Attractivité des sites de e-commerce en France Le e

Transcription

Classement de l’attractivité des
sites de e-commerce
en France et dans le monde
Résultats France
et perspective internationale
Paris, 19 mai 2011
Agenda
Méthodologie
Principaux résultats
2
© OC&C Strategy Consultants 2011
L’indice OC&C d’attractivité des sites de e-commerce est basé sur le
jugement des consommateurs ; il est comparé entre pays et catégories
Les questions posées aux consommateurs
(1er trimestre 2011)
Périmètre de l’étude
Les consommateurs déclarent le niveau d’importance /
d’utilisation d’Internet dans la préparation et la réalisation
de leurs achats dans 9 familles de produits
150 enseignes dans 4 pays : France, Allemagne,
Royaume-Uni, USA
Les consommateurs notent une sélection de 10 sites de ecommerce pris au hasard parmi ceux où ils déclarent avoir
visité ou acheté au cours des trois derniers mois
Environ 8,000 consommateurs interrogés (c.2000 par
pays)
Les questions sont basées sur un système de notation
5 étoiles comparables à ceux de iTunes, Amazon, ou
Tripadvisor
Près de 80,000 notations d’enseignes collectées pour
construire l’indice
Notation
globale
Notation sur 6
composantes
majeures du
concept d’une
enseigne
En France
– Les 30 sites de e-commerce les plus visités…
– …parmi 9 secteurs de distribution (culture-loisirs,
électronique, mode habillement, chaussures,
beauté, bricolage, décoration, ameublement et
sport ) et sur les plates-formes multi-produits / sites
d’enchères
– Pas de sites de voyage / services
– Près de 20,000 notations d’enseigne pour
construire l’indice en France
Source: Proposition Index 2011 Survey – Online retailers , OC&C analysis
3
Le système de scoring 5 étoiles a été converti dans un indice de 0 à 100
Méthodologie de scoring de l’indice
100
Excellent
75
Bon
50
Moyen
25
Mauvais
Très mauvais
0
4
L’indice est basé sur les réponses de consommateurs qui ont visité ou acheté
sur les sites de e-commerce au cours des 3 mois précédant le questionnaire
Connaissance de l’enseigne
La première question posée aux
consommateurs étaient leur niveau de
familiarité avec les enseignes
Score moyen d’attractivité à différents niveaux de familiarité
avec les sites de e-commerce étudiés
Indice, 0-100
73.4
69.0
60.3
– Ne connait pas
– Connait
– A visité l’enseigne au cours des 3
derniers mois
– A acheté dans l’enseigne au cours
des 3 derniers mois
Le score des enseignes se base
uniquement sur les consommateurs qui
ont visité ou acheté au cours des
3 derniers mois, i.e. ceux qui ont une
interaction récente avec l’enseigne
Connait (mais non
visité au cours des
3 derniers mois)
Visité au cours
des 3 derniers
mois
Acheté au
cours des 3
derniers mois
Base de l’indice
5
Agenda
Méthodologie
Principaux résultats
6
Principaux enseignements de l’étude
1 Internet est devenu incontournable pour le commerce, qu’il s’agisse de préparer ses achats en magasin ou
d’acheter en ligne; il est utilisé pour préparer les achats par plus des 3/4 des Français équipés d’Internet, et sur la
quasi-totalité des familles de produits
–
En conséquence, pour les enseignes « click and mortar », avoir un site internet très fonctionnel et puissant
est devenu un passage obligé
