Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers

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Leleux Press Review
Thursday 22/8/2013
BEL 20 (Belgium)
Last Price
2750,73
Gainers
Minimum Price
3
1046,07 (02/09/1992)
Maximum Price
Losers
4759,01 (23/05/2007)
17
D'IETEREN (BE)
37,36
+3,77% THROMBOGENICS
30,22
-3,41%
ELIA SYSTEM OPERATOR
32,19
+0,57% AGEAS
31,15
-1,76%
COLRUYT
42,75
+0,02% SOLVAY (BE)
108,00
-1,27%
CAC 40 (France)
Last Price
4015,09
Gainers
Minimum Price
12
2693,21 (23/09/2011)
Maximum Price
Losers
7347,94 (21/10/2009)
25
VEOLIA ENV (FR)
11,45
+8,32% UNIBAIL
175,50
-1,65%
SAFRAN
43,26
+1,81% SANOFI
75,75
-1,54%
6,42
+1,51% AXA (FR)
17,07
-1,47%
STMICROELECTRONICS (
AEX (Nederland)
Last Price
367,51
Gainers
Minimum Price
11
194,99 (09/03/2009)
KPN (NL)
2,27
+1,61% HEINEKEN NV
POSTNL
2,64
+1,57% UNIBAIL
SBM OFFSHORE NV
Maximum Price
Losers
15,35
806,41 (21/10/2009)
14
+1,02% ROYAL IMTECH NV
53,29
-3,98%
175,50
-1,65%
2,02
-1,17%
DAX (Deutschland)
Last Price
8285,41
Gainers
COMMERZBANK AG KONV
Minimum Price
13
8,14
438,38 (18/03/2002)
Maximum Price
Losers
636497,44 (18/03/2011)
17
+3,07% THYSSENKRUPP AG O.N.
15,64
--1,54%
LINDE (DE)
148,30
+1,40% DEUTSCHE BANK (DE)
32,87
--1,09%
CONTINENTAL (DE)
118,55
+0,76% HENKEL KGAA (DE)
75,55
--0,95%
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Leleux Press Review
Thursday 22/8/2013
E6P - EASTERN PROPERTY HLDGS - EUR
Eastern Property Holdings Ltd will announce 2013 Half Year
Thomson Reuters (21/08/2013)
Eastern Property Holdings Limited (EPH) / Eastern Property Holdings Ltd will announce 2013 Half Year Interim Financial
Information on Tuesday, 17 September 2013 . Processed and transmitted by Thomson Reuters ONE. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement. 21 August 2013, Road Town, Tortola, BVI Eastern Property Holdings
Ltd, the real estate development and investment company focused on Russia, will release interim financial information
for the first six months of 2013 at 7:00 (CET) on Tuesday, 17 September 2013. Investors and Analysts are invited to join
conference call with management on the same day at 17:30 (CET). Call details are below. A presentation for the call
will be posted on the company's website www.easternpropertyholdings.com shortly before the call. CONFERENCE
CALL WITH MANAGEMENT Tuesday, 17 September 2013 at 17:30 (CET). Dial in: +41 58 262 07 22 Access Code:
534670 Eastern Property Holdings Ltd. is an SIX Swiss Exchange-listed real estate development and investment
company focusing on Russia. The company holds interests in office, residential, retail and parking properties and
developments, principally in Moscow and St. Petersburg. EPH is managed by Valartis International Ltd. a whollyowned subsidiary of Valartis Group AG. Additional information on Eastern Property Holdings is available by contacting
Anna Bernhart Tel: +41 43 336 8111.
AURE - AUREA (FR) - EUR
Aurea: sur le paiement du dividende en actions
Cercle Finance (21/08/2013)
- Aurea, pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable, annonce que le nombre d'actions
ordinaires nouvelles émises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 251.250 actions, représentant
2,1% du capital et 1,3% des droits de vote bruts, sur la base du nombre d'actions en circulation au 26 juin 2013 (date de
l'assemblée générale) augmenté du nombre d'actions nouvelles créées. Compte tenu de ces 251.250 actions nouvelles, le
capital d'Aurea est désormais composé de 12.093.304 actions. Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er
janvier 2013 et disposent des mêmes droits que les actions ordinaires déjà en circulation. Elles sont admises aux
négociations sur NYSE Euronext depuis le 26 juillet 2013.
