Mesures – ESPACES PUBLICS
Transcription
Mesures – ESPACES PUBLICS
BoB Marketing & Projects CLERVAUX MARKETING TERRITORIAL TOURISME – HORECA - COMMERCE Présentation du 25 novembre 2013 RAPPEL DU BRIEFING - CONSTATS ! Les secteurs du Commerce – Horeca - Tourisme semblent êtres en difficulté depuis plusieurs années dans la région des Ardennes LU ! Les habitudes de consommation et attentes des clients ont changé et nécessitent à moyen terme des restructurations dans ces 3 secteurs ! Les secteurs du Tourisme – Horeca semblent insuffisamment reconnus comme activité économique, ayant un impact sur la prospérité et la qualité de vie au niveau de la ville et de la région de Clervaux ! Il n’y a pas de vision commune, partagée par l’ensemble des parties prenantes, sur le développement futur de ces 3 secteurs d’activités ! La structure organisationnelle communale au LU n’est pas adaptée pour assister ces acteurs dans les défis qu’ils ont à relever pour l’avenir RAPPEL DU BRIEFING - MISSION ! Développer une stratégie de marketing territorial axée sur les secteurs Tourisme – Horeca – Commerce ! pour rendre Clervaux plus attractive aux yeux des visiteurs, des investisseurs et des habitants ! pour modifier à moyen terme l’image en externe et l’identité en interne de Clervaux ! Proposer un positionnement et une stratégie marketing & communication pour les 3 secteurs d’activités concernés ! Développer un plan d’action pluriannuel axé sur la stratégie retenue ! pour valoriser avec des mesures concrètes les points forts de Clervaux ! pour travailler avec une vision à moyen terme les points faibles de Clervaux PROCESSUS DE TRAVAIL ANALYSE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE Interviews parties prenantes Vision Workshops participatifs Collecte d’informations Valeurs Promesse STRATEGIE MARKETING & COMMUNICATION PLAN D’ACTION OPERATIONNEL Objectifs Mesures Mar&Com Parties prenantes Mesures Espaces publics Cibles Gouvernance & Ressources Corporate Identity Visites sur le terrain USPs Canaux & Outils de communication Mesures Offre touristique Mesures Gouvernance …………. BoB Marketing & Projects ANALYSE SITUATION ACTUELLE DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION CLERVAUX SUR TRIPADVISOR DESTINATION RODER SUR TRIPADVISOR QUELQUES CHIFFRES Sources Statec / MdT 1995 - 2013 - Etablissements d'hébergement touristiques par région ETABLISSEMENTS Ardennes 1995 127 2007 79 2010 71 2013 59 78 52 40 35 CHAMBRES Ardennes 1995 1.935 2007 1.374 2010 1.342 2013 1.161 Mullerthal 1.467 937 772 622 Mullerthal 2010 - Arrivées selon le pays de résidence des hôtes - tous hébergements ORIGINE II Allemagne Belgique France Pays-Bas Luxembourg VILLE CLERVAUX 1.791 1.791 2.809 5.635 1.187 VIANDEN ECHTERNACH 1.837 4.037 5.852 10.391 787 1.305 12.877 5.430 1.180 3.816 TENDANCES DANS LE TOURISME Au niveau de l’offre touristique ! la globalisation croissante des marchés rendent les destinations touristiques plus facilement comparables ! les moyens d’information actuels forcent les destinations touristiques à déterminer un positionnement et un profil clair qui leur permet de se différencier de leurs concurrents ! des (re)groupements très efficients d’acteurs du secteur touristique permettent à certaines destinations de concentrer énergie & moyens ! la coopération indispensable entre acteurs publics et privés, face à l’évaluation globale que font désormais les visiteurs d’une destination TENDANCES DANS LE TOURISME Au niveau de la demande touristique, en 2013 ! le voyage est l’occasion pour se préoccuper de sa santé, pour se ressourcer et retrouver son équilibre personnel ! le voyageur recherche l’authenticité, des rapports non marchands permettant de rencontrer des vrais gens ! le voyage se prépare de manière autonome sur Internet ! la recherche d’une offre spéciale ou bonne affaire est devenue la règle ! les séjours sont de courte durée, plusieurs fois dans l’année et décidés de manière spontanée à quelques jours du départ ! le comportement du client est hybride – vol Ryanair + hôtel 5 étoiles TENDANCES DANS LE TOURISME Au niveau de la demande touristique, en 2013 ! les