Le marché des vins et spiritueux au Nigéria

Le marché des vins et
spiritueux au Nigéria
Mai 2010
© 2010 - Ubifrance et les Missions
Economiques
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001-2008
Présentation
La clientèle pour ce type de
produits provient essentiellement
des couches aisées de la
population qui sont en général
installées dans les grandes villes
du sud du pays (Lagos, Abuja,
Port-Harcourt).
La consommation
Situation du marché des vins et spiritueux
La consommation de vins et
spiritueux est en hausse en
raison d’une classe moyenne
émergente, des meilleurs salaires
et d’une manière générale d’une
prise de conscience de plus en
plus élevée de la population.
Les
vins
italiens,
Consommation annuelle par habitant
Pour les spiritueux, le marché des produits importés est estimé par les
professionnels du secteur comme suit (*):
- Whisky : 55.000 cartons/an
- Cognac : 54.000 cartons/an
- Gin importé : 23.000 cartons/an (il existe une forte production locale)
- Baileys et autres crèmes (Amaroula d’Afrique du Sud…) : 35.000
cartons/an
- Vodka (essentiellement Smirnoff et Absolute) : 21.000 cartons/an
- Rhum et Armagnac : consommation insignifiante.
portugais,
espagnols et sud-africains ainsi
que les vins du nouveau monde
constituent
une
redoutable
concurrence
pour
les
vins
français
* 1 carton = 12 bouteilles = 9
litres
Compte tenu du niveau de vie peu élevé de la population (70% de la
population vit avec moins de 2USD par jour), on estime que les vins et les
spiritueux touchent seulement 13% de la population, c'est-à-dire environ 19,5
millions de personnes.
Le consommateur nigérian moyen n’est généralement pas très connaisseur en
vins. Selon le lieu et l’heure, il pourra préférer d’autres boissons alcoolisées,
comme la bière ou l’alcool, produits localement. De plus, il est à la recherche
de vins présentant le meilleur rapport qualité/prix.
Une segmentation de la consommation d’alcool montre que la bière reste, sans
conteste, la boisson alcoolisée préférée des nigérians avec une consommation
de 12,6 millions d’hectolitres en 2007. Le marché de la bière est en constante
évolution. La production de 9,2 millions d’hectolitres réalisée en 2002 a atteint
11,5 millions d’hectolitres en 2005, soit une augmentation de 22%.
S’agissant des vins tranquilles, le niveau annuel des importations serait de
100.000 bouteilles/an. Les deux produits les plus consommés seraient la
«cuvée spéciale de Barton et Guestier » et le Piat d’Or (Italie)
Les vins australiens, néo-zélandais, chiliens et californiens sont également
appréciés du consommateur nigérian.
On notera la présence sur le marché de vins bas de gamme, notamment le Don
Simon (Espagne) vendu en tetra-pack.
Le montant des importations de champagne serait de l’ordre de 20.500
cartons/an.
SERVICE ÉCONOMIQUE DE LAGOS
Le marché des viens et spiritueux au Nigéria –
Mars 2009
© MINEFE - DGTPE
Le Nigeria produit, de manière artisanale, du vin de palme et de raphia dont la
consommation est très importante dans certaines régions du pays.
Production locale
Le pays compte deux plus importantes distilleries :
- DN International Distillers Nigeria : l’entreprise produisait en 2006
environ 1.075.000 cartons/an, dont deux produits phares : Chelsea Gin et
Squadron Rum
- NDL Nigerian Distillers LTD : l’entreprise produisait en 2006 quelques
1.050.000 cartons/an. Ses produits phares sont : Seaman Schnaps et Bacchus
Wine.
Ces deux entreprises sont confrontées à de nombreuses contrefaçons.
Pour avoir accès au marché
nigérian, il est impératif de
passer par un importateur local,
car les détaillants n’importent
pas directement. C’est
l’importateur qui est titulaire de
la licence d’importation
obligatoire
Les circuits de distribution
Les ventes réalisées sur les marchés locaux représentent la plus grande part
des ventes globales du pays. Le reste de la distribution est assuré par les
grossistes, les détaillants, les supermarchés et les grandes surfaces.
