téléphone mobile prend de l’ampleur. Les ordinateurs restent largement utilisés à l'échelle
mondiale : toutefois, dans les marchés émergents d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, la
proportion des achats transfrontaliers effectués par téléphone portable, tablette ou autre
appareil est beaucoup plus élevée, atteignant ainsi 50% au Nigeria. En Chine et en Inde, plus de
80% des acheteurs en ligne ont utilisé un smartphone pour acheter sur Internet. Afin d'attirer
et de garder ces clients dans des pays émergents tels que la Chine, les commerçants devraient
optimiser leurs plate-formes mobiles.
L'habillement est le secteur à plus forte croissance de l'e-commerce transfrontalier
Les vêtements sont les produits les plus recherchés par les e-shoppers transfrontaliers, 49% des
acheteurs transfrontaliers interrogés dans 29 pays ont déclaré avoir réalisé des achats dans cette
catégorie sur le site d'un autre pays au cours des 12 derniers mois. Les deux catégories suivantes
sont l'électronique grand public (32%) et le divertissement et l'éducation (numériques) (31%).
La situation pour la catégorie des vêtements, chaussures et accessoires est relativement
homogène : la proportion est légèrement plus faible en Amérique du Nord (42% des e-shoppers
transfrontaliers interrogés au Canada et aux États-Unis ont réalisé des achats dans cette catégorie
sur le site d'un autre pays au cours des 12 derniers mois), et plus élevée en Europe de l'Est (54%).
Les produits les plus populaires auprès des acheteurs transfrontaliers chinois sont les
vêtements, les chaussures et les accessoires (59% des acheteurs transfrontaliers ont réalisé un
achat dans cette catégorie sur le site d'un autre pays au cours des 12 derniers mois), les
cosmétiques (57%) et l'épicerie (42%). Cette étude révèle que les facteurs pouvant inciter les
acheteurs en ligne chinois à acheter sur un site Internet étranger sont : un moyen de paiement
sûr (49%), la preuve d'authenticité du produit (45%) et la livraison gratuite (41%).
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2. L'HABILLEMENT BOOSTE LES ACHATS EN LIGNE EN FRANCE ET A L'ETRANGER
DANS UN MARCHÉ DE L'E-COMMERCE EN PLEINE EXPANSION ; LE ROYAUMEUNI NUMÉRO 1 DES DESTINATIONS D'ACHATS INTERNATIONALES POUR LES
FRANÇAIS
L'e-commerce en France, un marché en pleine croissance avec des prévisions en hausse pour les
achats sur téléphone portable et pour les dépenses en ligne d'épicerie, d'alimentation et de
boissons.
L'e-commerce en France devrait atteindre au total 62 milliards d'euros en 2015, soit une
augmentation de 14% par rapport à 2014 (54 milliards d'euros). L'étude prévoit une baisse du
taux de croissance dans les années à venir, avec une augmentation de 12% en 2016 puis 10% en
2017, pour atteindre un marché total de 77 milliards d'euros en 2017. Cette croissance est en
partie due au développement des achats par téléphone portable : une hausse de 34% est prévue
en 2015, avec un total estimé à 9 milliards d'euros contre 7 milliards d'euros en 2014. Les taux
devraient légèrement baisser les années suivantes : +26% en 2016 et 25% en 2017, pour atteindre
un total de 14 milliards d'euros en 2017.
Les 3 catégories à plus fortes prévisions de croissance en 2016 (dépenses en ligne totales) sont
l'épicerie, l'alimentation, les boissons et l'alcool (avec 21% de croissance par rapport aux
prévisions de 2015), les équipements pour bébés/enfants (14%), les loisirs et activités de plein air
(11%), à égalité avec les voyages et les transports (11%).
Le Royaume-Uni est le marché numéro 1 pour les acheteurs transfrontaliers français : 17% des
acheteurs en ligne ont réalisé un achat sur un site Internet basé au Royaume-Uni au cours des 12
derniers mois. Les vêtements sont les produits les plus commandés par les acheteurs
transfrontaliers avec 46% d'entre eux ayant réalisé un achat dans cette catégorie sur le site
d'autres pays au cours des 12 derniers mois.
Selon cette étude, 71% des internautes adultes français ont effectué un achat en ligne au moins
une fois au cours des 12 derniers mois, avec une dépense par habitant estimée à 1 441 euros en
2015. 39% des acheteurs en ligne ont acheté sur des sites Internet d'autres pays au cours des
12 derniers mois. Les consommateurs en ligne français ont en effet une forte tendance à acheter
sur des sites français (61% des acheteurs en ligne ont exclusivement acheté sur des sites français)
et favorisent l'Europe lorsqu'ils commandent à l'étranger (29% des acheteurs en ligne ont effectué
un achat en ligne sur un site européen au cours des 12 derniers mois). Les acheteurs en ligne
effectuent principalement leurs achats au Royaume-Uni (17% des acheteurs en ligne ont passé
une commande sur un site Internet dans ce pays au cours des 12 derniers mois), aux États-Unis
(15%) et en Allemagne (14%).
Les internautes français achètent des biens de consommation tels que des vêtements,
chaussures et accessoires 58% des acheteurs en ligne ont commandé sur Internet ce type de
produits au cours des 12 derniers mois. Cette tendance se confirme pour les achats
transfrontaliers puisque 46% des acheteurs en ligne transfrontaliers ont acquis des vêtements au
cours des 12 derniers mois sur des sites Internet d'autres pays. Le constat est identique pour les
articles de loisirs et d'éducation (produits physiques plutôt que numériques), catégorie qui se
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place en deuxième position pour les achats transfrontaliers : 42% des acheteurs en ligne français
ont acheté ces produits en ligne (numéro 3), contre 31% des acheteurs transfrontaliers d'autres
pays. Les voyages et les transports sont à la troisième place du classement des achats effectués
en ligne par les internautes français sur des sites d'autres pays (24%), contre un total de 46%
d'acheteurs en ligne ayant dépensé de l'argent dans cette catégorie au cours des 12 derniers mois.
Les acheteurs en ligne français qui ont acheté à l’étranger aiment se rendre sur des sites qu’ils
connaissent ou qui leur ont été recommandé par leur entourage : 48% des acheteurs
transfrontaliers français se rendent directement sur des sites qu'ils ont utilisés dans le passé
lorsqu'ils se sont connectés sur des boutiques en ligne dans d'autres pays et 33% déclarent
choisir des sites recommandés par leur famille ou des amis (33%).
L'Irlande, l'Autriche et Israël sont les pays les plus actifs en termes d'achats en ligne à l’étranger
sur les 29 pays interrogés, avec 86%, 85% et 79% respectivement d’acheteurs en ligne ayant
effectué un achat à l’étranger au cours des 12 derniers mois. Les Japonais (12%), les Américains
(22%) et les Sud-Coréens (27%) sont quant à eux les moins actifs. Cela peut s’expliquer par la taille
et l’offre du marché domestique.
Les ordinateurs de bureau/portables sont les outils de prédilection en France pour les achats en
ligne
Si les ordinateurs de bureau/portables restent les appareils les plus utilisés pour acheter sur
Internet au niveau mondial, la France se distingue avec une moyenne de 86% des achats en ligne
effectués depuis un ordinateur de bureau ou un portable et est donc le pays interrogé qui
préfère le plus acheter depuis un ordinateur. Les autres appareils tels que les smartphones ou
tablettes représentent quant à eux seulement 7% et 5% des dépenses en ligne respectivement.
Ces résultats sont assez bas : en comparaison, avec un matériel équivalent, les achats réalisés sur
un smartphone représentent une moyenne de 15% des dépenses en ligne des acheteurs au
Royaume-Uni
Sur tous les pays interrogés, la majorité des achats transfrontaliers sont toujours réalisés depuis
un ordinateur, mais la part des téléphones portables augmente ; et dans des pays moins
développés, une plus grosse proportion des achats transfrontaliers est effectuée sur un terminal
mobile. Au Nigeria, les internautes affirment ainsi avoir utilisé un smartphone ou une tablette
pour 47% en moyenne de leurs achats transfrontaliers au cours des 12 derniers mois. La Chine et
les Émirats arabes unis sont juste derrière, avec chacun 41%.
3. LEVIERS ET OBSTACLES AUX ACHATS À L'ÉTRANGER
Meilleurs prix, accès à des produits non disponibles dans le pays d’origine et découverte d'articles
nouveaux et intéressants sont les 3 premières raisons évoquées par les internautes pour réaliser
des achats sur le site d'un autre pays.
