Anheuser-Busch InBev annonce une émission d

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L’information contenue dans ce communiqué constitue une information réglementée au sens de l’arrêté royal
belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé.
L'accès au présent communiqué de presse est soumis à la condition que vous
ayez lu, compris et accepté les conditions suivantes:
L’accès au présent communiqué de presse est réservé à: (a) des personnes
ayant une expérience professionnelle dans des matières relatives à des
investissements tombant sous le champ d’application de l’article 19(1) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
anglais (le «Règlement») ou (b) des entités ayant un patrimoine important
tombant sous le champ d’application de l’article 49(1) du Règlement, et
d’autres personnes auxquelles il peut légalement être communiqué (l’ensemble
de ces personnes et entités étant appelé les «personnes concernées»). Les
obligations ne sont disponibles qu'aux seules personnes concernées, de même
que toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou d'acquisition de
ces obligations ne sera engagée qu'avec des personnes concernées. Toute
personne qui n’est pas une personne concernée ne devrait pas agir ou se
référer à ce communiqué de presse.
Anheuser-Busch
InBev
annonce
une
émission
d’obligations de 565.000.000 de dollars américains
Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) annonce aujourd’hui
que sa filiale Anheuser-Busch InBev Finance Inc. ("ABFI" ou l'"émetteur") a déterminé
les conditions financières d'une émission d’obligations pour un montant total en principal
de 565.000.000 de dollars américains, dues en 2045. Les obligations produiront des
intérêts à un taux annuel de 4,600%. Les obligations viendront à échéance le 23 Juillet
2045. L'émission est prévue de clôturer le 23 Juillet 2015, assujettie aux conditions
coutumières de clôture et d'être côté au Taipei Exchange ("TEPex", anciennement GreTai
Securities Market) de la République populaire de Chine ("RPC").
Les obligations seront émises par ABIFI et seront pleinement, inconditionnellement et
irrévocablement garanties de AB InBev, BrandBrew S.A., Brandbrev S.à r.l., Cobrew
NV/SA, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. et Anheuser-Busch Compagnies, LLC. Les
obligations seront des obligations de rang senior non-garanties de l'émetteur et auront le
même rang que les autres obligations de débiteur non-subordonnées et non garanties,
existantes et futures, de l'émetteur.
Les obligations sont libellés en dollars américains et tant le capital que les intérêts seront
payés en dollars américains, comme décrit de manières plus détaillée dans le
supplément préliminaire du prospectus de base du 8 Juillet 2015, déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission des Etats Unis (la "SEC") et disponible sur
www.sec.gov. Les intérêts sur les obligations seront payés semestriellement à terme
échu au 23 Janvier et 23 Juillet, à partir du 23 Janvier 2016.
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Le produit net de l'offre sera utilisé pour des besoins généraux d'entreprise. Les
obligations ont été offertes en tant qu'offre déposée sous la déclaration d'enregistrement
déposée par AB InBev en Forme F-3 auprès de la SEC le 21 décembre 2012.
L'émetteur a déposé une déclaration d'enregistrement (comportant un prospectus)
auprès de la SEC pour l'offre à laquelle la présente communication se rapporte. Toute
offre de titres sera faite au moyen du supplément du prospectus et de prospectus
accompagnants relatifs à l'offre. Des copies du prospectus et du supplément du
prospectus, ainsi que tout document que l'émetteur a déposé auprès de la SEC
contenant des informations plus complète sur l'émetteur et cette offre peuvent être
obtenus, gratuitement, auprès de Anheuser-Busch InBev SA/NV sur le site web de la
SEC au www.sec.gov ou en demandant des copies de Anheuser-Busch InBev SA/NV par
écrit ou par téléphone au +1-212-573-4365. Alternativement, une copie du prospectus
relatif à l'offre peut être obtenu auprès de Deutsche Bank AG, Taipei Branch par e-mail
au [email protected].
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une
offre d'achat des obligations, et il ne doit pas y avoir de vente de ces obligations dans
aucun Etat ou dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente
- avant l'enregistrement ou la qualification sous les lois portant sur des titres d'un tel
Etat ou d'une telle juridiction - serait illicite.
