Hôtellerie
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Hôtellerie Code APE 55.10Z Fiche réactualisée en octobre 2009 Autres fiches professionnelles APCE à consulter, le cas échéant : y Restauration traditionnelle y Entreprendre à la campagne Guide métier APCE : Ouvrez un restaurant ! • • AVERTISSEMENT IMPORTANT En application du Code de la propriété intellectuelle, IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE intégralement ou partiellement ce document, sur quelque support que ce soit sans l’autorisation préalable écrite de l’APCE. [email protected] Cette fiche ne peut faire l’objet d’aucune diffusion, ni d’aucune vente sans l’autorisation préalable écrite de l’APCE. A ces fins, une convention spécifique peut être passée avec l’APCE, convention réservée aux abonnés de l’Espace professionnels APCE. [email protected] ou [email protected] (Référence APCE : HOT 06) Cette fiche a bénéficié des remarques de Daniel Gillot, Sirius Conseil http://www.revdev-consultants.com/sirius-conseil.htm Elle a également bénéficié des données chiffrées sur le marché fournies par Coach Omnium www.coachomnium.com © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 2 Hôtellerie Sommaire En bref ...................................................................................................................... Page 4 1. Définition de la profession ............................................................................ Page 5 2. Des éléments pour une étude de marché .................................................... Page 8 3. Les moyens nécessaires pour démarrer l’activité ...................................... Page 19 4. Les éléments financiers ................................................................................ Page 23 5. Les règles de la profession ........................................................................... Page 29 6. Contacts et sources d’information ............................................................... Page 36 7. Bibliographie .................................................................................................. Page 39 Informations pratiques ........................................................................................... Page 40 ! MISES EN GARDE 1. Fiche réalisée par l'APCE et certains organismes professionnels. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de celle-ci, nous ne pouvons garantir dans le temps les informations et nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences résultant de leur usage ou d’erreurs éventuelles. 2. La fiche ne constitue pas une méthodologie de création ou de reprise d’entreprise (ex. : les aides à la création d’entreprises ne sont pas traitées). Seules sont analysées les spécificités d’une profession (ex. : les aides pour l’édition de jeux vidéo). Ainsi, pour répondre à des questions d’ordre général sur la méthodologie de la création (étude de marché, comptes prévisionnels, aides et financements, structure juridique, formalités…), reportez-vous au site internet de l’APCE www.apce.com © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 3 Hôtellerie En bref La tendance ces dernières années est à la stabilité du nombre d’hôtels : autour de 17 000 établissements classés, avec de grandes disparités selon les types d'hôtels (fermetures d'indépendants et augmentation des établissements contrôlés par des chaînes) et selon le lieu d'implantation : concentration du parc dans les zones de trafic et désertification ailleurs. Le futur créateur devra veiller à trouver un emplacement adéquat (à la périphérie des villes le plus souvent) et à développer un créneau original (hôtel à thème, par exemple en franchise…) ou dans l’air du temps (hôtel + loisirs organisés, formule familiale et conviviale…). Il devra ensuite fournir un gros effort en matière de communication, s’assurer d’être présent dans les guides touristiques, adhérer à une centrale de réservation, être sur Internet…La crise actuelle n’épargne personne et en 2009 la concurrence des campings et autres formes d'hébergements bat son plein ! L’investissement de départ est très lourd et le retour sur investissement n’intervient en moyenne qu’au bout de 10 ans. La reprise est ainsi très souvent privilégiée par rapport à une création pure (risquée et peu encouragée par les banquiers), d'autant plus que de nombreux établissements hôteliers cherchent un repreneur. Beaucoup sont vétustes, ils seront personnalisés et mis aux nouvelles normes (sécurité incendie, handicapés…). Le plan de modernisation du secteur hôtelier adopté en 2008 par les pouvoirs publics doit pouvoir contribuer à cette rénovation. CHIFFRES CLES Nombre d’entreprises 17 000 établissements homologués et classés 10 000 non classés Créations annuelles 106 projets de créations autorisés en 2008, soit un total de 8 400 chambres De nombreuses reprises. Investissement de départ Investissement très lourd : de 17 000 euros par chambre pour un hôtel sans étoile de périphérie à 140 000 € pour un 4 étoiles parisien Evolution de la création d'entreprises Code APE 55.10Z, hôtels et hébergements similaires 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 098 1 008 1 006 812 738 987 977 Source : Insee NB. Une nouvelle définition de la "création d'entreprise" a été adoptée en 2007, les "créations" semblent plus nombreuses avec cette nouvelle définition qui englobe il est vrai une partie des réactivations et quelques reprises. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 4 Hôtellerie 1 - Définition de la profession ACTIVITES Tenir un hôtel signifie fournir un logement, éventuellement assurer la restauration, ainsi que d'autres services divers moyennant rétribution. L'hôtel est considéré comme saisonnier lorsqu'il est ouvert au maximum 9 mois par an, pendant une ou plusieurs saisons. z y • Nouveau classement hôtelier Il existe un classement hôtelier, établi sur la base du volontariat (environ la moitié des hôtels sont classés). Un arrêté fixe les nouvelles normes de classement des hôtels de tourisme qui s'appliquent depuis le 1er juillet 2009. Une catégorie d'hôtels 5 étoiles est créée (les catégories 0 étoile et 4 étoiles luxe sont supprimées). Les critères de classement sont répartis en 3 chapitres : "Equipements", "Service au client" et "Accessibilité et développement durable". Par dérogation, les hôtels peuvent demander dès le 1er janvier 2009 leur classement en catégorie 5 étoiles, s'ils satisfont aux critères fixés par le texte. Le classement n’est plus définitif mais accordé pour une période de 3 à 5 ans. Le ministre souhaite que les établissements non classés ne puissent plus utiliser la dénomination "hôtel". Un test doit permettre de valider le référentiel applicable. Source : arrêté du 22 décembre 2008, Journal officiel du 1er janvier 2009, p. 58 Le nombre d'étoiles (*) est fonction du nombre et de la surface des chambres et du confort général (sanitaires, ascenseur, possibilité de petit déjeuner en chambre, etc.). Pour connaître les normes précises de classement, Cf. Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020020675&categorie Lien=id z y • Code APE de la NAF : 5510Z, hôtels et hébergements similaires ! Attention ! Codes APE Une nouvelle nomenclature doit être mise en service au 1er janvier 2008 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/listenomenclatures.htm Le nouveau code APE 5510Z remplace tous les anciens codes relatifs à l’hôtellerie. Pour mémoire : y code APE 55.1A hôtels touristiques avec restaurants, y code APE 55.1C hôtels touristiques sans restaurants, y code APE 55.1E autres hôtels (notamment les anciens hôtels dits de Préfecture, non touristiques, les "meublés"). © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 5 Hôtellerie 1 - Définition de la profession APTITUDES Aucun diplôme n'est exigé. Mais ce métier requiert des aptitudes diverses : disponibilité, amabilité, robuste santé, maîtrise des langues étrangères et psychologie. Et, par dessus tout, le goût du contact avec le client. Un bon gestionnaire doublé du sens commercial a des atouts pour réussir. Autre aptitude prioritaire : Il faut être animateur d’équipe, savoir motiver le personnel. LEXIQUE Hôtel de tourisme Les hôtels de tourisme offrent des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour en location à la journée, à la semaine ou au mois mais qui n'y élit pas domicile. Ils se reconnaissent à leur plaque octogonale bleue indiquant leur nombre d'étoiles. Hôtellerie de chaîne L'hôtellerie de chaîne est définie comme l'ensemble des hôtels homologués, ayant adopté l'enseigne d'un groupe hôtelier quel que soit leur statut juridique (filiales, franchisés…). Les hôtels de chaînes sont en grande partie homologués tourisme, cependant il arrive qu'une partie des hôtels d'une même enseigne ne soit pas classée. Chaîne intégrée Hôtels directement exploités par un groupe hôtelier, soit sous forme de franchise, soit par un gérant salarié du groupe. La chaîne intégrée peut imposer un grand nombre de normes de produit, de service et de communication chez ses affiliés, y compris d'adopter le nom de la chaîne comme appellation unique. Ce n'est pas le cas en chaîne volontaire. Chaîne volontaire Chaîne qui propose à des hôteliers indépendants de se regrouper pour une meilleure communication. Un des objectifs est de situer le produit à un certain niveau de qualité et de prix ce qui rassure la clientèle ; également, très souvent, les chaînes proposent à leurs adhérents les services d’une centrale d’achat. La chaîne volontaire se distingue de la chaîne intégrée par le fait qu'elle regroupe uniquement des hôteliers indépendants. Un franchisé à une chaîne intégrée est bien sûr également un indépendant, mais il est lié au franchiseur par un contrat régit par la Loi Doubin, laquelle impose un grand nombre d'obligations de part et d'autre. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 6 Hôtellerie 1 - Définition de la profession Le taux d'occupation C'est le pourcentage de chambres occupées payantes par rapport au nombre de chambres offertes, hors chambres fermées pour des travaux de longue durée. I.F Indice de fréquentation, soit ratio du nombre de clients par rapport au nombre de chambres occupées, ce qui donne le nombre de chambres occupées par plus d’une personne. Résidences urbaines et motels de tourisme Les résidences urbaines et motels de tourisme (1, 2 ou 3 étoiles) sont ouverts de manière permanente ou saisonnière et sont constitués de chambres ou d'appartements meublés offerts en location à la journée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Ils sont dotés d'un parc ou d'un jardin et sont en principe situés hors des villes. Les motels offrent des unités de logement indépendantes avec sanitaire complet. Rev par Revenu ou recette HT par chambre offerte à la vente sur la totalité de l’hôtel. RMC Recette moyenne par chambre ou revenu HT par chambre vendue. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 7 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché LE MARCHE Au 1er janvier 2008, 17 721 hôtels de tourisme offrent 614 500 chambres. Parmi eux, on compte 17 425 hôtels classés, offrant 599 200 chambres. Source Ministère du tourisme 2009 www.tourisme.gouv.fr. http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/tableaux/hotellerie.jsp En 2007, l'hôtellerie de tourisme a enregistré près de 199 millions de nuitées. Elle emploie 178 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 16 milliards d'euros. 53% des hôtels de tourisme sont classés dans la catégorie 2 étoiles. 90% hôtels emploient moins de dix salariés et les 2/3 environ proposent de la restauration. Répartition du parc hôtelier français au 1er janvier 2008 (Ministère du tourisme d’après Insee) Hôtels indépendants Hôtels de chaînes et intégrés Hôtels Chambres Hôtels 0 1 224 16 586 1* 1 294 2* Etoiles Offre globale Chambres Hôtels Chambres 868 62 166 2 092 78 752 21 587 198 11 920 1 492 33 507 8 260 188 506 1 208 79 614 9 468 268 120 3* 3 234 115 590 596 56 238 3 830 171 828 4* 634 27 015 205 35 310 839 62 325 14 646 369 284 3 075 245 248 17 721 614 532 Total On distingue parmi les hôtels homologués : Les indépendants sont des entreprises juridiquement et économiquement autonomes, souvent familiales. Ils constituent deux tiers de l'offre des chambres en 2008, mais leur part de marché est en diminution régulière. Les chaînes sont des groupements de professionnels, aux objectifs variés. Elles représentent plus 40% du nombre de chambres en 2008. Parmi elles : y les chaînes intégrées : hôtels exploités directement par un groupe hôtelier ou indirectement par le biais de la franchise, de la concession de marque, d’un mandat de gestion, etc. Elles conduisent des actions à caractère collectif : commercialisation, achats, formation (Climat de France, Le Méridien, Mercure, ...). Elles représentent 62 enseignes, 2 977 hôtels, soit 17% des hôtels classés, 39% des chambres et 55% de parts de marché, soit plus d'une nuitée hôtelière sur deux (source : Coach Omnium, étude 2009 sur les clientèles hôtelières : www.coachomnium.com/presse/pdf/Cahier1.pdf). © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 8 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché y les chaînes volontaires : hôtels indépendants qui se regroupent pour une meilleure commercialisation (Logis de France, Best Western, Relais et Châteaux…). L’adhésion à une chaîne volontaire peut permettre à un hôtelier de bénéficier d’une image de marque, d’avoir accès à une centrale de réservation et d’être mentionné sur un guide amplement diffusé. Au total, il existe 26 enseignes de chaînes volontaires dans l’Hexagone, qui fédèrent près de 6 347 hôtels, dont près de 1/5 adhèrent à deux ou à trois réseaux différents (source : Coach Omnium 2009). Les 88 réseaux hôteliers recensés en France par Coach Omnium (de plus de 10 hôtels), chaînes intégrées ajoutées aux chaînes volontaires, ne fédèrent "que" près de 54% des hôteliers classés français, soit environ 9 600 exploitations. C'est dire que presque 1 hôtel français sur 2 est "isolé" et n'adhère à aucun réseau, contre 3 sur 10 aux Etats-Unis, mais tout de même plus de 9 sur 10 pour l'ensemble de l'Europe. Source : http://www.coachomnium.fr/presse/chainesmodedemploi.htm Nb d'enseignes Nb hôtels Nb chambres Chaînes intégrées 62 2 977 hôtels et filiales 238 914 Chaînes volontaires 26 6 347 hôtels indépendants 180 237 Source Coach Omnium 2009 Les six premières régions pour l’occupation des hôtels sont : Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Bretagne. z y • Chiffres clés 2009 pour l'hôtellerie 27 000 hôtels dont 19 800 hôtels classés offrant 670 000 chambres 200 000 salariés CA : environ 17 milliards d’euros (sources diverses) Les chiffres clés 2007 de l’hôtellerie française pour les hôtels et hébergements similaires (code NAF 5510Z, source Insee) Nombre d’entreprises Nombre de personnes occupées CA total du secteur 21 139 161 016 15,6 milliards euros HT Source INSEE-EAE services aux particuliers pour 2007, chiffres publiés en août 2009 www.insee.fr puis services aux particuliers http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/fichesect-serv/pdfservice/FS5510Z.pdf © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 9 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché EVOLUTION DU SECTEUR z y • Le parc hôtelier : le poids grandissant des chaînes intégrées Le nombre global d’hôtels de tourisme et d’hôtels restaurants est en légère baisse depuis plusieurs années (30 000 en 1997 et 27 000 en 2007), ce sont avant tout les plus petits établissements qui ferment (moins de 3 salariés). Mais le nombre de chambres augmente par ailleurs. La tendance est en effet au regroupement du secteur. Le nombre des indépendants diminue : soit ils disparaissent (faute de successeur ou pour être vendus à la découpe par appartement ou transformés en bureaux), soit ils rejoignent des chaînes. Les hôteliers indépendants ne peuvent en effet exister que dans des lieux où la demande locale est très forte ; ils rejoignent de plus en plus des chaînes intégrées ou se regroupent au sein de chaînes volontaires. Autres tendances : l’hôtellerie française a vu fondre ses 0-1 étoiles ; la capacité moyenne augmente (de 28 à 33 chambres). Malgré cela, l’hôtellerie française possède cette particularité d’être composée de nombreux petits établissements : une offre atomisée, comparée à la situation de la plupart des autres pays européens (source : Coach Omnium). Enfin, les chaînes intégrées poursuivent leur essor (mais avec une croissance moins forte que dans le passé). Selon Coach Omnium, les chaînes hôtelières intégrées (les réseaux qui réunissent des filiales de groupes hôteliers et/ou des franchisés) continuent à se développer, mais d’une manière désormais "molle" (+ 3% en moyenne annuelle, contre 8 à 13% par an il y a 10 ans). Aujourd’hui, si elles ne représentent que 16% du nombre d’hôtels classés français (soit environ 2 900 hôtels en filiales, franchises et mandats de gestion), elles réunissent 38% du nombre de chambres et tout de même près de 52% de parts de marché. z y • Conjoncture : activité et fréquentation du parc Dans l'ensemble, la tendance c'est une diminution de l'activité en volume (car le parc diminue ou au mieux se stabilise causant une contraction de l'offre, beaucoup d'établissements familiaux ferment, faute de repreneurs) compensée par une hausse en valeur : au total une activité plutôt légèrement en croissance. En d'autres termes, et ce depuis 2000, contrairement à son volume d'affaires, le CA de l'hôtellerie est en progression et le prix des hôtels a augmenté plus rapidement que l'indice général des prix. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 10 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché Evolution du marché hôtelier en France : CA en Milliards € de source Mémento du tourisme 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 11 1997 11,8 1998 12,8 1999 13,6 14 2000 2001 14,1 2002 15 2004 15 2005 16,2 2006 15,9 2007 2006 est une bonne année pour l'hôtellerie avec le retour des clientèles américaines et japonaises et la détente opérée au niveau de la dépense des entreprises, ce qui conduit à une excellente fréquentation d'affaires, de source Xerfi. 2007 Le taux d'occupation des hôtels enregistre des taux records au premier semestre, l'année est riche en événements, notamment la coupe du monde de rugby. Comme en 2006, ce sont les hôtels haut de gamme, de catégorie 3 étoiles et surtout 4 étoiles, qui réalisent les meilleures progressions en 2007. Leur fréquentation ne cesse de croître depuis le point bas de l’année 2003. Ce sont d’ailleurs les deux catégories d’hôtels qui se sont le plus développées depuis trois ans. Après avoir progressé de 3,8 points en 2006, le taux d’occupation des hôtels 4 étoiles - 4 étoiles luxe augmente encore de 2,5 points en 2007, pour s’établir à 68,7%. Si les clientèles étrangères sont encore très majoritaires dans ces hôtels haut de gamme avec 65% des nuitées, la fréquentation française ne cesse de progresser : + 9% en 2007 par rapport à l’année précédente. Les hôtels 3 étoiles affichent eux aussi une forte hausse de leur taux d’occupation (+ 1,8 point) comme de leurs nuitées (+ 4,8%). Cette bonne performance est à mettre à l’actif de la clientèle française, mais plus encore de la clientèle étrangère. Pour les hôtels économiques ou de moyenne gamme, le taux d’occupation progresse plus modérément par rapport à l’année 2006, tout comme le nombre de nuitées (source AIRCGA www.infotpe.com). 2008 La fréquentation est restée quasiment stable sur l’ensemble de la période (-0,6% de nuitées par rapport à 2007), avec un taux d’occupation moyen de 61,4%. Les résultats sont bons surtout au premier semestre, avec une augmentation des tarifs et des Rev par positifs (source : KPMG, l’industrie hôtelière française, 2 février 2009). Néanmoins, l’hôtellerie haut de gamme (4 étoiles) n’est pas épargnée par la morosité économique du dernier trimestre, car les déplacements touristiques et professionnels sont moins fréquents. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 11 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché 2009 Selon la dernière étude du cabinet MKG Hospitality, le revenu unitaire par chambre disponible (Rev pAR, indicateur de référence des professionnels) a diminué de 9,8% pour l'ensemble des catégories hôtelières. Les touristes sont moins nombreux à visiter Paris et les hôtels haut de gamme, notamment les 4 étoiles, sont les plus touchés par la baisse de fréquentation (de source : Deloitte). Les prix affichés n’ont pas changé, mais de plus en plus d’hôteliers font appel à des réseaux de réservation sur internet, qui offrent des tarifs discountés. L’hôtellerie française serait néanmoins la plus résistante en Europe http://www.tourisme.gouv.fr/fr/actualites_2009/att00019666/4p01_dgcis.pdf http://www.synhorcat.com/IMG/pdf/06__Deloitte_Global_France_juin_2009_.pdf z y • Les défis à relever Quelle que soit la conjoncture, le secteur a des défis à relever : une modification des habitudes des clients, des difficultés de recrutement et de gestion du personnel (notamment saisonnier), une réglementation contraignante et des charges qui grèvent lourdement les résultats. Autres points relevés par Coach Omnium : l’insuffisance des fonds propres, la difficulté de rentabiliser les petits hôtels, le retard de modernité, … Voir à ce sujet le débat lancé par Coach Omnium en 2005 : L’hôtellerie française est-elle en péril ? Sans oublier le rapport d'André Daguin au CES, de 2006, qui met l'accent sur les points faibles de la profession (des hôtels indépendants en difficulté, à reprendre et à réhabiliter si on veut éviter leur fermeture), et leurs remèdes : mieux utiliser les TIC, soigner l'accueil, opter pour des moyens de gestion plus performants, améliorer les conditions de travail et notamment celles des saisonniers, adopter un plan de sauvegarde de la petite hôtellerie, sans oublier la TVA à 5,5% pour la restauration (mesure entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2009). La modernisation du secteur est urgente : on estime que 2/3 des hôtels classés tourisme nécessitent une rénovation (source : communiqué de presse, 8 septembre 2008, Hervé Novelli). z y • Perspectives Le tourisme en France est sur une courbe croissante, de 80 millions de visiteurs ces dernières années, 100 millions peut-être bientôt. Ce qui confère aux métiers de l’hôtellerie de bonnes perspectives. Cependant, certains conseils mettent en garde contre une surcapacité éventuelle des segments haut et moyenne gamme, du fait de l’accroissement du nombre de leurs chambres supplémentaires et de la concurrence grandissante des résidences hôtelières. L'hôtel va devenir un véritable terrain d'innovations où le confort, le bien-être et l'écologie seront primordiaux. Le client deviendra responsable de sa propre consommation d'énergie ainsi que sa gestion de l'eau. Pour en savoir plus : salons Equiphotel, www.equiphotel.com et Ecorismo http://www.ecorismo.com. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 12 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché CLIENTELE Les critères de choix pour un hôtel où l'on se rend la première fois sont la localisation, puis le prix suivi de la catégorie ; le critère du prix devient déterminant. http://www.coachomnium.com/presse/pdf/Cahier2.pdf Pour plus de détails sur le profil de la clientèle hôtelière, consulter L’Atlas du tourisme ou Le Mémento du tourisme, publiés par le secrétariat d’Etat au tourisme et les études de l'ODIT/Atout France (voir partie 6 : contacts). Les habitudes, les attentes et comportements d'achat des clients sont également analysés par Coach Omnium : Vos clients, nous les avons interrogés ! y Les clients réservent ou recherchent massivement via internet, mais restent nombreux à contacter les hôtels par téléphone, y Ils sont nombreux à trouver globalement l'offre insuffisante en termes de modernité, pour des prix qui ont trop augmenté ces dernières années, y Ils demandent à un hôtel d'être propre, bien entretenu et silencieux, y Ils ne réclament pas des équipements avant-gardistes mais souhaitent une banalisation de l'accès à internet, y Une grande majorité de la clientèle préfère la couette, etc. http://www.coachomnium.com/presse/pdf/Cahier1.pdf Les critères les plus importants dans un hôtel, en général - plusieurs réponses possibles Source : Etude Coach Omnium 2009 pour le comité de modernisation de l'hôtellerie française. Cahier deuxième http://www.coachomnium.com/presse/pdf/Cahier2.pdf Les premiers critères de sélection de l'hôtel - plusieurs réponses possibles En voyage professionnel En voyage privé La localisation de l'hôtel 80% 71% Le prix 70% 75% La catégorie (classement par étoile) 35% 42% Environnement, cadre 10% 25% Facilité d'accès 21% 18% Equipements loisirs 11% 13% Conseillé par une tierce personne 10% 13% Etude Coach Omnium 2009 © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 13 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché CONCURRENCE Des solutions alternatives existent : résidences locatives, résidences de tourisme, multipropriété, clubs de vacances, gîtes ruraux, résidences meublées et chambres d'hôtes de plus en plus nombreuses... Sans oublier les nouveaux "apparts hôtels" ou résidences urbaines de tourisme. La formule à mi chemin entre la location meublée et l‘hôtel, est en plein essor depuis le début des années 2000. Il existe aujourd'hui plus de 430 résidences urbaines regroupées en réseaux (Adagio City, Citéa, Appart’city, Citadines, Résidhome…). En 2007, 43 établissements ont ouvert (+ 11%). Cette formule offre un service minimum (ménage une fois par semaine), mais le confort permet de vivre comme chez soi (petite cuisine, aspirateur…), source : Deloitte. Avec l'augmentation du para-commercialisme, ce sont autant de concurrents directs ou indirects qui viennent diminuer les recettes des hôteliers. Pour soutenir la concurrence des gîtes et chambres d’hôtes, il faut accentuer la qualité du service et miser sur le professionnalisme, créer une ambiance chaleureuse (qualité de l’accueil, décoration soignée, restauration de qualité…). Répartition des séjours touristiques en France selon le mode d'hébergement en 2007 (Source : Mémento du tourisme 2008, Ministère du tourisme - Nous ne connaissons pas encore les chiffres pour 2008 communiqués dans le futur mémento 2009, mais il y a peu de variation d'une année sur l'autre). 55 60 50 40 30 20 10 15,5 8,5 5,2 4,5 1,8 3,7 2,3 3,6 0 hôtels et pensions camping location gite et chambre d'hote résidence de autre tourisme (marchand) amis et famille résidence secondaire clubs et villages de vacances CREATIONS ET DEFAILLANCES En 2008, 106 projets de créations ont été autorisés, soit un total de 8 400 chambres selon le cabinet Deloitte. Les chiffres de l'Insee doivent être maniés avec précaution car depuis la nouvelle définition de la création d'entreprise adoptée en 2007, ils semblent élevés. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 14 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché Code APE 55.10Z Nombre d'entreprises en 2008 Secteur Hôtels et hébergements similaires Total, tous secteurs confondus Créations 2008 Taux de création 27 528 977 3,5% 2 974 741 327 796 11% Source : Insee-Sirene 2009 Les défaillances (liquidations judiciaires) en nombre d'entreprises Hôtels (tous types) 2006 2007 2008 490 485 595 Source : www.cofacerating.fr Les cessations en nombre d'entreprises Hôtels (tous types) 2006 2007 2008 1 608 1 570 1 354 Source : www.cofacerating.fr Il se crée globalement près de 10% d’hôtels nouveaux par an (ou entièrement rénovés), qui d’ailleurs compensent plus ou moins les cessations d’activité hôtelière ici et là. Ces dernières sont aujourd'hui davantage liées à des départs à la retraite d'exploitants ou à des cas de force majeure (problèmes de santé, par exemple), qu'à des faillites réelles (source : Coach Omnium). Si le nombre de reprises est supérieur aux créations, les ouvertures de chambres (8 400 en 2008) sont supérieures au nombre de chambres reprises (source : MKG Group). PLACE DU CREATEUR OU DU REPRENEUR Selon Conrad Hilton, fondateur de la célèbre chaîne, "le succès d'un hôtel dépend de trois conditions : Premièrement, son emplacement. Deuxièmement, son emplacement. Troisièmement, son emplacement." La clientèle est très influencée par le cadre, les conditions climatiques, la proximité du centre ville et l’accès facile depuis un axe routier important. Dans ce marché presque saturé, il faut anticiper les évolutions d'une région. Et ne pas hésiter à faire des visites hors saison ou pendant le week-end pour les hôtels ayant une clientèle d’affaires, avant de jeter son dévolu sur un hôtel ! Une étude de marché est indispensable avant toute reprise ou ouverture d'hôtel. Quel positionnement produit et quel positionnement tarifaire adopter face à la concurrence et face aux marchés potentiels ? Sur quelles segmentations de clientèle faire porter en priorité ses actions commerciales ? © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 15 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché Se renseigner auprès de : y les comités régionaux (ou départementaux) du tourisme, y l'animateur du tourisme et de l'hôtellerie de la Chambre de Commerce et d'Industrie locale, y l'office du tourisme local, y les Chambres de Commerce et d’industrie, avec leurs nombreux conseillers CHR. www.cci.fr y L'AFTRP, Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne et ses homologues de province. www.aftrp.org La réussite tient ensuite à la politique globale mise en place. Avec ou sans restaurant ? Le restaurant c'est beaucoup de présence et des soucis de gestion du personnel ! La reprise d'un hôtel est coûteuse, mais présente moins de risques qu'une création pour capter la clientèle. Parfois, l'hôtel est vétuste et sa rénovation augure un meilleur rendement, mais au prix d'une mise de fonds importante. Une rénovation permet en effet presque toujours une valorisation importante de l’actif immobilier, avec un important effet de levier. Les principaux conseils que les hôteliers donneraient au repreneur éventuel de leur affaire : y augmenter la capacité de l'hôtel afin d'améliorer sa rentabilité, y développer l'offre de services périphériques : traiteur, séminaire, bien-être, piscine, loisirs, terrasse, restauration à emporter,… y dynamiser le restaurant, y développer la commercialisation, mener des actions de promotion (Source : Enquête économique sur la petite hôtellerie française, 2008, par Coach Omnium http://www.coachomnium.com/etudes/RapportEtudePH.pdf). La franchise offre de nombreux avantages aux indépendants et un choix large : il existe plus de 40 réseaux dans le secteur. Mais certains restent méfiants