Bilan de l`activité touristique de l`année 2013

Bilan de l’activité touristique de
l’année 2013
Résultats de janvier à décembre
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Analyse de la conjoncture économique
• Contexte international
–
–
–
En 2013, l’économie mondiale a enregistré une progression de 3,0%. Les pays émergents et en
développement (+4,7%) ainsi que les Etats-Unis (+1,9%) et le Japon (+1,7%) ont été les principaux
moteurs de la croissance mondiale.
Dans la zone euro, la croissance a été négative en 2013 (-0,4%) tirée vers le bas par les économies
italienne (-1,8%) et espagnole (-1,2%). Dans le même temps, l’économie britannique a connu un
rebond important (+1,7%).
L’activité devrait continuer à s’améliorer en 2014 (+3,7%), principalement sous l’effet de la reprise
dans les économies avancées. Dans la zone euro, la croissance devrait atteindre 1,0% en 2014, mais
la reprise serait inégale selon les pays.
• Contexte national
–
–
–
En France, l’activité économique a enregistré une progression de 0,3% en 2013, après une
stagnation en 2012 (0,0%). En 2014, la croissance devrait être de +0,9%, selon les prévisions du FMI.
Le taux de chômage devrait rester stable d’ici mi-2014, autour de 11%. Les créations nettes
d’emplois ne seront en effet pas suffisantes pour absorber la hausse de la population active.
Le pouvoir d’achat des ménages progresse légèrement sur l’ensemble de l’année 2013 (+0,5%) grâce
notamment à la baisse de l’inflation. Mi-2014, le pouvoir d’achat devrait être également en
progression de 0,5% par rapport à la même période de 2013.
Sources : FMI – INSEE.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Tendances de l’activité touristique
• Malgré les incertitudes économiques, en 2013, les arrivées touristiques
internationales dans le monde ont progressé de 5,0%. Pour l’année 2014,
la hausse des flux touristiques internationaux devrait être de l’ordre de
4% à 4,5%, selon l’OMT.
• A Paris Île-de-France, la fréquentation hôtelière internationale progresse
fortement : +8,2% en nombre d’arrivées et +6,1% en nombre de nuitées
par rapport à 2012.
• En 2013, le trafic aérien de passagers d’Aéroports de Paris s’élève à 90,3
millions et enregistre une hausse de 1,7% par rapport à la même période
de l’année précédente. Le trafic international (hors Europe) progresse de
3,6 %.
Sources : ADP – CRT – INSEE – OMT.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Evolution du nombre d’arrivées hôtelières au
cours des 10 dernières années
(en millions)
40
30
30,3
32,0
31,1
32,6
32,1
14,8
14,4
30,2
32,7
32,5
32,3
13,3
13,9
14,3
15,5
31,7
15,4
14,2
15,6
16,6
16,9
17,8
17,6
17,2
18,5
18,8
18,2
16,9
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14,7
13,0
20
10
0
Français
Internationaux
Au cours des 10 dernières années, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s’est démarquée par une forte hausse de la clientèle française
alors que la clientèle internationale a connu une évolution plus mitigée, avec une importante baisse entre 2008 et 2011. Cependant, depuis 2011 les
arrivées hôtelières françaises sont en diminution alors que la clientèle internationale, dynamisée par la progression des touristes long-courriers, est
en hausse aussi bien en volume qu’en part de marché.
Note : L'INSEE a procédé en 2006 à un changement méthodologique qui a entraîné une rupture de série. Les comparatifs des données avant et après 2005 sont à interpréter avec précaution.
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Nombre d’arrivées et de nuitées
(en millions)
80
60
Arrivées
40
67,4
20
38,4
29,0
16,9
Nuitées
32,3
15,5
0
Français
Internationaux
Total
En 2013, la fréquentation hôtelière à Paris Île-de-France s’élève à 32,3 millions d’arrivées et 67,4 millions de nuitées. La part de la clientèle
internationale est en progression par rapport à l’année 2012 aussi bien en termes d’arrivées (47,8%, +3,9 points) que de nuitées (57,0%, +3,7
points).