changements engendrés avec le développement des nouveaux médias de type - Tripadvisor ! l’évolution démographique engendre des changements parmi les groupes cibles dits traditionnels ! avec des best agers beaucoup plus actifs et expérimentés en matière de voyages ! avec des besoins spécifiques pour les familles patchwork ou les célibataires ! avec des attentes et exigences différentes des clients dits LOHAS (Lifestyle of health & sustainability) ! le tourisme responsable et le tourisme slow se développement comme des niches attractives ANALYSE S.W.O.T FORCES Attractivité générale Région Clervaux FAIBLESSES Organisation locale par rapport aux défis et ambitions Dénomination confuse de l’offre Horeca Attractivité spécifique de l’exposition Family of Man Offre limitée de logements de vacances en location simple Qualité de l’offre commerciale Qualité acteurs Horeca Qualité de l’espace public Problème du parking les jours d’affluence Notoriété acteurs Commerce Absence de stratégie de marketing territorial OPPORTUNITES Positionnement stratégique axé Tourisme & Loisirs MENACES Fermeture d’établissements Horeca et de Commerces Exploitation des éléments identitaires des Ardennes Exploitation des tendances en matière du tourisme & loisirs Fermeture d’infrastructures publiques Exploitation de la tendance du Shopping-Loisirs les weekends Coopération des acteurs Horeca Commerce – Tourisme Diminution capacité d’accueil et de visiteurs Engagement collectif pour le marché des MICE Exploitation des locaux vides du centre par Horeca & Commerce Risque de désertification et de dépréciation du centre-ville Recours aux structures régionales de soutien à l’activité économique Volonté politique au niveau local et national Manque d’emplois locaux dans la commune - région ANALYSE S.W.O.T. - FORCES ! Au niveau de la destination de Clervaux - l'attractivité générale ! Le patrimoine naturel, culturel et bâti de la Ville de Clervaux et Région des Ardennes ! Le potentiel en terme d’offre d’activités culturelles, de sports & loisirs dans un rayon de 50 km ! La notoriété internationale de la Family of Man (UNESCO) avec sa collection de photos, la scénographie exceptionnelle de l'exposition dans le cadre du château ! Au niveau de l’offre Horeca - la qualité des acteurs à Clervaux ! L’offre diversifiée et la notoriété supra-régionale de certains acteurs comme le groupe Koener Hotels / Château d’Urspelt / Manoir de Kasselslay / .... ! Au niveau du commerce - la notoriété nationale de certains acteurs ! Rinnen-Thill-Linden-Peusch …. notamment grâce aux ouvertures dominicales ANALYSE S.W.O.T. - FAIBLESSES ! La qualité médiocre des espaces publics dans la ville de Clervaux ! L’absence de mise en scène des points d’intérêts dans/autour de la ville ! La dénomination parfois confuse de l'offre Horeca à Clervaux ! Wellness / Design / Ayurveda / Boutique / Golf / ... ! L'offre limitée de logements de vacances en location simple ! Appartements / Gîtes en ville et à la campagne / Campings / … ! La disponibilité de parkings (auto / moto) en saison et leur signalisation ! L'absence de stratégie de marketing & communication partagée ! L'organisation locale insuffisante par rapport aux défis et ambitions ! Une seule structure touristique pour un large spectre d'activités à prendre en charge ! Un domaine quasi absent au sein des services de l'administration communale ANALYSE S.W.O.T. - OPPORTUNITES ! Un positionnement stratégique de Clervaux axé - Tourisme & Loisirs ! Une exploitation ciblée et concertée des grandes tendances du voyage qui sont favorables à la destination de Clervaux ! Une exploitation des éléments identitaires de la région des Ardennes ! … de grands espaces qui invitent à l'activité de plein air - se revitaliser ! … un havre de paix qui permet de retrouver la quiétude - se ressourcer ! … une belle nature qui laisse place à l'imaginaire / rêve - se réenchanter ! Une exploitation de la tendance du Shopping-Plaisir les weekends ! Centre-ville à Clervaux - RN 7 à Clervaux – Marnach ! Une meilleure coopération au niveau local pour travailler le marché MICE ! Par exemple avec un concept de