Pays membres du Conseil de coopération du Golfe

SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Pays membres du Conseil de
coopération du Golfe
Commerce des légumineuses
Mai 2015
RÉSUMÉ
La population des pays formant le Conseil de coopération du Golfe (CCG)
est importante et en rapide croissance. Il s’agit d’un important noyau de
consommateurs musulmans qui préfèrent utiliser des légumineuses dans
leurs repas comme source de protéines saines plutôt que des produits
carnés, comme le boeuf. Au cours des cinq dernières années, les pays
membres du CCG ont importé des légumineuses d’une valeur moyenne de
350 M$ CAN, principalement du Canada, de l’Australie et de la Turquie. En
2013, le CCG a importé 351 M$ CAN de légumineuses, soit une hausse de
31 % comparativement à l’année 2012, qui avait été exceptionnellement
faible en raison d’une mauvaise récolte au Canada. Le CCG importe
principalement des lentilles, des pois chiches, des féveroles à gros grains,
des haricots rouges et des pois secs.
Avec 32 % de la part du marché mondial, le Canada est actuellement le
plus important exportateur de légumineuses au monde. Ses exportations
se sont élevées à 2,8 G$ CAN en 2013, une hausse de 49 % par rapport à
2012 et une augmentation de 230 % par rapport à il y a dix ans. Le Canada
demeure le plus grand fournisseur du CCG, possédant 36 % de la part du
marché en 2013 ou 2,8 G$ CAN d’exportations. Les plus proches
concurrents du Canada en 2013 étaient l’Australie (25 %), l’Inde (9 %), la
Chine (7 %) et la Turquie (4,4 %).
Au cours de la dernière décennie, le Canada a exporté plus de 400 M$
CAN de légumineuses aux membres du CCG. En 2013, les lentilles
représentaient 80 % de l’ensemble des exportations canadiennes de
légumineuses, suivi des pois secs (15 %) et des pois chiches (3,4 %). Les
Émirats arabes unis (EAU) sont de loin le plus important partenaire
d’exportation du Canada; en 2013, les EAU ont importé 93,7 % de tous les
produits importés par les membres du CCG. L’Arabie Saoudite est le seul
autre partenaire d’exportation d’importance (5,9 % du marché). Les autres
partenaires du CCG ont importé moins de 1 % des légumineuses
canadiennes.
TABLE DES MATIÈRES
Résumé .......................................... 1
Rendement du Canada ................. 2
En chiffres.………………………….. 2
Portrait de la concurance………….. 3
Rendement des exportations
Canadienne………………………… .4
Pour de plus amples
renseignements…………………….. 5
Ressources…………………………. 5
Visitez notre collection en ligne de
rapports publics pour plus d'informations
à ce sujet et sur d'autres marchés.
RENDEMENT DU CANADA
Au cours des dix dernières années, les exportations canadiennes de légumineuses ont totalisé plus
de 17,3 G$ CAN, dont 4,7 % ont été exportés vers les pays du CCG. En 2013, le Canada a réalisé des
exportations d’une valeur supérieure à 2,8 G$ CAN, dont plus de 17,4 % était destiné au CCG. Les cinq
principaux marchés d’exportation du Canada sont l’Inde avec 26 % du total des exportations, suivi de la
Chine (15 %), du Bangladesh (8,2 %), de la Turquie (6,4 %) et des États-Unis (5,8 %). Le CCG est
maintenant le sixième plus important marché d’exportation du Canada (130 M$ CAN en 2013), suivi des
États-Unis. La plupart des exportations de légumineuses du Canada vers les pays du CCG étaient des
lentilles (valeur des ventes de 105 M$ CAN – 80,4 % de l’ensemble des exportations dans cette région
en 2013). À l’échelle internationale, le CCG arrive au troisième rang des principaux marchés du Canada
avec environ 3 % des exportations canadiennes mondiales de lentilles, et est suivi de l’Inde (12,4 %) et
de la Turquie (6 %) pour la même année.
Les pois secs arrivent au second rang des légumineuses les plus exportées par le Canada aux membres
du CCG, avec une valeur de 19,6 M$ CAN en 2013, soit une hausse de 106 % comparativement à 2012.
Le CCG est le sixième plus important marché du Canada pour les pois secs, après la Chine (400 M$
CAN), l’Inde (389 M $CAN), le Bangladesh (161 M$ CAN), les États-Unis (55 M$ CAN) et Cuba (31 M$
CAN). Le CCG est également un important marché d’exportation des pois chiches canadiens; en 2013, la
valeur de ces exportations s’est élevée à 4,4 M$ CAN. Les pois chiches sont la cinquième plus
importante variété de légumineuses du Canada, représentant 1,6 % de l’ensemble des légumineuses
exportées à l’échelle internationale en 2013. Le CCG était le deuxième plus important marché
d’exportation après les États-Unis en 2013; le CCG a importé environ 10 % des pois chiches canadiens
alors que les États-Unis en ont importé 28 %.