Les obligations n'ont pas été et ne devront pas être offerts, vendus ou revendus,
directement ou indirectement, à des investisseurs autres que "investisseurs
professionnels institutionnels" comme définis sous article 19-7, paragraphe 2 des
Regulations Governing Securities Firms de la RPC qui inclut actuellement: les banques
locales et étrangères, compagnies d'assurance, sociétés financières, sociétés de
courtage, sociétés de gestion de fonds, institutions gouvernementaux d'investissement,
fonds gouvernementaux, fonds de pension, fonds de mutualisation, fonds commun de
placement, securities investment trust enterprises, securities investment consulting
enterprises, trust entreprises, futures commission merchants, futures service
enterprises, et autres institutions approuvés par la Financial Supervisory Commission de
la RPC.
Avertissement:
Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives reflétant les anticipations
actuelles du management d'Anheuser-Busch InBev relatives, entre autre, aux objectifs
stratégiques. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes. La capacité
d'Anheuser-Busch InBev d'atteindre ces objectifs dépend de nombreux facteurs, dont
certains pourraient échapper au contrôle du management. Les déclarations prospectives
impliquent par nature des risques et incertitudes car elles reflètent les attentes et
anticipations relatives à des événements et circonstances futurs qui pourraient être
inexactes. Les résultats réels peuvent varier matériellement des résultats anticipés dans
les déclarations prospectives, ceci pour nombreuses raisons; y inclus les risques décrits
sous Item 3.D du rapport annuel de Anheuser-Busch InBev sur la Forme 20-F, déposé à
la Securities and Exchange Commission des Etats Unis le 24 mars 2015. Anheuser-Busch
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InBev ne peut pas vous assurer que les résultats futurs, le niveau d'activité, la
performance ou le résultat de Anheuser-Busch InBev répondent aux attentes reflétées
dans les déclarations prospectives. Anheuser-Busch InBev décline toute responsabilité
pour la mise à jour de ces déclarations après la date de ce communiqué.
TPEx n'est pas responsable du contenu de ce document ainsi que des modifications cijointes et aucune déclaration n'est faite par TPEx concernant l'exactitude ou l'intégralité
de ce document ainsi que des modifications ci-jointes. TPEx décline expressément toute
responsabilité quant à toute perte résultant du, ou d'un appui sur, la totalité ou partie du
contenu de ce document ainsi que des que des modifications ou suppléments ci-joints.
L'admission à la cotation ou à la négociation des titres au TPEx ne devrait pas être prise
comme indication des mérites ou de l'utilisation des titres. Aucune assurance ne peut
être donnée que telles soumissions seront accordées ou que la cotation TPEx sera
maintenue.
À propos d’Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en
Belgique, avec une cotation secondaire d’American Depositary Receipts au New York Stock
Exchange (NYSE : BUD). C'est le principal brasseur mondial et une des cinq premières sociétés de
produits de consommation. La bière, réseau social original, a réuni des personnes pour des milliers
d'années et notre portfolio de plus de 200 marques de bière continue de forger des relations
solides avec les consommateurs. Ceci inclut des marques mondiales Budweiser©, Corona© et
Stella Artois®; marques internationales Beck’s®, Leffe® et Hoegaarden®; et champions locaux
Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob
Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass®, et Jupiler®.
Le dévouement d'Anheuser-Busch InBev à la tradition et à la qualité provient de la
brasserie Den Hoorn à Louvain, en Belgique et remonte à 1366 ainsi que de l'esprit
pionnier de la brasserie Anheuser & Co, originaire de St. Louis aux Etats Unis depuis
1852. Géographiquement diversifié avec une ouverture équilibrée face aux marchés
développés et marchés en développement, Anheuser-Busch InBev démultiplie la force
collective d'approximativement 150,000 employés dans 25 pays au monde. En 2014, AB
InBev a réalisé un turnover de 47.1 milliards de dollars américains. La société aspire
d'être la Meilleure Entreprise Brassicole qui Unit les Gens pour un Monde Meilleur.
Apprenez plus sur www.ab-inbev.com, sur facebook.com/ABInBev ou sur Twitter par
@ABInBevNews.
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Contacts Anheuser-Busch InBev:
Media
Investors
Marianne Amssoms
Tel: +1-212-573-9281
E-mail: [email protected]
Graham Staley
Tel: +1-212-573-4365
E-mail: [email protected]
Karen Couck
Tel: +32-16-27-69-65
E-mail: [email protected]
Christina Caspersen
Tel: +1-212-573-4376
E-mail: [email protected]
Kathleen Van Boxelaer
Heiko Vulsieck
Tel: +32-16-27-68-23
Tel: +32-16-27-68-88
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
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