type www.rentavillage.com ! Une implication des structures régionales de soutien à l’économie ANALYSE S.W.O.T. - MENACES ! Un risque de fermetures d’établissements ! Hotels et Commerces sans moyens d'investir ou perspective de succession ! Infrastructures communales déficitaires (Piscine couverte, Tennis, Camping, ...) " avec une réduction de la capacité d’accueil et du nombre de visiteurs ! Un impact transversal négatif du tourisme sur l’économie locale ! par rapport à l’attraction d’une clientèle potentielle pour les commerces, restaurants, golf, musées, artistes, … ! par rapport à la création d’emplois non délocalisables et requérant tous niveaux et types de qualifications ! Une désertification / dépréciation du centre-ville ! ce qui semble une tendance nationale pour les villes de petite taille ! à cause de l’évolution structurelle en cours dans le commerce (de proximité) ! à cause de l’évolution socio-démographique de la population dans le centre-ville S.W.O.T - CITE DE L’IMAGE FORCES ! La Family of Man capable de booster toute autre activité réalisée autour de la photo FAIBLESSES ! Des activités ayant peu d’impact sur l’attractivité générale et le nombre de visiteurs ! Une intégration faible des activités dans le contexte local …voir national ! Une mission, organisation et budget non adaptés aux attentes actuelles de Clervaux ! Une absence de stratégie de marketing & communication OPPORTUNITES • Développement d’un nouveau concept pour le programme d’activités, mieux adapté aux besoins économiques de Clervaux - CNA Vision Lab • Développement du concept attractif des micro-sites d'exposition de photos en plein air et nature à Clervaux, voir dans la région MENACES • Un désintérêt progressif de certaines parties prenantes locales • Un désengagement progressif de l'Etat luxembourgeois et/ou du CNA BoB Marketing & Projects STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL MARKETING TERRITORIAL ? MARKETING TERRITORIAL MARKETING B2B MARKETING TOURISTIQUE MARKETING B2C MARKETING ADMINISTRATIONS Cibles Cibles Cibles Cibles • Entreprises • Investisseurs • Visiteurs privés et affaires • Citoyens • Associations citoyennes • Citoyens • Acteurs politiques Acteurs Acteurs Acteurs Acteurs • Etat - Communes • Etat – Communes • Syndicats - Fédérations • Horeca – Commerce • Etablissements touristiques • City & Regio Management • Etat – Communes • Administrations & Services publics • Associations citoyennes • Etablissements publics STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL ? Positionnement Stratégique Plateforme de Marque Plan d’action opérationnel Marketing Territorial Stratégie Communication Stratégie Marketing STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL ? Evolution de l’image Identité & Image FUTURE Marketing & Communication Positionnement stratégique DESTINATION CLERVAUX Identité & Image ACTUELLE Infrastructures publiques Activités loisirs & culture Offre secteur Horeca Offre secteur Commerce Programme d’activités ………. Evolution dans le temps PLATEFORME DE MARQUE La plateforme de marque est un outil méthodologique qui permet de documenter le positionnement stratégique d’une organisation ou d’un territoire STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL Vision USP Plateforme de Marque Promesse Valeurs PLATEFORME DE MARQUE VISION pour Clervaux – SECTEUR TOURISME ! Clervaux sera reconnue au Luxembourg et Grande-Région (200 km) ! pour le charme de sa cité médiévale et la beauté de son environnement au cœur des parcs naturels des Ardennes ! pour la richesse de son offre et patrimoine culturel, notamment UNESCO ! pour la diversité de ses activités de loisirs en plein air ! pour la diversité et qualité de son secteur Horeca ! Clervaux sera une destination apprécié durant les weekends par les visiteurs individuels et en semaine par les groupes de type MICE ! Les grandes tendances actuelles des voyages et du tourisme se retrouveront clairement dans les structures et dans l'offre touristique ! Le domaine d'activité du tourisme et des loisirs sera un moteur économique de la région et un élément clé de la qualité de vie PLATEFORME