–
En revanche, la proportion de ceux privilégiant réellement Internet pour acheter reste modeste dans tous les
secteurs en dehors de l’électronique et dans une moindre mesure, la culture, la mode et la décoration
2 Le concept de e-commerce le plus attractif : Amazon, 1er dans tous les pays couverts par l’étude !
–
Les sites préférés marquent des choix nationaux : hormis trois « pure plays » - Amazon, eBay et iTunes,
il n’y a pas d’autres sites de e-commerce qui se situent dans le top 20 des sites de e-commerce les plus
attractifs dans plusieurs pays
3 Le podium France : Amazon, Yves Rocher et Vente-Privée… suivis par Fnac et Decathlon pour le quinté
4 Le multicanal semble avoir de beaux jours devant lui, les enseignes « click and mortar » tirant bien leur
épingle du jeu, même si elles sont parfois battues par des « pure plays » Internet
–
D’une façon générale, les cotes d’amour des enseignes de magasin sont meilleures que celles des sites
Internet
–
Dans le top 5, top 10 ou top 15 des sites Internet, une répartition équilibrée entre « pure play » Internet et
enseignes « click and mortar »
–
Pour les enseignes « click and mortar », les magasins sont préférés aux sites internet sur toutes les
dimensions... hormis sur les prix
–
Dans certains cas, cependant, les enseignes « click and mortar » doivent rattraper leur handicap sur les
« pure play »
7
Comportement des consommateurs - Multicanal
Internet est désormais un canal majeur pour les consommateurs : près de
80% l’utilisent pour la préparation et/ou la réalisation de leurs achats
1
Segmentation des consommateurs par type de comportement d’achat en France
(part en %)
Tous secteurs
Préparation des achats
(recherche produit et prix)
Magasin / Catalogue
Internet
2%
4%
“Les Opportunistes”
S’informent dans les magasins mais achŁtent
sur Internet
“Les Pionniers“
Font tout sur Internet
22%
72%
‘’Les Conservateurs’’
Font (encore) tout en magasin ou via
prospectus / catalogues
“PrØparent sur Internet“
Internet
Transaction
Magasin /
Catalogue
S’informent en ligne sur les produits et les
prix mais achŁtent en magasin
8
Les Français utilisent Internet dans tous les secteurs mais peu achètent sur
Internet en dehors de l’électronique, la culture, la mode et la décoration
1
Segmentation des consommateurs par type de comportement d’achat par famille de produits
(part en %)
Les Pionniers
10
Les Opportunistes
3
6
2
5
3
67
Préparent sur Internet
3
66
3
2
16
15
Electronique
Produits
Culturels
3
1
27
77
33
28
Décoration Ameublement
0
0
82
23
16
14
Mode
1
0
63
81
3
2
67
77
71
25
Les Conservateurs
4
Sports
Chaussures
Beauté
Bricolage
9
Les Français utilisent Internet dans tous les secteurs mais peu achètent sur
Internet en dehors de l’électronique, la culture, la mode et la décoration
1
Importance relative des segments de consommateurs français par famille de produits
(Index vs. la moyenne de tous les secteurs)
“Les
Les Opportunistes“
Opportunistes
“Les
Les Pionniers”
Pionniers
Electronique
Internet
Produits culturels
Mode
Décoration
Transaction
Sports
Ameublement
Chaussures
Beauté
Bricolage
Magasin
“Les
Les Conservateurs”
Conservateurs
Magasin
“Pr
PrØ
PrØparent sur Internet”
Internet
Information