devant le coût de la formule et vu l'avis parfois d’anciens chefs d'établissements indépendants, insatisfaits des services que leur propose leur franchiseur. S'affilier à une chaîne, mode d'emploi : http://www.coachomnium.fr/presse/chainesmodedemploi.htm D'après un observateur du secteur l'offre 3-4 étoiles est satisfaisante en France, tandis que les 2 étoiles baissent ; le nombre de chambres ouvertes pour les 0 et 1 étoile n’augmente que de 1,6% alors que l'offre est notoirement insuffisante : sur ce segment économique, il existe trop peu de chaînes (de source : Le Moniteur du BTP 24 mars 2006 d'après MKG group). Pour atteindre des taux d’occupation respectables, les indépendants doivent avoir recours à la réservation sur Internet (2 français sur 5 préparent leurs vacances sur internet et 1 sur 4 réserve en ligne) et s’adapter aux nouvelles technologies, mener une politique commerciale agressive et directe sur le terrain, fidéliser la clientèle et adopter une stratégie de niche (proposer de nouveaux concepts qui constituent un plus par rapport aux intégrés, comme la prise en charge des loisirs). Pour en savoir plus : Petit guide à l’usage des hôteliers restaurateurs et de leurs webmestres http://conseil-recherche-innovation.net/petit-guide-a-lusage-des-hoteliers-restaurateurs-etde-leurs-webmestres © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 16 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché Autres pistes : miser sur le raffinement (concept de boutique hôtel - établissement de petite capacité pourvu d’un service digne d’un palace ou hôtel de designer…). « L’hôtel du futur c’est un hôtel à esthétique forte qui poussera très loin le confort et la personnalisation de ses services » (source l’Express mag du 7 février 2005, le nouvel esprit des hôtels, d’après Pierre Léonforté, auteur de l’ouvrage Room service aux éditions Tatami). Le niveau de confort minimal s'élève, l'hôtellerie haut de gamme étend la gamme de ses prestations à l'incontournable spa et à la salle de sport ; un nouveau type d'hôtel émerge avec un lit de qualité, une technologie de pointe, une grande douche, le tout dans des chambres ramenées à 10-15 m² de source Le Figaro du 10 juillet 2006. Autres idées : les services et les infrastructures destinés aux plus jeunes commencent à se développer aux USA dans les hôtels de standing (de source : Le Figaro du 21 novembre 2006). Quelques conseils pour une étude de marché locale ou régionale La mairie, les organismes consulaires (CCI et Chambre de métiers et de l'artisanat), les données ODIL de l'INSEE http://creation-entreprise.insee.fr ) et les sociétés de géomarketing apportent des informations sur la population. Le site du Minefi permet d'accéder aux seuils d'imposition par commune (www.budget.gouv.fr impôts et fiscalité/les impôts en chiffres/impôts du particulier/IR par commune). La consommation des ménages est analysée par l'INSEE et par les IDC, indices de disparité des dépenses de consommation. Autres sources d'information : les antennes départementales des syndicats professionnels et la FCGA qui présente aussi ses ratios par région (voir rubrique 4). Indispensables ! L'enquête de terrain avec le repérage de la concurrence, les investigations menées sur la zone de chalandise ou auprès des fournisseurs, clients ou prescripteurs. Par où commencer ? Comment procéder ? Un guide pour vous aider : Réaliser votre étude de marché Guide méthode - Nouvelle édition 2008 - APCE PRINCIPALES ENTREPRISES Un secteur très concentré : les 5 premiers groupes détiennent 75% des parts de marché : Accor, Louvre Hôtels, Best Western, ICH Groupe et B&B. Le Groupe Accor (plus de 1 300 hôtels en France - 3 900 dans le monde en 2008) occupe de nombreux segments et détient plus de 48% de parts du marché hôtelier français, distançant ses deux principaux concurrents : le groupe français Envergure et le groupe américain Choice (Source : Apec, Courrier cadres). Il est le 5ème groupe mondial, au classement MKG Hospitality 2008. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 17 Hôtellerie 2 - Des éléments pour une étude de marché A côté des chaînes hôtelières intégrées, on trouve une vingtaine d’enseignes de chaînes volontaires dans l’Hexagone, qui fédèrent près de 6 000 hôtels. Dans l’ensemble, 60% des hôteliers français n’adhèrent à aucun réseau, ce qui les isole. Chaînes volontaires : la fédération internationale des Logis (ex Logis de France) caracole toujours en tête avec 3 200 hôtels en France et en Europe et près de 60 000 chambres. Chaînes intégrées : ce sont les Groupes Accor, Louvre Hôtels, Disneyland Resort Paris, Intercontinental, groupe RMH, Choice Hôtels Europe, Hilton, Lucien Barrière…. et les nombreuses filiales des ces derniers groupes (Ibis, Mercure Hôtels, Campanile, Hôtel F1, Holiday Inn, Etap Hôtel, Novotel, Sofitel, Confort inn, etc.). On pourra les retrouver unis sous la bannière du GNC, groupement national des chaînes hôtelières http://www.umih.fr/adherents-chaines.php z y • Franchisés Les franchisés représentent à peine 20% du nombre des hôtels, mais ils disposent de plus de 50% de parts de marché (de source Guide de la franchise 2008). Les conditions d'entrée sont de plus en plus strictes : se renseigner auprès de la Fédération Française de la Franchise et des franchiseurs. Fédération Française de la Franchise et des franchiseurs - 60, rue de la Boëtie - 75008 Paris Tél. : 01 53 75 22 25 - www.franchise-fff.com Une fiche professionnelle La franchise, comment devenir franchisé, a été réalisée par l'APCE. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 18 Hôtellerie 3 - Les moyens nécessaires pour démarrer l’activité RESSOURCES HUMAINES Suivant l'établissement, la direction est assurée par une personne ou une équipe plus ou moins importante. On distingue différentes catégories de personnel : personnel de gestion, personnel de réception, personnel des étages, personnel de restaurant, personnel de cuisine, etc. Les apprentis, les stagiaires et les extra permettent une certaine souplesse dans la gestion du personnel. Le secteur privilégie la promotion interne et le recrutement de personnel expérimenté ; il offre de très bonnes perspectives de recrutement, c'est un secteur passionnant. z y • Effectif moyen nécessaire selon la catégorie (hôtels sans restaurant) y y y y 1 étoile : 1 personne/10 chambres 2 étoiles : 1 personne/4 chambres 3 étoiles : 1 personne/2 chambres 4 étoiles : 0,75 à 1 personne/chambre z y • Caractéristiques du métier y y y y Modalités de recrutement : 84% par relations. Jours d'ouverture : 24 heures sur 24. Horaires décalés et avantages en nature. Avantages en nature (logement, repas) : l’arrêté du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947 prévoit l’obligation pour les employeurs des hôtels, cafés, restaurants, de nourrir l’ensemble de leur personnel ou, à défaut, de leur allouer une indemnité compensatrice. Le calcul du salaire net tient compte des avantages en nature accordés. y Législation sociale complexe et évolutive : consulter les syndicats professionnels ! Durée du travail : L'actualité du secteur est là encore très fluctuante ! On pourra se référer aux documents publiés et mis à jour par les fédérations ; par exemple Synhorcat a mis en ligne l'avenant à la convention collective, signé le 1er février 2007. http://www.synhorcat.com/IMG/pdf/avenant_n2.pdf. z y • Conventions collectives Les conventions collectives sont disponibles auprès des organismes professionnels, ou auprès du JO. Journal Officiel - 26 rue Desaix - 75727 Paris Cedex 15 - Tél. : 01 40 58 78 78 - www.journalofficiel.gouv.fr Ou sur www.legifrance.gouv.fr en libre consultation - Convention collective du 30 avril 1997 étendue le 3 décembre 1997 à l’ensemble de l’hôtellerie. Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 19 Hôtellerie 3 - Les moyens nécessaires pour démarrer l’activité z y • Sources d'information Les métiers des CHR : http://www.metiers-hotel-resto.fr/les-metiers-restaurer L'hôtellerie, la restauration et les cafés, un secteur très spécifique en termes d'emploi, INSEE première, mars 2003. Ce numéro d'Insee Première comprend de nombreuses données sur les caractéristiques des emplois dans les hôtels-cafés-restaurants (HCR). Les employés y sont plus nombreux que les cadres et professions intermédiaires des autres secteurs d'activité, et les salaires moins élevés. Collection pratique de l’hôtellerie sur le droit du travail : gestion du personnel en CHR, contrats de travail, etc. Tél. 01 45 48 64 64 ou www.lhotellerie.fr z y • Contacts utiles pour le recrutement Des Pôles emploi spécialisés HCBR, hôtels cafés bars restaurants, il en existe 3 en Ile-deFrance : y Pôle Emploi CHR 75019 Paris - Tél. 01 42 41 22 55 y 2 rue de Ponceau 92 Meudon - Tél. 01 46 26 06 42 y 14 ter rue de Noailles 78 Versailles - Tél. 01 30 83 85 10 Les journées de recrutement du salon professionnel Prest'ho, espace Champerret à Paris Tél. 01 56 79 41 56 ou sur www.neorestauration.com http://www.desmetiersavivre.com/ www.metiers-hotel-resto.fr Les annonces sur www.lhotellerie.fr www.e-hotellerie.com www.recrutour.fr www.la-cuisinecollective.fr www.restauration-hotellerie.com www.jobresto.com Nombreux autres sites spécialisés, souvent adossés à des cabinets de recrutement : www.hotelrestojob.com Etc. Signalons aussi une rubrique sur www.monster.fr FONDS DE COMMERCE ET ACHAT D’HOTEL L'évaluation du fonds se fait en fonction du chiffre d'affaires HT moyen des trois derniers exercices : 2 à 4 fois le CA (1 à 2 fois pour les 0 et 1 étoile) et en fonction du RBE, résultat brut d’exploitation (6 fois le RBE). D'autres méthodes d'évaluation peuvent être utilisées, prendre conseil auprès d’experts. Il n’est pas toujours aisé de faire une évaluation, dans la mesure où la moitié des CHR (cafés hôtels restaurants) exercent les trois métiers. Le prix moyen d'un hôtel bar restaurant est de 500 000 euros, mais il est difficile de parler de moyenne, tant les cas de figure varient (source : ICF/Argus du commerce). http://www.cession-commerce.com/fiches/fiches-metiers/hotellerie.htm © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 20 Hôtellerie 3 - Les moyens nécessaires pour démarrer l’activité L'évaluation doit tenir compte des particularités de