Production et transformation de pomme de terre

Production et transformation de pomme de terre
industrielle en Europe de l’Ouest: un peu de
géographie…
Pierre Lebrun, coordinateur Fiwap
Eric Somerhausen, Dominique Florins, Daniel Ryckmans
En Belgique, la pomme de terre industrielle domine largement la pomme de terre destinée au
marché du frais. L’Ouest européen reste d’ailleurs le premier bassin de production et de
transformation de pomme de terre en Union Européenne.
Dans cet article, nous essayerons de situer géographiquement les principales régions
« concurrentes » en France, Pays-Bas et Allemagne, et de déterminer à quel point elles peuvent
influencer nos marchés.
Le contenu de cet article a été présenté par la Fiwap lors de la journée annuelle du PCA
(Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt) à Audenarde fin janvier, et à l’Assemblée
générale Fiwap début mars. Il servira également de base à un prochain article dans la presse
spécialisée française.
La pomme de terre en Belgique: quelques données de base:
Les surfaces en hausse régulière…
En 2005, la pomme de terre belge occupait
62.500 ha, en recul de 3 % par rapport à
2004. Un pic a été atteint en 1999 avec plus
de 66.000 ha. Depuis le début des années 90
et jusqu’en 2005, un millier d’hectares en
moyenne se sont rajoutés chaque année !
Actuellement :
- les hâtives occupent +/- 20 % des
surfaces totales et semblent plafonner
entre 11.000 et 12.000 ha ;
- la Bintje reste la variété la plus
pratiquée (70 à 75 % des surfaces de
pomme de terre de conservation).
Surfaces de pomme de terre (Bintje) en Belgique par province en 2005 (source: NIS)
Source: INS
Carte réalisée par la Fiwap - Gembloux
Contact: [email protected]
Après 4 années en perte de vitesse, elle
a à nouveau progressé en 2004 et
2005 ;
- les autres variétés sont principalement
(plus de 80 %) à usage industriel. Leur
croissance est ininterrompue depuis 15
ans (sauf en 2005).
La culture de pomme de terre progresse
légèrement plus vite en Wallonie qu’en
Flandre.
Les hâtives sont produites à 90 % en
provinces de Flandre occidentale, Flandre
orientale et Hainaut. La Bintje est présente
partout. Les autres variétés de conservation
occupent proportionnellement davantage de
place dans le Centre du pays. Pour
l’industrie, il s’agit principalement de
Asterix, Ramos, Santana et Innovator. Les
variétés pour le marché du frais (Nicola,
Charlotte, Franceline, Marabel, Victoria,…)
sont situées en majeure partie dans les zones
irrigables des provinces du Limbourg, de
Liège et de Namur.
Surfaces de pomme de terre (autre variété) en Belgique par province en 2005 (source:INS)
Hâtives
Pomme de terre de conservation autre que Bintje
Source: INS
Carte réalisée par la Fiwap - Gembloux
Contact: [email protected]
Toutes pommes de terre confondues, les
provinces de Flandre occidentale, Flandre
orientale et Hainaut représentent les ¾ des
surfaces belges.
Les productions suivent les surfaces. Bon an
mal an, la Wallonie produit entre 35 et 40 %
de la production belge, soit entre 900.000 et
1,1 millions de tonnes sur un total de 3
millions de tonnes.
La transformation industrielle: premier
marché belge:
L’industrie de transformation valorise la plus
grande partie de la production belge de
pomme de terre. Les usines sont
principalement situées dans l’Ouest du pays
(voir carte 3), à proximité des zones de
production :
- Lutosa
(Leuze-en-Hainaut
et
Waregem) travaille plus de 550.000
tonnes par an ;
- Plusieurs entreprises telles que
Mydibel ou Clarebout ont atteint une
taille considérable (200 à 300.000
tonnes/an) ;
- Le grand nombre d’unités de
transformation
témoigne
du
dynamisme du secteur ;
- Les opérateurs internationaux sont
aussi présents avec une importante
usine de Farm Frites à Lommel et une
plus petite unité de Mc Cain à
Grobbendonk.
Usines de transformation de la pomme de terre en Belgique
11) Gerona: 50.000 t
12) Krikro: 50.000 t
8) McCain: 100.000 t
2) Lutosa: 150.000 t
8) Farm Frites: 250.000 t
14) Veurne Snack Foods: 100.000 t
6
16) Raisio: 30.000 t
8
5
11
13
10) Eurofreez: 80.000 t
7
4
1
10
9) Clarebout: 200.000 t
3
12
9
7) Agristo: 100.000 t
14
2
10
3 et 4) Mydibel: 300.000 t
15) Willequet: 30.000 t
5) Univeg Agro: 10.000 t
1) Lutosa: 450.000 t
6) Eco Frost: 50.000 t
Source: NEPG / Belgapom
Carte réalisée par la Fiwap - Gembloux
Contact: [email protected]
Avec +/- 2 millions de tonnes travaillées par
an, l’industrie belge progresse régulièrement.