Internet
10
Attractivité des sites de e-commerce
Le site de e-commerce le plus attractif sur le plan international : Amazon
2
Podium 2011 des sites e-commerce les plus attractifs par pays
France
Allemagne
Royaume-Uni
Etats-Unis
1
2
3
11
Attractivité des sites de e-commerce
En dehors d’Amazon, eBay et iTunes, peu de sites de e-commerce ont réussi
une percée à l’international
2
Classement de l’attractivité des sites de e-commerce à l’international
(répondants déclarant avoir acheté ou visité le site au cours des 3 mois précédant l’enquête)
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Amazon
Yves Rocher
Vente-Privee
Fnac.com
Decathlon
iTunes
Darty
Créateurs de Beauté
eBay
Price Minister
La Redoute
Sephora
Cdiscount
Pixmania
Marionnaud
Kiabi
3suisses
Nocibe
Rueducommerce
Galeries Lafayette
Amazon
eBay
Douglas
Tchibo
Esprit
Rossmann
S. Oliver
Otto
Deichmann
H&M
Conrad Elektronic
Bonprix
Dawanda
C&A
Kaufhof
Zara
Notebooksbilliger
Redcoon
Goertz
Hornbach
Amazon
M&S
Play.com
eBay
John Lewis
iTunes
Boots
Argos
Asos
Tesco
HMV
Next
Asda
Sainsbury's
Waitrose
Clarks
Iceland
Game
O2
MandM Direct
Amazon
Netfilx
iTunes
Victoria's Secret
eBay
Costco
Barnes and Noble
Libean
Bestbuy
Macys
Walmart
Target
JC Penney
Home Depot
GAP
Zappos
Toys R Us
Overstock
Sears
Buy.com
12
3
Pénétration – Connaissance des sites
7 acheteurs sur 10 sont allés sur le site d’Amazon et de Cdiscount au cours des trois
derniers mois (période Noël incluse)
Niveau de pénétration des sites Internet (période de Noël incluse)
% Acheteurs
% Visiteurs
34
amazon.fr
36
31
cdiscount.com
fnac.com
26
38
ebay.com
27
36
29
laredoute.fr
20
venteprivee.com
darty.com
12
pixmania.fr
12
carrefour.fr
9
decathlon.fr
17
yvesrocher.fr
mistergooddeal.com
30
5
39
21
32
6
27
33
22
28
20
9
26
14
4
23
19
8
23
14
22
4
18
48
grosbill.com
4
17
21
43
eveiletjeux.fr
5
16
21
43
bonprix.fr
6
14
galerieslafayette.com
3
LDLC
4
espacemax.com
3
38
37
brandalley.com
33
spartoo.fr
36
37
6
36
25
48
28
6
marionnaud.fr
Itunes
49
31
6
nocibé.fr
50
32
sarenza.com
ccbparis.fr
58
39
17
priceminister.fr
62
34
11
rueducommerce.fr
63
33
24
3suisses.fr
64
26
8
sephora.fr
69
% Visiteurs
10
kiabi.fr
70
38
% Acheteurs
16
12
7
22
20
19
16
10
13
Attractivité des sites de e-commerce en France
Le podium est constitué de 2 « pures play » et d’une enseigne multi-canal ; le
top 10 comprend 5 « pure play », 2 VADistes et 3 « click and mortar »
3
Classement de l’attractivité des sites de e-commerce en France
(répondants déclarant avoir acheté ou visité le site au cours des 3 mois précédant l’enquête)
Sites
Catégories
Note
Classement
Sites
Catégories
Note
1
amazon.fr
Culture - Loisirs / Multicatégories
74.7
16
kiabi.fr
Mode
66.8
2
yvesrocher.fr
Beauté
74.1
17
3suisses.fr
Mode
66.3
3
vente-privee.com
Mode
73.3
18
nocibe.fr
Beauté
65.5
4
fnac.com
Electronique / Culture
71.9
19
rueducommerce.com Electronique
65.0
5
decathlon.fr
Sports
70.8
20
galerieslafayette.com Mode
64.4
6
iTunes
Culture - Loisirs
70.7
21
eveiletjeux.fr
Jeux et jouets
63.9
7
darty.com
Electronique
70.5
21
mistergooddeal.fr
Electronique
63.9
8
ccbparis.fr
Beauté
70.0
23
ldlc.com
Electronique
63.6
9
eBay.fr
Enchères – Multi-catégories
69.8
24
carrefour.com