DE MARQUE VISION pour Clervaux – SECTEUR HORECA ! Le secteur Horeca bénéficiera du positionnement Tourisme & Loisirs de la Destination Clervaux et aura une clientèle régulière venant du Luxembourg et de la Grande-Région (rayon de 200 km) ! Le secteur Horeca sera positionné de manière à pouvoir exploiter au maximum les éléments identitaires de Clervaux et de la région des Ardennes ! Le secteur Horeca ciblera une clientèle individuelle durant les weekends et des groupes de type MICE en semaine ! Les grandes tendances actuelles du voyage et du tourisme se retrouveront clairement dans l'offre Horeca de Clervaux PLATEFORME DE MARQUE VISION pour Clervaux – COMMERCE ! Le Commerce bénéficiera du positionnement Tourisme & Loisirs de la Destination Clervaux et aura une clientèle venant du Luxembourg et de la Grande-Région (rayon de 100 km) ! Le Commerce de Clervaux sera reconnue au Luxembourg et dans les régions frontalières DE + BE pour ses 2 pôles ouverts le dimanche ! La zone commerciale à Clervaux – Marnach ! attractive en semaine … pour les achats quotidiens des navetteurs résidents/frontaliers ! attractive le weekend … pour son offre de produits & services axés – Equipement de la maison + Sports & Loisirs ! Le centre-ville de la Cité de Clervaux ! offrira en semaine … les produits de première nécessité aux résidents et visiteurs ! offrira les weekends (vendredi au dimanche) … un choix original d’articles cadeaux, des produits de l'artisanat & terroir des Ardennes, des objets d’art originaux … le tout dans une atmosphère populaire de fête locale CLERVAUX - CITE DE L’IMAGE VISION pour Clervaux – CITE DE L’IMAGE ! Clervaux sera connu au Luxembourg et en DE + BE + NL + FR comme étant le siège de la prestigieuse collection de photos The Family of Man inscrite au registre de l’Unesco Mémoire du Monde ! L’a.s.b.l. Cité de l’image aura développé Clervaux comme une grande Galerie d'art photographique en plein air et nature unique en Europe qui expose des photographies du monde entier au sein du riche patrimoine bâti et naturel de cette cité médiévale ! Le programme de la Cité de l'Image sera un élément clé de la stratégie de développement d'un tourisme de qualité et contribuera à moyen terme au développement économique de Clervaux ! Clervaux sera reconnue au Luxembourg et en DE + BE + NL + FR pour son programme de manifestations, notamment autour de l'Image PLATEFORME DE MARQUE VALEURS pour Clervaux ! L'enchantement ! Beauté / Créativité / Charme / Plaisir / Emotion ! L'authenticité ! Naturel / Simplicité / Tradition / Histoire / Terroir ! Le bien-être ! Quiétude / Equilibre / Vitalité / Epanouissement PROMESSE pour Clervaux ! « Vous allez rentrer enchantés de votre mini-trip actif et gastronomique au cœur du parc naturel des Ardennes luxembourgeoises » PLATEFORME DE MARQUE USP de la (destination) Clervaux ! Le patrimoine bâti de la cité médiévale de Clervaux ! L'environnement naturel des Ardennes luxembourgeoises ! L’exposition exceptionnelle The Family of Man - patrimoine UNESCO ! La qualité et la diversité de l'offre d’établissements Horeca ! La diversité de l’offre au niveau des activités sportives, culturelles et de loisirs dans la région STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL Positionnement Stratégique Plateforme de Marque Plan d’action opérationnel Marketing Territorial Stratégie Communication Stratégie Marketing STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL Objectifs mesurables Parties prenantes Corporate Identity Stratégie Marketing Cibles de visiteurs Architecture de Marque Gouvernance STRATEGIE MARKETING ! Les objectifs mesurables à atteindre ! une évolution du nombre de nuitées à Clervaux supérieure de + 2 points par rapport à la moyenne réalisée sur l’ensemble du territoire des Ardennes luxembourgeoises ! une augmentation significative de la fréquentation dans les bureaux du Tourist Office à Clervaux # un tableau de bord du Tourisme devra être développé avec les parties prenantes ! Les parties prenantes à impliquer ! Administration communale de Clervaux ! Tourist Center / Cité de l’Image / Robbesscheier / … ! Acteurs