L`hotellerie en Pologne

L’hotellerie en
Pologne
Actualisation: Mars 2005
© MINEFI – DGTPE
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Nombre de visiteurs
Les caractéristiques du marché
Nombre de touristes ayant visité la
Pologne (en millions)
2004
14,30
13,72
2002
13,98
15,00
2000
17,40
17,95
1998
18,78
1996
19,41
19,52
19,20
1994
18,30
0
10
20
30
Source : Institut polonais du
Tourisme
Site utiles
Coordonnées des hôtels en
Pologne
www.tourisme.pologne.net
www.hotele.net/polska
Institut du tourisme
www.intur.com.pl
Les atouts touristiques de la Pologne (mer Baltique au nord, montagnes au sud
et de nombreux monuments historiques) devraient attirer beaucoup plus de
touristes si le réseau hôtelier, les routes, les infrastructures sportives et
sanitaires n'étaient pas un frein au développement du tourisme. Par ailleurs, la
Pologne ne fait que peu de promotion à l'étranger.
Depuis 1997, le nombre de visiteurs étrangers diminuaient et les polonais euxmêmes utilisaient moins les infrastructures nationales. Une grande partie des
polonais ne partaient pas en vacances. En outre, parmi ceux qui partaient,
beaucoup allaient à l'étranger où les hôtels standards et les services sont de
meilleures qualités pour des prix comparables. Ainsi, le nombre de polonais
passant la frontière augment alors que le nombre d'étrangers qui venaient en
Pologne diminuait. Cette tendance a quelques peu changé depuis l’année
dernière.
Durant les années 90, le nombre de visiteurs, composé à la fois de touristes et
d'hommes d'affaires, augmentait régulièrement. L’année record pour la Pologne
a été 1997 avec 19,5 M de touristes étrangers. Depuis cette date, le nombre est
en régression : en 2002, environ 14 M de personnes ont visité la Pologne, soit
une baisse de 6,6% par rapport à 2001 et 28,2% par rapport à 1997.
Dès 1998, les premiers signes de crises du secteur touristique se sont fait
ressentir, avec un ralentissement de la croissance du nombre de touristes en
Pologne ainsi que l’entrée de capitaux. Bien que de plus en plus d’agences de
voyages proposent la Pologne comme destination touristique, la part des clients
étrangers n’augmente pas.
Depuis 2003, la part des voyages d'affaires tend à augmenter chaque année
puisque environ 29% des étrangers sont venus en Pologne pour affaires (contre
27% en 2002), 27% dans un but touristique (23% en 2002) et 24% pour rendre
visite à des amis ou des parents (21% en 2002).
Logements touristiques
Sont comptabilisés ci-dessous: les hôtels, les motels, les pensions, les
auberges/foyers, les centres de loisirs, les centres de loisirs et d'enseignement,
les bungalows, les campings, les maisons de campagne louées par les fermiers,
les centres de loisirs pour le week-end, les chambres d'hôtes, les sanatoriums,
les dortoirs pour les étudiants universitaires, les internats et les autres logements
utilisés par les touristes (définition de l'office des statistiques polonais).
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Agence Polonaise du
Développement touristique
Nombre d'établissements fournissant un logement pour la nuit et nombre
de lits
8500
750000
8000
700000
7500
650000
7000
600000
6500
550000
6000
nombre de lits
Association Polonaise des
Hôtels (PZH)
http://www.pzh.pl
nombre
d'établissements
www.part.com.pl
500000
1995199619971998 19992000200120022003
Source : Institut du Tourisme, 2004
Le nombre d'établissements offrant un logement pour la nuit, qui a
régulièrement augmenté durant les années 90, est en baisse constante depuis
2000 : en 1999, on comptait 8301 établissements alors qu’en 2002, il n’y en
avait plus que 7050. En 2003, on a assisté à une légère amélioration (7116
établissements).