Multi-catégories
63.5
10
priceminister.com
Enchères - Multi-catégories
69.5
25
bonprix.fr
Mode
60.9
11
laredoute.fr
Mode
69.4
26
sarenza.com
Chaussures
60.8
12
sephora.fr
Beauté
69.1
27
spartoo.fr
Chaussures
59.6
13
cdiscount.fr
Electronique / Culture /Multicatégories
68.7
28
brandalley.fr
Mode
59.3
14
pixmania.fr
Electronique
68.0
29
grosbill.com
Electronique
58.8
15
marionnaud.fr
Beauté
67.2
30
espacemax.fr
Mode
53.6
Classement
14
SOUS EMBARGO JUSQU’AU
JEUDI 19 MAI 2011 – 7H
Les sites e-commerce leaders n’ont pas (encore) une avance irrémédiable vs.
leurs poursuivants immédiats
3
Les Champions du e-commerce 2011 par catégorie
Indice d’attractivité
Amazon
75
Yves Rocher
Amazon
Vente-Privée
Fnac
70
Fnac
Créateurs de
Beauté
Darty
eBay /
Price Minister
La Redoute
65
Sarenza
60
Spartoo
55
50
Culture et loisirs
Beauté
Mode
Electronique
Chaussures
Multi-catégories
Enchères
15
Certaines enseignes ont pris du retard
3
Indice
d’attractivité
76
74
72
70
68
Amazon
Fnac
iTunes
Cdiscount
Yves Rocher
Créateur de
Beauté
Sephora
Marionnaud
66
64
Nocibé
Eveil & Jeux
Amazon
Vente-Privée
Fnac
Darty
La Redoute
Kiabi
3 Suisses
Galeries
Lafayette
62
Cdiscount
Pixmania
Rue du C
Mister G
LDLC
Bon prix
60
Brand Alley
58
eBay
Price M
Cdiscount
Grosbill
Carrefour
Sarenza
Spartoo
56
54
Espace Max
52
Culture et Loisirs
Beauté
Mode
Electronique
Chaussures
Plate-forme
Multi-catégories
16
Dans le top 5, top 10 ou top 15 des sites Internet : une répartition équilibrée
entre « pure play » Internet et enseignes historiques (magasins ou VAD)
4
Classement de l’attractivité des sites de e-commerce en France
(Répondants déclarant avoir acheté ou visité le site au cours des 3 mois précédant l’enquête)
Classement
Sites
Catégories
Note
1
amazon.fr
Pure Player
74.7
2
yvesrocher.fr
VADiste historique
74.1
3
vente-privee.com
Pure Player
73.3
4
fnac.com
Click & Mortar
71.9
5
decathlon.fr
Click & Mortar
70.8
6
iTunes
Pure Player
70.7
7
darty.com
Click & Mortar
70.5
8
ccbparis.fr
VADiste historique
70.0
9
eBay.fr
Pure Player
69.8
10
priceminister.com
Pure Player
69.5
11
laredoute.fr
VADiste historique
69.4
12
sephora.fr
Click & Mortar
69.1
13
cdiscount.fr
Pure Player
68.7
14
pixmania.fr
Pure Player
68.0
15
marionnaud.fr
Click & Mortar
67.2
15
7
10
5
Pure Player
2
Click & Mortar
2
3
3
VADiste historique
5
5
2
1
Top 5
Top 10
Top 15
17
Les enseignes multicanal rivalisent avec les « pure play » Internet
4
Les Champions du e-commerce 2011 par catégorie
Multi-Produits
Electronique
Culture
Mode
Chaussures
Beauté
Enchères
n°1
n°2
n°3
18
Les scores d’attractivité des magasins sont en moyenne plus élevés que ceux
obtenus par les sites de e-commerce
4
Comparaison de l’attractivité des magasins vs. les sites de e-commerce
(répondants déclarant avoir acheté ou visité le site / magasin au cours des 3 mois précédant l’enquête)
75
73
71
71
69
66
Comparaison de
l’attractivité des
meilleures enseignes
magasins (mesurée au
2ème trimestre 2010) vs.
l’attractivité des meilleurs
sites de e-commerce (1er
trimestre 2011)
Magasin
1
TopTop
10 10
Top Top
20 20
Top Top
30 30
Internet
1. Moyenne des indices d’attractivité des 10 enseignes les mieux classées
Source: Proposition Index 2010 and 2011 Survey – Store vs. Online retailers , OC&C analysis