des secteurs Horeca / Commerce à Clervaux / … ! ORT Ardennes / Parc naturel de l’OUR / LEADER / SICLER / … ! Ministères Tourisme / Classes Moyennes / Développement rural / ONT / … STRATEGIE MARKETING ! Les cibles de visiteurs clairement définies ! par rapport à la forme d’organisation de leur voyage ! voyageurs individuels les 3 jours du weekend + groupes MICE en semaine ! par rapport à la phase de leur vie ! best agers actifs + cible des LOHAS ! par rapport à leur style de vie ! lien avec la nature + soin du corps et de l’esprit + recherche d’un style de vie slow ! par rapport aux besoins en terme d’activités ! soins santé et bien-être + randonnées à pied et vélo + découverte de la nature + activités sportives + gastronomie + activités culturelles ! par rapport à leur pays de résidence ! pays cibles prioritaires pour Clervaux - DE + NL + BE + FR + LU STRATEGIE MARKETING ! Une gouvernance et organisation à faire évoluer au niveau du Tourist Center Clervaux ! Gestion des différents centres d’accueil touristiques de la Commune de Clervaux ! Entretien de certaines infrastructures touristiques de la Commune de Clervaux ! Gestion du Marketing & Communication - pour les acteurs publics du Tourisme ! …. • Soutien logistique - pour les acteurs privés de la Commune de Clervaux • Soutien marketing & communication - pour les acteurs privés du Tourisme / Commerce • Destination management & marketing - pour la Commune de Clervaux ? à définir ! Une réorganisation au niveau des missions, ressources humaines et financières devrait être réalisée dans le contexte de la transition prévue à la tête du Tourist Center STRATEGIE MARKETING ! Une gouvernance et orientation à faire évoluer au niveau de la structure Cité de l’Image … afin de l’intégrer au mieux dans les efforts de développement du secteur - Tourisme & Loisirs ! Une plateforme structurée de coopération locale à créer pour et par les acteurs du Tourisme – Horeca – Commerce de Clervaux ! ... pour favoriser l'échange d'informations entre les acteur au niveau local ! ... pour développer progressivement une meilleure culture de collaboration ! … pour élaborer et commercialiser des offres de produits et services attractives ! … pour former les synergies nécessaires entre les acteurs des 3 secteurs d’activité STRATEGIE MARKETING ! Une architecture de marque peu lisible à l’heure actuelle STRATEGIE MARKETING ! Gemeng Cliärref = communication institutionnelle + documents officiels ! Destination Clervaux = communication touristique + documents promotionnels STRATEGIE MARKETING Développement d’une Corporate Identity pour la Destination Clervaux, basée sur le positionnement stratégique, l’architecture de marque et le cadre graphique déjà crée début 2013 Corporate Design ! un environnement de communication visuel pour toutes applications ! une charte d’application graphique permettant de gérer les partenariats Corporate Communications ! un environnement de communication contextuel avec des thèmes et messages clés récurrents à injecter dans toute communication STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL Positionnement Stratégique Plateforme de Marque Plan d’action opérationnel Marketing Territorial Stratégie Communication Stratégie Marketing STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL Objectifs Outils de communication Stratégie Communication Cibles prioritaires Parties prenantes STRATEGIE MARKETING TERRITORIAL Evénements Matériel d’information ….. Communication 360° Nouveaux médias Communication interne Publicité Relations publiques BoB Marketing & Projects PLAN D’ACTION 2013 - 2015 PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures - COMMUNICATION 1. Développer une Corporate Identity pour tous les types, supports et momentums d’utilisation par le Tourist Center ou les acteurs privés PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – COMMUNICATION 2. Utiliser la méthodologie The Power of 10 pour identifier, hiérarchiser et communiquer sur les points d’intérêts et activités phares des différents centres d’attraction de la Destination Clervaux 1. Passer une nuit de rêve dans le nouveau