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a 10e Soiree de remise des Grands Prix
du pr vate equ ty 2015 a obtenu un vif
succes et a ete I occasion d échanges
conviviaux
1 Johann Le Duigou (Nixen Partners) et
Alexandre Bonnecualle (Montefiore
nvestment) 2 L onnel Gerard et Pascal
Ra dron (E ght Advisory) G Iles S card
(Cerea Partenaire) 3 Stephane Vanbergue
(Eight Advsory) a gauche Biaise Duault
(PAI Partners) au centre 4 Morgan
HunaultBerret(PV&A) SophePaturle
(Demeter Partners) et Geoffroy Dubus (Gimv)
5 Chrstophe Digoy Panssa Santi Weil
Benp te Crochet et Darya Shodjaie (King &
Wood Mallesons) 6 Jerome Jouhanneaud
(King & Wood Mallesons) et Bruno Stern
(Leonardo & Co ) 7 Olivier Millet (Eurazeo
PME) et Armelle Escoffier (cofondatr ce
de Pr vate Equ ty Magazine)
L
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I e jury a souhaite recompenser a I occasion du 10' anniversaire des
I Grands Prix de Private Equity Magazine le dirigeant et I entreprise
I qui ont symbolise durant cette décennie une réussite exemplaire
L de I action du private equity sur la croissance des entreprises
Parmi les plus belles histoires du private equity français de ces dix
dernieres annees celle qu a incarnée Pierre Le Tanneur a la tête de
Spotless Group suscite le respect de la profession En un peu moins
dp quinze ans ila hisse le groupe a la place de leader europeen
indépendant sur le marche des produits d entretien vendus en grande
distribution
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FONDS
VENTURE
FONDS
SMALL CAP
FONDS
MIDCAP
FONDS
UPPER MIDCAP
En partenariat avec
En partenar at avec
En partenariat avec
Fn partenariat avec
GATIENNE BRAULT & ASSOCIES
CAPITAL VENTURE bv KLEE GROUP
VtNDÔMEASSOCIES
IFONARDO & CO
EDMOND DE ROTHSCHILD
INVESTMENT PARTNERS
MONTEFIORE INVESTMENT
EURAZEO PME
THE CARLYLE GROUP
ex aequo avec
L
a société présidée par Eric
Bismuth s'est départagée de
ses concurrents grâce à une annee
particulièrement active Les trois
cessions réalisées lui ont permis
de distribuer pres de 140 M€ à ses
investisseurs Elle a notamment
cede à Carlyle la société Homair
Vacances, qui a été valorisée
300 M€ Durant l'accompagnement
par le GP, le spécialiste de l'hôtellerie de plein air a vu son Ebitda
multiplie par 8 Autre cession
remarquable, celle d'Asmodee
a Eurazeo Une opération lors de
laquelle le distributeur de jeux
a éte valorise 143 M€ Le fonds a
aussi réalisé trois investissements
pour 60 M€, dont Lyovel (gestion
de distributeurs automatiques)
D
AUTRES MINÉS DANS CETTE CATEGORIE :
AUTRES MINES DANS CETTE CATÉGORIE.
SEVENTUREPARTNERS
C
'est un duo qui, cette annee, a
remporté le prix du Venture 2015
Seventure Partners a en effet investi
41 M£ dans des societes innovantes
La societé de gestion a aussi levé
73 M€ pour son fonds Health for Life |
(Microbiote) Enfin, elle a permis de
réaliser cette année cinq IRD, dont
Anevia et Pixium Vision, ainsi qu'une |
cession, Assurone Pour EdRIP, qui
arrive ex aequo, 2014 a également
été une année riche Un chiffre
pourrait la résumer le 3 Comme
trois cessions pour 100 Mg (Sapiens
Steenng Bram Stimulation, Covagen
AG, Oncoethics), 3 IPO (SuperSonic
Imagine, Genticsl et Probiodrug)
et trois nouveaux investissements,
dont Inotrem
é|à lauréat l'an passé, ex aequo
avec Qualium Investissement,
Eurazeo PME n'a pas boude son
plaisir d'être distingué seul pour
cette 10'édition En effet, l'équipe
d'Olivier Millet a réalise deux
acquisitions, Vignal Lightnmg System et Groupe Colisée, et a signé
en parallèle deux cessions, Gault
& Frémont ainsi que le reliquat
du capital d'IMV Technologies En
outre, l'investisseur n'a pas chôme
sur le plan de la croissance externe
avec sept build-up sur quatre
plates-formes Péters Surgical,
Vignal, Cap Vert Finance et Colisée
Le dirigeant du fonds a d'ailleurs
profite de la tribune de ces Grands
Prix pour annoncer une levée en
cours avec un objectif de 500 ME
eux lauréats sont distingués
par le jury cette année Carlyle
est primé pour son deal Homair
Vacances, repris a Montefiore,
ainsi que pour la vente de Sermeta,
racheté par le management (avec
Bpifrance et CM Arkea) Citons
également son investissement avec
PAI dans CST, ex-filiale mondiale de
Schneider Electric dont le management est français LBO France est
aussi à l'honneur le fonds dirigé par |
Robert Daussun, en cours de levée,
a repris Chryso, une des divisions de
Materis cédée par Wendel ll a particulièrement ete actif côté sorties,
avec Exxelia vendu à I K, Labeyrie
parti chez PAI, Medi-Partenaires
repris par Bridgepomt, et Poult cédé
à Qualium Investissement
D
INITIATIVE 8 FINANCE IXO PRIVATE EQUITY.