EN CHIFFRES
CCG – Dix principales importations de légumineuses en 2013 (millions $CAN)
Code SH
Produit
071340
071320
071350
071333
071310
071331
071335
071332
071360
071334
Lentilles sèches
Pois chiches
Féveroles à gros grains
Haricots rouges
Pois secs
Haricots secs Mungo
Haricots secs à œil noir
Haricots rouges adzuki
Pois cajan
Pois Bambara
Total des
importations
136,7
93,9
40,2
32,2
30,9
4,5
1,8
0,2
0,045
0,027
Principal
fournisseur
Canada
Australie
Australie
Chine
Canada
Égypte
Pérou
Thaïlande
Sri Lanka
Turquie
Source : Atlas mondial du commerce, 2014
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PORTRAIT DE LA CONCURRENCE – DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE
LÉGUMINEUSES DU CCG, 2013
Dix principaux pays fournisseurs de légumineuses au CCG et trois principaux produits ($CAN)
Pays
Canada
Australie
Inde
Chine
Turquie
Éthiopie
Tanzanie
É.-U.
Égypte
Kenya
Produit
Lentilles séchées
Pois secs
Pois chiches
Féveroles à gros grains
Pois chiches
Lentilles séchées
Pois chiches
Lentilles séchées
Haricot Mungo
Haricots rouges
Féveroles à gros grains
Haricot à œil noir
Lentilles séchées
Pois chiches
Pois secs
Pois chiches
Haricots rouges
Haricot Mungo
Pois chiches
Pois secs
Haricots rouges
Pois secs
Lentilles séchées
Haricots rouges
Féveroles à gros grains
Haricots rouges
Haricot Mungo
Pois secs
Haricot Mungo
Haricots rouges
Valeur
(millions
$CAN)
105
19,6
4,4
34,1
33,2
18,5
31,4
0,05
0,03
22,4
0,5
0,1
12,1
3
0,3
11,3
2,3
0,7
2,8
2,1
0,002
3,4
2,7
2,1
3,4
1,9
1,7
2,5
0,4
0,1
Source : Atlas mondial du commerce, 2014
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RENDEMENT DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE LÉGUMINEUSES - CCG
Cinq principales exportations canadiennes de légumineuses – CCG – 2011-2013
Valeur en $CAN
Produit
Total des
légumineuses
2011
2012
% du
changement
de valeur
2011-2013
Part (%)
2013
2011
2012
2013
118 381 991
41 744 624
130 444,613
100,00 %
100,00 %
100,00 %
10,19 %
Lentilles séchées
97 186 688
28 721 478
104 846 055
82,10 %
68,80 %
80,38 %
7,88 %
Pois séchés
16 424 779
9 558 486
19 647 391
13,87 %
22,90 %
15,06 %
19,62 %
Pois chiches
4 365 562
3 202 707
4 405 653
3,69 %
7,67 %
3,38 %
0,92 %
Haricots rouges
341 762
261 953
1 473 310
0,29 %
0,63 %
1,13 %
331,09 %
Autres haricots
secs
63 200
0
72 204
0,05 %
0,00 %
0,06 %
14,25 %
Source : Atlas mondial du commerce, 2014
Exportations canadiennes de légumineuses au CCG - par province
Valeur en $CAN
Part en %
Province
2011
2012
2013
2011
2012
2013
% du
changement
de valeur
2011-2013
Toutes
118 381 991
41 744 624
130 444,613
100,00 %
100,00 %
100,00 %
10,19 %
Saskatchewan
115 053 323
35 481 451
125 148 257
97,19 %
85,00 %
95,94 %
8,77 %
1 444 708
1 436 209
2 984 587
1,22 %
3,44 %
2,29 %
106,59 %
189 017
800 414
1 811 217
0,16 %
1,92 %
1,39 %
858,23 %
1 232 687
0
284 698
1,04 %
0,00 %
0,22 %
-76,90 %
Alberta
145 804
4 026 550
215 854
0,12 %
9,65 %
0,17 %
48,04 %
Québec
316 452
0
0
0,27 %
0,00 %
0,00 %
-100,00 %
Manitoba
Ontario
ColombieBritannique
Source : Atlas mondial du commerce, 2014
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de
terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d’affaires locaux, et
sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l’exportation.
•
Survol du service des délégués commerciaux des Émirats arabes unis
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-emirats-arabes-unis.jsp
•
Trouvez un délégué commercial
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché français et d’autres marchés, consulter la
collection complète des rapports d’analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur
les marchés qui présente les revues de marché par secteur d’intérêt et par région, à l’adresse :
•
ats-sea.agr.gc.ca
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’exposition Gulfood 2015 à Dubai, veuillez
communiquer avec :
•
Ben Berry, directeur adjoint
Stratégie et organisation, Foires commerciales, Agriculture et Agroalimentaire Canada
[email protected]
RESSOURCES
CATSNET Analytique - 2015
Atlas mondial du commerce - 2015
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Pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Commerce des
légumineuses
Rapport d’analyse mondiale
Préparé par : Marc Gervais
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire (2015).
Images
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Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de
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Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
e
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : [email protected]
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