Boutique & Design Hotel Le Clervaux 2. Déguster un Hamburger pur Boeuf au restaurant Bistro1865 de l’hôtel des Nations 3. Monter sur la tour de l’abbaye pour faire une photo au coucher du soleil 4. Profiter d’un forfait weekend bien-être du corps et de l’esprit à l'hôtel International 5. Participer à la visite guidée de l'exposition Family of Man au château de Clervaux 6. Découvrir le site naturel de loisirs de la Robbescheier avec mes enfants 7. Participer à un tournoi de golf et profiter des paysages naturels des Ardennes 8. Assister à un spectacle exceptionnel au centre culturel Cube 521 9. … PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – COMMUNICATION 3. Produire un magazine d’information de haute qualité pour les visiteurs de la Destination Clervaux – coopération Horeca & Commerce PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures - COMMUNICATION 4. Evaluer le calendrier des manifestations avec les acteurs locaux et développer un programme saisonnier d’activités & d'animations grand-public pour chaque weekend de la saison estivale + … PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – COMMUNICATION 5. Développer un programme de publicité conjointe avec les acteurs Horeca & Commerce - avec un système de cofinancement équilibré PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – COMMUNICATION 6. Utiliser les vitrines commerciales vides pour la promotion d'autres magasins en dehors du centre-ville ou pour promouvoir des points d'intérêts touristiques de la région de Clervaux PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – COMMUNICATION 6. Développer une gamme d’articles de merchandising sous la marque de Clervaux - coopération Horeca & Commerce PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – ESPACES PUBLICS 1. Améliorer de manière ciblée la qualité de certains espaces publics avec des interventions qui ne touchent pas aux infrastructures lourdes • avec un travail sur les plantations et espaces verts • avec le remplacement progressif du mobilier urbain dans le centre historique • avec une signalisation cohérente des points d’attraction PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – ESPACES PUBLICS 2. Développer une charte de qualité pour les terrasses avec l’Horeca PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – ESPACES PUBLICS 3. Modifier le cadre réglementaire communal pour les enseignes lumineuses, panneaux publicitaires et marquises dans le centre-ville PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – ESPACES PUBLICS 4. Réaménager la place centrale avec du mobilier urbain + plantations PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – ESPACES PUBLICS 5. Développer un concept de Circulation & Parking pour le centre-ville PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – OFFRE TOURISTIQUE 1. Développer des activités - prêt à emploi – pour les visiteurs • Randonnées à thème (pédestre et vélo - gourmande, sites d’exposition de photos, culture, nature, ...) • Ateliers de formation à thème (cuisine du terroir, bien-être du corps, activités sportives, réaliser et travailler des photos et vidéos, ...) PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – OFFRE TOURISTIQUE 2. Initier un programme d'aménagement de locaux vides pour la location • Envisager un système d'incitation communal pour les propriétaires • Rechercher un partenariat avec une organisation du secteur solidaire avec une main d'oeuvre subventionnée pour la réalisation des travaux • Envisager un concept Horeca de type www.urbanauts.at et/ou une commercialisation à avec des sites Internet comme www.airbnb.com ou wimdu.com PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – OFFRE TOURISTIQUE 3. Réfléchir à la faisabilité d'un concept de commercialisation global de la Cité de Clervaux - rentavillage.com PLAN D’ACTION - TOURISME Mesures – OFFRE TOURISTIQUE 3. Elaboration d’un nouveau concept avec les parties prenantes pour développer les micro-sites d’exposition photos en plein air à travers toute la ville / vallée et contribue ainsi au efforts de la commune pour dynamiser l’activité Tourisme - Commerce - Horeca