ein Teil des Ganzen sein - tecis Finanzdienstleistungen AG

tecis Finanzdienstleistungen AG
intelligente individuelle investments
Falko Knabe und Sönke Mißfeldt,
Vorstand tecis Finanzdienstleistungen AG
Menschen streben nach finanzieller Unabhängigkeit und
einem selbstbestimmten Leben. Aufgrund des demografischen Wandels und der älter werdenden Gesellschaft
in Deutschland greifen die sozialen Sicherungssysteme
künftig immer weniger. Viele Menschen setzen deshalb auf
private Altersvorsorge, die ihnen einen würdevollen Ruhestand ermöglicht.
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Ebenso wichtig wie die Altersvorsorge: die Absicherung von
Gesundheits- und Pflegeleistungen. In diesen Bereichen
allein auf staatliche Leistungen zu bauen, kann im Krankheitsfall oder nach einem Unfall erhebliche finanzielle Risiken nach sich ziehen. Mit der richtigen Vorsorge ist die
finanzielle Unabhängigkeit garantiert.
Mission
Sicherheit, Würde, Selbstbestimmtheit
durch finanzielle Unabhängigkeit
tecis fühlt sich seinen Kunden gegenüber in höchstem
Maße verpflichtet und zeigt Lösungen auf, um die individuellen Ziele der Kunden zu verwirklichen – im Bereich
der Altersvorsorge und Risikoabsicherung ebenso wie
beim Vermögensaufbau. Die intelligente und individuelle
Produktauswahl von tecis und die kompetente, verständliche und ehrliche Beratung orientieren sich dabei stets an
den Wünschen der Kunden.
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Intelligente fondsbasierte Produktauswahl
zum Wohl der Kunden
Depotoptimierung eines Kunden: Michio Kobayashi,
Chefanalyst Research und Development Investment,
im Gespräch mit Martin Mertz, Vertriebsmanager der tecis
Kernkompetenz –
Investmentfonds
und fondsbasierte
Produkte
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Seit der Gründung 1986 bietet tecis seinen
Kunden erstklassige Investmentfonds und fondsbasierte Produkte. In den letzten Jahrzehnten hat
sich gezeigt, dass diese Strategie – die Kernkompetenz von tecis – besonders erfolgreich ist.
Altersvorsorge und Vermögensaufbau der Kunden
erreichen mit der tecis Strategie langfristig die
Chance auf beste Renditen und schaffen so eine
finanziell abgesicherte Zukunft.
tecis wählt für seine Kunden ausschließlich
Produkte aus, deren Leistungsfähigkeit sichergestellt ist und die der staatlichen Kontrolle und
Aufsicht unterliegen. tecis verzichtet bewusst darauf,
eigene Produkte anzubieten und lehnt im Interesse
der Kunden intransparente Produkte und Investments auf dem sogenannten grauen Kapitalmarkt
ab. Von tecis ausgewählte Produkte zeichnen sich
aus – durch hohe Transparenz, nachhaltige Renditechancen und häufig auch durch einen individuellen
Auszug der tecis Produktpartner
Stand 09 l 2009
Leistungskatalog mit Alleinstellungsmerkmalen, der
eigens für tecis Kunden entwickelt wird. Die Anpassung an aktuelle Marktgegebenheiten, neue gesetzliche Anforderungen und die Berücksichtigung innovativer neuer Produkte ermöglichen es, das Portfolio
erfolgreich und ausgewogen zu gestalten.
Durch diese professionelle und präzise Arbeitsweise
schafft tecis einen klaren Wettbewerbsvorteil, der
die Interessen der Kunden in den Mittelpunkt stellt.
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Ganzheitliche Beratung
für eine finanziell abgesicherte Zukunft
Altersvorsorge
Absicherung
Vermögensaufbau
im individuellen
Finanzkonzept
Ganzheitliche Finanzberatung ist – neben der
nachhaltigen Produktauswahl – eine der Stärken
von tecis. Mit Hilfe einer innovativen Software
erstellen die tecis Finanzberater maßgeschneiderte Konzepte, die die individuelle Situation
und Planung von Kunden berücksichtigen und
auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Produktsegmente von tecis im
Überblick:
Private Altersvorsorge
Riester-Rente, Rürup-Rente, betriebliche Altersvorsorge, flexible Privatvorsorge: tecis ordnet den individuellen Wünschen der Kunden passende Produkte
zu. Hohe staatliche Förderung verbessert bei diesen
Produkten die attraktive Rendite und zusätzlich können Steuervorteile genutzt werden. Die langfristig
besten Renditechancen bieten fondsgebundene Lösungen für die Altersvorsorge, bei denen erstklassige
internationale Aktienfonds integriert werden.