QUALIUM IIMSTISSEMENT.ARDIAB, WEINBERG
AUTRES «NÉS DANS CETTE CATÉGORIE :
CM-CIC CAPITAL RNANCE, KEENSIGHT CAPITAL,
CAPITAL PARTNERS, PARDUEST CAPITAL, NAXICAP |
AUTRES DOMINÉS DANS CETTE CATEGORIE :
SOFINNOVA PARTNERS, SERENA CAPITAL.
EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS. |
PARTNERS
BLACKSTONE, SUN CAPITAL PARTNERS,
IDINVEST PARTNERS
NAXICAP PARTNERS
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CVC CAPITAL PARTNERS
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CABINET
D'AVOCATS
CONSEIL M&A
CONSEIL M&A
catégorie
catégorie
Fn partenariat avec
I AFIC
Fn partenariat avec
FURAZEO PME
En partenariat avec
EURAZEO PME
PAI PARTNERS
KING & WOOD MALLESONS
LEON ARDO SCO
LAZARD
O
L
C
P
FONDS
LARGE CAP
En par enanat ave
EIGHT ADVISORY
r
n prend les même et on
recommence En effet comme
l'an passe, PAI Partners a rafle
la mise en large cap En fm de
levée de fonds I investisseur s'est
active en 2014 avec trois deals
Tout d abord Euro Media Group
(services aud ovisuels) repris avec
les actionnaires historiques et qui
a permis la sortie du rn nontaire
Bollore Ensu te Labeyr e
(agroalimentaire) une operation
pour laquelle le fonds s est associe
a parite avec la cooperative Lur
Berri - déjà actionnaire -, ce qui
a permis la sortie de LBO France
Enfin le fonds a invest dans les
maisons de retraite Domus Vi en
reprenant les parts de la Macif de
laBPCEetdeVivalto
ex SJ Berwm remporte le prix
du Cabinet davocats pour la
deux eme annee consécutive King
& Wood Mallesons conforte son
rang avec plus de 50 avocats dédies
à toutes les operations inhérentes
au metier Lequipe Creation defonds |
a conseille pour 12 Md6 de levées
en cumule en 2014 Le cabinet
d avocats a aussi profite de I annee
écoulée pour mettre en place un
nouveau produit I equity bridge
fmancing Un outil utilise pour la
premiere fois par PAI Partners afin de |
fluidifier ses appels de fonds auprès
de LPs K&WM est également reste
tres actif sur les deals avec des
operations phares comme le LBO de
Ceva (côte investisseurs)
AUTRES NOMINES DANS CETTE CATEGORIE
AUTRES DOMINES DANS COTE CATEGORIE
MONTAGU PRIVATE EOUITY ARDIAN BRIOGEPOINT |
BC PARTNERS
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LAMARTINE DIA PIPER UK LIP GIDE LOÏREÏÏE
NOUEL LATHAM i WATKINS JONES DAY
MID
est la 4° recompense décernée
a la boutique dirigée par Patrick
Maurel En tout 17 operations a
la vente comme a l'achat ont ete
réalisées en private equity par
la banque daffaires En 2014 le
conseil en fusacqs est intervenu
notamment aux côtes d Eurazeo
PME qui a cede sa participation
dans Gault & Fremont a Lll Gestion
ll est aussi intervenu lors de la
vente par Parquest de Safic Alcan
a EuromezzamneetSagard A
I achat Ardian a eu recours aux
services de Leonardo & Co lors
de son investissement dans Bio 7
Leonardo & Co a également ete
conseil de Qualmm qui a repris
en LBO IMV Technologies a Pragma
Capital Eurazeo PME et Cathay
Capital
AUTRES NOMINES DANS CETTE CATEGORIE
DC AOVISORY PARTNERS TRANSACTION R
eur la premiere fois le prix du
conseil M&A a ete scinde en
deux Et dans la catégorie Large
cap Lazard s est impose La banque I
daffaires a notamment ete conseil)
de Nixen Partners lors de sa sortie
du capital de Ceva Sante Animale
Elle est aussi intervenue lors de
la vente par Ardian (majoritaire) et
Motion Equity Partners de Diana
au corporate allemand Symrise
AG Lazard a aussi conseille la
sortie de 3i et Nixen Partners qui
ont transmis Vedici à CVC Capital
Partners A I achat les equipes de
M&A se sont entre autres demar
quees en étant conseil de Montagu
PE qu a réalise un LBO primaire