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Evolution des arrivées
15%
10%
5%
8,2%
11,5%
Var 2013/2012
0%
-5%
-7,5%
-0,6% -1,1%
Var 2013/2011
-10,4%
-10%
-15%
Français
Internationaux
Total
Le nombre d’arrivées hôtelières est en légère baisse par rapport à l’année 2012 (-0,6%) en raison de la diminution de la fréquentation
française (-7,5%) alors que la clientèle internationale est en progression (+8,2%). Comparées à 2011, les évolutions sont semblables
avec une baisse de 1,1% de la fréquentation globale due à la clientèle française (-10,4%) alors que la clientèle internationale progresse
(+11,5%).
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Evolution des nuitées
15%
10%
5%
6,1%
9,4%
0%
-5%
Var 2013/2012
-0,9% -1,0%
-8,8%
Var 2013/2011
-12,1%
-10%
-15%
Français
Internationaux
Total
Le nombre de nuitées hôtelières est en légère baisse par rapport à l’année 2012 (-0,9%) en raison de la diminution de la fréquentation
française (-8,8%) alors que la clientèle internationale est en progression (+6,1%). Comparées à 2011, les évolutions sont semblables
avec une baisse de 1,0% de la fréquentation globale due à la clientèle française (-12,1%) alors que la clientèle internationale progresse
(+9,4%).
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Taux d’occupation mensuels
90%
86,2% 86,2%
81,2%
74,0%
70%
64,2%
63,5%
60%
79,2%
78,0%
80%
61,4%
janv
65,4%
74,0%
76,6%
75,8%
83,6%
85,2%
78,4%
77,7%
82,4%
82,2%
79,1%
81,9%
80,5%
80,2%
74,3%
77,7%
73,1%
73,0%
69,8%
71,2%
69,0%
68,1%
67,7%
67,3%
67,5%
63,3%
63,2%
févr
mars
avril
mai
2013
juin
2012
juill
août
sept
oct
nov
déc
2011
Le taux d’occupation moyen en 2013 est de 74,1% (-0,5 point par rapport à 2012). Globalement, les taux d’occupation mensuels en 2013
sont légèrement inférieurs à ceux enregistrés en 2011 et 2012. Toutefois, en février et août 2013, les taux d’occupation enregistrés sont
les meilleurs de ces 3 dernières années.
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Principales clientèles internationales
(en milliers)
14%
2 500
13%
14%
2 000
1 500
7%
6%
1 000
2 127
6%
6%
2 024
1 083
500
909
881
854
0
5%
763
5%
756
7%
4%
4%
605
556
0%
Nombre d'arrivées
Poids relatifs
Les touristes européens représentent plus de la moitié des arrivées hôtelières internationales mais leur part (55,0%) ne cesse de
diminuer (-3,2 points par rapport à 2012 et -5,9 points par rapport à 2011). Dans le top 10 des principales clientèles internationales, les
Chinois, en progression de 52,6% par rapport à la même période de 2012, occupent la 5ème place, devançant ainsi les Espagnols.
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Evolution des principales clientèles internationales
(2013/2012)
5,2%
6,0%
Royaume-Uni
15,7%
15,0%
Etats-Unis
6,6%
3,8%
Allemagne
Italie
-2,3%
-5,4%
52,6%
47,6%
Chine
Espagne
-5,9%
-8,5%
Nuitées
0,7%
3,0%
Belgique
Japon
Pays-Bas
Arrivées
-3,5%
-6,3%
-4,0%
-4,6%
20,7%
16,9%
Proche et Moyen Orient
-20%
0%
20%
40%
60%
A l’exception des Italiens, des Espagnols, des Japonais et des Néerlandais, les autres clientèles du top 10 sont en hausse. Les
progressions les plus importantes sont enregistrées par les clientèles chinoise, du Proche et Moyen Orient et américaine. Notons
également que les Britanniques, premiers touristes internationaux de Paris Ile-de-France, sont en progression.