INCAP OYJ - EUR
Decisions of Incap Corporation's Extraordinary General
Incap Corporation Stock Exchange Release 21 August 2013 at 6.15 p.m. DECISIONS OF INCAP CORPORATION'S
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The Extraordinary General Meeting of Incap Corporation was held on
Wednesday, 21 August 2013 in Helsinki. A total of 22 shareholders participated in the meeting, representing a total of
81.3% of all shares and votes. Election of members of the Board of Directors The Extraordinary General Meeting elected
Fredrik Berghel and Olle Hulteberg as new members to the Board of Directors, and of the previous members of the Board
of Directors Raimo Helasmäki, Susanna Miekk-oja and Lassi Noponen were re- elected to the Board of Directors. The
members of the Board of Directors were elected for a period beginning in the Extraordinary General Meeting and ending in
the first Annual General Meeting following the General Meeting, in which they were elected. Approval of transaction The
Extraordinary General Meeting resolved to approve the conditional transaction between Incap Corporation and Inission
AB, in which the uniting of Incap and Inission will be carried out by Incap Corporation acquiring Inission AB's subsidiaries'
shares and business operations. According to the agreement, the realisation of the transaction is conditional to the
exercising of the related option by Inission AB. Resolution on consulting agreement arrangement The Extraordinary
General Meeting resolved to approve the consulting agreement arrangement between Incap Corporation and Inission AB
and authorised the Board of Directors to negotiate and decide on further details of the agreement. First meeting of the
new Board of Directors The new Board of Directors held a meeting after the Extraordinary General Meeting and elected
Lassi Noponen as the Chairman of the Board. The minutes of the Extraordinary General Meeting are available at the
company's website as from 3 September 2013. INCAP CORPORATION Sami Mykkänen President and CEO Further
information: Sami Mykkänen, President and CEO, tel. +358 40 559 9047 or +372 555 379 05 Kirsti Parvi, CFO, tel. +358
50 517 4569 or +372 555 620 35 Hannele Pöllä, Director, Communications and IR, tel. +358 40 504 8296 DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki Ltd Principal media www.incap.fi INCAP IN BRIEF Incap Corporation is an internationally
operating contract manufacturer whose comprehensive services cover the entire life-cycle of electromechanical products
from design and manufacture to maintenance services. Incap's customers include leading equipment suppliers in energy
efficiency and well-being technologies, for which the company produces competitiveness as a strategic partner. Incap has
operations in Finland, Estonia, India and China. The Group's revenue in 2012 amounted to EUR 64.1 million and the
company currently employs approximately 600 people. Incap's share is listed on the NASDAQ OMX Helsinki since 1997.
Additional information: www.incap.fi.
E:COP - COPEINCA ASA - NOK
Copeinca: APPOINTMENT OF PERSON TO OPEN THE EXTRAORDINARY GE
Reference is made to the Extraordinary General Meeting of Copeinca ASA to be held 2 September 2013. Pursuant to
section 5-12 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors of Copeinca ASA has
resolved to appoint Mr. Stig Berge to open the General Meeting, which will be held in the offices of Advokatfirmaet
Thommessen, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo, Norway. For further information, please contact: Chairman Samuel Dyer
Coriat, [email protected] Tel. (511) 213-4000 About Copeinca ASA Copeinca ASA is one of the largest fishmeal
and fish oil producers in Peru. The Company produces its fishmeal and fish oil from anchovy harvested off the coast of
Peru, and most of its production is exported. Key countries for export are China, Japan, Germany, Canada, Chile and
Denmark. Typical customers are fish and animal feed producers as well as refineries for omega-3 products. Copeinca
ASA runs its operations out of Lima and has its own fleet. Copeinca ASA operates 5 plants located in strategic locations
all around the Peruvian coast line. The company has around 1,400 part and full time employees. Please visit
www.copeinca.com This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian
Securities Trading Act.
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Leleux Press Review
Thursday 22/8/2013
SFL - SHIP FINC INTL - USD
SFL - Invitation to Presentation of 2Q 2013 Results
Ship Finance International Limited ('Ship Finance') (NYSE: SFL) plans to release its preliminary financial results for the
second quarter 2013 on Wednesday August 28, 2013. The Company plans to host a conference call and a webcast for all
shareholders and interested parties on Wednesday August 28, 2013 at 10:00 AM (EST) / 4:00 PM (Central European
Time). Relevant material will be available from the investor relations section at www.shipfinance.org as of the same day. In
order to listen to the presentation you may do one of the following: A: Webcast Go to the Investor Relations section at
www.shipfinance.org and click on the link to 'Webcast'. To listen to the conference call from the web, you need to have
installed Windows Media Player, and you need to have a sound card on your computer. B: Conference Call Participants
dial in numbers: US Toll Free #
1 877 280 2296 International Dial In #
+44 203 427 1911 Norwegian
Toll Free #
80 05 60 54 Conference ID:
1056356 There will be a Q&A session after the
presentation. Information on how to ask questions will be given at the beginning of the Q&A session. A replay of the
conference call will be available until September 4, 2013 by dialing: US Toll Free #
1866 932 5017
International Dial In #
+44 203 427 0598 The replay access code is:
1056356# Investor and Analyst
Contacts: Harald Gurvin, Chief Financial Officer, Ship Finance Management AS +47 23 11 40 09 Magnus T. Valeberg,
Senior Vice President, Ship Finance Management AS +47 23 11 40 12 Media Contact: Ole B. Hjertaker, Chief Executive
Officer, Ship Finance Management AS +47 23 11 40 11 About Ship Finance Ship Finance is a major ship owning
company listed on the New York Stock Exchange (NYSE: SFL). Including newbuildings, the Company has a fleet of 70
vessels, including 24 crude oil tankers (VLCC and Suezmax), two chemical tankers, 12 drybulk carriers, 19 container
vessels (including eight newbuildings), two car carriers, six offshore supply vessels, two jack-up drilling rigs (including one
newbuilding), two ultra-deepwater semi-submersible drilling rigs and one ultra-deepwater drillship. The fleet is one of the
largest in the world and most of the vessels are employed on long-term charters. More information can be found on the
Company's website: www.shipfinance.org Cautionary Statement Regarding Forward Looking Statements This press
release may contain forward looking statements. These statements are based upon various assumptions, many of which
are based, in turn, upon further assumptions, including Ship Finance management's examination of historical operating
trends. Although Ship Finance believes that these assumptions were reasonable when made, because assumptions are
inherently subject to significant uncertainties and contingencies which are difficult or impossible to predict and are beyond
its control, Ship Finance cannot give assurance that it will achieve or accomplish these expectations, beliefs or intentions.
