UBS Real Estate Funds

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Medienmitteilung
4. April 2008
UBS gibt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht bei UBS (CH)
Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (UBS
«Swissreal») sowie Ausschüttung und Inventarwert bei drei
UBS Real Estate Funds bekannt
Zürich/Basel, 4. April 2008 – Das Liegenschaftsportfolio von UBS Swissreal ist in den
letzten drei Jahren um rund 50% von 560 Mio. CHF (31.12.2004) auf 840 Mio. CHF
(31.12.2007) gewachsen. Zur Unterstützung des weiteren Wachstums führt UBS AG
in der Zeit vom 17. bis zum 25. April 2008, 12.00 Uhr für den Immobilienfonds UBS
«Swissreal» eine Kapitalerhöhung durch.
Vom 17. bis 23. April 2008 findet an der SWX Swiss Exchange ein offizieller
Bezugsrechtshandel statt. Der Bezugspreis der neuen Anteile setzt sich aus dem
Inventarwert (nach Ausschüttung) per 31. Dezember 2007 zuzüglich der
aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission
zusammen.
Ab 17. April 2008 (Ex-Tag Bezugsrecht) ist die übliche Korrektur des
Börsenkurses in der ungefähren Höhe des Bezugsrechtes zu erwarten. Die
neuen Anteile sind rückwirkend ab 1. Januar 2008 für das ganze laufende
Geschäftsjahr ausschüttungsberechtigt. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am
2. Mai 2008. Während der Bezugsfrist können bisherige Anteilsinhaber auf der Basis
ihrer Bezugsrechte neue Anteile am Immobilienfonds erwerben. Neuinvestoren
können sich an der Kapitalerhöhung im Rahmen des Bezugsrechtshandels an der
SWX beteiligen.
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Die Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG hat bereits ab 7. März
2008 mittels Medienmitteilung, UBS Internet und Inserat über die geplante
Kapitalerhöhung informiert. Nun hat die Fondsleitung die Konditionen der Emission
festgelegt:
Emissionskonditionen
UBS (CH) Property Fund – Swiss
Commercial «Swissreal»
Valorennummer Anteile
Valorennummer Bezugsrecht
Bezugsverhältnis
Anzahl bisherige Anteile
Anzahl neue Anteile
Bezugspreis
Emissionsvolumen
1 442 088
3 886 104
1:4
10 400 576
2 600 144
58.20 CHF
152 Mio. CHF
Ein grosser Teil des Emissionserlöses von rund 152 Mio. CHF wird für folgende
Projekte verwendet:
• Emmen, Projekt «ALSO Logistik-Center»
Investitionsvolumen ca. 38 Mio. CHF; die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2009
geplant
• Basel, Brunngässlein 8
Bestandesliegenschaft (Nachbarliegenschaft Picasso-Haus); Investitionsvolumen
ca. 6 Mio. CHF
• Pratteln, Gewerbeliegenschaft «Pratteln West»
Investitionsvolumen ca. 14 Mio. CHF
• Bern, «Domino»
Bildungs- und Businesszentrum in Bern-Wankdorf mit einem Anlagevolumen von
rund 76 Mio. CHF; die Fertigstellung ist für Mitte 2008 geplant
• Renens VD «Plan Léman – Orange Center»
Geschäftshaus mit einem Anlagevolumen von rund 55 Mio. CHF; die Fertigstellung
ist für Ende 2008/Anfang 2009 geplant
• Onex GE, «Implenia Headquarter»
Geschäftshaus mit einem Anlagevolumen von rund 37 Mio. CHF; die Fertigstellung
ist für Mitte 2008 geplant
Der verbleibende Emissionserlös dient dem Kauf von Liegenschaften, der
Finanzierung von weiteren Neubauprojekten sowie der Rückführung von Fremdfinanzierungen.
Die Modalitäten zur Abwicklung der Kapitalerhöhung sind im Detail im Emissionsund Kotierungsprospekt voraussichtlich datierend vom 8. April 2008 nachzulesen,
kostenlos erhältlich bei UBS AG im 24-Stunden-Service unter Telefon 044-239 47 03,
Fax 044-239 69 14 oder per E-Mail bei [email protected].
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Die im Emissions- und Kotierungsprospekt veröffentlichten Bedingungen zur
Abwicklung der Kapitalerhöhung sind massgebend.
Ausschüttung
Auf der Basis des Jahresabschlusses 2007 hat die Fondsleitung für die unten
aufgeführten UBS Real Estate Funds folgende Ausschüttungen festgelegt:
Ex-Datum
Zahlbar am
Valor
8. April 2008
11. April 2008
Fonds
1 442 088 UBS (CH) Property Fund –
Swiss Commercial «Swissreal»
1 442 087 UBS (CH) Property Fund –
Swiss Mixed «Sima»
1 442 085 UBS (CH) Property Fund –
Léman Residential «Foncipars»
Coupon-Nr.
8
(Ertragsausschüttung)
8
(Ertragsausschüttung)
11
(Ertragsausschüttung)
Ausschüttung
(brutto)
in CHF
2.50
35% VSt Ausschüttung
(netto)
in CHF
0.875*)
1.625
3.10
1.085*)
2.015
2.40
0.840*)
1.560
*) Für CH-domizilierte Anleger rückforderbar. Für im Ausland domizilierte Anleger bei Vorliegen eines
Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz teilweise rückforderbar.
Erläuterungen zu den Ausschüttungen
Die Fondsleitung hat für das Geschäftsjahr 2007 für UBS «Swissreal» und UBS
«Sima» die gleiche Ertragsausschüttung wie im Vorjahr festgelegt.
Für UBS «Foncipars» hat die Fondsleitung für das Geschäftsjahr 2007 eine Erhöhung
der Ertragsausschüttung um 4,3% festgelegt.
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Inventarwert
Aufgrund des Geschäftsabschlusses 2007 ergeben sich per 31. Dezember 2007
folgende neue Inventarwerte:
Valor
Fonds
1 442 088 UBS (CH) Property Fund –
Swiss Commercial «Swissreal»
Inventarwert
Inventarwert
per 31.12.2006
per 31.12.2007
(vor Ausschüttung) (vor Ausschüttung)
57.78 CHF
58.28 CHF
1 442 087 UBS (CH) Property Fund –
Swiss Mixed «Sima»
73.12 CHF
74.40 CHF
1 442 085 UBS (CH) Property Fund –
Léman Residential «Foncipars»
60.60 CHF
61.23 CHF
Die Fonds werden am Montag, 7. April 2008, an der SWX erstmals auf der Basis ihrer
neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 8. April 2008 (Ex-Tag Ausschüttung) ist
die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der
Ausschüttung zu erwarten.
Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt am 5. April 2008
in der «Finanz & Wirtschaft» sowie am 7. April 2008 im «Liechtensteiner Volksblatt»,
in «l’Agefi» und im «SHAB».
UBS
Als eines der global führenden Finanzinstitute für anspruchsvolle Kundinnen und
Kunden auf der ganzen Welt vereinigt UBS globale Grösse mit Fokussierung auf
Wachstum. UBS nutzt als integriertes Unternehmen die Ressourcen und das Knowhow all ihrer Geschäftseinheiten und schafft so Mehrwert für ihre Kunden.
UBS ist der führende globale Anbieter im Wealth-Management-Geschäft, gehört zu
den führenden Investmentbanken und Wertschriftenhäusern und zählt zu den
weltweit grössten Vermögensverwaltern. Im Privat- und Firmenkundengeschäft in der
Schweiz ist UBS Marktführerin.
UBS ist in 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt mit
Niederlassungen vertreten. 38% ihrer Mitarbeiter sind in Amerika, 33% in der
Schweiz, 17% in Europa und weitere 12% im asiatisch-pazifischen Raum tätig. UBS
beschäftigt im Finanzdienstleistungsgeschäft weltweit mehr als 80 000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aktien der UBS AG sind an der SWX Swiss
Exchange sowie an den Börsen in New York (NYSE) und Tokio (TSE) kotiert.