Intermandat – une fiduciaire orientée client
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Intermandat – une fiduciaire orientée client
74 Pages romandes Intermandat – une fiduciaire orientée client Comment automatiser au maximum le processus de traitement des services à la clientèle, de la saisie de la prestation, en passant par la facturation pour terminer par l’analyse des performances ? La fiduciaire Intermandat à Lausanne l’a bien compris en choisissant AbaProject. Une nouvelle étape commence Quand Intermandat décida que le logiciel qu’elle utilisait ne répondait plus à ses attentes, c’est vers ABACUS qu’elle s’adressa, au travers de la succursale romande de Customize basée aujourd’hui à Pully. Le projet devait, dans un premier temps, intégrer les applications de la comptabilité financière, des débiteurs, des créanciers et des salaires, puis, dans un deuxième temps, celles d’AbaProject et d’Aba View. C’est cette deuxième étape qui devrait apporter la plus-value attendue du changement de logiciel opéré un an plus tôt. En effet, la saisie, des prestations de service et des débours, en amont ne nécessitera que peu d’interventions ma- nuelles jusqu’à la facturation au client et l’analyse des performances des collaborateurs, respectivement des projets. Les heures non facturables sont scrupuleusement saisies afin d’alimenter AbaProject de toutes les données nécessaires au bon pilotage de l’entreprise (rapport des heures productives/non productives, proportion de chiffes d’affaires par genre de prestation etc.). Définition de la structure de base La première phase du projet nous a permis d'établir la structure de travail. Les livrables attendus, à savoir les factures aux clients avec le détail des prestations et les outils de pilotage de la direction, dirigèrent la forme du squelette des genres de prestations, des projets et des codes de facturation. Un di- lemme fréquemment rencontré est d’ouvrir un maximum de genres de prestations pouvant couvrir toutes les activités de l’entreprise ou du collaborateur tout en offrant un confort de saisie pour le collaborateur en réduisant le choix d’activités à son minimum. Pas moins de 37 genres de prestations facturables furent ouverts, structurés par domaine d’activité, à savoir la révision, la fiscalité, le conseil d’entreprises etc. Par contre, comme la facture englobait toute la palette des prestations opérées, un seul projet par client suffisait. Comme Intermandat est une entreprise de services, les taux de facturation furent axés sur le collaborateur. Le taux interne, fixé par le Pages romandes coût de revient horaire du collaborateur et permettant d’analyser la marge contributive d’un projet et, le taux externe, déterminé lui par les compétences et l’expérience du collaborateur et servant de base pour la facturation. Méthode de facturation La direction exigeait que la facture se présente comme auparavant afin de ne pas en modifier sa lecture. Une première page devait contenir l’essentiel des informations, à savoir un montant global de prestations, la somme des débours et le total dû. Le détail des prestations et des débours accompagnait cette facture en annexe. Les demandes d’acompte, préalablement émises, apparaîtront en déduction sur les factures de prestations. Ces documents sont générés au moyen de l’application de la gestion de commande puis sont automatiquement transférés dans la comptabilité auxiliaire des débiteurs. Avec le système de facturation précédent, Intermandat saisissait manuellement les factures dans les débiteurs afin d’en assurer le suivi. La solution intégrée mise en place dans ce projet garantira ainsi un gain de temps notable et une diminution des erreurs dues à la double saisie. 75 Portrait client Active depuis plus de 75 ans en Suisse et à l’étranger, la fiduciaire Intermandat, sise en face de la gare de Lausanne, est membre de la Chambre fiduciaire suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux. Elle offre tout le spectre des prestations d’une société de services financiers et comptables à environ 1200 clients. 40 collaborateurs assurent la tenue de comptabilités, salaires, l’audit, le conseil financier et fiscal et le traitement de faillites et de concordats. La gestion immobilière est assurée par une société soeur, la gérance MISA. Le processus de facturation est le suivant : Fiduciaire Intermandat SA Petit-Chêne 38 CH-1003 Lausanne Un usage divers d’AbaProjet AbaProject est par définition un outil qui se prête parfaitement à toutes les sociétés de services. Sa grande flexibilité de paramétrage lui permet de s’adapter, par exemple, aussi bien à des fiduciaires, des agences de placement ou des professions libérales qu’à des entreprises du secteur de la santé ou des transports. ABACUS PAGES 4 / 2010 76 Pages romandes Laurent Borgeaud, Expert-comptable diplômé Question posée au client : Pourquoi avoir opté pour le logiciel ABACUS plutôt qu’un autre ? Nous avons opté pour ABACUS car il s’agit d’un ERP complet intégrant l’ensemble des programmes néces- saires à la satisfaction de notre clientèle et, dans le même temps, devant nous permettre de gérer notre fiduciaire au moyen du logiciel AbaProject. Il devrait, à terme, nous simplifier la tâche dans la gestion de notre entreprise. Projet réalisé par : Customize SA Jean-Paul Miéville et André Raemy CH-1009 Pully Av. C.-F. Ramuz 106 Téléphone 021 828 05 05 Customize SA • Déploiement sur ABACUS uniquement • 25 employés • Partenaire OR ABACUS • Plus de 2'000 projets réalisés • Plus de 150 années cumulées de connaissances ABACUS • Succursales à Lausanne, Berne, Zurich et St-Gall • Support en français, allemand et anglais CH-9001 St. Gallen Rosenbergstrasse 32 Téléphone 071 226 10 00 CH-8004 Zürich Müllerstrasse 5 Téléphone 044 880 02 40 CH-3063 Ittigen-Bern Mühlestrasse 7 Téléphone 031 918 05 50 www.customize.ch