Important factors that, in the Company's view, could cause actual results to differ materially from those discussed in this
presentation include the strength of world economies and currencies, general market conditions including fluctuations in
charter hire rates and vessel values, changes in demand in the tanker market as a result of changes in OPEC's petroleum
production levels and worldwide oil consumption and storage, changes in the Company's operating expenses including
bunker prices, dry-docking and insurance costs, changes in governmental rules and regulations or actions taken by
regulatory authorities, potential liability from pending or future litigation, general domestic and international political
conditions, potential disruption of shipping routes due to accidents or political events, and other important factors described
from time to time in the reports filed by the Company with the United States Securities and Exchange Commission.
TLV1V - TALVIVAARA MINING CO PLC EUR
Talvivaara Mining Company Plc: Co-operation consultations co
Stock Exchange Release Talvivaara Mining Company Plc 21 August 2013 Talvivaara's co-operation consultations
concluded Talvivaara Mining Company Plc ('Talvivaara' or the 'Company') has concluded the co-operation consultations
started in July regarding the organizational changes to support the Company's cost reduction and efficiency programme.
All three corporate entities, Talvivaara Mining Company Plc, Talvivaara Sotkamo Ltd and Talvivaara Exploration Ltd, and
all personnel groups were within the scope of consultations. In the beginning of the consultations the Company
estimated the possible employee impact to be the maximum of 250 terminations of employment and/or temporary layoffs. Following the consultations the reduction of personnel will amount to a total of 68 employees through terminations
of employment and retirement. 29 of the total will be production workers and 39 salaried and senior salaried
employees. Also some lay-offs will be implemented. In addition, the employment of 96 employees with temporary
contracts shall terminate at the end of the agreed contract period without renewal. The employees with temporary
contracts include summer trainees currently working for the Company. The Talvivaara Group currently has
approximately 670 employees. The efficiency measures now agreed are part of Talvivaara's efficiency and cost reduction
programme started in June. The cost savings from personnel measures are estimated to amount to approximately EUR 5
million on annual basis and to be realized within the next six months. To the employees made redundant Talvivaara
provides services to support their re-employment. Enquiries Talvivaara Mining Company Plc Tel +358 20 7129 800
Pekka Perä, CEO Saila Miettinen-Lähde, Deputy CEO and CFO Talvivaara Mining Company Plc Talvivaara Mining
Company is an internationally significant base metals producer with its primary focus on nickel and zinc using a
technology known as bioheapleaching to extract metals out of ore. Bioheapleaching makes extraction of metals from
low grade ore economically viable. The Talvivaara deposits comprise one of the largest known sulphide nickel
resources in Europe. The ore body is estimated to support anticipated production for several decades. Talvivaara has
secured a 10-year off-take agreement for 100 per cent of its main output of nickel and cobalt to Norilsk Nickel and entered
into a long-term zinc streaming agreement with Nyrstar NV. Talvivaara is listed on the London Stock Exchange Main
Market and NASDAQ OMX Helsinki. Further information can be found at www.talvivaara.com
SAF - SAFRAN - EUR
Safran: 'l'atout de la proximité géographique'
- Installé depuis quelques mois à Mobile en Alabama, le centre d'ingénierie de Safran Engineering Services a choisi l'atout
de la proximité géographique pour renforcer sa collaboration avec Airbus aux Etats-Unis. 'Déjà partenaire d'Airbus pour les
programmes A350 XWB et A380, nous avons été le premier de ses prestataires à nous installer près de son nouveau site
d'assemblage d'A320 en Alabama', souligne Israel Perez, responsable du site de SEngS à Mobile. Ainsi, lorsqu'en juillet
2012 Airbus décide de construire aux Etats-Unis une ligne d'assemblage d'A320, SEngS prend à son tour la décision
d'ouvrir une antenne locale. L'équipe, composée d'une quinzaine de personnes, travaille principalement pour le bureau
d'ingénierie de l'avionneur.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR
Bureau Veritas: dans le vert avec ses acquisitions en Asie
- Bureau Veritas progresse de 0,7% à 22,8 euros et surperforme un marché parisien atone, après la finalisation de deux
acquisitions en Asie représentant au total un chiffre d'affaires annualisé de l'ordre de 40 millions d'euros. Le spécialiste
des services d'évaluation de conformité et de certification indique avoir racheté Sievert, un groupe d'inspection industrielle
fort d'environ 1.600 employés et implanté en Inde, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Bureau Veritas ajoute avoir
également fait l'acquisition de Kanagawa Building Inspection (KBI), une entreprise japonaise de 156 employés fournissant
des services d'inspection et de certification des bâtiments. 'En tout, le groupe a finalisé quatre acquisitions depuis le début
de l'année pour un total d'environ 80 millions d'euros de revenus, représentant 2% du chiffre d'affaires consolidé actuel',
souligne Bryan Garnier. 'Souvenons-nous que les acquisitions pourraient représenter 3 à 4% de croissance du chiffre
d'affaires par an', poursuit le bureau d'études, qui réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque de 31
euros.
