la robotique de service et son potentiel en rhone-alpes

Etude
LA ROBOTIQUE DE SERVICE ET SON
POTENTIEL EN RHONE-ALPES
2012
DESCRIPTIF DE L’ETUDE
Le marché mondial de la robotique de service est un marché
en pleine expansion avec un potentiel fort et des perspectives de
croissance prometteuses.
La région Rhône-Alpes possède toutes les compétences
technologiques clés et les savoir-faire, mais est-ce pour autant
le gage de l’émergence prochaine d’une véritable filière robotique
de service profitable à tous ses acteurs ? Quels sont alors les
éléments nécessaires à son émergence ?
Pour répondre à ces questions, la Région Rhône-Alpes a sollicité
l’ARDI pour réaliser une étude prospective sur la robotique de
service et sur son potentiel régional. Dans ce cadre, l’étude
dresse une cartographie des compétences et des acteurs,
identifiant les principaux enjeux, les opportunités de marché
et les partenariats à anticiper pour les acteurs.
Si la robotique est l'ensemble des études et des
techniques de conception et de mise en œuvre des
robots (Wikipédia), il n’existe pas de définition
communément admise de la robotique de service :
Selon l’IFR (International Federation of Robotics), il
s’agit des robots exécutants de façon semi ou
entièrement automatique des services utiles pour le
« bien-être » des gens et des biens. Elle apporte une
aide concrète aux humains et est soit à usage
professionnel, c’est-à-dire à destination d’autres
entreprises, soit à destination du grand public (usage
personnel).
La robotique de service intéresse donc dans son
usage autant les particuliers que les entreprises.
LE MARCHE MONDIAL DE LA ROBOTIQUE
Dans le Monde
Malgré la crise économique, le marché émergent de la
robotique
de
service
connait
une
croissance
exponentielle :
•
Entre 2009 et 2010 : la robotique de service
à usage professionnel est passée d’un
marché de 13.5 à 16 milliards de dollars. Pour
la période 2011-2014, le stock de robots
devrait atteindre les 90000 unités.
•
En 2009, 8,7 millions d’unités de robots à
usage personnel (domestiques et loisirs)
ont été vendus. Les prévisions de l’IFR pour
2014 annoncent un CA de 5,4 milliards de $.
Les secteurs géographiques pionniers actuellement :
• Le Japon, leader incontesté pour la robotique
de service (domestique, ludique, assistance à
la personne),
• les Etats-Unis, pour la robotique agricole et
militaire (drone),
• la Corée du Sud et la Chine.
En Europe
Le marché européen enregistre un CA de 5 milliards
de dollars et représente 33% du marché mondial.
L’Allemagne domine sur le créneau de la robotique
industrielle et l’Italie occupe une place prometteuse
de part son dynamisme dans la robotique médicale.
En France
La France arrive derrière l’Allemagne et l’Italie ; elle
réalise un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars
soit 12% du marché européen.
La force de la France réside dans ses laboratoires de
renommée mondiale comme le CEA, l’INRIA, l’INSERM,
le CNRS et par la présence de quelques acteurs clés :
Aldebaran, Gostai, Robosoft, Adept…
EN
RHONE-ALPES
L’analyse menée par l’ARDI met en évidence un
écosystème régional permettant l’émergence d’une
filière robotique à moyen-long terme : centres de
compétences R&D publics et privés, formations
spécialisées,
pôles
de
compétitivité,
clusters
économiques et syndicats couvrant les domaines de
compétences technologiques ou les marchés cibles de
la robotique, en complément d’un soutien des
collectivités comme le Conseil Régional et le Grand
Lyon.
L’étude
a
permis
d’identifier
plus
d’une
cinquantaine de sociétés rhônalpines qui se
positionnent dès aujourd’hui comme offreurs de
solution pour la robotique (cf. chaîne de la valeur page
suivante).
Une analyse plus fine des «key enabling technologies»
(technologies capacitantes - KET) associées à la
robotique permet de positionner sur la chaine de la
valeur plus de 1500 entreprises en Rhône-Alpes,
dont les compétences en mécanique, électronique et
capteur, matériaux intelligents, logiciel et informatique
embarquée pourraient être valorisées sur le marché de
la robotique.
A cela s’ajoute la présence en Rhône-Alpes d’acteurs
clés des segments applicatifs de la santé et de
l’assistance à la personne, des automatismes pour
l’habitat, de l’électroménager, ou encore du transport
et du BTP, intégrant les mêmes briques technologiques
que la robotique; particularité qui pourrait permettre
de tirer les développements sur ces segments matures
en attendant l’émergence d’un marché de volume en
robotique de service.