Vermögensaufbau
Persönliche Absicherung
Aus den 8.000 Fonds, die aktuell gehandelt werden,
Eine sinnvolle Planung berücksichtigt nicht nur die
wählen tecis Spezialisten die langfristig aussichts-
Rentenzeit in der Zukunft, sondern auch die Gegen-
reichsten aus, analysieren sie und nehmen sie in die
wart. Berufsunfähigkeit, Pflege, Invalidität, Krank-
Fondsempfehlungsliste auf. Eine Liste mit erstklas-
heit, Zahnersatz: Die persönliche Absicherung ist
sigen Fonds, die sicherstellt, dass die Wünsche und
ein entscheidender Bestandteil der ganzheitlichen
Ziele der Kunden realisiert werden können.
Beratung durch tecis.
Immobilienfinanzierung
Vermögensabsicherung
Das Ziel von tecis ist es, die Fragen der Kunden
Haftpflicht-, Hausrat- und Rechtschutzversicherung,
zur Finanzierung der Wunsch-Immobilie umfassend
gegen Wasserschaden, Einbruch, Brand, Diebstahl
zu beantworten und ein Finanzierungskonzept zu
etc.: tecis überprüft die optimale Absicherung der
entwickeln, das exakt auf die Kundenwünsche ab-
Kunden, um finanzielle Risiken so gering wie möglich
gestimmt ist. tecis Kunden profitieren von umfas-
zu halten. Dem Kunden dabei ein hervorragendes
sendem Know-how, günstigen Konditionen und der
Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, ist für tecis
Begleitung in allen Finanzierungsphasen – von der
selbstverständlich.
ersten Anfrage bis zur Auszahlung.
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Philosophie
Berate Kunden so, wie Du selbst
beraten werden möchtest
aufrichtig, ehrlich, individuell, ganzheitlich, transparent
Das Wohl des Kunden ist bei tecis das entscheidende Kriterium der Beratung – die nachhaltige Produktauswahl,
die sich auf erstklassige Lösungen konzentriert, ist dafür
die Basis. Die Beratungsphilosophie der tecis Finanzdienstleistungen AG lässt sich in einem Leitgedanken zusammenfassen: Berate Kunden so, wie Du selbst beraten
werden möchtest. Die Grundsätze der tecis Finanzberater:
Aufrichtig
tecis Finanzberater greifen nur auf erstklassige Produkte
zurück, die staatlicher Aufsicht unterstellt sind. Intransparente Produkte oder eine Beratung zu Einzeltiteln, wie
zum Beispiel Aktien, Optionsscheine, Devisen, SingleHedgefonds, werden konsequent ausgeschlossen.
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Ehrlich
Ganzheitlich
tecis Finanzberater erhalten innerhalb der Produkt-
tecis Finanzberater betrachten alle Bausteine der
segmente für jedes vermittelte Produkt die gleiche
Finanzplanung ganzheitlich und verknüpfen Absi-
Vergütung. Dadurch wird sichergestellt, dass sie
cherung, Vorsorge und Vermögensaufbau sinnvoll
ausschließlich Produkte empfehlen, die nicht der
miteinander.
Provisionsmaximierung, sondern nur den Wünschen
und Zielen der Kunden dienen.
Transparent
tecis Finanzberater erstellen für ihre Kunden mit
Individuell
SitLap, einer einzigartigen Beratungssoftware, einen
tecis Finanzberater stellen immer die umfassende
individuellen Finanzplan. Und sie zeigen mit Hilfe
Bestandsaufnahme an den Anfang und erfragen
des SitLap-Finanzkonzeptes leicht verständlich und
im ersten Gespräch die individuellen Wünsche und
nachvollziehbar auf, welche Produkte geeignet sind,
Ziele der Kunden. Diese Wünsche und Ziele bilden
um die jeweiligen Wünsche zu realisieren und die
die Grundlage aller Empfehlungen.
gesteckten Ziele zu erreichen.
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2006 bis 2009
tecis wächst weiter und überzeugt mehrfach als Wachstumssieger. In
2009 konnte sogar das beste erste
Quartal der Unternehmensgeschichte
verzeichnet werden.
2004
tecis schreibt die Erfolgsstory fort und
beendet das Jahr als wachstumsstärkstes
Unternehmen innerhalb des AWDKonzerns.
2002
Bekanntgabe des Zusammenschlusses
von tecis und AWD. Mit Blick auf
die Herausforderungen in der Zukunft
und auf erhebliche Optimierungsmöglichkeiten für beide Seiten schließen
sich tecis und AWD zu einem der
führenden Finanzdienstleister Europas
zusammen. tecis setzt als eigenständige
Marke und als selbstständiges Unternehmen seinen Erfolgsweg innerhalb der
AWD Holding AG weiter fort.
intelligente
individuelle
investments
2000
tecis führt die Rangliste der größten
Gewinner im MDAX an und wird vom
renommierten US-Wirtschaftsmagazin
„Forbes Global“ in die Liste der 20 weltbesten Mittelstandsaktiengesellschaften
aufgenommen.
1999
tecis gehört zu den erfolgreichsten Unternehmen im SDAX.