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Leleux Press Review
Thursday 22/8/2013
TGT - TARGET (US) - USD
Target: des perspectives plus prudentes
- Target Corporation a fait état mercredi d'un bénéfice net en baisse de 13% pour son deuxième trimestre en raison d'un
impact dilutif lié à ses activités au Canada. Le distributeur 'discount' américain a dégagé sur les trois mois clos début août
un profit net de 611 millions de dollars, soit 95 cents par titre, contre 704 millions de dollars, ou 1,06 dollar l'action, un an
plus tôt. En données ajustées, une base que le groupe de Minneapolis considère comme plus représentative de ses
performances, le BPA ressort à 1,19 dollar, en hausse de 6,1% d'une année sur l'autre. 'Les résultats financiers de Target
au deuxième trimestre ont bénéficié de la stricte exécution de notre stratégie et de notre sévère maîtrise des coûts, ce qui
a permis de contrebalancer des ventes plus faibles que prévu', explique le PDG Gregg Steinhafel. Les ventes trimestrielles
s'inscrivent en hausse de 4% à 17,1 milliards de dollars, mais ne ressortent qu'en progression de 1,2% à magasins
comparables. Target s'est d'ailleurs déclaré prudent pour ses résultats annuels au vu de l'état actuel des dépenses de
consommation des ménages américains. Pour l'ensemble de l'exercice, le distributeur ne prévoit plus qu'un BPA ajusté
situé dans le bas de la fourchette de sa précédente fourchette allant de 4,7 à 4,9 dollars. Le titre était attendu en baisse de
1,3% à l'ouverture de la Bourse de New York.
CU - CLUB MED (FR) - EUR
Club Mediterranée: Bruxelles valide l'OPA d'AXA PE et Fosun.
- La Commission européenne a autorisé mercredi le projet de rachat de Club Mediterranée par le fonds de capitalinvestissement AXA Private Equity et le groupe chinois Fosun. Dans un communiqué, Bruxelles explique ne voir aucun
problème de concurrence dans l'opération. S'il reconnaît qu'AXA Private Equity est déjà présent, par le biais de ses
participations, dans le secteur des agences de voyages, l'exécutif européen souligne que le nouvel ensemble ne détiendra
que des parts de marché 'très limitées' une fois cumulées. L'opération a été examinée dans le cadre d'une procédure
simplifiée.
SPLS - STAPLES INC. - USD
Staples: manque le consensus et abaisse ses objectifs
- Staples abaisse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'occasion de la présentation de résultats
inférieurs aux attentes du marché au titre de son deuxième trimestre comptable. Le groupe américain vise désormais un
BPA entre 1,21 et 1,25 dollar (contre une fourchette cible précédente de 1,30 à 1,35 dollar) et une diminution des ventes
de l'ordre de 0 à 5% (contre une croissance symétrique attendue auparavant). En données ajustées (non GAAP), le
bénéfice par action trimestriel a diminué de 17% à 16 cents, manquant ainsi de deux cents le consensus, pour une marge
opérationnelle en retrait de 65 points de base à 3,53%. 'Cette dégradation reflète avant tout celle des marges sur produits,
l'impact négatif des coûts fixes sur un chiffre d'affaires en baisse, et les investissements liés à nos initiatives stratégiques',
explique la direction. Le chiffre d'affaires du distributeur de matériel et de fourniture de bureau a diminué de 2% à 5,3
milliards de dollars, une baisse due pour moitié à la fermeture d'une centaine de magasins au cours des douze derniers
mois.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR
Lagardère: hausse des téléchargements pour Europe 1
- Europe 1 est toujours en progression en termes de téléchargements en juillet. La radio affiche une hausse de 21% par
rapport à juillet 2012. Elle fait part du succès de 'La malédiction des 3 corbeaux' diffusé depuis le 15 juillet sur Europe 1.
'Le feuilleton radiophonique de l'été, écrit par Gérard Miller, Coralie Miller et Nicolas Terrier et qui réunit 56 comédiens a
été largement plébiscité par les auditeurs et se classe directement à la 4ème place des programmes les plus podcastés en
juillet.' 'A noter également les belles performances de 'On va s'gêner' de Laurent Ruquier, 'La revue de presque' de
Nicolas Canteloup et 'Au coeur de l'histoire' de Franck Ferrand', souligne la radio.
KPN - KPN (NL) - EUR
KPN: American Movil sécurise le financement de son OPA
- En hausse de 1,6% à près de 2,3 euros, KPN tient le haut du pavé à Amsterdam, alors qu'American Movil indique avoir
sécurisé les financements nécessaires à son offre de rachat sur l'opérateur télécoms des Pays-Bas. American Movil ne
précise pas le nom des banques, ni les termes financiers de l'accord, mais indique qu'il va soumettre sous peu un
mémorandum à l'autorité néerlandaise des marchés financiers en vue du lancement de l'OPA. Pour mémoire, le groupe
mexicain de téléphonie mobile prévoit le lancement de cette OPA en septembre à un prix de 2,4 euros par action KPN,
prix qui valorise le Néerlandais à 10,3 milliards d'euros. Sa réalisation effective sera soumise, outre les autorisations
réglementaires, à l'obtention d'au moins 50% des droits de votes exerçables en assemblée générale. A cette date,
American Movil déclare détenir en tout 1,27 milliards d'actions KPN, représentant 29,8% du capital.
