LE SECTEUR DE L`HOTELLERIE / RESTAURATION EN ESPAGNE

LE SECTEUR DE
L’HOTELLERIE /
RESTAURATION EN
ESPAGNE
Actualisation au 6 avril 2006
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
© MINEFI – DGTPE
Le secteur touristique
Les touristes étrangers
Un secteur prépondérant
dans l’économie nationale L’Espagne, deuxième destination touristique mondiale (après la France en
termes de nombre d’arrivées, et derrière les Etats-Unis en termes de recettes) a
accueilli 55,6 millions de touristes étrangers en 2005, soit une augmentation
« Le tourisme est l’un des
de 6% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre représente 60% du nombre
principaux moteurs de
total de visiteurs (92,1 M au total), les 36,5 millions restants étant considérés
l’économie nationale. Ce
comme des excursionnistes (sans nuitée dans le pays).
secteur représente 11,2% du
PIB espagnol (en légère baisse) En 2005, les pays de provenance des touristes sont principalement : le
et 12% de l’emploi total en
Royaume-Uni (16,1 millions de touristes, +3,1%), l’Allemagne (9,9 M,
2005 (2,5 millions d’actifs ;
+4,1%) et la France (8,8 M, +13,3%), ces 3 pays représentant 63% des
+1,4%). »
arrivées.
Source : Secrétariat d’Etat au
Commerce et au Tourisme
« Les bons résultats du
tourisme atteints en 2005
indiquent une reprise du secteur
après la forte crise traversée en
2001, 2002 et 2003. »
« A noter la montée en
puissance des compagnies
aériennes low cost, qui ont
contribué à l’arrivée de 15,3
millions touristes en 2005, soit
29,7% des 51,4 millions de
passagers arrivés par voie
aérienne, un chiffre en
augmentation de 30,8% par
rapport à 2004. »
6 communautés autonomes concentrent 90% des arrivées internationales en
2005 : la Catalogne (14 millions, 25% du total, +12,3%,), les Baléares (9,6
M, +1%), les Canaries (9,4 M, -1,4%), l’Andalousie (8 M, +1%), les
communautés de Valence (5,1 M, +8,7%) et de Madrid (3,5M, +9,3%).
Les composantes de la dépense touristique
dépense totale
dépense moyenne par touriste
dépense moyenne par jour
durée moyenne du séjour
année 2005
46,06 M€
855 €
85 €
10 nuits
variation 05/04
4,30%
-2%
4,60%
-6,20%
Source : Secrétariat d’Etat au Commerce et au Tourisme
Le tourisme national
Entre février et septembre 2005, les résidents espagnols ont effectués 111,8
millions de voyages, dont 93,9% sur le territoire national. Les communautés
ayant accueilli le plus de visiteurs sont : l’Andalousie (18% des voyages), la
Catalogne (14,1%) et la Communauté de Valence (11,9%).
L’hôtellerie
Un chiffre d’affaires de
9,33 milliards € en
augmentation de 4,6%
L’hôtel est le principal mode d’hébergement choisi par les touristes étrangers :
en 2005, il accueille 35 millions de touristes, représentant 62,9% des
arrivées. Viennent ensuite la location d’appartements et l’hébergement chez la
famille.
Selon la FEHR (Fédération Espagnole de l’Hôtellerie), les établissements
hôteliers participent à hauteur de 1% au PIB national.
