Chiffres 2016
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Chiffres 2016
Les chiffres clefs du livre et de l’édition Livre Paris / Forum Pro Le 17 mars 2016 L’écosystème du livre Un secteur majeur au sein des industries culturelles L’édition de livres: 1er producteur de contenus culturels en France Le livre: numéro 1 des biens culturels CA HT des producteurs de contenus culturels en milliards d’euros (2012) Marché de l’entertainment : 7,69 milliards € en 2015 Edition de livres Musique 10% 5,7 Programmes TV Vidéo 13% 2,7 Films pour le cinéma 1,4 Jeux électroniques 1,3 Edition musicale 1,2 0 Source: Insee, données 2012 1 2 Livre 53% 3 4 5 6 Jeux vidéos 24% Source: GfK 2016 Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre juridique et fiscal favorable à l’innovation Intervention de l’Etat (2012) Aides et subventions Un secteur comparativement peu soutenu En M€ En % de la VA sectorielle Livre 44 0,8% Cinéma 476 13% 5 006 97,6% 38 1,1% Télévision Image et son Source: Insee, données 2012 Un environnement juridique et fiscal favorable Loi Lang: prix unique de vente fixé par l’éditeur Application d’un taux de TVA réduit pour les livres Égalité des citoyens dans l’accès au livre Préservation de la création et de la diversité éditoriale Maintien d’un réseau dense de librairies indépendantes Loi étendue au livre numérique depuis 2011 Le livre est fiscalement traité comme un « produit de 1ère nécessité » Taux au 1er janvier 2016: 5,5% Les Français et les livres Des Français attachés à la lecture… … et acheteurs de livres (2015) (2015) • 85% des français se considèrent lecteurs dont 21% déclarent lire beaucoup • 48% des lecteurs lisent tous les jours ou presque • 6 à 7 livres achetés par an • 49% ont acheté un livre neuf • 13% ont acheté un livre d’occasion • 2% ont acheté un livre numérique • Mais baisse continue du temps consacré à la lecture Etude Ipsos / CNL 2015 Source GfK 2016 Les éditeurs: un secteur concentré Les 10 premiers éditeurs en France en 2014 Hachette Livre Editis Madrigall Ed. Lefevbre Sarrut Média-Participations France Loisirs La Martinière Groupe RELX Group Groupe Albin Michel Lamy Total des 10 premiers • • • CA France (millions d’euros) Parts de marché 701 663 437 397 350 325 240 192 168 114 3 828 11,8 % 11,2 % 7,4 % 6,7 % 5,9 % 5,4 % 4% 3,2 % 2,8 % 1,9 % 60,3 % Environ 1 000 éditeurs en France ont une activité significative. La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché Hachette et Editis totalisent à eux deux près d’un quart du marché Source Livres Hebdo 2015 Un marché qui renoue avec la croissance pour la première fois depuis 5 ans Un marché en recul entre 2011 et 2014. Légère reprise en 2015 Evolution des ventes volumes / valeur Volumes 4,7 (Millions) 384 4,3 367 4,1 4,2 356 3,9 Marché (Mds €) 3,7 363 351 3,9 4,0 380 360 340 320 300 3,2 280 2,7 260 240 2,2 220 1,7 200 2011 Source GfK 2016 2012 2013 2014 2015 La croissance au rendez-vous Livre et actualité en 2015 en 2015 Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique 4 milliards d’euros +1,5% 363 millions de volumes +0,9% • Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des événements tragiques de l’année 2015 • L’année a démarré avec quelques titres forts comme Soumission de Michel Houellebecq et la série After. • Fin octobre: la sortie du nouvel Astérix participe de l’embellie • Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de Traité sur la tolérance de Voltaire et de Paris est une fête d’Hemingway Source GfK 2016 Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation de l’activité en 2015 Evolution des ventes par rapport à 2014 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 4,0 3,5 3,0 2,0 2,0 1,8 1,5 0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -1,0 -2,0 • Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD • Six autres secteurs affichent une évolution positive Source: Livres Hebdo/ I+C 2016 -2,5 -3,0 La répartition des ventes par secteur en 2014 Répartition des ventes en 2014 (en %) 30 25 24,9 20 14,2 15 10 13,2 12,2 10,3 9,3 3,5 5 0 45% du marché Source SNE 2015 3,5 3,1 2,6 1,7 1,5 Le livre de poche comme relais de croissance Chiffres du poche 2014 Un quart des volumes vendus en France Poche Marché total % CA ventes de livres (millions €) 342 2 517 13,6 % Ventes