MAN - MAN (DE) - EUR
Man: va fournir des moteurs pour deux bateaux de croisière
- Man Diesel & Turbo annonce avoir remporté un contrat auprès de Meyer Werft pour fournir des moteurs de type
V48/60 avec un système de propulsion hybride (diesel/électrique) pour deux nouveaux navires de croisière opérés par la
compagnie Norwegian Cruise Line. Les navires seront construits sur le site de Meyer Werft de Papenburg, dans le nord de
l'Allemagne. Norwegian Cruise Line est un client habituel de Man Diesel & Turbo, la majorité de sa flotte étant
équipée de moteurs du groupe. Les nouveaux navires seront achevés entre 2015 et 2017. Ils seront les plus gros opérés
par Norwegian Cruise Line.
LOW - LOWES (US) - USD
Lowe's: bénéfice trimestriel en progression de 26%
- Lowe's Companies publie des résultats trimestriels en hausse, à la faveur d'une demande soutenue pour les produits de
rénovation de la maison et d'une amélioration du ticket moyen. Le numéro deux américain du bricolage derrière Home
Depot annonce un bénéfice net en hausse de 26% à 941 millions de dollars pour son deuxième trimestre fiscal, qui s'est
clôturé début août. Son chiffre d'affaires a bondi de 10,3% pour atteindre 15,7 milliards de dollars, notamment grâce à une
croissance de 9,6% de ses ventes à périmètre constant. Le groupe - qui exploite 1758 magasins aux Etats-Unis, au
Canada et au Mexique - dit prévoir une hausse de 4% à 5% de ses ventes à périmètre comparable au cours de l'exercice
en cours. Hier, son concurrent Home Depot avait relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice à la suite d'un trimestre
sensiblement supérieur aux attentes, sur fond de reprise du marché immobilier américain.
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Thursday 22/8/2013
E:HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP
Optional Dividend
Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2013)
The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,10 USD. and the share ratio is unknown. The owner of the stocks has 2 options : - Option 1:
Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash. The expiration date for this corporate action has been
setted on 24 September 2013.
E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP
Optional Dividend
gross dividend amounts 0,45 GBP. and the share ratio is unknown. The owner of the stocks has 2 options : - Option 1:
setted on 5 September 2013. Please note that some restrictions regarding the nationality of the shareholder apply.
E:PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP
Optional Dividend
setted on 4 September 2013.
E:IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS GBP
Optional Dividend
setted on 11 September 2013. Please note that some restrictions regarding the nationality of the shareholder apply.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR
Veolia Environnement: très entouré après une note d'analyste
- Veolia Environnement se classe largement en tête des valeurs du CAC 40, après que Morgan Stanley a relevé sa
recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et l'objectif de cours à 14 euros, contre 9,50 euros précédemment.
Le bureau d'études estime qu'il s'agit d'un des dossiers les plus attractifs du secteur, en pleine transformation et
bénéficiant d'un positionnement solide dans les métiers de l'eau et de la gestion des déchets. 'Il est temps d'acheter le
titre', souligne-t-il. L'analyste salue donc le plan de restructuration organisationnelle, la réduction des coûts, ou encore les
parts de marché du groupe de services à l'environnement. Il anticipe un rebond des bénéfices au cours des prochains
exercices, surprenant le marché qui lui, doute de l'exécution du plan de réduction des coûts et se montre inquiet
concernant l'apparition de nouveaux vents contraires. Vers 11h00, le titre Veolia Environnement grimpe de près de 6% à
11,2 euros.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR
Havas: Parvus AM s'allège au capital
- Parvus Asset Management (UK) LLP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 14 août 2013, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Havas et détenir, pour le
compte desdits fonds, 11,30% du capital et des droits de vote du groupe de communication. Ce franchissement de seuils
résulte d'une cession d'actions Havas sur le marché.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF
ABB: une nomination au comité exécutif
- ABB annonce que Pekka Tiitinen, à la tête de l'activité de systèmes et contrôles de transmission, sera nommé au comité
exécutif et prendra les fonctions de directeur de la division Discrete Automation and Motion à compter du 15 septembre
prochain. Cette division propose des produits, des solutions et des services qui améliorent la productivité industrielle et
l'efficacité énergétique. Elle comprend des moteurs, des générateurs, des variateurs de vitesse, des automates
programmables, de l'électronique de puissance et de la robotique offrant puissance, mouvement et commande pour une
large gamme d'applications automatisées. Pekka Tiitinen remplace Ulrich Spiesshofer qui devient directeur général du
groupe ABB.