Le marché des importations de vins et spiritueux est largement dominé par 3
agences étrangères implantées dans le pays.
- BRIAN MUNRO LTD (Grande-Bretagne): Diageo, J. Walker, Captain
Morgan, Campari International, Gordon, Gin, Baileys, Smirnoff, Barton &
Guestier…
- LEDROP (Grande-Bretagne ) : Rémy Cointreau, J. Daniels, Piper Heidsick,
Absolute Vodka
- NETTER (France) : Hennessy, LVMH, Pernod Ricard, Moet et Chandon…
Ces trois agences, qui détiennent environ 80% du marché des importations,
assurent directement la promotion de leurs produits et le suivi en direct de
certains types de clientèle (hôtellerie, restauration, bars..) Les sièges européens
de ces trois agences commercialisent leurs produits au Nigeria par le biais de
quelques gros importateurs nigérians situés à Lagos, auxquels ils confèrent
l’exclusivité de la commercialisation des différentes marques sur le marché
nigérian. Les deux plus importants sont : EKULO GROUP OF COMPANIES
et JOSIEN HOLDINGS LIMITED.
Ces importateurs vendent à leur tour à une dizaine de distributeurs nationaux,
tous situés à Lagos (Oke-Arin et Apongbon sont les incontournables marchés
pour les produits alimentaires) et également, sur le plus important marché de
gros (Trade Fair Complex). Ceux-ci travaillent à leur tour avec une centaine
de sous-distributeurs régionaux, également implantés sur le même marché de
gros, et qui disposent de bureaux dans les principaux centres de consommation
du pays.
Réglementation
L’enregistrement
d’un
Régime d’Importation
produit
auprès de la NAFDAC est valable
pour une durée de 5 ans dans
tous les pays membres de la
CEDEAO
L’importation et la commercialisation au Nigeria des produits
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, qu’ils
soient importés ou fabriqués localement, sont soumises à un enregistrement
préalable auprès de la NAFDAC (National Agency for Food and Drug
Administration and Control).
SERVICE
ÉCONOMIQUE DE LAGOS
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Réglementation douanière et fiscale
Les marchandises importées au Nigeria sont depuis octobre 2005 soumises à
une inspection à destination sur le territoire nigérian.
Ce contrôle est effectué, pour le compte du gouvernement nigérian et selon la
zone géographique concernée, par trois sociétés privées (SGS, Swede-Control
Intertek et Cotecna qui est, entre autres, en charge des marchandises importées
de France.
Les vins et spiritueux importés au Nigeria sont soumis aux droits de
douane et taxes suivants :
- droits de douane : 20% de la valeur CIF
- surtaxe : 7% du montant des droits de douane
- CISS (taxe pour l’inspection avant embarquement) : 1% de la valeur FOB de
la marchandise
- taxe CEDEAO : 0,5% de la valeur CIF des marchandises provenant d’un
pays non membre de la CEDEAO
- analyses effectuées par la Nafdac : 50.000NGN (326€) par type de produit
- frais d’inspection par la Nafdac : 20.000NGN (130€) par conteneur
- TVA : 5% sur la valeur CIF + droits de douane + surtaxe + CISS + taxe
CEDEAO.
Perspectives
Un marché en croissance
La consommation de l’alcool est
plus importante au sud qu’au
nord du pays, région à forte
densité
de
population
de
Le marché de vins connaît actuellement un fort développement, et les vins de
pays français, qui possèdent des atouts en termes de prix et de qualité, ont une
place à conquérir sur le marché nigérian. Les vins de haut de gamme
conservent toujours un marché de niche auprès de la frange aisée de la
population.
confession musulmane.
Par ailleurs, le marché des boissons à faible teneur en alcool et des boissons
énergisantes au goût très relévé (Red Bull & Power House, Red Alert, Burns,
Rhino etc..) et aussi des boissons pétillantes non alcoolisées à base de raisins
(Eva et Crystal), dont la clientèle est essentiellement constituée des jeunes
consommateurs, de femmes, est également en hausse.
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SERVICE
Rédigée par : Felix ADEBAYO
Revue par : Marie France DERBIER
Version originelle de février 2010
ÉCONOMIQUE DE LAGOS
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