Fiche formation CI-WORK n 00006

FICHE FORMATION CI-WORK N° 00006
Thème de la fiche : Comment créer une fiche CLIENT
Mots clés : Fichier, Client
La création d’une fiche client reprend les principes fondamentaux de la création de données.
Vous devez vous poser la question : Qu’est ce que je souhaite faire ?
Réponse : Ajouter un client dans mon fichier client !
Choisissez l’option ‘’Consulter/Créer’’
Choisissez l’option
Vous allez pouvoir renseigner l’ensemble des zones
nécessaires à la gestion des fichiers clients.
FICHE FORMATION CI-WORK N 00006
FICHE FORMATION CI-WORK N° 00006
Après avoir attribué un code à votre
client vous devez compléter les
différentes zones utiles, certaine
sont obligatoires : surtout sur les
onglets ‘’ facturation’’, «’’Stat/doc’
et ‘’ Filière/parenté’’
Certaines zones sont indispensables au bon
déroulement du cycle de vente : la
périodicité de facturation
Le traitement de la TVA
Le regroupement des bl sur les factures
Les modes de règlement
Le calcul des échéances
L’onglet Stat/Doc permet de
définir les notions statistiques que
vous souhaite développer ainsi que
la personnalisation aux clients des
documents commerciaux. C’est
aussi dans cet onglet que l’on
défini le mode de communication
Fax/Mail
La notion de filière permet de
créer plusieurs comptes de
livraison pour un même client,
l’ensemble étant regroupé sur
un autre compte de facturation.
Souvent utilisé pour les clients
type GMS.
FICHE FORMATION CI-WORK N 00006