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Leleux Press Review
Thursday 22/8/2013
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR
Ubisoft: accord avec Sony Pictures autour de Watch Dogs
- Ubisoft a annoncé mercredi que sa sa division de film et de télévision travaillait actuellement avec Sony Pictures sur le
développement d'un long métrage adapté de son jeu d'action-aventure Watch Dogs. Le projet, annoncé à l'occasion de la
conférence de presse de Sony Computer Entertainment à la Gamescom de Cologne, doit également impliquer la maison
de production basée à Los Angeles New Regency. 'Les thèmes abordés et le 'gameplay' ouvert de Watch Dogs font que le
jeu s'adapte parfaitement au grand écran', explique Hannah Minghella, la présidente de la production de Columbia
Pictures. Watch Dogs raconte l'histoire d'Aiden Pearce, un hacker dont le passé violent et criminel a causé la perte de ses
proches. Animé par le désir de vengeance, il traque les personnes responsables de la tragédie. Le jeu sera disponible
pour les possesseurs de PlayStation 4 dès cet hiver.
E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF
Adecco: soutenu par un relèvement de recommandation
- Adecco surperforme le SMI de Zurich avec un gain de 1% à 61,9 francs suisses, soutenu par Bryan Garnier qui relève sa
recommandation de 'vente' à 'neutre' et sa valeur intrinsèque de 52 à 58 francs, dans le sillage de ses hypothèses de
résultats pour le groupe de ressources humaines. Outre des résultats supérieurs à ses anticipations au titre du deuxième
trimestre, le broker met en avant des signaux plus positifs concernant le marché du travail dans la plupart des pays
européens, ainsi qu'un bon contrôle des coûts au sein du groupe. Bryan Garnier se déclare donc plus confiant que lors de
sa dégradation du titre début avril, en particulier au sujet de l'objectif d'une marge d'EBITA de 5,5% à horizon 2015 et de la
génération de cash-flow récurrent. Néanmoins, il juge Adecco bien valorisé actuellement.
MEO1V - METSO OYJ - EUR
Metso's financial information in 2014
Metso Corporation's stock exchange release on August 21, 2013 at 11:05 a.m. local time Metso Corporation will publish
its Financial Statements and three Interim Reviews in 2014 as follows: February 6, 2014 - Financial Statements for 2013
April 24, 2014 - Interim Review for January - March 2014 July 31, 2014 - Interim Review for January - June 2014 October
24, 2014 - Interim Review for January - September 2014 The Annual Report for 2013 will be published during the week
starting on March 3, 2014 at the latest. Metso Corporation's Annual General Meeting is planned to be held on
Wednesday, March 26, 2014. Metso's Board of Directors will summon the meeting at a later date. Metso is a global
supplier of technology and services to customers in the process industries, including mining, construction, pulp and paper,
power, and oil and gas. Our 30,000 professionals based in over 50 countries contribute to sustainability and deliver
profitability to customers worldwide. Metso's shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd. www.metso.com,
www.twitter.com/metsogroup Further information, please contact: Juha Rouhiainen, VP, Investor Relations, Metso
Corporation, tel +358 20 484 3253 Metso Corporation Harri Nikunen CFO Juha Rouhiainen VP, Investor Relations
Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Ltd Media www.metso.com
GSZ - GDF SUEZ (FR) - EUR
GDF Suez: affecté par une dégradation
- GDF Suez cède 0,7% à 16,4 euros sur les premiers échanges à Paris, et figure donc en queue de peloton sur le CAC40,
affecté par une dégradation de recommandation de la part de HSBC. Ce dernier passe en effet sur GDF Suez de
'surpondérer' à 'neutre', mais remonte son objectif de cours de 17 à 18 euros, après une progression de 15% du cours de
l'action sur les deux derniers mois. Le broker reconnait néanmoins 'la diversité des activités de croissance démontrée par
un premier semestre résilient' et le renforcement financier à travers une déconsolidation d'actifs détenus partiellement et
des titres hybrides.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR
Heineken: manque le consensus au 1er semestre
- Heineken a fait part d'un bénéfice net ajusté d'éléments exceptionnels en baisse de 1% à 679 millions d'euros pour le
premier semestre, soit 1,18 euro par action, alors que les analystes tablaient sur un BPA un peu supérieur à 1,20 euro.
Toujours en données ajustées, la marge opérationnelle s'est améliorée de 0,3 point à 14%, pour des revenus en
croissance de 3% à 10,4 milliards d'euros, grâce à la consolidation d'Asia Pacific Breweries (APB). En organique, les
revenus du brasseur néerlandais ont diminué de 1% sur les six premiers mois de l'année, l'augmentation de 2% du revenu
par hectolitre ne suffisant pas à compenser le recul de 3% des volumes vendus. La direction souligne la progression de
ses profits sur les marchés en développement, qui en représentent désormais la moitié de son profit opérationnel ajusté,
ainsi que 139 millions d'euros d'économies de coûts générées ce semestre par son programme TCM2. 'Bien que la
dynamique de revenus se soit améliorée en juillet sur fond de météo chaude en Europe, les conditions économiques sur
plusieurs marchés clés continuent de peser sur les dépenses des consommateurs', prévient cependant le PDG JeanFrançois van Boxmeer.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR
Technip: s'allie à Sasol pour les projets GTL.
