EXPORT DES DONNÉES DEPUIS EBP

ON
MON EXPERT
MON EXPERT
EN
GESTION
EN
GESTION
MON EXPERT
LA GESTION
ENGESTION
LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE
EN
MODULE
FACTURATION
Fr
EXPORT DES DONNÉES DEPUIS EBP
Cette fiche pratique vous détaille comment migrer vos bases clients et bases articles depuis votre logiciel EBP vers le
module Facturation de MEG.
EXPORTER SA BASE CLIENTS/ARTICLES
Pour être importé dans Facturation, le fichier généré par EBP doit répondre à une certaine nomenclature.
1
Ouvrir votre logiciel de facturation EBP et aller dans le menu "Liste des Articles" ou "Liste des clients".
Cliquer sur le bouton à droite "VUE".
2
Dans l'éditeur de vues, cliquer sur "Modifier".
3
Dans la boite "Editeur de requêtes", cliquer sur "Ajouter une colonne". Rajouter les colonnes souhaitées (même
manipulation pour les Clients et les Articles). Valider votre sélection par "Ok" et "Fermer".
MON EXPERT
EN GESTION
MODULE FACTURATION
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION
FICHE PRATIQUE
XPERT
MON EXPERT
TION
EN GESTION
ERT
Fr
Fr
4
FACTURATION
Fr
EXPORT DES DONNÉES DEPUIS EBP
Une fois les colonnes affichées à l’écran, cliquer sur "Exporter", puis sur "Exporter tout" et
enregistrer le fichier au format .xlsx (Excel 2007 et Sup)
MON EXPERT
EN GESTION
MODULE FACTURATION
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION
ON
MON EXPERT
MON EXPERT
EN
GESTION
EN
GESTION
MON EXPERT
LA GESTION
ENGESTION
LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE
EN
MODULE
FACTURATION
Fr
IMPORT DES DONNÉES DANS FACTURATION
Dans Facturation, vous pouvez importer vos listes de clients et/ou vos listes d'articles. Les fichiers à importer doivent
être au format excel. L'export des bases clients et articles suivent la même procédure.
IMPORTER LA BASE CLIENTS OU ARTICLES
1 Pour importer votre base clients, cliquer sur
"Contacts", puis sur l'icône "Importer la structure des
contacts" .
Pour importer votre base articles, cliquer sur "Articles"
puis sur l'icône "Importer la structure des articles".
2
Si la 1ère ligne de votre fichier importé contient
les entêtes des colonnes (ex: Code, Libellé, Prix
de vente,...), vous devez cocher "La première ligne
contient les entêtes".
Sélectionner le fichier Excel en cliquant sur "Choisir un
fichier" ou faites glisser votre fichier dans la fenêtre
d'import.
MON EXPERT
EN GESTION
MODULE FACTURATION
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION
FICHE PRATIQUE
XPERT
MON EXPERT
TION
EN GESTION
ERT
Fr
Fr
3
FACTURATION
Fr
EXPORT DES DONNÉES DEPUIS EBP
Attribuer les titres de colonnes à chaque colonne de votre fichier. Certains titres sont obligatoires:
- pour un import d'articles, vous devez obligatoirement avoir des colonnes titrées "Code" et "Libellé" .
- pour un import de contacts, vous devez obligatoirement avoir des colonnes titrées "Code" et "Nom" pour une
personne physique ou "Code" et "Raison sociale" pour une personne morale.
Si un code est manquant, il sera automatiquement attribué en fonction de votre paramétrage de numérotation. Ce
code suivra les paramètres dans "Paramètres /Gestion de la numérotation".
Une fois vos intitulés affectés, cliquer sur le bouton.
4
Une fenêtre vous récapitule les modifications qui vont
être effectuées sur vos bases articles/contacts suite à
l'import.
L'option "Mettre à jour les enregistrements existants" va
modifier les articles ou contacts existants avec les valeurs
du fichier.
L'option "Créer les enregistrements non trouvés" va
ajouter les nouveaux articles ou contacts aux éléments
existants.
Cliquer sur "Importer" pour lancer l'import.
MON EXPERT
EN GESTION
MODULE FACTURATION
Inclus dans MON EXPERT EN GESTION
CABINET MEMBRE
DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION