Anheuser-Busch InBev Annonce les Résultats Finaux des Offres d
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Anheuser-Busch InBev Annonce les Résultats Finaux des Offres d
Communiqué de presse Bruxelles / 14 décembre 2016 / 13h00 CET À NE PAS CIRCULER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOUT OU EN PARTIE DANS, VERS OU DEPUIS TOUTE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS EN VIGUEUR DANS CETTE JURIDICTION. Anheuser-Busch InBev Annonce les Résultats Finaux des Offres d'Echange des Obligations USD et des Sollicitations de Consentement Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a annoncé aujourd'hui les résultats finaux de ses offres précédemment annoncées portant sur l'échange de toutes les obligations offertes (et non valablement retirées) et acceptées de sept séries d'obligations, chacune émise par SABMiller Limited (anciennement SABMiller plc), SABMiller Holdings Inc. ("Holdings") ou FBG Finance Pty Ltd (anciennement FBG Finance Limited) (ensemble, "SABMiller") (ensemble, les "Obligations SABMiller"), contre des obligations nouvelles qui seront émises par Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (l' "Emetteur") (les "Obligations AB InBev"), et les sollicitations de consentements associées afin de modifier les documents régissant les Obligations SABMiller (les "Documents d'Obligations SABMiller"). Une Déclaration d'Enregistrement sur Formulaire F-4 (Dossier No. 333-214581) (la "Déclaration d'Enregistrement") relative à l'émission des Obligations AB InBev a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 14 novembre 2016 (telle que modifiée par l'Amendement No. 1 à la Déclaration d'Enregistrement déposé auprès de la SEC le 1er décembre 2016 et l'Amendement No. 2 à la Déclaration d'Enregistrement déposé auprès de la SEC le 5 décembre 2016) et a été déclarée effective par la SEC le 8 décembre 2016. A 23h59, heure de New York City, le 13 décembre 2016 (la "Date d'Echéance"), le total des montants en principal listés ci-dessous de chaque série d'Obligations SABMiller a été valablement offert et non valablement retiré dans le cadre des offres d'échange et sollicitations de consentement (les "Offres d'Echange"). A la Date d'Echéance, les consentements requis pour modifier chaque Document d'Obligation SABMiller ont été obtenus. Le règlement final des Offres d'Echange est prévu le ou aux alentours du 16 décembre 2016. ab-inbev.com Communiqué de presse Bruxelles / 14 décembre 2016 / 13h00 CET Séries d'Obligations SABMiller Offertes pour Echange Montant Total en Principal Offert et Consentements Reçus à la Date d'Echéance No. CUSIP/ISIN Obligations à 6,50% payables en 2018 G77395 AF1 78572M AF2 USG77395AF14 US78572MAF23 Obligations à Taux Fixe 2,200% payables en 2018 78573A AE0 U7787R AF8 US78573AAE01 USU7787RAF83 Obligations à Taux Variable payables en 2018 78573A AG5 U7787R AG6 US78573AAG58 USU77 87RAG66 Obligations à 3,750% payables en 2022 78573A AA8 U7787R AA9 US78573AAA88 USU7787RAA96 Obligations Garanties à 6,625% payables en août 2033 78572MAA3 G77395AA2 US78572MAA36 USG77395AA27 Obligations à 5,875% payables en 2035 Q3748T AC3 30239X AD9 USQ3748TAC38 US30239XAD93 Obligations à 4,950% payables en 2042 78573A AC4 U7787R AC5 US78573AAC45 USU7787RAC52 Pourcentage du Montant Total en Principal Restant de telles Séries d'Obligations SABMiller Offertes et Consenties $626.658.000 89,52% $640.840.000 85,45% $309.155.000 88,33% $2.350.467.000 94,02% $298.300.000 99,43% $300.000.000 100,00% $1.490.330.000 99,36% Les offres d'échange et les sollicitations de consentements (ensemble, les "Offres d'Echange") sont faites en application des conditions générales exposées dans le prospectus d'AB InBev du 8 décembre 2016 (le "Prospectus"), qui fait partie de la Déclaration d'Enregistrement. L'agent d'échange et l'agent d'information pour les Offres d'Echange relatives aux Obligations S ABMiller est: Global Bondholder Services Corporation Par téléphone: Banques et Courtiers Call Collect: +1 (212) 430-3774 Tous les autres, appelez Toll-Free: +1 (866) 470-3900 ab-inbev.com Par e-mail: [email protected] Par courrier ou en personne: 65 Broadway—Suite 