Veille Espagne nov 2010

Campagne 2010-11
L’Espagne : Le marché n°1 de la France à l’Export
(par Ubifrance)
La campagne de production 2010-2011 poursuit le retrait observé en Espagne depuis
plus de 10 ans, la production de pommes de terre hivernales dédiées à la consommation
locale est en phase de recul faute de rentabilité et par manque d’organisation. Cette
année sera marquée par une forte baisse des emblavements conjuguée à une réduction
importante des rendements par hectare à causes des difficultés climatiques.
SURFACES ET PRODUCTION : UNE TENDANCE A LA BAISSE :
Les surfaces et la production espagnole de pommes de terre n’ont cessé de diminuer au
cours des vingt dernières années. La baisse s’est confirmée ces deux dernières années.
300
6000
250
5000
200
4000
150
3000
100
2000
50
1000
0
0
1990
1995
2000
Superficies
Surface (1 000
ha)
Production
(1 000 t)
MARM
Production (1 000 t)
Superficies (1 000 ha)
Evolution de la production espagnole de pommes de terre 1990-2009
2005
2009
Production
1990
271,3
1995
206,0
2000
118,8
2005
95,0
2006
87,2
2007
85,7
2008
81,8
2009
83,9
5 331
3 914
3 078
2 564
2 515
2 480
2 145
2 439
Novembre 2010
En 2009, l’approvisionnement et le bilan d’utilisation de la pomme de terre en Espagne
se présentait ainsi :
Quantités en tonnes
2 480 000
641 170
3 121 170
146 000
198 400
810 000
268 150
511 000
1 085 620
Production (y compris les plants)
Importations (hors plants)
Quantités disponibles
Pertes (10%)
Plants (8%)
Industrie
Exportations
Horeca
Consommation des ménages
MARM
Part en %
79,5
20,5
100,0
7,9
6,4
26,0
8,6
16,4
34,8
La consommation de pommes de terre fraîches est estimée à 34,3 kg par habitant et
par an, dont 23 kg à domicile et 11 kg hors foyer.
La tendance de la consommation espagnole est à la baisse, mais elle semble se stabiliser
ces dernières années. On note surtout une augmentation de la part de la consommation
hors foyer.
Années
Consommation
par habitant
(kg/hab./an)
1985
55,8
1990
46,5
1995
44,9
2000
38,6
2006
34,3
2009
34,3
Elaboration MARM
Consommation Consommation
des ménages
hors foyer
Part en %
84,5
15,5
84,0
16,0
73,2
26,8
70,3
29,7
68,0
32,0
68,0
32,0
La grande distribution est devenue majoritaire dans la vente de pommes de terre en
Espagne avec 53 % de part de marché en 2009 (contre 44 % en 2005), devant les
magasins spécialisés (31% contre 36 % en 2005).
Pour sa part, le secteur de la restauration s’approvisionne majoritairement chez des
distributeurs/stockeurs (63 %), sur les marchés de gros et les cash & carry (20 %), chez
les détaillants (magasins traditionnels et grande distribution : 15 %)
BILAN DE LA CAMPAGNE 2009-2010
Production : la récolte espagnole 2009 a été supérieure à celle de 2008 ; 2,4 millions de
tonnes ont été produites, dont 2 millions de tonnes de pommes de terre de conservation.
Commercialisation : l’écoulement en début de campagne de la production locale
d’automne-hiver a bénéficié d’un certain protectionnisme suite aux difficultés de la
campagne de primeurs pour les producteurs espagnols (prix très bas et rentabilité
minimale). De fait, la campagne d’importation de pommes de terre françaises a
commencé tardivement (janvier/février). Toutefois, elle s’est rapidement accélérée, car il
est apparu évident que la récolte de primeurs 2010 serait en retard et inférieure à la
normale du fait des très mauvaises conditions climatiques de l’hiver et du début de
printemps.
Novembre 2010
PREVISIONS POUR LA CAMPAGNE 2010-11
Les estimations avancées pour la campagne de production des pommes de terre
espagnoles font état d’un nouveau recul de l’offre nationale complété par un
resserrement du calendrier sur la période estivale. La campagne 2010 a été largement
perturbée par une saison de primeurs catastrophique pour la production espagnole avec
des remises en terre tardives dans la zone de Séville.
Les principales régions impliquées dans la production destinée à la conservation (Castille
et León et Galice), présentent cependant des investissements stables mais insuffisants
pour couvrir la demande intérieure. En conséquence, les importations de France ont
débuté tôt cet automne. La France conforte sa place de principal fournisseur du marché
espagnol.
A noter :
- La production de mi-saison qui se maintient encore ces dernières années se situe
essentiellement en Galice (16.900 ha). Elle est dédiée au marché local et à la
production d’un tubercule sous dénomination d’origine : Patata de Galicia.