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« Les 2/3 du CA correspondent
aux hôtels de vacances
(tourisme de plage) et 1/3 aux
hôtels urbains. »
Evolution du chiffre
d’affaires (en millions €)
9 400
9 330
9 300
9 200
9 100
Les 10 principales chaînes hôtelières en 2004
Nº
Entreprise
1
Sol Melia SA
2
Riusa II SA
3
4
NH Hoteles SA
Barceló Hotels SA
5
Occidental Hoteles Mgt
SA
Hoteles Hesperia SA
Paradores de Rurismo de
España SA
Grupo Hoteles Catalonia
SA
Grupo Hoteles Playa SA
Grup Serhs SA
9 000
8 920
8 900
8 800
6
7
8 700
8 600
8 500
8
8 550
8 544
20
04
20
03
20
02
20
01
8 400
Source : DBK
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9
10
Siège
social
Palma de
Mallorca
Palma de
Mallorca
Madrid
Palma de
Mallorca
Madrid
Hôtels
Chambres
Employés
350
80 000
14 107
100
45 000
13 000
260
115
36 000
28 000
14 118
18 897
80
19 000
6 890
Barcelona
Madrid
50
88
7 400
5 417
2 600
4 392
Barcelona
48
6 500
2 500
Almería
Barcelona
24
12
4 676
ND
1 151
1 750
Sources : Alimarket Hostelería 2004 + Fomento ’05 + sites web officiels
« Le secteur hôtelier est encore
très atomisé : les 5 premières
entreprises du secteur hôtelier
ne concentrent que 22,6% du
CA. »
« Cependant, on observe une
tendance à la concentration :
les chaînes augmentent
progressivement leur part de
marché et la franchise occupe
de plus en plus d’importance :
on compte en 2003 quelque 115
enseignes qui gèrent plus de 6
700 établissements. »
Source : Mercasa / Ministère de
l’Agriculture
L’offre hôtelière
En 2004, selon une étude du consultant DBK, le nombre d’établissements
hôteliers s’élevait à 15 717 : 7 203 hôtels et 8 514 auberges et pensions,
offrant au total 1,43 million de lits (1,21 M pour les hôtels et 0,22 M pour les
auberges). La capacité moyenne des hôtels est de 168,3 lits, tandis que celle
des auberges et pensions est proche de 26.
En 2004, le nombre d’hôtels et établissements similaires a augmenté de 0,4%
et le nombre de lits de + 3,95%. Ces pourcentages reflètent la croissance de la
taille moyenne des établissements. En effet, le nombre moyen de lits par
établissement augmente chaque année et atteint 92 lits en 2004.
Les établissements hôteliers se concentrent principalement dans 4
communautés autonomes : les îles Baléares (22% des lits), la Catalogne
(18% des lits et 15% des établissements), l’Andalousie (16% des lits), et les
Canaries (11% des lits).
Nombre d'hôtels par catégorie (au 01/09/2003)
1 481 4 et 5*
(9,5%)
Évolution du nombre de
nuitées (en millions)
2 432 ***
(15,5%)
234,92
2,52%
2,96%
8 397 auberges
et pensions
(53,6%)
228,16
1 974 **
(12,6%)
222,56
1 379 *
(8,8%)
Sources : INE + FEHR
-2,68%
2002
2003
2004
Sources : Exceltur + INE
Un taux d’occupation et une rentabilité en baisse
Le taux d’occupation moyen des logements touristiques a diminué de 0,7 point
entre 2003 et 2004, atteignant les 51,9%. Cette évolution est due notamment à
la surcapacité hôtelière dont souffre actuellement le secteur.
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Cette surabondance de l’offre entraîne également, depuis quelques années, une
réduction de la marge de rentabilité, estimée à 5% en 2005. En outre, la
concurrence de nombreuses destinations « émergentes » de type sol y playa
(tourisme de plage), comme la Croatie, la Bulgarie ou la Turquie, contribue à
cette évolution.
Toutefois, le nombre de nuitées en établissements hôteliers a augmenté de
près de 3% en 2004, atteignant les 234,92 millions. Plus de la moitié (57%)
des personnes hébergées étaient des visiteurs étrangers, et 43% des nationaux.
La restauration
L’alimentation hors foyer occupe une place très importante dans le budget
alimentaire des familles espagnoles (30% en 2003 d’après le Ministère de
l’Agriculture). Selon cette même source, la dépense annuelle par habitant en
Un secteur atomisé en
concentration progressive restaurants s’est élevée à 432,4 €, un chiffre en augmentation de 9,47% par
rapport à l’année précédente.
« Le secteur de la restauration
en Espagne connaît de
nombreuses mutations ces
dernières années. Les
entreprises familiales de petite
taille, encore majoritaires dans
ce secteur, tendent à disparaître
au profit de groupes de plus
grande envergure. »
Structure de l’offre
Le taux de concentration de l’offre reste encore faible et l’on dénombre 66 259
établissements de restauration en Espagne (en croissance modérée de 0,7%,
notamment en raison de la hausse des prix du loyer) qui génèrent un chiffre
d’affaires global de 18,16 milliards €, soit 1,41% du PIB en 2004 (FEHR).
La Catalogne, l’Andalousie et la Communauté de Valence sont les
communautés comptant le plus grand nombre de restaurants.