Les Français qui achètent sur des sites étrangers favorisent largement les grandes boutiques
« internationales » (71% des acheteurs en ligne). Ils préfèrent également que la transaction se
fasse en français (61% des acheteurs en ligne admettent ne pas se sentir à l'aise en achetant sur
un site étranger qui n'est pas dans leur langue maternelle). En réalité, il n'est pas toujours facile
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de savoir si les achats se font en France ou à l'étranger : 58% des e-shoppers déclarent qu'il est
difficile de savoir s'ils achètent sur une boutique en ligne nationale ou internationale.
Les Français qui effectuent des achats transfrontaliers sont principalement à la recherche de
meilleurs prix (pour 75% des acheteurs transfrontaliers, c'est une raison pour acheter sur le site
d'un autre pays.). Une autre raison qui ressort de l'étude est de pouvoir acheter des produits qui
ne sont pas disponibles localement (61%). Les internautes français achètent également à
l'étranger pour accéder à une plus grande variété/disponibilité de produits (55% affirment que
c'est une raison pour acheter sur un site à l'étranger). Parmi les acheteurs transfrontaliers qui
dépensent au Royaume-Uni, 47% déclarent le faire pour une plus grande variété/disponibilité ; ils
sont 49% à acheter aux États-Unis pour la même raison. Pour les Français, pouvoir utiliser leur
moyen de paiement préféré est également une raison importante pour acheter sur un site à
l'étranger (pour 45% des acheteurs transfrontaliers, c'est une raison pour acheter sur un site d'un
autre pays). Plus des ¾ des acheteurs transfrontaliers (78%) déclarent avoir utilisé PayPal pour
leurs transactions / achats en ligne sur les sites Internet d'autres pays au cours des 12 derniers
mois.
Le trio gagnant des Français pour les achats transfrontaliers : un moyen de paiement sûr, une
politique de livraisons et retours, et un site en français
Un moyen de paiement sûr (46%), la livraison gratuite (41%) et des conditions de retour
gratuites (36%) pourraient inciter les e-shoppers français à acheter sur un site étranger. Une
exigence à laquelle répond PayPal en remboursant les frais de retour, même pour des achats
effectués à l’étranger.
Un autre facteur évoqué par les répondants est la barrière de la langue : les acheteurs en ligne
français seraient plus enclins à acheter sur des sites d'autres pays si le site (36%) ou le service
client (33%) étaient dans leur langue maternelle. Les autres leviers cités sont la difficulté à trouver
certains produits localement (34%), un prix indiqué/paiement possible dans la devise locale (31%),
une preuve de l'authenticité du produit (30%), des frais de livraison moins élevés (27%), une
livraison plus rapide (27%) ou des bons de réduction/promotions/discounts (27%)
Les obstacles aux achats transfrontaliers : service client, frais de livraison, contrefaçon et sécurité
Pour les acheteurs en ligne, les obstacles aux achats transfrontaliers sont les frais de livraison
(40% des acheteurs en ligne français déclarent que cela les empêche d'acheter à l'étranger),
l'éventualité de ne pas recevoir suffisamment d'aide en cas de problème (37%) et le risque de
contrefaçon (35%).
Les résultats sont légèrement différents si seuls les acheteurs qui n'achètent pas à l'étranger sont
pris en compte : les trois premiers obstacles cités sont les mêmes (37%, 39% et 35%
respectivement déclarent que les frais de livraison, ne pas recevoir d'aide en cas de problème et
le risque de contrefaçon les empêchent d'acheter à l'étranger), mais ces acheteurs sont plus
inquiets en ce qui concerne leurs informations bancaires et données personnelles. Pour 35%
d'entre eux, la sécurité des données personnelles et financières les empêchent ainsi d'acheter à
l'étranger (contre seulement 26% de ceux qui ont déjà effectué des achats à l'étranger déclarant
que cela les empêche de le faire plus souvent) ; 34% d'entre eux sont freinés par les risques de
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vol d'informations personnelles/d'usurpation d'identité (contre seulement 29% des acheteurs
transfrontaliers actuels).
Les personnes ayant déjà effectué des achats à l'étranger sont plus tournées vers l'efficacité : les
trois premiers obstacles cités les empêchant d'acheter plus souvent dans d'autres pays diffèrent
légèrement puisque, après les frais de livraison qui sont toujours en tête (un obstacle pour 44%
des acheteurs transfrontaliers), c'est la peur de ne pas recevoir l'article qui est citée par 36%
d'entre eux ! Le risque de tomber sur de la contrefaçon est toujours à 35% mais 34% de ces
acheteurs transfrontaliers sont inquiets de ne pas recevoir suffisamment d'aide ou de ne pas être
compris en cas de problème.