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Evolution des principales clientèles internationales
(2013/2011)
11,2%
13,3%
Royaume-Uni
31,4%
31,3%
Etats-Unis
6,8%
5,6%
Allemagne
-8,6%
-11,5%
Italie
70,6%
64,6%
Chine
Espagne
-21,3%
-24,5%
Nuitées
0,6%
1,2%
4,5%
2,0%
Belgique
Japon
Pays-Bas
-3,8%
-4,5%
36,4%
31,1%
Proche et Moyen Orient
-40%
Arrivées
0%
40%
80%
Par rapport à 2011, la fréquentation hôtelière des Italiens, des Espagnols et des Néerlandais est en baisse alors que les autres
clientèles du top 10 sont en hausse. Les progressions les plus importantes sont enregistrées par les clientèles chinoise, du Proche et
Moyen Orient et américaine. De la même manière, les Britanniques, premiers touristes internationaux de Paris Ile-de-France, sont en
forte progression.
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Activité hôtelière de janvier à décembre
Prix moyens par catégorie
Ile-de-France hors Paris
RMC
REVPAR
Economique
Milieu
de gamme
Haut
de gamme*
2013
65 €
96 €
Var 13/12
1,2%
2013
Var 13/12
Paris
Economique
Milieu
de gamme
Haut
de gamme
239 €
87 €
131 €
254 €
-1,2%
1,8%
3,7%
2,8%
2,0%
45 €
66 €
176 €
73 €
107 €
198 €
1,6%
0,5%
-2,1%
1,2%
1,9%
1,3%
Ces données sont exprimées en euros hors taxes
* Hors La Défense et Roissy CDG
Les prix moyens sont en progression, à l’exception des hôtels franciliens de milieu de gamme. Les chiffres d’affaires sont également en
hausse, hormis pour les hôtels franciliens haut de gamme. A Paris, la progression importante des prix moyens permet à toutes les
catégories d’hôtels d’afficher des recettes moyennes en hausse, malgré une baisse des taux d’occupation.
Source : In Extenso Tourisme, Hôtellerie & Restauration.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Fréquentation des musées et monuments parisiens
Premiers résultats
2012
2013
Var 2013/2012
Cité des sciences et de l’industrie
2 641 356
2 642 255
0,0%
Arc de triomphe
1 732 280
1 775 054
+ 2,5%
Grand Palais (1)
1 551 045
1 423 626
- 8,2%
Tour Montparnasse
1 150 085
1 168 640
+ 1,6%
Sainte Chapelle
951 807
1 007 079
+ 5,8%
Panthéon
724 392
728 116
+ 0,5%
Musée d’Art Moderne
394 939
690 004
+ 74,7%
Palais de la découverte
505 948
530 824
+ 4,9%
Petit Palais
358 424
524 423
+ 46,3%
Conciergerie
456 589
498 912
+ 9,3%
Tours de Notre-Dame (2)
494 283
464 667
- 6,0%
Catacombes
258 850
307 890
+ 18,9%
(1) Succès en 2012 des expositions Monumenta, du début de l’exposition Edward Hopper et de la fin de l’exposition L’aventure des Stein.
(2) Octobre 2013 : site fermé du 17 au 25 octobre.
Sources : Musées et Monuments.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Fréquentation des musées et monuments franciliens
Premiers résultats
2012
2013
Var 2013/2012
16 000 000
14 900 000
- 6,9%
7 278 745
7 527 122
+ 3,4%
6 400 000
6 500 000
+ 1,6%
451 975
453 872
+ 0,4%
Playmobil FunPark
330 000
320 000
- 3,0%
Château de Vaux-le-Vicomte
278 000
306 000
+ 10,1%
Musée de l’Air et de l’Espace (1)
221 882
297 785
+ 34,2%
Arboretum de la Vallée-aux-Loups
224 012
220 743
- 1,5%
Basilique Saint-Denis
171 441
174 238
+ 1,6%
Château de Vincennes
139 155
129 989
- 6,6%
Domaine national de Saint-Cloud
141 019
123 582
- 12,4%
Musée départemental Albert-Kahn
125 980
105 077
- 16,6%
Bergerie nationale de Rambouillet (2)
93 176
96 556
+ 3,6%
Espace Rambouillet
92 727
94 588
+ 2,0%
Stade de France
94 530
89 224
- 5,6%
Château de Malmaison
71 383
70 395
- 1,4%
MAC/VAL
68 552
67 238
- 1,9%
Château d’Auvers-sur-Oise
73 095
67 901
- 7,1%
Château de Blandy-les-Tours
55 681
56 055
+ 0,7%
Château de la Roche-Guyon
66 718
55 445
- 16,9%
Disneyland Paris
Domaine de Versailles
Vallée Village
Musée national du château de Fontainebleau
(1) En 2013, présence du salon international de l’aéronautique et de l’espace, qui a attiré 83 418 visiteurs.