A noter que les critères de classifications des établissements ont changé 3 fois
durant les années 90 afin de s'adapter aux normes européennes (en 1994, en
1998, en 1999).
Par ailleurs, on assiste à une augmentation des parts des établissements
hôteliers (hôtels, motels et pensions) par rapport au nombre total des
établissements : en 2003, il y en avait 1547 soit 21,7% du nombre total
d'établissements, contre 1391 en 2001 (soit 18,2%). Dans ce segment, 74,6%
sont détenus par les hôtels (contre 72,4% en 2002), 16,8% par les pensions
(contre 19,4 % en 2002) et 8,53% par les motels (contre 8,12% en 2002). Bien
que les 1155 hôtels polonais ne représentent que 16,2% des établissements, ils
possèdent 19,6% des lits. Le nombre d'hôtels a continué de croître, notamment
le nombre des hôtels 2 étoiles (+13,6% en 2003), contrairement aux hôtels
1 étoile (-11,3% en 2003).
Hôtels
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
En attente d’attributions d’étoiles
Motels
Total
Nombre Nombre de lits (en miliers)
8
3,3
51
11,3
380
48,7
367
28,9
177
12
172
12,9
132
4,9
1287
122
Source : GUS, 2003
Pour le secteur hôtelier, la plupart des lits sont regroupés dans les villes
importantes avec des fonctions administratives, économiques et touristiques et
notamment dans les régions de Mazowieckie (17,5% des lits), Dolnośląskie
(12,1%), Małopolskie (12,6%). Après Cracovie, Varsovie (Mazowieckie) est la
ville la plus visitée par les touristes étrangers.
Tourisme en Pologne
Après une diminution continue du nombre d'établissements à partir de 2001 (-
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2,6%), le secteur a repris quelques forces en 2003. Par ailleurs, cette même
année, on a comptabilisé 14 millions de touristes dans les établissements
polonais, principalement dans les hôtels (6,9M), centres de vacances (1,6M) et
centres de loisir et d’enseignement (1,3M).
Depuis 2000, le taux d'occupation des chambres d’hôtels n’a cessé de baisser,
mais après une stagnation en 2002-2003, le taux est passé à 37,8 % au 1er
semestre 2004 (déjà 43,8% au 2nd trimestre). Sur les 3 trimestres 2004, on
comptait déjà près de 10,8M de touristes.
Le ralentissement économique a influé sur les revenus des polonais qui
constituent la majorité des clients, et a également pesé sur le taux de
fréquentation de la clientèle d'affaires qui compose ¾ des clients des hôtels 4 et
5 étoiles. Cependant, une reprise de l’économie ainsi que l’adhésion du pays à
l’UE ont quelques peu favorisé la fréquentation des hôtels et les visites de
touristes dans le pays. En 2004, les établissements hôteliers ont accueilli près de
41% des touristes en général.
Si l'on considère tous les établissements comptabilisés par le GUS en 2003,
82,8% des 45,3 millions de nuitées ont été représentés par les nationaux. Les
hôtels représentent 28% en termes de nuitées, 22,3% pour les centres de
vacances et 1,12% pour les centres de cures.
Taux d'occupation des chambres d'hôtels en Pologne (en %)
1995
1996
1997
1998
1999
67,4
2000
2001
2002
2003
49,5
5 étoiles
62,6
70,6
58,9
55,9
51,3
4 étoiles
50,4
55,9
57,9
57,6
60,4
52
48,9
44,8
43,3
3 étoiles
47,5
48,1
49,5
48
49,9
42,5
40
37,9
38,7
2 étoiles
40,4
41,5
40,4
39,5
40,8
36,9
34,7
34,3
32,8
1 étoile
33,4
37,3
37
35,5
36,9
29,9
29
29,1
31,1
Total
44,4
45,8
46,1
45
46,7
40,6
38,5
36
36
Source : Institut du Tourisme
Les principaux hôtels en Les principaux réseaux hôteliers
Pologne
Depuis plusieurs années, l'entreprise la plus importante du secteur est Orbis S.A
(ancien monopole d'Etat) qui possède 67 établissements (dont 34 sous une
enseigne du groupe Accor) dans 30 villes. Le groupe hôtelier Accor est depuis
quelques années présent en Pologne, et depuis juin 2000, il est devenu
l’investisseur stratégique d’Orbis S.A. Actuellement, Accor est actionnaire
d'Orbis S.A. à hauteur de 35,58%.