l'entreprise, notamment la conformité à l’égard du règlement de sécurité et du Code de la construction et de l’habitation, qui pourraient engendrer des travaux importants, comme en restauration. Approche de valeur des petits hôtels de luxe (source : Grant Thornton Corporate Finance, News, avril 2002 - Tél. 01 44 70 30 00) : y une première approche distingue la valeur des biens immobiliers de l'exploitation. y une approche globale peut être également faite sur la base du résultat estimé et du revenu journalier moyen hors taxes par chambre. Où trouver une opportunité ? Il existe des cabinets de transactions spécialisés1 ; certaines enseignes immobilières comme Century 21 disposent d'un service spécialisé ; autre possibilité : les annonces du magazine l'hôtellerie (de source Apec, Courrier cadres du 18 août 2005) Attention ! Depuis l’arrêté du 24 juillet 2006 qui renforce très fortement les obligations des hôteliers à l’égard de la sécurité incendie, il faut, avant l’achat du fonds de commerce, évaluer très précisément ce que coûteront les futures mises aux normes (5 ans pour les réaliser) et qui, entre le propriétaire du fonds et celui des murs, selon les clauses du bail, devra en assurer le financement. Il s'agit aussi de régler le problème de la nouvelle réglementation "accès aux handicapés", applicable en 2015 ! Référence : arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les petits hôtels est paru au Journal Officiel du 4 août 2006. LES IMMOBILISATIONS - INVESTISSEMENTS DE DEPART y L'investissement est très lourd : de 16 800 euros par chambre - équipement de la chambre et prix de l’immobilier - pour un hôtel sans étoile de périphérie à 137 204 euros pour un 4 étoiles parisien (source : MKG conseil). Les professionnels s'accordent à dire qu'un hôtel créé de toutes pièces ne peut dégager de résultats positifs avant la fin de la troisième année (ces affirmations doivent cependant être nuancées en fonction du type d'hôtel et de son implantation). y Le retour sur investissement n'intervient pas en moyenne avant 10 ans. y La partie immobilière peut être dissociée de l'exploitation, mais cela n'est pas une règle. Cette séparation peut être dangereuse en cas de spéculation immobilière. y En option : un parking, des salles de réunion, une piscine, un spa2, une salle de remise en forme, une buanderie intégrée (surtout dans les établissements haut de gamme, le nettoyage du linge étant généralement sous-traité dans les hôtels de 0 à 3 étoiles). 1 Axxis www.axxis.fr - Michel Simond : 01 39 20 12 54 www.michel.simond.com - www.Century21-pro.com… Pour la création d’un Spa, voir la fiche professionnelle APCE sur le Spa, et suivre les conférences du salon Equiphotel sur ce sujet www.equiphotel.com 2 © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 21 Hôtellerie 3 - Les moyens nécessaires pour démarrer l’activité y Restaurant ou pas ? Le restaurant accentue la convivialité d'un hôtel, mais il est peu fréquenté dans les centres villes des grandes agglomérations car les tentations d'évasion sont grandes. En revanche, dans des villes de moindre importance ou en milieu rural, l'hôtellerie est un acteur important dans le domaine de la restauration, que ce soit pour des repas d'affaires, des banquets, des événements familiaux. En dessous de 15 chambres, le restaurant ne tourne jamais à plein. z y • Les équipements et les fournisseurs y Literie, linge, sanitaires et produits d'hygiène, réception, ... avec des produits achetés en grandes surfaces ou dans des centrales d'achat (comme Promocash, Métro). y Les aliments pour le petit déjeuner proviennent souvent des boulangeries de proximité ou y y y y de la viennoiserie congelée. Informatique au moins pour la comptabilité et la paie et pour la réservation (Internet). Ameublement : coût de 10% de l'investissement global maximum. Critères de choix : solidité et facilité d'entretien. Renouvellement : changement de mobilier tous les dix ans, de moquette tous les quatre ou cinq ans, réfection des chambres tous les 6 ou 7 ans. Stock de linge : 3 à 4 fois le change complet de l'hôtel, à renouveler tous les 3 ou 4 ans. Quelques adresses utiles : Syndicat Français de la Literie 6 avenue du Coq - 75009 Paris - Tél. 01 42 81 26 26 Syndicat National du Mobilier Métallique 39-41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie Tél. 01 47 17 60 70 Consulter également l'annuaire : www.agencement-hotellerie.com © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 22 Hôtellerie 4 - Les éléments financiers CHIFFRE D’AFFAIRES - FACTURATION y 300 000 euros HT pour un hôtel type 2 étoiles, exploitation familiale, 10-30 chambres. 450 000 à 600 000 euros HT pour un hôtel de chaîne volontaire 2 et 3 étoiles, 10-30 chambres. Les recettes moyennes se ventilent entre hébergement (86%) et nourriture/boisson (11%) pour un hôtel sans restaurant. Avec un restaurant, les ratios sont de 59% et de 36% (source : KPMG). y Le taux d'occupation moyen d'un hôtel classé est de 68% au premier semestre 2008, avant le début de la dégradation conjoncturelle. Il est plus élevé en semaine que le weekend dans les régions où le tourisme d'affaires est très implanté ; c'est l'inverse dans le sud, où domine le tourisme d'agrément. y La gestion de la trésorerie est facilitée par le paiement comptant des clients (ce qui n’est pas le cas pour la clientèle venant par des Tours Opérateurs dont la durée des règlements approche souvent les 90 jours). Le secteur hôtelier a des besoins en fonds de roulement faibles (peu de stocks), à l'exception de l'hôtellerie à caractère saisonnier, qui nécessite souvent des crédits de campagne. y Proportionnellement le résultat brut d'exploitation décroît avec le nombre d'étoiles. y Il faut adopter un ratio minimum de 40% de fonds propres pour 60% d'emprunt, selon le cabinet MKG Conseil. Le secteur de l'hôtellerie est fortement consommateur de capitaux, le rapport entre l'investissement et le chiffre d'affaires est de 1 à 3 : il faut investir en hôtellerie 3 euros pour 1 euro de CA. Performances de l'hôtellerie de chaînes intégrées en France - 2008 Taux d’occupation Prix moyen chambre Rev par 0 étoile/ 1étoile 70,1% 39,20 € 27,50 € 2 étoiles 68,9% 65,80 € 45,30 € 3 étoiles 64,6% 92,10 € 62,10 € 4 étoiles & luxe 70,0% 203,20 € 142,20 € Total 68,4% Source : www.mkg-hospitality.com 85,30 € 58,20 € Taux d’occupation et prix moyen par chambre HT, en fonction du classement de l’hôtel. Les hôtels indépendants pratiquent des prix généralement plus bas pour les établissements 3 et 4 étoiles. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 23 Hôtellerie 4 - Les éléments financiers z y • Rentabilité Dans les hôtels une étoile appartenant à une chaîne, le résultat courant peut atteindre 15% du CA, mais dans toutes les autres catégories, il est plutôt de l'ordre de 8 à 9% (avant emprunt éventuel à rembourser). Il est prouvé qu'il est difficile de rentabiliser une affaire hôtelière de moins de 35 à 40 chambres. Dans l'hôtellerie de moins de 25 chambres, près d'un hôtel sur deux est en bilan négatif ou en petit équilibre économique ; cette petite hôtellerie souffre d'un grand nombre de maux et complications. Pour en savoir plus (avant de se lancer dans la création ou la reprise de ce type d'hôtel) : Etude Coach Omnium 2008 : enquête économique sur la petite hôtellerie française http://www.coachomnium.com/etudes/RapportEtudePH.pdf Au contraire, plus un hôtel est grand, plus il peut traiter de segments de clientèle complémentaires. Et meilleure est sa rentabilité, parce qu’on amortit mieux les charges fixes d’exploitation, qui finalement représentent la majorité des frais (entre 70 et 80%). L ES PRINCIPAUX RATIOS DE LA PROFESSION (source : FCGA ratios 2007 communiqués fin 2008) z y • Hôtel restaurant ! Attention, les ratios concernent des entreprises individuelles ! Le résultat courant est le résultat net (après amortissement et impôts). Fédération des centres de gestion agréés Echantillon de 1 994 entreprises CA HT moyen Marge brute % CA Valeur Ajoutée % CA Charges de personnel % CA Résultat courant % CA Crédit client en jours de CA TTC Crédit fournisseur jours de CA TTC Rotation stocks jours achats HT 233 846 73,5 49,9 24,6 12,2 4 47 34 Source : Fédération des centres de gestion agréés - 2 rue Meissonier - 75017 Paris Tél. : 01 42 67 80 62 ou www.fcga.fr Effectif moyen : 4,7 personnes (exploitant inclus) Effectif moyen : 1,3 personne (exploitant inclus) CA : 329 861 € HT CA : 78 488 € HT CA par personne : 69 976 euros CA par personne : 58 652 euros Résultat courant : 37 912 euros Résultat courant : 13 291 euros Même source © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 24 Hôtellerie 4 - Les éléments financiers z y • Hôtel sans restaurant ! Attention, les ratios concernent des entreprises individuelles ! Fédération des centres de gestion agréés Echantillon de 669 entreprises individuelles CA HT moyen en € Marge brute % CA Valeur Ajoutée % CA Charges de personnel % CA Résultat courant % CA Crédit client en jours de CA TTC Crédit fournisseur jours de CA TTC Rotation stocks jours achats HT 195 227 94,2 57,9 17,9 20,0 5 67 27 Source : Fédération des centres de gestion agréés - 2 rue Meissonier - 75017 Paris Tél. : 01 42 67 80 62 ou www.fcga.fr Effectif moyen : 3 personnes (exploitant inclus) Effectif moyen : 1,2 personne (exploitant inclus) CA : 260 530 € HT CA : 60 861 € HT CA par personne : 84 609 euros CA par personne : 52 870 euros Résultat courant : 46 689 euros Résultat courant : 11 711 euros Même source A chiffre d'affaires égal, les hôtels sans restaurant ont une meilleure rentabilité, du fait de meilleures marges et de charges fixes plus réduites. La charge de personnel, est proportionnellement au CA, beaucoup plus forte en restauration que pour l’hôtellerie pure, ce qui explique pour une bonne part la différence de rentabilité signalée. LES CHARGES PRINCIPALES ANNUELLES Frais de personnel Frais d’activité : y blanchissage 450 euros à 1 400 euros par chambre. Dégressif en fonction du nombre de y y y y y y y chambre eau et Electricité (30 à 60 euros par chambre) téléphone, frais d'entretien (60 à 90 euros par chambre) produits d’entretien et petit outillage autres fournitures et produits d’accueil sous-traitance services bancaires divers (commissions