(2) Dont 24 130 visiteurs pour les 2 marchés « Pari fermier ».
Sources : CDT, Musées et Monuments.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Clientèle d’affaires dans l’hôtellerie
Part des nuitées générées par la clientèle d’affaires
(en millions)
4,0
50%
50%
60%
51%
47%
47%
45%
47%
3,0
39%
34%
33%
29%
2,0
1,0
2,1
2,2
2,8
2,6
1,9
30%
23%
3,3
2,8
1,9
2,1
2,3
2,1
1,4
0%
0,0
Nuitées d'affaires
Part relative du tourisme d'affaires
En 2013, la clientèle d’affaires représente, en moyenne, 41% du total des nuitées enregistrées dans l’hôtellerie francilienne. La part de
la clientèle d’affaires a été plus importante durant les mois de juin (51%), de janvier (50%) et de février (50%). En revanche, les nuitées
hôtelières générées par les touristes d’affaires ont été plus nombreuses en juin (3,3 millions), en mai (2,8 millions) et en septembre
(2,8 millions).
Sources : INSEE – DGCIS – CRT Paris Ile-de-France.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Perception de l’activité générée par l’organisation
d’évènements professionnels – janvier à décembre
Activité moyenne mensuelle
Comparée à l’année précédente
50%
50%
25%
25%
38%
41%
39%
22%
23%
0%
37%
0%
Bonne
Moyenne
Mauvaise
En hausse
Identique
En baisse
Si pour la plupart des acteurs concernés par l’organisation d’évènements professionnels, l’activité a été moyenne (39%) ou bonne (38%) sur la
période de janvier à décembre 2013, l’évolution par rapport à la même période de l’année 2012 est jugée pour la plupart d’entre eux stable (41%)
voire en baisse (37%).
Sources : Baromètres CRT.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Perception de l’activité touristique par les
professionnels du tourisme – janvier 2014
Activité du mois
Comparée à l’année précédente
50%
50%
25%
25%
49%
39%
32%
35%
26%
19%
0%
0%
Bonne
Moyenne
Mauvaise
En hausse
Identique
En baisse
Pour près de la moitié des professionnels (49%), l’activité du mois de janvier 2014 a été « moyenne ». Toutefois, ceux qui ont une perception
positive de leur activité (32%) sont plus nombreux que ceux qui en ont une perception négative (19%). En outre, la plupart d’entre eux (39%)
considèrent que l’activité est en hausse par rapport à 2013.
Source : Baromètre CRT.
Bilan de l’activité touristique de l’année 2013
Perspectives de l’activité touristique
Etat des réservations pour le
mois de février 2014
Prévisions d’évolution de
l’activité à moyen terme
60%
Mauvais
11%
Très
mauvais
4%
Très bon
4%
Bon
28%
40%
57%
20%
33%
Moyen
53%
10%
0%
Amélioration
Stabilisation
Dégradation
Pour plus de la moitié des professionnels (53%), l’état des réservations du mois de février est jugé « moyen ». En ce qui concerne l’évolution de
l’activité à moyen terme, les perspectives sont plutôt encourageantes puisque 57% des professionnels anticipent une amélioration de leur
activité. Toutefois, ces indicateurs sont moins bons que ceux enregistrés à la même période en 2013.
Source : Baromètre CRT.