Crédit Agricole CIB structure une deuxième obligation à taux fixe

Paris, le 4 mai 2016
Communiqué de Presse
Crédit Agricole CIB structure une deuxième obligation à taux fixe garantie par
The Export-Import Bank of Korea (“KEXIM”) pour financer des actifs maritimes
Crédit Agricole CIB agissant en tant qu’Arrangeur unique et Co-Teneur de livre aux côtés d’ABN
AMRO, et DVB Bank comme Co-Manager ont lancé, le 29 avril 2016, une seconde obligation à taux
fixe garantie par KEXIM pour financer des actifs maritimes.
Navig8 Chemical Tankers (A-Ships) Inc a émis une obligation garantie et amortissable d’un montant de
USD 93 029 972 dans le cadre d’un placement privé réservé à des investisseurs institutionnels résidant
hors des Etats-Unis. L’obligation, arrivant à maturité en 2027, a été notée AA- par Fitch Ratings, et
versera un coupon fixe de 2,90% par an. Navig8 Chemical Tankers (A-Ships) est une filiale à 100% de
Navig8 Chemical Tankers Inc.
Le paiement de tous les remboursements échelonnés du principal et des intérêts de l’obligation est
garanti par KEXIM. L’obligation a été émise dans le cadre d’une facilité de crédit annoncée par Navig8
Chemical Tankers Inc le 3 février 2015, et remplace une tranche du financement matérialisée par des
obligations bancaires souscrites par certains prêteurs dans le cadre de la facilité de crédit. Le montant
initial de la facilité de crédit était de USD 390 millions et portait sur l’acquisition de 18 navires
chimiquiers de 37 300 tpl chacun.
« Avec cette deuxième émission d’une obligation à taux fixe garantie par KEXIM pour financer des
actifs maritimes depuis que nous avons lancé ce produit en janvier, Crédit Agricole CIB confirme son
leadership dans les solutions de financement innovantes pour l’industrie maritime. Cela renforce
également notre capacité à développer des solutions de financement sur mesure pour nos clients avec
le soutien de notre partenaire historique KEXIM », commente Thibaud Escoffier, Responsable mondial
Shipping & Offshore Finance chez Crédit Agricole CIB.
Contact presse :
Maryse Dournes
+33 (0)1 41 89 89 38
[email protected]
À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 9e groupe
bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2015).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de
marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. Ses
activités sont structurées en 6 pôles :
• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les
principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
La Banque poursuit continuellement son effort dans la lutte contre le réchauffement climatique. Crédit Agricole
CIB est engagé depuis 1997 dans le financement des énergies renouvelables avec les premières éoliennes et,
depuis cette date, la Banque est un acteur majeur dans ce secteur. En 2008, la Banque était parmi les premiers
à financer l’énergie solaire et était en 2015 l'une des premières banques au monde à décider de ne plus financer
les projets de mines de charbon ou de sociétés liées à ce secteur, ainsi que des centrales au charbon dans les
pays à haut revenu.
Pour plus d'information, www.ca -cib.fr