d’agence, fournitures administratives) © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 25 Hôtellerie 4 - Les éléments financiers Frais de structure : y loyer éventuel y redevance télévision pour chaque poste mais abattement global à partir du 11ème poste y redevance à payer auprès de la SACEM pour la diffusion musicale y publicité : 1 à 2% du chiffre d'affaires (compter 4% la première année) y assurances y honoraires y impôts (taxe foncière, taxe d’apprentissage et IS) y transport et réceptions y télécommunications y entretien et réparation Charges publicitaires la première année : encarts publicitaires, inscription sur la liste des hôtels communiquée par le syndicat d'initiative (305 euros), mailing à des entreprises de la région, cocktail d'inauguration, (3 000 euros à 15 000 euros, 1 à 2 mois avant l'ouverture), affichage, site Internet, cartes de visite, inscription dans les guides touristiques, GPS, dépliant, papier à lettre. Prescripteurs : les agences de voyages (commission : 8 à 10% du prix de la chambre) et les tours opérateurs. FINANCEMENT - AIDES SPECIFIQUES Pour les indépendants, il est quasi impossible de trouver les fonds pour financer la création d'un hôtel de capacité suffisante (30 lits au moins). Les hôtels modestes ont intérêt à rejoindre un regroupement mutualiste ou un réseau de franchisés. Ainsi, pour Bruno Rouleau, directeur des partenariats du courtier In&Fi Crédits, "financer un petit hôtel adossé à un réseau donne plus de confiance au banquier". L'article analyse également les problèmes spécifiques de la petite hôtellerie : vieillissement du parc, nouvelles réglementations, concurrence des appartements-hôtel et des gîtes ruraux, rentabilité difficile, ... Source : revue Banques des professionnels - n° 188 - septembre 2008 Reprise : le banquier exige 30 à 50% d'apport personnel en fonds propres, une expérience professionnelle, si possible dans le secteur, avec trois exercices antérieurs bénéficiaires. Les banquiers demeurent très sélectifs car la rentabilité n’est pas immédiate et peut prendre plusieurs années, cinq à six ans pour les 0-1 étoile… de source "signé Siagi" www.siagi.com. OSEO propose des prêts et garantit jusqu'à 50% des risques financiers. 27 avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons Alfort Cedex - Tél. : 01 41 79 80 00 ou www.oseo.fr Les banques proposent également des prêts : le Crédit Agricole, la Société Générale ; voir aussi le Crédit Lyonnais et les Banques Populaires, particulièrement proches des métiers du secteur (accord signé entre les Banques Populaires et l'UMIH). Quand il s’agit d’un achat ou d’une reprise de fonds de commerce, les banquiers ont tendance à demander, en plus du nantissement sur le fonds de commerce, une caution personnelle ; si l’achat comporte les murs une hypothèque de 1er rang sera demandée. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 26 Hôtellerie 4 - Les éléments financiers Dispositif ODATEL : Il existe en Bretagne un dispositif afin de favoriser la transmission des entreprises hôtelières - Contact : CCI de Rennes Tél. 02 99 33 66 58 http://www.cg22.fr/fileadmin/pdf/Magazines/34/reportage10.pdf z y • Autres financements Le crédit bail, classique dans les métiers CHR. z y • Les aides publiques à l'hôtellerie restauration Il existe de nombreuses aides, plus de 3 000 recensées par l'ISM, institut supérieur des métiers, dont 180 aides publiques régionales et départementales réservées aux hôteliers indépendants (les chaînes sont en général exclues du dispositif). Ce sont principalement des aides à la création, extension, modernisation ou reprise : construction et aménagement. Seul l'achat du terrain n'est pas éligible aux aides ; dans l'ensemble l'aide est une subvention de taux moyen de 30% des investissements ou elle est calculée selon le nombre de chambres ou par établissement. Par nature : ce sont des aides aux hôtels indépendants, des bonifications d'intérêts pour hôtels, des aides à la reprise d'hôtels, des aides aux entreprises touristiques en général, des aides aux restaurants indépendants, des aides aux conseils et études touristiques, des aides aux équipements de type piscine… Les financements sont divers : état, région, département et même Union européenne. Comment s'y retrouver ? Il faut multiplier les contacts (délégation régionale au tourisme, comité régional du tourisme, comité départemental du tourisme, service touristique du conseil régional…), s'entourer des conseils d'une CCI, parcourir la base de données de l'ISM…et prendre patience. L'accès à ces aides semble compliqué et lourd ! (De source ISM, conférence, novembre 2006, salon Equiphotel - ISM, Institut supérieur des métiers http://observatoire.ism.asso.fr) En Ile-de-France, on peut s'informer au Conseil régional d'Ile-de-France, www.iledefrance.fr Il est conseillé avant tout contact de consulter une étude publiée par Coach Omnium pour le Comité pour la modernisation de l'hôtellerie française : « Les aides publiques à l'hôtellerie » (actualisation 2008 http://www.coachomnium.com/presse/aideshotellerie.htm) Le contrat de croissance en faveur de l'emploi et de la modernisation de 2006 Ce contrat de croissance, qui repose sur six volets opérationnels, vise à favoriser l’emploi et le développement des entreprises du secteur des CHR, à travers, notamment : y la simplification et la revalorisation des aides à l’emploi instaurées en 2004 ; y le développement de la mise en place de dispositifs d’encouragement à l’investissement comme la DPI, dotation provision pour investissement pour les entreprises individuelles portant sur la sécurité alimentaire et les mises aux normes (sécurité, handicap…). © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 27 Hôtellerie 4 - Les éléments financiers y la création d’un titre de "maître restaurateur" pour les meilleurs professionnels de la y y y y restauration traditionnelle, ceux qui respecteront un cahier des charges axé sur la qualité et le professionnalisme. Des mesures spécifiques les concernant (crédit d'impôt modernisation à hauteur de 50% des sommes dépensées dans la limite de 30 000 euros étalés sur 3 ans) ; l’ouverture, au profit des petites entreprises, d’une possibilité de recours simplifiée à des extras et à des heures supplémentaires pour pouvoir développer leurs activités ; la mise en place de mécanismes extrêmement novateurs sur le financement des murs d’hôtels et de restaurants permettant de faire face au vieillissement accéléré du parc immobilier ; la mise en place d’une charte des droits des entreprises du secteur ; un nouvel élan donné à la promotion des activités à caractère touristique par le Gouvernement grâce au lancement d’un nouveau "plan tourisme". www.premierministre.gouv.fr et sur www.pme.gouv.fr. Décembre 2008 : plan de modernisation du secteur hôtelier, prêts participatifs Le plan de modernisation du parc hôtelier comporte un nouveau référentiel de classement hôtelier, ainsi qu’un accompagnent financier des pouvoirs publics pour soutenir les hôteliers dans leurs efforts de modernisation. Pour accompagner les hôteliers dans leurs investissements d'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs, deux prêts participatifs sont proposés à partir de la rentrée 2009, avec le concours de la CDC et d’Oséo Source : Communiqué de presse du secrétariat d'Etat chargé des PME Fiche sur le prêt participatif pour la rénovation hôtelière : http://www.oseo.fr/votre_projet/developpement/aides_et_financements/financements_bancai res/pret_participatif_pour_la_renovation_hoteliere © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 28 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession Remarque : la réglementation concernant les débits de boissons et les restaurants n'est pas détaillée. Reportez-vous aux fiches professionnelles de l'APCE sur ces deux sujets ainsi qu'aux fiches de la rubrique activités réglementées du site APCE : http://www.apce.com/pid316/informations-sectorielles.html?espace=1 CONDITIONS D’INSTALLATION z y • Déclaration d'ouverture Avant l'ouverture de l'établissement, il faut obtenir l'autorisation de la Préfecture du département. (A Paris, Préfecture, 12/14 quai de Gesvres 75004 Paris, Tél. 01 49 96 33 85) www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr puis démarches et hôtel Une enquête sur place est effectuée dans le mois qui suit afin de délivrer un visa de conformité des installations. Un arrêté préfectoral rend l'ouverture de l'établissement officielle. Lorsqu’il s’agit d’une reprise d’établissement hôtelier, la déclaration auprès de la Préfecture n’est pas nécessaire. Depuis le 1er janvier 2009, les constructions nouvelles, extensions ou transformations d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres (hors Ile-de-France) ou à 50 chambres (en Ile-de-France) ne seront plus soumises à l'autorisation préalable de la CDEC, commission départementale d'équipement commercial (Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, art. 102). z y • Pour l'exploitant : le nouveau permis d'exploitation (en cas de débit de boissons) Par ailleurs, avec de la restauration : Suite à la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, toute personne déclarant l’ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou de 4ème catégorie ou, depuis le 2 avril 2009, d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » devra préalablement détenir un permis d’exploitation. Sa délivrance est subordonnée au suivi d’une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation de ce type d’établissements, ainsi que sur des problématiques de santé publique. Sa durée de validité est de 10 ans. Un décret précise ces dispositions : y la formation devra comporter au minimum 20 heures d’enseignement réparties sur au moins trois jours (ou 6 heures dans certains cas particuliers), y en cas d'ouverture, de transfert ou de mutation d'un débit de boissons, les débitants sont autorisés à ne pas produire le permis d'exploitation, sous réserve que ce dernier soit présenté à l'autorité compétente au plus tard le 16 janvier 2008. Le texte précise également les conditions d'agrément des organismes dispensant cette formation. Source : décret n° 2007-911 du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007, p. 9183 © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 29 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession Pour en savoir plus : http://www.apce.com/cid40029/debit-de-boissons.html?pid=316 NB La licence de débit de boissons de première catégorie, qui permet de vendre des boissons sans alcool ou sans trace d'alcool supérieure à 1,2 degré, n'est plus exigée lorsque la fourniture des boissons est l'accessoire d'une prestation d'hébergement. Source : loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, art.25, Journal officiel du 24 juillet 2009, p.12 352 z y • Qualification L'exploitant ne doit pas avoir été condamné pour crime de droit commun ou pour délit de proxénétisme. Il doit jouir de tous ses droits civiques. REGLES ET USAGES DE L’ACTIVITE z y • Classement Nouveau classement à compter du 1er octobre 2009 (facultatif) : La demande de classement est à adresser au Préfet du département où est situé l'établissement. Le classement est attribué par le Préfet après avis de la CDAT, commission départementale de l'action touristique. Les services et le confort doivent être conformes à la classification de l'hôtel. En cas d'infraction constatée, 4 types de sanctions sont prévus et notifiés par la Préfecture : avertissement, blâme, déclassement, radiation. Le classement (1 à 5 étoiles) d'un hôtel sera désormais attribué pour une durée de 5 ans (et non plus pour une durée illimitée), en fonction des critères du tableau de classement qui sera élaboré par Atout France, l'Agence de développement touristique de la France. L'exploitant devra désormais produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur accrédité par le Comité français d'accréditation. La date d'entrée en vigueur de cette mesure sera précisée par décret, sans pouvoir excéder le 22 janvier 2010. Dans tous les cas, les classements attribués avant le 22 juillet 2009 cesseront de produire leurs effets au 22 juillet 2012. Références Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les normes de classement des hôtels de tourisme http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020020675&categorie Lien=id Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 art.10 et s., Journal officiel du 24 juillet 2009, p.12 352 z y • La sécurité L'hôtel doit être conforme aux normes de sécurité des ERP, établissements recevant du public de type O. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 30 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession Les normes sont très strictes : consignes dans chaque chambre, déclaration à faire à la mairie ou à la Préfecture. Consulter la brochure 1011 Sécurité contre l'incendie, recueil des différents textes de lois, ainsi que les dispositions particulières 1477-II et 1477-V, en vente au Journal Officiel ou disponible auprès des organisations professionnelles. L’arrêté du 24 juillet 2006 est venu renforcer les règles applicables dans les petits établissements, avec comme date butoir le 4 août 2011. Pour en savoir plus : Guide pratique de sécurité dans les hôtels de 5ème catégorie, Jean Charles du Bellay www.sebtp.com ou sur le site des professionnels de l’incendie, GIMSSI http://www.gimssi.com/gimssi z y • Accueil des handicapés Les établissements recevant du public (ERP) que sont notamment les hôtels, cafés, restaurants sont soumis aux nouvelles règles d’accessibilité, issues notamment de la loi du 11 février 2005 et du décret du 17 mai 2006, qui permettent à toute personne handicapée d’y accéder et de bénéficier des prestations offertes dans des conditions adaptées. La réglementation doit être applicable en 2015, il existe des subventions permettant de financer en partie la mise aux normes. Renseignements auprès des fédérations professionnelles. z y • La salubrité Le règlement sanitaire départemental type doit être connu et appliqué à la lettre : se procurer (auprès du Ministère de la santé, du Journal Officiel, des organismes professionnels, etc.) les circulaires du 9 août 1978 et du 26 avril 1982. z y • Restauration Consulter la fiche professionnelle sur la restauration traditionnelle. z y • Responsabilité de l'hôtelier et relation avec la clientèle L'hôtelier n'a qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'en cas de litige avec le client, c'est ce dernier qui devra apporter la preuve de ce qu'il avance. Les hôteliers sont néanmoins responsables des pertes et vols commis sur le parking de l'hôtel ainsi qu'à l'intérieur de l'hôtel. Il est interdit de refuser la location d'une chambre sous prétexte que le client n'accepte pas la prestation d'un autre service proposé par l'hôtelier (cependant une certaine tolérance est admise). Les notes d'hôtel présentent certaines particularités (être établies en deux exemplaires...). Enfin, une certaine discrétion est de règle et de nombreux hôteliers et leur personnel sont prudents dans leurs propos : il n'est pas rare qu'une personne se faisant passer pour un client cherche en fait à vérifier sous un prétexte quelconque (objet oublié…) que son conjoint a bien séjourné ou non à l'hôtel. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 31 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession Une fiche de police est à faire remplir et signer par les étrangers. Les non ressortissants français sont à cet égard considérés comme des étrangers (article 45 de la convention de Schengen du 19 juin 1999). z y • La publicité Des normes précises concernent la publicité hôtelière (sur les façades, dans des guides touristiques,...). Le dépôt du nom de l'hôtel (l'enseigne) auprès de l'INPI est conseillé. Cf. arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme. z y • Les prix Les prix sont librement déterminés sous la responsabilité de l'exploitant. L'affichage des prix est très réglementé, avec des dimensions précises (extérieur, réception, chambre, etc.). Le texte de base est l'arrêté du 8 juin 1967. z y • Assurances y La responsabilité dépositaire, conformément à l'article 1953 du Code civil : vol et dommages par les voyageurs. y La responsabilité civile du chef d'entreprise. y Les assurances (incendie, dégât des eaux, perte d'exploitation, etc.). z y • Musique Pour diffuser de la musique, il faut une autorisation de la SACEM. SACEM - 225 avenue Charles de Gaulle - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex Tél. : 01 47 15 47 15 - www.sacem.fr z y • L’interdiction de fumer Rappelons l'interdiction de fumer dans les lieux publics au 1er février 2007, et à depuis le 1er janvier 2008 dans les CHRD. z y • Développement durable L'hôtel de demain doit utiliser au mieux les énergies renouvelables. Son fonctionnement sera de plus en plus autonome, l'hôtel fabriquant lui-même l'essentiel de ses besoins en énergie ou encore en recyclant au maximum les eaux usées et les déchets solides. © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 32 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession Le linge doit être recyclable ; les choix de construction prendront en compte la durabilité, quitte à réaliser des investissements plus coûteux au démarrage. Dès à présent, les hôtels ont la possibilité d'obtenir - sous respect de certaines conditions comme la limitation de la consommation d'eau et d'énergie, la réduction des déchets,… l'éco-label européen : http://europa.eu.int/ecolabel En France, un contact possible : association française d'écotourisme Tél. 05 61 23 22 59 www.lecotouriste.com. L’Afnor est l’organisme certificateur pour la France, la procédure est longue et coûteuse, avec de nombreux critères à respecter. Autres sources d’informations sur l’hôtellerie durable : y Ecorismo, salon des éco-produits et des solutions environnementales pour le tourisme, le camping, l'hôtellerie et la restauration http://www.ecorismo.com/pages/home.html y Les orangeries, premier hôtel écolabellisé d'Europe, multiplie les initiatives de marketing "durable" www.hotel-lesorangeries.com y Aeava, une société conseil, http://www.cleantechrepublic.com/2009/04/30/ecoconception-evea-fournit-une-evaluation-environnementale-calibree/ y Un exemple d'hôtel ayant obtenu le label européen: http://www.maisonapart.com/edito/decoration-un-sejour-eco-responsable-a-la-ferme1814.php STATUT L'hôtelier a le statut de commerçant. ORGANISMES SOCIAUX Pour le commerçant indépendant non salarié, trois caisses obligatoires désormais regroupées au sein du RSI régime social des indépendants : www.le-rsi.fr. Rappel Le cadre de la fiche professionnelle ne permet pas d’évoquer en détail les différentes structures juridiques, le calcul des cotisations sociales, etc. Retrouvez les aspects juridiques, sociaux et fiscaux de la création d’entreprise sur le site de l’APCE www.apce.com ou sur celui du RSI - www.le-rsi.fr © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 33 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession STRUCTURE JURIDIQUE En 2008, les nouveaux chefs d’entreprises ont choisi comme structure juridique Sociétés Entreprises individuelles Hôtels avec restaurants 513 134 Hôtels sans restaurants 251 75 REGIME FISCAL z y • TVA er Hébergement 5,5% (depuis le 1 janvier 1994, le taux réduit de 5,5% s'applique aussi pour les hôtels 4 étoiles luxe). Nouveau régime de TVA en restauration à compter du 1er juillet 2009. Pour en savoir plus : http://www.synhorcat.com/syn_page.php?rb=dossiers&srub=juridique+et+fiscal&id_article=2 599 http://www.fagiht.fr/fr/tva.php QUALITE L’organisme certificateur AFAQ délivre le référentiel « HOTELcert », relatif à la qualité du service et de l‘accueil ; HOTELcert est une certification de service élaborée par l'ACFCI, l'UMIH et la direction du tourisme. En 2007, plus de 350 hôteliers bénéficient de ce label Tél. 01 46 11 37 37 et www.hotelcert.org Il existe aussi des chartes de qualité chez des groupes hôteliers, sans oublier la marque Qualité Tourisme, un label de qualité pour l'accueil de clients, apposé en 2008 sur 2 900 hôtels et hôtels restaurants www.qualite-tourisme.gouv.fr REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES y Hôtels cafés restaurants, réglementation des débits de boissons et activités associées, guide de la collection documentation pratique, CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris), Tél. 01 55 65 75 52. http://www.inforeg.ccip.fr/fiches/act_regl.htm © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 34 Hôtellerie 5 - Les règles de la profession y Les hôtels, fiche pratique de l'INC, Institut national de la consommation à télécharger sur www.conso.net y Fiche APCE http://www.apce.com/cid40030/hotel.html?pid=316&espace=1 y Legichr 2009 : cet ouvrage actualisé chaque année compile la réglementation fiscale et sociale concernant l'activité des cafés, http://www.legichr.com/legichr/index.html : indispensable ! © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 35 hôtels et restaurants. Hôtellerie 6 - Contacts et sources d’information INSTITUTIONNELS Ministère de l’économie, Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services Direction du Tourisme, Délégations Régionales au Tourisme, www.tourisme.gouv.fr Dossier sectoriel sur l’hôtellerie - Nombreux indicateurs 23 place Catalogne 75 685 Paris Cedex 14 - Tel : 01 70 39 93 00 Sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation Pour la conjoncture hôtelière : Tourisme info stats http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/tis/tis2008.jsp Atout France - Observation développement et ingénierie touristique Groupement d’intérêt public issu de la fusion entre l’AFIT, L’ONT et le SEATM http://www.odit-france.fr 23 place de Catalogne - 75014 Paris - Tél. 01 70 39 95 30 Comité de modernisation de l'hôtellerie http://www.comitemodernisation.org ORGANISMES PROFESSIONNELS ET DIVERS y UMIH, Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie 22, rue d'Anjou - 75008 Paris - Tél. : 01 44 94 19 94 - Fax 01 42 65 16 21 - www.umih.fr L'UMIH regroupe 6 branches professionnelles du milieu professionnel des CHR, dont la FNHF, Fédération nationale de l'hôtellerie française ; L'UMIH compte 80 000 adhérents dont 12 000 hôtels indépendants et 1 600 chaînes intégrées. y SYNHORCAT, syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers et traiteurs, né du rapprochement en juin 2002 du SNRLH, Syndicat National des Restaurateurs, Limonadiers et Hôteliers, du Syndicat Français de l'Hôtellerie et de l’UPAC, Union professionnelle des artisans cuisiniers. www.synhorcat.com 4 rue de Gramont - 75002 Paris - Tél. : 01 42 96 60 75 Il regroupe les établissements indépendants et représente également les traiteurs. y CPIH, Confédération des Professionnel Indépendants de l’Hôtellerie 2 et 4 rue Barye - 75017 Paris - Tél. 01 47 66 70 00 http://www.cpih-france.com/ Elle représente une profession forte de 20 000 adhérents comprenant des hôteliers, restaurateurs cafetiers et des discothèques. y FAGIHT, Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière et Touristique, organisation patronale de l'hôtellerie saisonnière française BP 448 - 221 avenue de Lyon - 73004 Chambéry Cedex - Tél. 04 79 69 26 18 www.fagiht.fr y AIH, Association Internationale de l'Hôtellerie 80 rue Roquette - 75011 Paris © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 36 Hôtellerie 6 - Contacts et sources d’information z y • Etudes et conseils y COACH OMNIUM, Société d'études spécialisée dans le tourisme 52, boulevard du Montparnasse - 75015 Paris - Tél. : 01 53 63 11 00 www.coachomnium.com y MKG CONSEIL Toutes les études sur l’hôtellerie, dont de nombreuses téléchargeables sur le site. www.mkg-group.com y SIRIUS CONSEIL, Société de gestion, conseil études pour l’hôtellerie la restauration et le tourisme 4 rue Paul Gervais - 75013 Paris - Tél. 01 43 36 02 70 - [email protected] LES ORGANISMES DE FORMATION z y • Formation initiale On dénombre près de 400 écoles spécialisées en hôtellerie et restauration. La formation est proposée dans des CFA et dans des lycées hôteliers relevant de l'Education Nationale ou du secteur privé. z y • Formation continue Les Chambres de Commerce et d'Industrie, les Ecoles de Commerce proposent également des formations, ainsi que les principaux organismes suivants : Afpa, Afec Hôtellerie, Unifhort, Infac-Th, Asforest, Greta, etc. GRETA des métiers de l’hôtellerie 20, rue Médéric - 75017 Paris - Tél. : 01 44 01 03 10 http://gretahotelier.scola.ac-paris.fr/Index.php L'OPCA du secteur est la FAFIH qui met en place des actions de formation destinées aux entreprises de moins de 10 salariés www.fafih.com Pour des renseignements complémentaires, consulter la fiche du CIDJ Hôtellerie et restauration, le dossier APEC sur l'Hôtellerie, le répertoire de CENTRE INFFO sur les Métiers de l'hôtellerie. Autre guide : Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration - L’étudiant 2007 www.letudiant.fr y CIDJ 101 quai Branly - 75740 Paris Cedex 15 - Tél. 01 44 49 12 00 - www.cidj.com y APEC 51 boulevard Brune - 75014 Paris - Tél. : 01 40 52 20 00 - www.apec.asso.fr © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 37 Hôtellerie 6 - Contacts et sources d’information La Francilienne de formation implantée dans le Val de Marne propose des formations http://www.francilienne.com LES SALONS EQUIP’HOTEL, 14 au 16 novembre 2010 (années paires). Mondial de la restauration, de l’hôtellerie des cafés et des collectivités. Paris Porte de Versailles. Société organisatrice : Reed Expositions - Tél. : 01 47 56 50 00 ou site Internet : www.equiphotel.tm.fr HORECA Expo en Belgique, salon des équipements pour le secteur HCR www.flexpo.be TOP RESA, salon des professionnels du tourisme, à Deauville, dernière semaine de septembre. Société organisatrice : Top Résa (Tél. : 01 47 56 50 00 ou www.topresa.com). SIRHA Lyon, en janvier 2011, salon international de la restauration de l’hôtellerie et de l’alimentation www.sirha.com ECORISMO, salon des éco-produits et des solutions environnementales pour le tourisme, le camping, l'hôtellerie et la restauration, janvier 2010 http://www.ecorismo.com/pages/home.html INTERNET Des sites riches en informations permettent de mieux cerner les caractéristiques et les évolutions de la profession, en particulier pour les spécificités régionales ou l’actualité récente du secteur : y www.tourisme.gouv.fr, le secrétariat d’Etat au tourisme, y http://www.coachomnium.com/mission/mission5.htm, de nombreuses études gratuites téléchargeables au lien suivant (réalisées pour le comité de modernisation de l'hôtellerie) y www.lhotellerie.fr, site du magazine L’hôtellerie, le site propose un portail de ressources, deux sites emploi, plusieurs sujets interactifs sur la paie, l'hygiène alimentaire, le droit du travail, etc. y www.lechef.com, vente en ligne de produits agroalimentaires pour les professionnels HR, y www.etourismenewsletter.com, lettre sur la stratégie Internet des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie restauration y www.kifaikoi.com , portail des fournisseurs hôtellerie restauration y www.hoteliers-de-france.com, pour être visible sur internet © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 38 Hôtellerie 7 - Bibliographie OUVRAGES ET ETUDES z y • Ouvrages y L’industrie hôtelière française, étude annuelle, KPMG www.kpmg.fr y Enquête économique sur la petite hôtellerie française, 2008, par Coach Omnium http://www.coachomnium.com/etudes/RapportEtudePH.pdf y Restaurateurs hôteliers, si vous saviez ce que vos clients pensent de vous, Mark Watkins, y y y y y y y y y aux éditions BPI. www.editions-bpi.fr Stratégie de création hôtelière et touristique, Ellipse, 2007 Des e-book par Christian Bonnin, dont Créer et reprendre un hôtel http://www.christianbonnin-expertises.info/7_ebooks_et_livres_numeriques_037.htm Innover, créer, faire rêver : les défis de l'hôtellerie restauration, rapport de mars 2007 par Thierry Costes, www.strategie.gouv.fr Quelle stratégie pour l'hôtellerie dans l'économie française ? Avis et rapport d'André Daguin, pour le CES, conseil économique et social, 2006 http://www.ces.fr/rapport/doclon/06101818.pdf Réussissez vos premiers pas dans l'hôtellerie, de l’achat à l’exploitation au quotidien, Adeline Durand, collection Thematour, ACFCI http://monsite.wanadoo.fr/ouvrir-un-hotel/ L'hôtellerie, étude sectorielle, Xerfi, sommaire à retrouver sur www.xerfi.fr Petit dictionnaire des idées reçues dans l'hôtellerie-restauration, Coach Omnium http://www.coachomnium.fr/presse/ideerecues.htm Etudes sur le marché de l'hôtellerie dans le monde à commander sur www.plusdetudes.com Gestion Hôtelière, éditions BPI, Tél. : 01 41 40 81 40 et autres ouvrages de gestion sur l'hôtellerie. 38 rue Mozart - 92187 Clichy Cedex. http://www.editions-bpi.fr/ REVUES ET ANNUAIRES z y • Revues Il existe de nombreuses revues spécialisées telles que : L'hôtellerie restauration, http://www.lhotellerie-restauration.fr CHD génération et L’industrie hôtelière www.lechef.com Néo Restauration Magazine http://www.neorestauration.com/ Le mouvement hôtelier et touristique, Synhorcat Mah et Synhorcat News, revues du Synhorcat Hôtel Restau, www.hotelhebdo.com Hôtel et techniques, http://www.fascicule.fr/pages/hotel.html Entretien magazine, L'Echo Touristique, Etc. y y y y y y y y y y © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 39 Hôtellerie Informations pratiques Comment commander une fiche professionnelle ? Par Internet http://www.apce.com/pid98/les-fiches-professionnelles.html (acheter en ligne et télécharger immédiatement les fiches) Par courrier La vente à distance se fait à partir d'un bon de commande dans le catalogue des éditions que vous pouvez demander sur Internet (http://www.apce.com/pid353/librairie-apce.html) ou par courrier auprès de la librairie APCE La librairie APCE pour Entreprendre 14 rue Delambre - 75014 Paris Métro : Vavin (ligne 4) ou Edgar Quinet (ligne 6) Tél. : 01 42 18 58 80 - Fax : 01 42 18 58 00 e-mail : [email protected] Horaires : du lundi au vendredi : 10h-13h et 14h-17h Comment connaître les titres de la collection et les dates de parution ? En consultant la liste des fiches (et leur date de réactualisation) sur le site Internet de l'APCE/rubrique librairie. Une fiche est réactualisée environ tous les deux ans. Consulter aussi la rubrique "Questions fréquentes" du site http://www.apce.com/pid6186/faq-des-fiches-professionnelles.html?espace=1 sur les fiches professionnelles : comment obtenir de l'information sectorielle en l'absence de fiche, comment se procurer une facture, comment accéder au résumé de la fiche, etc ? Une question ? Une remarque ? Tél. : 01 42 18 58 76 ou [email protected] © Copyright APCE – Mise à jour 2009 Page 40 Hôtellerie