- Technip et Sasol annoncent avoir créé une alliance pour des services d'ingénierie d'avant-projet détaillé pour les futurs
projets GTL (transformation de gaz naturel en produits pétroliers liquides) de Sasol. 'Cette alliance, bâtie sur des relations
existantes, vise une productivité des investissements, à travers les standards HSE les plus exigeants, une meilleure
opérabilité, l'accélération de l'innovation et la réduction de la durée des projets', explique Technip, qui pourra participer au
stade de réalisation de ces futurs projets. La technologie GTL est un procédé de transformation du gaz naturel en produits
pétroliers liquides tels que le naphta ou le gasoil. Elle permet donc de convertir ces réserves de gaz en produits qui
peuvent être transportés et vendus par tankers, pipelines, stockages et systèmes de distribution conventionnels. Le centre
opérationnel de Technip à Rome sera en charge de la gestion de l'alliance, ainsi que du renforcement des relations de
longue durée établies entre Sasol Technology, et le centre Technip Stone & Webster Process Technology de Boston
pour la technologie de synthèse d'hydrocarbures.
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Leleux Press Review
Thursday 22/8/2013
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR
Le Groupe Delhaize annonce la prolongation de la sollicitati
BRUXELLES, Belgique, le 21 août 2013 - Le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB, NYSE: DEG), le distributeur
alimentaire international belge, a annoncé aujourd'hui que sa filiale Delhaize America, LLC (« Delhaize America » ou l'
« Emetteur » ) prolonge la date d'expiration de la sollicitation de consentement annoncée précédemment (la «
Sollicitation de Consentement ») concernant les amendements proposés (les « Amendements Proposés ») aux contrats
d'émission (les « Contrats d'Emission ») régissant les $70.697.000 d'obligations toujours en cours à 8,05 % exigibles
en 2027 (CUSIP No. 344775AC5) et les $271.406.000 d'obligations toujours en cours à 9,00 % exigibles en 2031
(CUSIP Nos. 246688AF2 et 246688AB1) de l'Emetteur (ensemble, les « Obligations ») selon les modalités et aux
conditions énoncées dans la déclaration de sollicitation de consentement du 12 août 2013 (la « Déclaration de
Sollicitation de Consentement »). La Sollicitation de Consentement dont la date d'expiration était auparavant prévue
à 17h00, heure de New York, le 20 août 2013, a été prolongée à 17h00, heure de New York, le 23 août 2013, à moins
d'une nouvelle prolongation ou d'un retrait par Delhaize America. Tous les autres termes et conditions de la
Sollicitation de Consentement, tels que stipulés dans la Déclaration de Sollicitation de Consentement, demeurent
inchangés. Delhaize America sollicite les consentements des détenteurs d'Obligations enregistrées (les
«Détenteurs») pour 17h00, heure de New York City, le 9 août 2013 (cette date et heure, la « Date d'Enregistrement »).
Le but des Amendements Proposés est de modifier certaines dispositions des Contrats d'Emission de Delhaize
America en vue de les aligner sur les dispositions correspondantes des contrats d'émission en vertu desquels le Groupe
Delhaize (société mère ultime de Delhaize America) a émis ses titres de créance. BofA Merrill Lynch agit comme Agent
de Sollicitation pour la sollicitation des consentements. D.F. King & Co., Inc., agit en tant qu'Agent d'Information et de
Dépouillement. Les questions concernant les modalités de cette sollicitation doivent être adressées à BofA Merrill
Lynch au (888) 292-0070 (États-Unis sans frais) ou +1 (980) 683-3215 (payant). Les demandes d'assistance pour remplir
le formulaire de consentement ou les demandes d'exemplaires supplémentaires de la Déclaration de Sollicitation de
Consentements doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc. au (800) 967-7635 (États-Unis sans frais) ou +1 (212)
269-5550 (payant) ou par e-mail à [email protected]. Cette annonce est à titre d'information uniquement et ne
constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat d'Obligations ou d'autres titres. Cette annonce n'est pas
non plus une sollicitation de consentements à l'égard des Amendements Proposés ou de titres. La sollicitation de
consentements n'est pas faite par des personnes ou à des personnes ou dans une juridiction dans laquelle il est illégal
de faire une telle sollicitation en vertu des lois américaines ou des lois financières en dehors des Etats-Unis. » Groupe
Delhaize Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire international belge actif dans dix pays et présent sur trois
continents. A la fin du deuxième trimestre 2013, son réseau de vente était constitué de 3.455 magasins. En 2012, le
Groupe Delhaize a réalisé des revenus de EUR 21,0 milliards (USD 27,0 milliards) et un bénéfice net (part du Groupe) de
EUR 104 millions (USD 134 millions). A la fin de l'année 2012, le Groupe Delhaize employait approximativement
158.000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock
Exchange (DEG). Ce communiqué de presse est disponible en anglais, français et néerlandais. Vous pouvez également
le trouver sur le site http://www.delhaizegroup.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à
[email protected]. » Contacts Relations avec les investisseurs: + 32 2 412 2151 Relations avec les médias :
+ 32 2 412 8669 NOTICE D'AVERTISSEMENT SUR LES DECLARATIONS PREVISIONNELLES Les déclarations
contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, ainsi que d'autres déclarations écrites et
orales émises de temps en temps par le Groupe Delhaize et ses représentants autres que celles relatives à un fait passé,
qui ont trait aux activités, événements ou développements que le Groupe Delhaize prévoit ou anticipe qu'ils se produiront
ou pourront se produire dans le futur, incluant, sans y être limité, le délai de paiement accepté, sont des « déclarations
provisionnelles » au sens de la législation financière fédérale américaine qui sont sujettes à des risques et
incertitudes. Ces déclarations prévisionnelles peuvent généralement être identifiées par l'emploi d'expressions telles que
« prévu », « stratégie » , « peut », « s'attendre à», « anticiper », « avoir l'intention de », « devra » ou « devrait », ou tout
autre mot ou expression similaire. Bien que de telles déclarations soient basées sur des informations actuellement
disponibles, les résultats réels peuvent varier significativement de ceux prévus, en fonction de divers facteurs incluant,
sans y être limités, des ... (truncated) ...