sur les laboratoires Arkopharma
AUTRES NDMINES DANS CETTE CATEGORIE
GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY
ROTHSCHILD 8 CIE
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Pays : France
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SPECIAL 10e
ANNIVERSAIRE
FINANCEMENT
FINANCEMENT
catégorie SMALL-MID |
Eripartenaratavec
LEONARDO&CO
catégorie
DEVELOPPEMENT
DURABLE
En partenariat avec
DIA PIPER UK LIP
En partenariat avec
KING & WOOD MALLESONS
En partenariat a'-ec
CITIGATE DEWE ROGERSON
TIKEHAU
INVESTMENT MANAGEMENT
CA-CIB
NIXEN PARTNERS
PIERRE LE TANNEUR
POUR SPOTLESS GROUP
L
N
L
e fonds de private debt se voit
recompense pour son annee
2014 tres act ve par le prix du
Financement catégorie Small Mid
Tikehau Investment Management
a en effet finance pour 355,3 M€
d unitranche et de mezzanine a
travers 15 operations dont un tres
beau ticket apporte lors de I OBU de
Maesa mené par EdRIP ainsi que
pour I opérât on sur La Foir Fouille
Lequipe constituée d une dizaine
d investisseurs s est renforcée avec
I arrivée de nouveaux collaborateurs
pour soutenir I activite etnotarn
ment celle du fonds de Senior Loan
close a 230 M€ Par ailleurs Tikehau
a signe les PHI durant I annee 2014
AUTRES DOMINES DANS CETTE CATEGORIE •
EUROPEAN CAPITAL CM-CIC PRIVATE DERT
CIC Id ACTOMEZZ
e Credit Agricole Corporate &
Investment Bank remporte le
prix dans la catégorie Financement
Large notamment gràce a des
tickets significatifs superieurs a
100M€ Les deals marquants de
2014 ont ete, côte leveraged lean
la contribution aux plus de 400 M6
de dette pour I OBU de Sermeta
echangeur a condensation qui
a permis la sortie de Carlyle et
I entree de la Bpi et d Arkea Capita
Partenaire Côté refinancement, CA
CIE est intervenu dans la levée des
910 ME de dette par Spie à la suite |
du report de son IPO a I automne
dernier Au total la banque a pris
part a 20 financements (buyout
ou refinancements) superieurs à
150 M6 en France en 2014
AUTRES NOMiÉS DANS CETTE CATEGORIE
«ORGAN GOLDMAN SACHS CREDIT SUISSE
SOCIETEGENERALE
"•
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•
ixen s est démarque des 28 fonds
ayant repondu au questionnaire
d'évaluation ESG et devient ainsi le
lauréat 2014 du prix Developpement
durable Le fonds d investissement
travaille activement sur le sujet
depuis 2010 Membre du comite de
pilotage de la commission ESG de
lAfic Nixen a par ailleurs signe les
PRI et adhère au code de conduite de
IEVCA La politique ESG de la societe
de gestion a ete formalisée par une
charte et le suivi systématique des
participations a ete mis en place Des
VOD ESG font aussi leur apparition
pour le fonds, qui gere 600 M€ avec
des marques reconnues comme Carre
Blanc La Grande Recre ou encore
Buffalo Grill
AUTRES NOMINES DANS CETTE CATEGORIE
PAI PARTNERS APAX PARTNERS EURAZEO
ACTIVA CAPITAL
I
P
our les 10 ans des Grands Prix,
nous avons souhaite recompenser
une histoire de croissance soutenue
par des fonds Les noms de Spotless
Group et de son dirigeant Pierre
Le Tanneur de Rancourt ont alors
fuse dans le jury Défait le groupe
a bénéficie de I accompagnement
de cinq fonds entre 2001 et 2014 Le
premier Argos Soditic a commence
par reprendre Eau Ecarlate avant
de céder I entreprise a Equistone en
2002 En 2004 Natexis prend la suite
avant de passer le témoin a Ardian
jusquen2010 Le groupe grandit par
croissance externe et se renomme
Spotless BC Partners devient actionnaire majoritaire de 2010 a 2014
afin de poursuivre la transformation
du groupe en Eli avant de le céder
a l'allemand Henkel pour 940 Mg
t«iï
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