- Une partie de la production andalouse s’est concentrée cet été sur le créneau de la
mi-saison avec plus de 6.600 ha (Séville, Grenade, Cadix) à cause des remises en
terre tardives consécutives aux dommages climatiques.
- La production tardive (récolte à partir d’octobre) est aussi annoncée en baisse,
suite à la répétition de situations de marché catastrophiques pour la rémunération
des producteurs espagnols. Le ministère de l’Agriculture annonce 22 350 ha,
contre plus de 26 000 ha en 2005.
La production espagnole d’automne-hiver devrait se situer à un niveau bas, à
moins de 2 millions de tonnes, selon les estimations officielles de fin août. Ce qui
porterait le total de l’année (pommes de terre nouvelles comprises) à 2,2 millions de
tonnes
Estimation des surfaces plantées en Espagne (en milliers d’hectares)
Type de
tubercule
Extra précoce
Précoce
2007
4,0
15,0
2008
2009
2010
3,8
13,6
3,8
14,3
3,4
9,7
Total nouvelles
19,0
17,4
17,1
Mi-saison
46,0
42,1
42,8
Tardive
23,5
22,2
23,0
Total pdt
88,5
81,8
83,9
Source : Ministère de l’Agriculture espagnol MARM – août
13,1
41,8
22,4
77,3
2010
Estimation des volumes produits en Espagne (en milliers de tonnes)
Type de
2007
2008
2009
2010
tubercule
Extra précoce
82,1
78,4
79,2
66,6
Précoce
439,3
326,0
355,4
224,9
Total nouvelles
521,4
404,4
434,6
291,5
Mi-saison
1 182,6
1 047,3
1 150,7
1 189,4
Tardive
775,6
693,6
853,4
753,0
Total pdt
2 479,6
2 145,2
2 438,8
2 233,9
Source : Ministère de l’Agriculture espagnol MARM – août 2010
Novembre 2010
Les conditions de récolte de la campagne 2010
La production espagnole accuse un retard d’une dizaine de jours. Début octobre, 70% de
la production régionale a été récoltée en Castille et Léon, pour les variétés destinées au
marché du frais. Les cultures industrielles seront plus tardives.
- Salamanque : récolte en août/septembre, variétés Agata, MonaLisa, Jaerla ;
- Valladolid : récolte en septembre ; qualité moyenne, petits calibres (trop
d’humidité), pourriture brune, gale argentée ;
- Ségovie : début des arrachages à la mi-octobre, avec une qualité qui s’annonce
un peu meilleure.
- Zamora : récolte prévue jusqu’à fin novembre.
Certains gros producteurs espagnols d’Avila et Salamanque se spécialisent et investissent
dans des structures de conservation de moyenne taille.
Les arrachages se poursuivront encore courant novembre, avec des flux restreints et
réguliers. Les conditions de récolte 2010 s’avère jusqu’à ce jour favorables : temps sec et
températures fraiches assurent une récolte de relative bonne qualité.
LA PLACE DE LA FRANCE
Evolution des exportations françaises de pommes de terre
(En milliers de tonnes par campagne)
Source: CNIPT
L’Espagne demeure de loin le premier débouché de la pomme de terre française. La
majorité du commerce se réalise de novembre à avril, essentiellement en camion
complet sous le format big-bag de produits calibrés destinés au lavage. Un flux de
pommes de terre conditionnées existe aussi avec des volumes qui varient en fonction des
cours de la campagne. Des sacs de 25 kg sont aussi expédiés sur le marché espagnol,
ces produits sont surtout destinés à l’hôtellerie et la restauration. Les variétés les plus
vendues sont le marché sont : Agata, Monalisa, Liseta, Caesar, Jaerla, Agria, Red Pontiac
… mais aussi Bintje, et quelques flux réguliers de pommes de terre de chair ferme et de
Vitelotte (pour la restauration).
Novembre 2010
Le marché est aux mains d’une dizaine de conditionneurs-laveurs qui disposent d’unités
de conditionnement de premier ordre. Ces structures travaillent surtout pour les
enseignes de la GMS. Le Club Ibérique des Professionnels de la Pomme de terre (CIPP)
est une des principales figures de ce secteur. Son objectif est de développer les relations
interprofessionnelles dans ce secteur et mener des études spécifiques sur le marché
espagnol : consommation, distribution …
Cette année, les ventes françaises ont débuté assez tôt, par manque de production
espagnole. Les achats en France se sont activés depuis la fin septembre et à la fin
octobre ils étaient déjà bien engagés. Les prix sont bas mais le marché promet de rester
ferme face à une offre contenue.
L’écoulement de la marchandise nationale ne devrait pas poser de problème. Les ventes
françaises devraient véritablement s’animer dès le mois de décembre.
Novembre 2010