Concernant les cafétérias, bars et cafés, leur chiffre d’affaires s’est élevé à 62
milliards € en 2004. On compte 14 044 cafétérias en 2004, un chiffre en
augmentation de 2,7% par rapport à l’année précédente. Ces établissements
sont principalement concentrés dans la Communauté de Valence, les Baléares,
l’Andalousie et les Canaries. Quant aux bars, on en recense 240 493 en 2004,
en diminution de 1,1% par rapport à 2003.
Enfin, les services de catering et les collectivités, au nombre de 11 362
établissements (pour 9 813 entreprises), ont atteint un chiffre d’affaires de
7,08 milliards € en 2004.
« Une loi anti-tabac est entrée
en application en janvier 2006,
contraignant les bars et
restaurants d’une surface de
plus de 100 m2 à aménager des
zones non-fumeurs.
L’adaptation à ces nouvelles
normes pourraient entraîner des
pertes de l’ordre de 1,6
milliard € selon la FEHR. »
Principaux acteurs de la restauration en Espagne :
Emplois
CA (M €)
2003
2 747
4 662
243,33
230,71
4 500
200
4
Pizza Grill, Café&Café
Vips, Starbucks, Gino’s, The
Wok
The Eat Out
Pans & Company, Fresh &
Group SL
Ready, Bocatta,, Café di Fiori
Compass Group Eurest Colectividades
7 326
186,20
5
Tele Pizza SA
Telepizza, Pizza World
3 083
184,13
6
7
Mc Donald’s
Mc Donald’s
Sodexho
2 580
2 586
94,31
85,64
Aramark Servicios de Catering
2 301
77,09
1 072
1 009
75,66
55,35
Nº
1
2
3
8
9
10
Groupe /
entreprise
Areas SA
Sigla SA
Sodexho SA
Aramark SL
Enseigne
Autogrill SA
Autogrill
Grupo Zena de Burger King
Restaurantes SA
Source : Fomento de la producción 2005 – España 30 000
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La distribution de
fournitures
Un tissu très atomisé
dominé par les PME
La distribution de fournitures pour l’hôtellerie et la restauration reste très
atomisée en Espagne. En effet, la majorité des entreprises de ce secteur sont
des PME, souvent familiales, ou des entreprises individuelles. La plupart
distribuent leurs produits par l’intermédiaire de commerciaux propres ou
d’autres distributeurs-revendeurs.
Certaines sociétés dépendent de grands groupes ou centrales d’achats,
comme Grupo Crisol/Ibecotel, Hosteur Group ou Makro Autoservicio
Mayorista SA.
Parmi les principales enseignes de la grande distribution, seul El Corte Inglés
dispose d’une division hôtellerie proposant une large gamme de produits
destinés aux professionnels du secteur (fabrication propre et cartes
exclusives).
Contacts utiles
Instituto de Estudios Turísticos – Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio (Secrétariat d’Etat au Commerce et au Tourisme)
+34 91 343 35 00
www.iet.tourspain.es
Administration
Salons professionnels
HOSTELCO
+34 902 233 200
+34 93 233 20 00
www.hostelco.com
HOREQ
+34 902 221 515
+34 917 225 801
www.horeq.ifema.es
FITUR
+34 902 221 515
+34 917 225 801
www.fituronline.com
Principales associations
professionnelles
FEHR
+34 91 352 91 56
+34 913 529 026
www.fehr.es
FELAC
+34 93 487 32 90
+34 93 487 07 70
www.felac.com
IMEQHOS
+34 913 846 934
+34 913 832 390
www.imeqhos.com
Presse spécialisée
HOSTELMARKET
+34 913 274 340
+34 913 274 522
www.alimarket.es
HORECO
+34 944 285 600
+34 944 425 116
www.rbi.es
MAB HOSTELERO
+34 91 476 80 00
+34 91 476 60 57
www.epeldano.com
Prestations de la Mission Économique
L’ensemble des prestations de la ME de BARCELONE est disponible sur le
site : http://www.missioneco.org/espagne/missioneco.asp
La Mission Économique vous informe de la publication en avril 2006 du
Guide-Répertoire des principaux distributeurs de fournitures pour
l’hôtellerie et la restauration en Espagne. Commande auprès d’Ubifrance
ou directement sur le site : www.missioneco.org/espagne
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de BARCELONE
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur : Mission Économique
Adresse : Avinguda de Sarría, 102-106 planta 11
BARCELONE 08017
ESPAGNE
Rédigée par : Aurélie DHEILLY
Revue par : Mireille LAROQUE
Date de parution : 04/2006
Version originelle septembre 2001
Version n°3 avril 2006
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
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publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
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