Des coûts de livraison ou frais de port trop élevés (réponse sélectionnée par 42% des acheteurs
en ligne ayant abandonné un achat transfrontalier), des doutes quant à la sécurité des sites
Internet (28%) et des délais de livraison trop longs (26%) sont les trois premières raisons
invoquées pour abandonner un achat transfrontalier, selon les acheteurs en ligne ayant
abandonné un achat sur le site d'un autre pays.
Zoom sur la livraison : 13% des acheteurs transfrontaliers ont retourné leurs produits à l'étranger
au cours des 12 derniers mois.
Au cours des 12 derniers mois, 14% des acheteurs transfrontaliers déclarent avoir commandé un
produit qui n'est jamais arrivé et 15% avoir reçu un produit différent de celui commandé à
l'étranger. Les acheteurs transfrontaliers qui ont effectué un retour vers un site dans un autre
pays (13% d'entre eux) ont en moyenne renvoyé 5,4 commandes par acheteur au cours des 12
derniers mois.
« Nous souhaitons lever les obstacles aux achats en ligne pour les consommateurs du monde
entier. Les politiques de retour (le coût et la facilité des retours) sont un des obstacles les plus
importants pour les achats transfrontaliers : nous prenons désormais en charge les frais de retour
des consommateurs dans 41 pays dont la France ! Les consommateurs français peuvent ainsi
acheter n'importe quoi en ligne, en France ou à l'autre bout du monde : s'ils doivent renvoyer leur
achat, pour n'importe quelle raison, PayPal leur remboursera les frais de retour*... pour le plus
grand bonheur des consommateurs et des commerçants : nous les aidons (en particulier les petites
entreprises !) à concurrencer les plus grands détaillants nationaux et internationaux de ces 41
pays... »
FIN
Pour le compte de PayPal, Ipsos a interrogé un échantillon représentatif (méthode des
quotas)** d'environ 800 (23 354 au total) adultes (plus de 18 ans) qui possèdent et/ou utilisent
un appareil* avec accès Internet dans chacun des 29 pays (Royaume-Uni, Irlande, France,
Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Pologne, Turquie, Russie, Israël,
Émirats arabes unis, États-Unis, Canada, Brésil, Mexique, Argentine, Inde, Chine, Japon, Corée du
Sud, Singapour, Australie, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte). L'étude a été réalisée en ligne entre
le 17 septembre et le 28 octobre 2015. En France, l’étude de terrain a été menée en ligne du 22
septembre au 2 octobre, auprès d’un échantillon de 800 personnes. En Chine, l’étude de terrain
a été menée en ligne du 24 septembre au 5 octobre, auprès d’un échantillon de 800 personnes.
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Les données ont été pondérées selon l’incidence connue d’acheteurs en ligne dans tous les pays
et en fonction du profil démographique des internautes dans 4 pays (Corée du Sud, Singapour,
Égypte et Émirats arabes unis).
*Ordinateur de bureau/ordinateur portable/tablette/smartphone/tout autre type de téléphone portable/agenda
électronique/PDA avec fonctions voix et données sans fil/console de jeux connectée (la Wii par exemple)
** Âge, genre et région représentatifs de la population en ligne (âge et genre représentatifs en Suisse). La méthode
des quotas n'a pas été appliquée au Nigeria comme les profils en ligne ne sont pas disponibles dans ce pays.
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À propos de PayPal
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débuts en 1998, nous sommes à l'avant-garde de la révolution des paiements numériques. L'année dernière,
nous avons traité 4 milliards de paiements, dont un milliard a été effectué sur des terminaux mobiles. PayPal
connecte les individus et leur fournit des solutions efficaces pour qu'ils puissent disposer de leur argent,
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173 millions de comptes actifs, nous avons développé un écosystème ouvert où particuliers et entreprises
peuvent réaliser des transactions sécurisées en ligne, en boutique et sur les terminaux mobiles. Notre plateforme mondiale qui couvre 203 marchés permet aux clients de recevoir des paiements dans plus de
100 devises, d'effectuer des retraits dans 57 devises et de gérer le solde de leur compte PayPal dans
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Contact presse PayPal :
Karine Froger
[email protected] – + 33 6 10 54 52 65
ELAN-EDELMAN pour PayPal
[email protected]
Judith Sautereau – + 33 1 86 21 51 88
Ndeye Mane Sall - +33 1 86 21 51 25
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