Un autre acteur important est Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna
"Gromada" spécialisé dans les hôtels "3 étoiles". L'entreprise possède 5 500 lits
répartis dans 21 hôtels dont 2 en Allemagne, 3 centres de loisirs et 5 campings.
Le réseau d'hôtel Hotele Warszawskie "Syrena" détenu par le groupe autrichien
Bau-Holding (Groupe STRABAG) possède 502 chambres dans 3 hôtels 3 et 4
étoiles.
Przedsiębiostwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Sp. o.o. (PUHiT) opère
dans le segment des hôtels 1 et 2 étoiles à Varsovie. PUHiT possède un hôtel 2
étoiles, gère 3 établissements 1 étoile à Varsovie, 2 motels, un centre de loisir et
de conférence à Rynia, un centre de conférence et exposition. En septembre
2004, la société a créé START HOTEL, groupement d’hôtels économiques
dans toute la Pologne, réunissant pour le moment 13 hôtels dans 12 villes (plus
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de 1100 places) et l prévoit d’atteindre les 25 d’ici novembre 2005.
Presse spécialisée
"Przy Stoliku"
tél: (48 32) 258 03 61
fax: (48 32) 258 03 63
www.elamed.com.pl
[email protected]
"Swiat Hoteli"
tél (48 22) 521 20 44
www.brog.com.pl
[email protected]
„Hotelarz"
tél (48 22) 333 87 74
fax (48 22) 849 88 99
www.e-hotelarz.pl
« Rynek Turystyczny »
Tél : + 48 22 333 87 78
Fax : + 48 22 333 88 89
Des établissements appartenant aux grands réseaux hôteliers internationaux
sont également présents dans les principales villes de Pologne. Ce sont
essentiellement des hôtels de grand standing implantés pour satisfaire
l'explosion du tourisme d'affaires dans les années 90: Mariott, Accor (Sofitel,
Novotel), Bass Hotels & Resorts de Global Hotels Development (Holiday Inn)
et Starwood Hotel & Resorts (Sheraton, Westin).
Le groupe norvégien, Qubus Group, est arrivé en 1994 sur le marché polonais
et possède déjà 9 hôtels de 3-4 étoiles dans le pays, dont le Qubus Hotel
Prestige construit en janvier 2004 à Katowice. Cracovie et Kielce accueilleront
d’ici juillet et octobre 2006 deux nouveaux établissements du groupe (3 et 4
étoiles).
En 2002, de nombreuses chaînes hôtelières internationales ont mené à terme la
construction de projets débutés 5 ou 6 ans auparavant : SAS Radisson
rassemble aujourd’hui dans 4 villes de Pologne près de 1038 chambres et Le
Hyatt Regency Warsaw Hotel dispose d’une capacité de 250 chambres.
Les grandes villes ont également assisté à une forte augmentation de leurs
capacités : à Wroclaw et Cracovie, le nombre de chambres dans les hôtels 4 ou
5 étoiles a augmenté de 50% en 2001. En juin 2004, l’investisseur immobilier
français, Orco Group, qui opère en Europe Centrale depuis 1991, à ouvert à
Varsovie l’hôtel Le Regina (5 étoiles), appartenant à la famille des Small
Luxury Hotels (présent avec 300 établissements dans plus de 50 pays). En
novembre 2003, Varsovie a accueilli l’Intercontinental (5 étoiles), du
Intercontinental Hotel Group.
Cependant, le marché des hôtels de luxe commence à être saturé, certains
investisseurs étrangers s'intéressent de plus en plus aux établissements de 2 à 3
étoiles capables de fournir des services de qualité destinés aux classes
moyennes. Tel est le cas du Groupe Orbis qui prévoit d’ici 2009 l’augmentation
des hôtels Ibis (2 étoiles) de 8 à 17, et la création de la chaîne hôtelière 1 étoile
Etap, qui devrait représenter près de 23 établissements d’ici 4 ans.
Le groupe français Envergure opère 6 hôtels sous l’enseigne Campanile et a
achevé la réalisation du complexe hôtelier multimarques (Kyriad, Campanile,
Première Classe), ouvert à Varsovie en juin 2004. Depuis 1999, la chaîne
hôtelière américaine Best Western (Prima en Pologne) a ouvert 3 hôtels Best
Western Prima et prévoit de réaliser un projet portant sur le développement
d'une trentaine d’hôtels.
Les perspectives
Depuis 2000, la stagnation du tourisme a obligé les hôtels à repenser leur
stratégie et souvent à réduire leurs prix, même à Varsovie. Malgré tout, les
constructions de nouveaux hôtels continuent, principalement dans la capitale.
Selon un rapport préparé par European Construction Research au Danemark, la
valeur des investissements dans le secteur de la construction hôtelière en
Pologne devrait atteindre près de 580 M USD en 2010. De nombreux projets
ont pris forme à Varsovie alors que le secteur du tourisme n'entrevoit toujours
pas d'éclaircie après des années difficiles. La stratégie des groupes hôteliers
internationaux est évidemment à long terme. Pour les hôtels de luxe (4-5
étoiles), le retour sur investissement se fait sur des périodes plus ou moins
longues suivant la nature des projets et le taux de fréquentation des
établissements : les experts estiment qu'actuellement cette période est d'environ
7 à 10 ans mais de près de 2-3 ans seulement pour les 2-3 étoiles.
Selon les estimations de l’Institut Touristique, après une baisse du taux des
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arrivées de touristes en Pologne sur la période 1994-2004 (-2,7%), ce dernier
devrait connaître une croissance de 4,8% pour la période 2004-2007, avec
l’augmentation de touristes en provenance de l’ancienne Europe des Quinze et
notamment l’Allemagne. Sur cette même période, on estime que le nombre de
visiteurs augmentera de 14,3M de touristes en 2004 à près de 16,4 M en 2007,
le tourisme d’affaires restant en tête. Ces perspectives prometteuses seraient
dues à une meilleure stratégie de développement des infrastructures touristiques
et une promotion plus dynamique du pays favorisant l’arrivée de touristes
étrangers. Ainsi, il est nécessaire de moderniser et de développer les
infrastructures existantes en milieu rural, et d'offrir des équipements d'un
standing comparable à ceux d'Europe de l'ouest en y associant des activités de
loisirs. Pour ce faire, la Pologne pourrait bénéficier, dans les années à venir, de
500 M € d'aides en provenance principalement de l'UE pour financer le
développement du tourisme.
Le prix des chambres dans les hôtels et les pensions reste souvent élevé non
seulement par rapport au salaire moyen polonais mais aussi par rapport aux prix
des établissements offrant le même service à l'étranger. Un effort certain sur le
rapport qualité/prix devra être réalisé.
En 2004, le secteur touristique fut principalement marqué par :
- une reprise du secteur (nombre de touristes en hausse),
- une dominante continue du tourisme d’affaires, au détriment du
tourisme en général et des visites du pays,
- des périodes de séjours plus longues,
- une amélioration au niveau des infrastructures touristiques et
sanitaires.
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique
(adresser les
demandes à ).
Auteur : Michel DURDA
Adresse : ul. Piekna 1, 00-477 Varsovie
Rédigée par : Michel DURDA
Revue par : Vincent Hommeril
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Date de parution : 11 mars 2005
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