neu in der zeichnung

neu in der zeichnung
NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
23.07.2014
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass
unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung
erhoben werden können.
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
Talanx AG
Der Versicherungskonzern Talanx emittierte jüngst eine zwölfjährige Anleihe im Volumen von 500 Millionen
Euro. Die von S&P mit A- bewertete Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro und wird mit 2,5 Prozent p.a.
verzinst. Am gestrigen Dienstag notierte die Anleihe bei 100,50 Prozent.
Die Anleiheemission soll nach eigenen Angaben zur Rückführung von Kreditlinien eingesetzt werden sowie eine
frühe Rückzahlung bestehender Anleihen ermöglichen.
 Hier geht’s zur Anleihe TLX210
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau platzierte kürzlich den bisher größten Green Bond über 1,5 Milliarden Euro
am Kapitalmarkt. Als Green Bond wird ein verzinsliches Wertpapier bezeichnet, dessen Emissionserlös zur
Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten verwendet wird. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf
Jahren und zahlt einen Kupon in Höhe von 0,375 Prozent p.a. Die Anleihe ist in Inhaberteilschuldverschreibungen
à 1.000 Euro unterteilt. Am gestrigen Dienstag notierte das Wertpapier bei 99,68 Prozent.
 Hier geht’s zur Anleihe A1X3E7
Deutsche Bahn Finance B.V.
Die Deutsche Bahn hat über ihre Konzernfinanzierungsgesellschaft im Juli eine neue Anleihe im Volumen von
300 Millionen Euro begeben. Der variable Kupon, derzeit bei 0,504 Prozent, richtet sich nach dem 3-Monats
Euribor zuzüglich 30 Basispunkte. Die Zinsanpassungen finden immer zum 3. Januar, April, Juli, Oktober statt.
Die in 1.000 Euro gestückelte Anleihe läuft bis Juli 2020.
Nach eigenen Angaben dient die Anleiheemission der Deutschen Bahn zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität.
 Hier geht’s zur Anleihe A1ZL8F
Bed Bath & Beyond Inc.
Das amerikanische Einzelhandelsunternehmen Bed Bath & Beyond war jüngst am Kapitalmarkt aktiv und
platzierte eine Anleihe im Volumen von 300 Millionen USD. Gestückelt in 2.000 USD weist das Wertpapier eine
Laufzeit bis August 2024 und einen Kupon von 3,749 Prozent p.a. auf. S&P bewertete die Unternehmensanleihe
mit der Ratingnote A-. Am gestrigen Dienstag notierte das Wertpapier bei 100,14 Prozent.
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23.07.2014
 Hier geht’s zur Anleihe A1ZL98
emittentennews
Dürr AG
Die Bietigheimer gaben am 15. Juli 2014 per Ad-hoc-Mitteilung bekannt, dass sich das Unternehmen über seine
100%-ige Tochtergesellschaft Dürr Technologies GmbH 75,8 Prozent der Stimmrechte und 53,7 Prozent der
Anteile an der HOMAG Group AG, einem weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die
holzverarbeitende Industrie, gesichert hat. Der Vollzug der zum Erwerb der Anteile abgeschlossenen
Kaufverträge unterliegt, so die Meldung weiter, dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen
Kartellbehörden. Dürr werde den Aktionären der HOMAG Group AG ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot zur Übernahme aller Aktien machen. Ein Squeeze-out oder Delisting der HOMAG-Aktie sei
nicht angestrebt. Der Meldung zufolge soll die HOMAG Group AG als eigenständiger Unternehmensbereich unter
der Marke HOMAG im Dürr-Konzern weitergeführt werden. Die Akquisition solle das Portfolio von Dürr im
Maschinen- und Anlagenbau ergänzen und neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Nach eigenen Angaben
verfügte der Dürr Konzern per Ende März 2014 unter Hinzurechnung des Erlöses aus der Ende März 2014
platzierten Anleihe über eine Liquiditätsausstattung in Höhe von 867 Millionen Euro. Damit kann Dürr die
Akquisition aus eigenen Finanzmitteln tätigen, so die Meldung weiter.
 Hier geht’s zur Anleihe A1EWGX
3W Power S.A.
Die 3W Power S.A. informierte, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 16. Juli 2014 (Handelsbeginn) Aktien im
Verhältnis 10:1 zusammengelegt hat. Gemäß Meldung werden die konvertierten Namensaktien unter der neuen
WKN A114Z9 (bislang A1W2L4) gehandelt. Weiter heißt es, dass die Kapitalherabsetzung von den Aktionären auf
der Hauptversammlung am 25. Juni 2014 beschlossen und anschließend durchgeführt wurde. In den nächsten
Schritten werden nun eine Barkapitalerhöhung von ca. 4,0 Millionen Euro zur Stärkung der Liquidität, ein Wandel
von 50 Prozent des ausstehenden Anleihenennwerts in Aktien (Debt-to-Equity-Swap) und die Ausgabe einer
neuen Anleihe in Höhe von 50 Millionen Euro für die übrigen 50 Prozent des ausstehenden Anleihenennwerts
vorgenommen, so die Meldung weiter.
 Hier geht’s zur Anleihe A1A29T
Getgoods.de AG
Die Emittentin hat gemäß § 43 Abs. 2 der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der BadenWürttembergischen Wertpapierbörse die Aufnahme ihrer Anleihe in das Handelssegment Bondm ordentlich zum
22. August 2014 gekündigt.
 Hier geht’s zur Anleihe A1PGVS
Jahresabschlüsse
Die KTG Agrar AG veröffentlichte in der vergangenen Woche den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013.
 JA KTG Agrar AG
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23.07.2014
neuemissionen im überblick
 Hier geht’s zu den aktuell in Zeichnung befindlichen Wertpapieren
 Hier geht’s zu den Neueinführungen in Stuttgart
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Vorstand // Christoph Lammersdorf (Vorsitzender),
Dr. Christoph Boschan
USt-IdNr. DE 191191166
Stand // Juli 2014
Textredaktion // Marina Frasch, Dirk Kruwinnus
Telefon: 0800 – 2268853 (kostenfrei)
Anrufe aus dem Ausland: +49 711 222985-579
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