Elle se situe en 3ème position derrière les
Pays-Bas (plus de 3 millions de tonnes) et
l’Allemagne (presque 2,5 millions de
tonnes). L’Allemagne est aussi en nette
croissance. L’industrie hollandaise semble
reprendre sa progression (à confirmer dans
les prochains mois), tandis que la GrandeBretagne stagne. En France, on observe une
tendance à la baisse des chiffres de
transformation.
La progression de la transformation belge est
impressionnante: les volumes utilisés ont
plus que doublé en 10 ans (900.000 tonnes en
1995, sans doute 2 millions de tonnes en
2005). Plusieurs éléments contribuent à
expliquer cette évolution remarquable :
- les entreprises familiales ont un
fonctionnement sans doute plus souple
que les multinationales. Elles se sont
ainsi mieux placées pour aborder les
marchés en expansion, et notamment la
distribution des produits finis via les
discounters ;
- le prix moyen d’achat de la matière
première est le plus faible en Belgique et
en Allemagne. Le marché libre est
généralement plus bas dans ces 2 pays
qu’en France ou aux Pays-Bas. Par
ailleurs, la proportion de contrats est
nettement inférieure en Belgique, ce qui a
permis aux acheteurs de pomme de terre
belge de profiter davantage des saisons à
bas prix (soit 5 voire 7 années sur les 10
dernières saisons) ;
- le coût du marketing et la défense de
l’image pénalise davantage les marques
phares. Or, l’industrie belge a nettement
moins développé la vente sous marque et
a pu occuper facilement le terrain des
MDD (Marques des distributeurs) que la
grande distribution « classique » a
développées en réaction à l’émergence
des discounters ;
- l’innovation a permis le développement
de plusieurs produits finis originaux ;
- les aides à l’investissement considérables
(Objectif 1 Hainaut) ont facilité
l’expansion des activités industrielles.
Par contre, les industriels belges doivent
affronter un contexte social difficile, un coût
du travail élevé, ainsi qu’une pression
croissante issue du renforcement des normes
en matière environnementale (épuration des
eaux, gestion des déchets,…) et sanitaire
(sécurité alimentaire).
Quels sont les principaux éléments d’influence des marchés de pomme de terre industrielle?
La production totale européenne joue
évidemment un grand rôle sur le niveau de
prix du marché libre (et par effet « domino »
aussi sur le niveau des prix appliqués en
contrat, mais dans une moindre mesure et
avec un temps de retard). Le chiffre critique
de 45 millions de tonnes toutes pommes de
terre confondues pour l’ex UE-15 est souvent
cité. Au-delà de ce seuil, le marché est
difficile et les risques de bas prix sont
importants ; en dessous de ce seuil, les
chances de voir les prix se tenir à un niveau
correct (voire élevé) sont grandes.
Le marché de la pomme de terre est européen
sans aucun doute, et toujours plus vaste au
fur et à mesure de l’élargissement de l’Union
Européenne. Avec l’arrivée des 10 nouveaux
Etats Membres, le seuil critique de
production devra être réévalué. Les distances
à travers l’UE deviennent toutefois très
grandes, et elles limitent les possibilités de
marché, autant pour les introductions que
pour les expéditions. Il est donc utile de bien
situer les principales zones de production et
d’utilisation de pomme de terre industrielle
afin d’évaluer les influences possibles sur le
marché en Belgique.
Un rapide tour d’horizon des principaux pays
producteurs et transformateurs de pomme de
terre dans le Nord-Ouest européen
(Allemagne, Pays-Bas, France et GrandeBretagne) permet d’y voir plus clair, en
particulier dans un « rayon d’influence » de
300 km autour de Bruxelles illustré par la
carte suivante :
(suite article p 17)
Rayon d’influence sur le marché de la pomme de terre industrielle en Belgique.
Production (toute pomme de terre) dans les principaux pays producteurs européens.
(source: Eurostat-NEPG)
14
D
NL
F
UK
B
12
Million t
10
8
6
4
2
0
2003
2004
2005
L’Allemagne reste de loin le premier producteur avec entre 10 et 13 millions de tonnes par an,
suivie par les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni.
Surface de production de pomme de terre en Allemagne par Länder
6.003 ha
15.578 ha
11.602 ha
120.984 ha
13.301 ha
7.415 ha
29.719 ha
4.808 ha
2.541 ha
8.570 ha
152 ha
49.143 ha
6.470 ha
Source: ZMP (Bonn)
Carte réalisée par Fiwap - Gembloux sur base de http://decouverteallemagne.free.fr/
Contact: [email protected]
Les
principaux
Länder
producteurs en Allemagne
sont la Basse-Saxe (le long de
la frontière hollandaise) avec
120.000 ha, et la Bavière avec
plus de 40.000 ha. La
production allemande est
répartie entre un très grand
nombre de variétés :
- Acune variété n’atteint 10
% des surfaces. Cilena,
Kuras, Agria, Solara et
Saturna forment le top-5 ;
- Les variétés pour le
marché du frais occupent
60 % des surfaces et celles
pour la fécule 25 %. Les
variétés spécifiques pour
l’industrie couvrent moins
de 15 % ;
- Bintje, Agria, Asterix,
Fontane, Saturna sont les
seules variétés de la liste
allemande qui sont aussi
transformées chez nous.
Elles couvrent à peine 14
% des surfaces.