404 New York, New York 10006 ATTN: Corporate Actions Communiqué de presse Bruxelles / 14 décembre 2016 / 13h00 CET Les Offres d'Echange pourront être faites seulement en application des conditions générales contenues dans le Prospectus et les autres documents qui y sont associés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout état ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières desdits état ou autre juridiction. Il n'y aura pas de vente desdites valeurs mobilières dans tout état ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières desdits état ou autre juridiction. Toute offre des Obligations AB InBev faite aux détenteurs des Obligations SABMiller qui sont localisés ou résidents dans un Etat Membre de l'Espace Economique Européen qui a transposé la Directive 2003/71/EC, telle que modifiée (la "Directive Prospectus") sera adressée aux détenteurs qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus. Tout détenteur qui n'est pas un investisseur qualifié ne pourra pas participer aux offres d'échange. Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse est communiqué seulement aux, et tous les autres documents ou matériaux relatifs aux Offres d'Echange sont distribués seulement aux et sont destinés seulement aux, (i) personnes qui sont hors du Royaume-Uni, (ii) professionnels d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion Financière) Ordre 2005, tel que modifié (l' "Ordre") ou (iii) entités à valeur nette élevée au sens des articles 49(2)(a) à (d) de l'Ordre (ces personnes étant ensemble désignées comme les "personnes habilitées") ou à toute autre personne à qui ce communiqué de presse pourrait être légalement communiqué dans les circonstances où la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas. Tout investissement ou toute activité d'investissement auxquels ce communiqué est relatif est disponible seulement pour des personnes habilitées et ne pourra être réalisé qu'avec des personnes habilitées. Toute personne qui n'est pas une personne habilitée ne devra pas agir ou recourir à ce communiqué ou son contenu. En Australie, ce communiqué de presse est fourni par FBG Finance Pty Ltd (ABN 32 071 508 702) et FBG Treasury (Aust.) Pty Ltd (ABN 80 006 865 738), qui ne détiennent pas, et qui ne sont pas tenus de détenir, un permis australien de services financiers. Dans la mesure où ce communiqué de presse contient des conseils sur des produits financiers (pour les besoins du Corporations Act 2001 (Cth)), ces conseils ont seulement une portée générale et ont été préparés sans prendre en compte les objectifs des investisseurs, leur situation financière ou leurs besoins. Avant d'agir sur base de tels conseils, les investisseurs devraient considérer si ces conseils sont adaptés à leur situation. Le cas échéant, les investisseurs devraient obtenir une copie de ceci, et l e considérer, ainsi que toute autre documentation d'information pertinent, avant de prendre la moindre décision d'acquérir un produit financier. Aucun régime de rétractation n'est disponible en ce qui concerne l'offre. ab-inbev.com Communiqué de presse Bruxelles / 14 décembre 2016 / 13h00 CET Des versions anglaise, néerlandaise et française de ce communiqué de presse seront disponibles sur www.ab-inbev.com. A propos d’Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des cotations secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL: ANB) et d’Afrique du Sud (JSE: ANH) et une cotation d’American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE: BUD). Notre Rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d’années. Nous avons à cœur de développer de grandes marques qui résistent à l’épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 400 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multipays Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona®, et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l’esprit innovateur de la brasserie d’Anheuser & Co à St. Louis aux Etats-Unis, à la création de la Brasserie Castle en Afrique du sud lors de la ruée vers l’or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectives d’environ 