d’exemplaires (millions) 103 422 24,5 % Production en titres 19 036 98 306 19,4 % • En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l’édition brochée 2014 13,6% 2013 % des ventes de poche en valeur (2009-2014) 2012 2011 2010 2009 Source SNE 2015 13,4% 13,3% 13,0% 12,7% 12,4% La répartition des ventes par circuit en 2015 GSS - Grandes surfaces culturelles 27,8% Poids des circuits dans le commerce de détail (en valeur, 2015) Evolution par rapport à 2014 (en valeur) GSA - Grandes surfaces alimentaires 18,1% Librairies de niveau 1 GSA GSS -0,5% 2,5% Librairies niveau 1 27,2% Librairies niveau 2 + Internet + Autres 26,9% Les librairies de niveau 1 renouent avec la croissance après deux années difficile Désengagement des GSA, depuis plusieurs années, sur l’ensemble des biens culturels 4,5% Stratégie multicanale des GSS, notamment du web vers les magasins avec les services de clic & collect Source: GfK 2016 La production éditoriale Des tirages moyens en baisse constante, alors que le nombre de nouveautés augmente 13500 Productions 11500 » « nouveautés en titres 9500 Tirage moyen « nouveautés » 7500 44 678 38 445 9 637 40 021 9 656 46 619 41 902 43 600 48000 +2,5% par an 43000 38000 9 056 8 671 33000 7 581 7 895 -3,9% par an 28000 23000 5500 18000 13000 3500 8000 1500 -500 Source SNE 2015 3000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -2000 Une légère contraction de la production après 4 années de hausse Nouveautés et nouvelles éditions parues 68 187 63 601 63 690 63 052 2008 2009 2010 64 347 65 412 66 527 67 041 60 921 57 728 2006 2007 2011 2012 2013 2014 2015 • - 1,7% en 2015, première baisse depuis cinq ans • NB l’embellie du marché intervient une année où la production semble mieux maîtrisée Source Livres Hebdo / Electre 2016 Le livre numérique L’édition numérique en progression • CA de l’édition numérique en 2014: 161,4 millions d’euros • L’édition numérique représente 6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs • Ce CA est en progression de +53% par rapport à 2013 • Cette progression est principalement portée par le marché professionnel (+70% pour l’édition juridique) Source SNE 2015 L’édition numérique grand public en 2015 Un marché évalué à 79 millions d’euros 10,7 millions d’unités vendues 1 million d’acheteurs +24% +30% = Stable Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants mais plus faibles que ceux qui étaient projetés Le « décollage » des usages du livre numérique n’a pas eu lieu : • 74% des personnes interrogées n’envisagent pas de lire des livres numériques • Parmi l’échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l’année précédente et 6% dépensent moins La littérature est en tête des achats (63%) et des lectures (62%) Source GfK 2016 et Baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2016 L’édition française est active et attractive à l’international Les ventes de livres français à l’export • 692 millions € en 2014 (+0,5% par rapport à 2013) Exportations par zones géographiques Union Européenne • CA export = 21% des ventes de livres de l’édition française en CA net facturé 45% Europe de l'Ouest hors UE 16% Amérique du Nord 13% DOM-COM • Pays francophones du Sud en forte croissance (+7,3%) • Repli des ventes vers la francophonie du Nord (-2,5%) et les zones nonfrancophones 8% Maghreb 6% Afrique francophone 6% Proche et Moyen-Orient 2% Asie et Océanie 2% Amérique latine 1% Europe de l'Est 1% Afrique non-francophone 0,20% Antilles 0,20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Source SNE / La Centrale 2015 Les cessions de droits de traduction Hausse des cessions de droit en 2014* • L'activité de cessions de droits de traduction représente, en moyenne, 5% à 7% du chiffre d’affaires PPHT des maisons • Les principales langues de traduction sont le chinois, l’espagnol et le coréen +6,6% 13 046 12 239 • La jeunesse, la fiction et la BD tirent la croissance 2013 *Calcul à périmètre constant Source SNE / BIEF 2015 2014 Conclusion • Le retour à la santé du secteur en 2015 • Les surprises éditoriales: Le charme discret de l’intestin qui entre au Top 10 des ventes • Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier. Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble Source Gfk 2016 et Livres Hebdo/I+C 2016 Merci pour votre attention