1998
Erste Börsennotierung der tecis
Holding Aktie am 4. Dezember.
Die Gesellschaften TRITHAN AG, CATO
GmbH und CONTO GmbH verschmelzen
zur tecis Finanzdienstleistungen AG.
1991
Gründung der tecis Holding AG in Berlin.
1986 bis 1988
Gründung der TRITHAN Finanzdienstleistung GmbH, CATO Gesellschaft für
Investmentberatung mbH und der CONTO Gesellschaft für Analyse, Beratung
und Vermittlung von Versicherungen und
Finanzanlagen mbH.
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tecis ist ein deutschlandweit tätiger Finanzdienstleister. Seit der Unternehmensgründung
1986 beweist tecis hohe Seriosität als kompetenter
Partner für Altersvorsorge, Risikoabsicherung und
Vermögensaufbau. Fachliches Know-how und die
klare Orientierung an Kundenwünschen und -zielen
machten tecis 2000/2001 zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im MDAX. Seit dem Zusammenschluss von tecis und AWD im Jahr 2002
schreibt das Unternehmen die eigene Erfolgsstory innerhalb des Konzerns kontinuierlich fort und
baut seine dortige Spitzenposition konsequent
aus. Mittlerweile zählt tecis in Deutschland zu den
größten ungebundenen Vermittlern für Fonds und
Versicherungsprodukte – für intelligente individuelle Investments.
und dem Aufbau der eigenen Selbstständigkeit. tecis
Finanzberater absolvieren eine umfassende Ausbildung
an der tecis Business Academy mit abschließender
Prüfung bei einer regionalen IHK. Als Unternehmer im
Pars pro toto
ein Teil des Ganzen sein
Unternehmen haben es die tecis Finanzberater selbst
in der Hand, ihren Erfolg zu gestalten. Ein transparenter, fairer Karrierevertrag eröffnet ihnen die Chance, am Erfolg von tecis teilzuhaben.
Die tecis Finanzberater und Mitarbeiter der tecis
Gemeinsam lässt sich mehr erreichen, mit Begeiste-
Zentrale agieren nach dem Grundsatz pars pro toto
rungsfähigkeit und Dynamik. tecis lebt dieses Ge-
– ein Teil des Ganzen sein – und identifizieren sich
meinschaftsgefühl – im Umgang mit Kunden ebenso
in hohem Maße mit dem Unternehmen. Die indivi-
wie im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
duellen Fähigkeiten der Mitarbeiter tragen deshalb
beitern. tecis gewinnt kontinuierlich neue Finanzberater,
entscheidend zum Erfolg von tecis bei – immer zum
fördert und begleitet sie bei der Existenzgründung
Wohl der Kunden.
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tecis konzentriert sich auf die nachhaltige Finanzberatung von Privatkunden – aus allen Bevölkerungs- und Gesellschaftsschichten. Denn nicht nur
die oberen Zehntausend, sondern alle Menschen in
Deutschland haben Anspruch auf eine umfassende
und individuelle Finanzberatung und finanzielle
Unabhängigkeit.
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tecis agiert modern, schnell und professionell. Qualität ist für tecis in jeder Hinsicht wichtiger als Quantität. Deshalb nutzt tecis seine Freiheit als ungebundener Finanzdienstleister und verzichtet auf die
Vermittlung von Produkten, die den eigenen hohen
Qualitätsansprüchen nicht genügen. Die Zufriedenheit der Kunden betrachtet tecis als beste Basis, um
weiter zu wachsen und noch stärker präsent zu sein.
Vision
Freiheit, Perspektive,
finanzielle Unabhängigkeit
für alle Menschen in Deutschland
tecis strebt an, in naher Zukunft deutschlandweit
tecis stellt sich neuen Herausforderungen und
eine Million zufriedene Kunden zu betreuen, flächen-
ist sicher, den gemeinsamen Weg erfolgreich fort-
deckend an immer mehr Standorten. Eine Million
setzen zu können. Jetzt und in Zukunft steht tecis
Kunden, die im Krankheitsfall oder bei Berufsunfähig-
seinen Kunden als zuverlässiger Partner in allen
keit finanziell abgesichert sind. Eine Million Kunden,
Finanzfragen zur Seite.
denen tecis einen würdevollen Ruhestand ermöglichen kann. Eine Million Kunden, die mit der Unterstützung von tecis ihre Wünsche und Ziele erreichen
können.
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tecis Zentrale in Hamburg
Über 140-mal in Deutschland
tecis in Ihrer Nähe
tecis wächst und wächst. Eine der über 140 Repräsentanzen befindet sich bestimmt auch in
Ihrer Nähe. Die Kontaktdaten der tecis Finanzberater entnehmen Sie bitte der Internetseite
www.tecis.de unter der Rubrik „Service“. Gern nennt
Ihnen der tecis Kundenservice, Tel. 040/69 69 69 69,
den tecis Finanzberater in Ihrer Nähe.
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Stand 9 | 2009
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09 | 2009
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