200.000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2015, sur une base pro forma combinée, AB InBev a réalisé un chiffre d’affaires de 55,5 milliards de dollars US (à l’exclusion des joint-ventures et des entités associées). Consultez notre site @ www.ab-inbev.com. Likez-nous @ www.facebook.com/abinbev. Suivez-nous @twitter.com/abinbevnews. Contacts Médias Investisseurs Marianne Amssoms Tel: +1-212-573-9281 E-mail: [email protected] Graham Staley Tel: +1-212-573-4365 E-mail: [email protected] Karen Couck Tel: +1-212-573-9283 E-mail: [email protected] Mariusz Jamka Tel: +32-16-27-68-88 E-mail: [email protected] Kathleen Van Boxelaer Tel: +32-16-27-68-23 E-mail: [email protected] Lauren Abbott Tel: +1-212-573-9287 E-mail: [email protected] Investisseurs dans des Titres à Revenus Fixes Gabriel Ventura Tel: +1-212-478-7031 E-mail: [email protected] ab-inbev.com Communiqué de presse Bruxelles / 14 décembre 2016 / 13h00 CET Notes Indications de nature prévisionnelle Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces déclarations reposent sur les attentes et points de vue actuels du management d’AB InBev quant aux événements et évolutions futurs et sont soumises à des incertitudes et des changements au gré des circonstances. Les déclarations prévisionnelles comprennent typiquement des mots ou expressions tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l’intention », « s’attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d’autres mots ou expressions ayant une portée similaire. Toutes les déclarations qui ne sont pas relatives à des données historiques sont des déclarations prévisionnelles. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles, qui reflètent le point de vue actuel du management d’AB InBev, sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes au sujet d’AB InBev et sont dépendantes de nombreux facteurs, qui pour certains sont en dehors du contrôle d’AB InBev. Des facteurs, risques et incertitudes importants peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats escomptés, y compris la réalisation des conditions aux transactions décrites dans le présent communiqué, l'obtention des approbations réglementaires liées aux transactions et la satisfaction des conditions nécessaires à l'obtention de ces approbations réglementaires, ainsi que les risques relatifs à AB InBev décrits au point 3.D de son Rapport Annuel inclus dans le Formulaire 20-F (« Form 20-F ») déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 14 mars 2016, les principaux risques décrits aux pages 16 à 17 du Rapport Annuel et des Comptes Annuels de SABMiller Limited (anciennement SABMiller plc) pour l’année se terminant le 31 mars 2016 ainsi que les risques décrits sous le point « Facteurs de risques » de la Déclaration d’Enregistrement d'AB InBev incluse dans le Formulaire F-4, déposé auprès de la SEC le 26 août 2016. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les déclarations prévisionnelles. Il n’existe aucune certitude que les opérations proposées seront finalisées, ni qu’elles le seront selon les conditions décrites aux présentes. Les déclarations prévisionnelles doivent être lues conjointement avec les autres avertissements et mises en garde contenus dans d’autres documents, y compris le Formulaire 20-F le plus récent d'AB InBev, les rapports inclus dans le Fomulaire 6-K, la Déclaration d’Enregistrement d'AB InBev sur le Formulaire F-4 et tout autre document qu'AB InBev ou SABMiller Limited (anciennement SABMiller plc) ont rendu public. Toute déclaration prévisionnelle contenue dans le présent communiqué doit être lue dans son intégralité à la lumière de ces avertissements et mises en garde, et il ne peut être garanti que les résultats effectifs ou les évolutions attendues par AB InBev se réaliseront ou, dans l’hypothèse où ceux-ci se réaliseraient de manière substantielle, qu’ils auront les conséquences ou effets attendus sur AB InBev, ses affaires ou ses opérations. Sauf lorsque cela est requis par la loi, AB InBev ne s’engage pas à publier des mises à jour ou de réviser ces déclarations prévisionnelles, à la lumière de nouvelles informations, événements futurs ou autre. ab-inbev.com