LE POTENTIEL DE LA ROBOTIQUE DE SERVICE EN RHONE-ALPES – ARDI Rhône-Alpes 2012
QUELQUES ACTEURS RHONALPINS DANS LA CHAINE DE VALEUR DE LA ROBOTIQUE A USAGE PROFESSIONNEL & PERSONNEL
MEDICAL
F03 : Analyser /
Apprendre
Processeurs, Microcontrôleur (microprocesseur,
mémoire de donnée), FPGA (puces), Superviseur,
Logiciels d’analyse, Intelligence artificielle (IA),
Cloud,…
F01 : Gérer l’énergie
Batteries, logiciel de gestion de
l’énergie, systèmes récupératifs,
électronique de puissance,…
STMICROELECTRONICS
PROBAYES,…
DELACHAUX, VDI
Group,…
F05 : Interagir avec
son environnement
(M2M)
Electronique du signal (wifi, bluetooth…)
Protocoles de communication, logiciels
d’interconnexion,…
ADEUNIS,
CYBÉRIO,…
LUDIQUE
AIDE A LA PERSONNE
ENDOCONTROL,
DEXTERITE SURGICAL,
SURGIQUAL INSTITUTE,
ISIS, …
POB Technologies
AWABOT
ROBOPOLIS,
DOMADOO,…
FONCTIONS
R&D
BE
F01
F02
Bureaux d’études,
design, centres de
compétences R&D
AKEO Plus,
CEA, CNRS, INRIA,
INSERM…
F02 :
Percevoir/Appréhender
son environnement
Capteurs (externes), internes (proprioceptifs),
radars, caméras, télémètre laser, drivers,
système de localisation, SLAM, traitement du
signal…
MOVEA,
ISORG,
CREAFORM,
SOFRADIR,…
F03
F04
F05
F06
INTEGRATEURS
DISTRIBUTEURS
TRANSPORT
& DRONES
INDUSTRIE
F04 : Agir/se déplacer
Moteurs & Micromoteurs, Actionneurs &
Microactionneurs, Systèmes de préhension,
Vérins & micro-vérins,
Mécanique de précision, mécanique
Matériaux résistants, légers,
ADEPT TECHNOLOGY,
STAUBLI, ROBSYS,
SAMES Technologies,…
CEDRAT Technologies
RESISTARC, 3G
composite, COURBIS
Composite …
RECYCLAGE
GT ROBOTIQUE
SURVEY COPTER
DELTA DRONES,…
POSITIONNEMENT DE RHONE-ALPES PAR RAPPORT A LA ROBOTIQUE
FORCES
•
•
F06 : Communiquer avec
l'homme
Reconnaissance vocale et visuelle, analyse de la parole
et synthèse vocale, Haut-parleurs, Interfaces HommeMachine, Matériaux doux,…
FAIBLESSES
Fortes compétences en
électronique, mécanique,
matériaux et en logiciel.
Des intégrateurs positionnés sur
les marchés porteurs.
•
Impulsion des pouvoirs publics.
•
R&D en Intelligence Artificielle.
•
Robotique de service : marché
non mature.
•
Positionnement orienté
technologie et peu marché.
•
Peu d’acteurs économiques en
intelligence artificielle (non
spécifique à Rhône-Alpes).
•
Statut de la filière peu visible :
filière marché ou filière de soustraitance ?
+
OPPORTUNITES
KOELIS,
ARTEFACTS Studio,…
LE POTENTIEL DE LA ROBOTIQUE DE SERVICE EN RHONE-ALPES – ARDI Rhône-Alpes 2012
•
Compétences des entreprises
régionales couvrant l’ensemble
de la chaine de la valeur.
•
Principaux centres de R&D
publics (CEA, INRIA, INSERM,
CNRS) présents en région.
•
Volonté européenne de fédérer
les acteurs européens (AAP FP7).
MENACES
•
Acceptabilité par les utilisateurs
(non spécifique à Rhône-Alpes).
•
Avance de pays dans certains
secteurs (robots humanoïdes,
etc.).
•
Incitation publique et structuration
de filière dans d’autres régions.
COMMENT FAVORISER L’EMERGENCE D’UNE NOUVELLE FILIERE
?
Cette étude a permis de définir la chaîne fonctionnelle de la robotique et la chaîne de la valeur associée à ses
applications cibles. Une conclusion remarquable repose sur le fait que le tissu économique et de la recherche en
Rhône-Alpes regroupent tous les atouts pour constituer le socle d’une filière en devenir.
Dans sa revue Impact Innovation n°10 de mars 2012, l’ARDI met en avant quatre sociétés régionales de différents
domaines applicatifs, qui font appel pour leurs produits aux technologies clés de la robotique. 9 pôles de
compétitivité et clusters économiques de Rhône-Alpes, représentant de filières technologiques ou marché,
témoignent également de leur intérêt pour la thématique.
Le soutien des politiques publiques est aussi au rendez-vous ; le Conseil Régional, l’Etat et plusieurs collectivités
sont mobilisés autour du développement de la robotique de service et industrielle.
Si la filière n’est pas encore totalement structurée, de nouveaux usages sont identifiés en lien avec les principaux
enjeux sociétaux : vieillissement de la population, efficacité énergétique, production locale…Dans cet environnement
propice aux innovations, la robotique de service, appliquée à l’industrie, à la mobilité, à l’habitat, présente un
potentiel de rupture qui peut conduire à des développements économiques majeurs en région.
L’une des clés permettant de la faire émerger en Rhône-Alpes passe par la mobilisation de tous les acteurs du
système régional d’innovation (pôles, clusters, centres de R&D publics, entreprises, réseaux professionnels…).
Cette dynamique doit permettre aux entreprises de la région, de la start-up au grand groupe, de percevoir le
potentiel des filières liées à la robotique et de se positionner sur ces marchés :
- en anticipant les partenariats technologiques et marché,
- en s’impliquant dans les groupes de travail et les appels à projets dédiés
Nous les invitons à se rapprocher de l’ARDI et des acteurs de l’écosystème régional d’innovation (voir
cartographie des acteurs : http://www.ardi-rhonealpes.fr/web/guest/les-acteurs-du-systeme-d-innovation)
LES REFERENCES
AVEC LE SOUTIEN DE :
IFR - International Federation of Robotics
Syrobo – SYndicat français de la ROBOtique de services
euRobotics - The European Robotics Coordination Action
EUROP - European robotics technology platform
Robolution et Grand Lyon, NOVA7, sept 2010
Robotic visions : to 2020 and beyond, EU robotics
technology platform, Juillet 2009
Réalisation de l’étude, remerciements : Estelle Blankenmeister, Clément Bayart, Carine Duwat, Frédéric Hélin
Contact : [email protected]
LE POTENTIEL DE LA ROBOTIQUE DE SERVICE EN RHONE-ALPES – ARDI Rhône-Alpes 2012