19
Les consommateurs considèrent pour les enseignes multicanal que leurs
magasins restent globalement plus attractifs que leurs sites Internet
4
Comparaison de l’attractivité des magasins vs. les sites de e-commerce
(répondants déclarant avoir acheté ou visité le site / magasin au cours des 3 mois précédant l’enquête)
74
72
-2
76
71
71
70
-1
77
69
71
67
66
67
-4
-4
71
64
-8
Comparaison des scores
d’attractivité obtenus par
les magasins (mesurée au
2ème trimestre 2010) vs.
leur site marchand (1er
trimestre 2011)
+1
69
65
-5
Magasin
-7
Internet
20
Le e-commerce gagne largement sur le prix mais est battu sur toutes les
autres dimensions
4
Comparaison de l’attractivité des magasins vs. les sites de e-commerce1 sur les différentes dimensions
(rapport de la moyenne des indices1 entre magasins et sites e-commerce)
Internet supérieur
Magasin supérieur
Prix Bas -8
Qualité des produits
2
Largeur de gamme
2
1
Produits qui me conviennent
3
Services
2
Aspect magasin / Navigabilité Site
Rapport qualité prix
Comparaison des scores
obtenus par les magasins
( mesurée au 2ème
trimestre 2010) vs. les
sites marchands (1er
trimestre 2011) sur les
différentes composantes
d’attractivité d’une
enseigne
-1
Confiance
3
1. Fnac, Darty, Sephora, Marionnaud, Nocibe, Décathlon, Galeries Lafayette, Kiabi
21
Vente-Privée et Yves Rocher trustent les 1ères places sur les composantes
formant l’attractivité d’un site ; Amazon et Fnac quasi toujours en bonne position
4
Composantes de l’attractivité
Champion
N°2
N°3
N°4
N°5
Prix Bas
Qualité des
produits
Large choix de
produits
Produits qui me
conviennent
Services
Ergonomie /
Navigabilité du site
Fashionability
Rapport qualité prix
Confiance
22
En résumé
Le multicanal est désormais un passage obligé pour les acteurs de la distribution
… et les enseignes historiques qui ont investi sur Internet tirent bien leur épingle du jeu, même si elles n’ont
pas encore toujours rattrapé les « pure play » Internet
Le concept de e-commerce le plus attractif : Amazon, 1er dans les 4 grands pays couverts par l’étude
Pour réussir sur Internet, à l’instar d’Yves Rocher, les ingrédients clés : la dimension pionnier, un bon
rapport qualité prix, et des produits uniques en accord avec l’air du temps
En France, le e-commerce dispose d’un fort potentiel de croissance. Le challenge pour les enseignes :
convertir en véritables acheteurs, les 94% de consommateurs connectés à Internet qui aujourd’hui se
contentent de s’informer sur la Toile ou restent à l’écart des sites marchands
23
Contacts
44, Avenue des Champs Elysées
75008 Paris, France
Tel: 33 (0)1 58 56 18 00
Guy-Noël Chatelin, Partner
[email protected]
+ 33 1 58 56 18 85
Relations Presse
Marie-Claude Bessis
[email protected]
+33 6 80 64 18 81
Jean-Daniel Pick, Partner
[email protected]
+ 33 1 58 56 18 85
24

Attractivité des sites de e-commerce en France Le e

Transcription

Documents pareils

Fiche de présentation de la LP

Télécharger le fichier

Vnunet.fr - e-Performance Observatory

Plan de la formation en eCommerce

Italie - Landmark Global

Télécharger

L` Allemagne - Landmark Global

100901 - ecommercemag.fr

Image prix 2011

E-confiance - I