HEIA - HEINEKEN NV - EUR
Heineken N.V. maakt halfjaarresultaten 2013 bekend: Bestendi
HOOFDPUNTEN * De groepsomzet groeide met 3% inclusief de volledige consolidatie van APB[1]; autonoom was de
groepsomzet 1% lager als gevolg van een 3% volume daling, die gedeeltelijk werd gecompenseerd met een 2% stijging in
de omzet per hectoliter * De operationele winst van de groep (beia) groeide met 5%; autonoom was de operationele winst
van de groep (beia) in lijn met vorig jaar * Sterke onderliggende resultaten van APB met volumegroei van 10% en een
groei van de operationele winst van ongeveer 20%; de integratie van APB is met succes voltooid * Opkomende markten
realiseerden een autonome groei van de operationele winst (beia) van 7% en vertegenwoordigen nu de helft van de
operationele winst van de groep (beia) * EUR139 miljoen aan TCM2-kostenbesparingen v¢¢r belastingen gerealiseerd in
de eerste helft van 2013; extra TCM2 kostenbesparingen van EUR100 miljoen geïdentificeerd * De nettowinst (beia) van
EUR679 miljoen was op autonome basis min of meer gelijk aan vorig jaar; de verwaterde winst per aandeel (beia) daalde
met 1% VERKLARING VAN DE CEO Jean-François van Boxmeer, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van
Heineken N.V.: 'We opereren nog steeds onder moeilijke marktomstandigheden. Hoewel dit invloed had op onze
autonome volume- en omzetresultaten, werpt onze focus op sneller groeiende regio's vruchten af: de operationele winst
van opkomende markten is autonoom met 7% gestegen. Onze aanhoudende focus op kosten heeft in de eerste helft van
2013 besparingen ter waarde van EUR139 miljoen opgeleverd. Hoewel de volumetrends in juli een verbetering te zien
gaven dankzij het warme zomerweer in Europa, staan de consumentenbestedingen in verschillende van onze belangrijke
markten door de economische omstandigheden nog steeds onder druk. We zullen ons bedrijf echter blijven versterken
door middel van verdere investeringen in onze merken en een focus op het creëren van waarde door middel van
omzetmanagement en kostenbesparingen.' OPERATIONEEL OVERZICHT Financiële kerncijfers[2] 1e halfjaar 1e
halfjaar Totale Autonome groei (in miljoenen hl of
2013 2012 groei
% euro's, tenzij anders % vermeld)
Groepsomzet
10.375
10.070
3 -1 Groepsomzet/hl (in EUR)
94
90
42
Operationele winst van de groep (beia)
1.448 1.378
5
- Operationele winstmarge van de groep
(beia)
14,0% 13,7% +30 bp Geconsolideerde omzet
9.354
8.778
7 -3 Geconsolideerde
operationele winst (beia)
1.327 1.150 15
-2 Nettowinst (beia)
679
688 -1 Nettowinst
639
766 -17 Verwaterde winst per aandeel (beia) (in EUR)
1,18 1,19 -1
Vrije operationele kasstroom
178 345 -48 Netto schuldpositie/EBITDA (beia)[3]
2,9x
2,2x [1]Asia Pacific Breweries en Asia Pacific Investment Pte Ltd [2]Zie de Definities voor een toelichting op financiële
prestatie-indicatoren niet overeenkomstig IFRS; de financiële cijfers over 2012 zijn aangepast voor het effect van de
herziening van IAS19 [3]Inclusief APB op gecombineerde jaarbasis (pro forma) De groepsomzet is autonoom met 1%
gedaald doordat een daling van het totale groepsvolume van 3% slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door een
stijging van de groepsomzet per hectoliter van 2%. De daling van het groep biervolume is een gevolg van een combinatie
van slechte weersomstandigheden voor de tijd van het jaar en aanhoudend zwak consumentenvertrouwen in Europa en
de Verenigde Staten. Dit werd versterkt door een afzwakking van de economische groei in een aantal belangrijke
opkomende markten en het negatieve effect van voorraadafbouw in Frankrijk na de substantiële accijnsverhoging in
januari 2013. De operationele winst van de groep (beia) was in lijn met vorig jaar, terwijl de stijging van de operationele
winstmarge van de groep (beia) met 30 basispunten vooral een gevolg was van de volledige consolidatie van APB en
hogere marges in de regio Noord- en Zuid-Amerika. De marge verbeterde ook door de eenmalige verkoop van activa in
Europa. Heineken® en innovatie
2e kwartaal Autonome 1e halfjaar Autonome (in miljoenen hl of in %)
2013
groei 2013 groei %
% ... (truncated) ...
Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers

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