Jahrestagung Hyatt Regency Hotel, Düsseldorf 12./13. Juni 2014

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Kunststoff- und Gummimaschinen
Jahrestagung
Hyatt Regency Hotel,
Düsseldorf
12./13. Juni 2014
Genug PS für
Wachstumsmärkte?
Neue Mitglieder im Fachverband –
Herzlich Willkommen!
 M.E.E., Schwerin
Anlagen zur Energiegewinnung
mittels Pyrolyseverfahren
(z.B. Biomasse, Altreifen)
 Lindner ReSource, Großbottwar
Recyclinganlagen
 KBA-Kamman, Bad Oeynhausen
Druckmaschinen für Teile (3-D)
 BritAS Recycling-Anlagen, Hanau
Recyclinganlagen
Seite 2
Mitgliederentwicklung 2004 – Mai 2014
220
209
213
210
204
201
212
215
205
200
183
184
180
175
160
140
120
100
Seite 3
Konjunktureller
Überblick
Kunststoff- und
Gummimaschinen
Produktion - Export - Import
Produktion
7.000
Export
Import
Mio. €
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2004
2005
2006
2007
Kernmaschinenbau
Jahrestagung, 12./13. Juni 2014 in Düsseldorf, Hyatt Regency Hotel
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Quelle: VDMA
Seite 5
TOP 5 der Weltproduktion
Weltproduktion*
Anteile einzelner Länder (%)
Jahr
(Mio. €)
China Deutschl. Italien USA Japan
2009
16.981
23,4
22,4
12,0
6,5
4,3
2010
23.704
28,9
20,7
9,5
5,4
5,4
2011
28.462
30,2
21,8
8,7
6,5
5,5
2012
29.867
28,8
21,9
8,3
6,4
6,0
2013
30.659
30,4
22,2
8,1
6,6
4,4
Kernmaschinenbau
* Schätzung
Quelle: VDMA / Nationale Statistische Ämter
Seite 6
Im Weltexport die Nummer 1
Weltexport
Anteile einzelner Länder (%)
Jahr
(Mio. €)
2009
11.078
23,8
8,8
10,5
10,9
7,3
2010
14.793
22,4
10,0
12,4
9,1
6,4
2011
17.836
24,2
10,3
11,4
9,4
5,8
2012
19.357
22,8
11,6
12,8
8,8
6,1
2013
18.867 *
24,5
12,3
9,9
9,1
5,7
Kernmaschinenbau
Deutschl. China Japan Italien USA
* inkl. Schätzung für AR, BR, MY, MX, RU, SG, TW, UA
Quelle: VDMA / Nationale Statistische Ämter
Seite 7
Die TOP-10-Abnehmerländer 2013 (2012)
2013
2013 / 2012
(Mio. €)
(%)
Anteil am
Rang
Gesamtexport (%) 2013 2012
Export gesamt
4.613
4,3
100,0
China
USA
Russland
Brasilien
Polen
Mexiko
Frankreich
Großbritannien
Türkei
Österreich
856
630
219
163
156
155
148
140
126
115
33,7
15,5
6,4
13,8
-11,3
11,5
-3,2
29,2
-3,0
-2,0
18,6
13,7
4,7
3,5
3,4
3,4
3,2
3,0
2,7
2,5
Kernmaschinenbau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
6
4
7
5
10
8
10
Quelle: VDMA
Seite 8
Auftragseingang und Umsatz
preis- und saisonbereinigt, glatte Komponente, Index Umsatz 2010 = 100
180
180
Index
160
160
140
140
Umsatz
120
120
100
100
Auftragseingang
80
80
60
60
40
40
2005
2006
2007
2008
* Melder zur VDMA-Auftragseingangs- und Umsatzstatistik
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Quelle: VDMA
Seite 9
Aktuelle Situation und Prognose
 Auftragseingang Januar – April 2014 / 2013:

Gesamt



Inland
Ausland
EURO-Länder
6%
19 %
3%
19 %
 Branchenprognose



2014:
3%
Produktionswert: ca. 7,0 Mrd. Euro
2015:
4%
Produktionswert: ca. 7,3 Mrd. Euro
Aktualisierung im Halbjahresturnus
Quelle: VDMA
Seite 10
Prognose 2014 / 2015

Ausgehend vom höchsten Exportlieferwert aller Zeiten und
geringerem Trendwachstum in China ist von positiver
Entwicklung mit niedrigeren Zuwächsen auszugehen

US-amerikanische Kunststoffindustrie profitiert von billigerer
Energie und steigender Eigenversorgung mit preisgünstigen
Kunststoff-Rohstoffen. IWF erwartet weiter steigende
Investitionsquote in den USA

Absatzmärkte China und USA zeigen sich weiterhin als Stütze
für die Branchenentwicklung

Lieferungen nach Mittel-und Osteuropa beeinflusst von
Entwicklung in Russland. Exporte seit viertem Quartal 2013
schon stark rückläufig
Seite 11
Prognose 2014 / 2015

Ausgesprochen optimistische Prognose des DIW für
Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen in Deutschland in
2015

Geschäftslage von Unternehmen wird weiterhin sehr positiv
eingeschätzt, Geschäftserwartungen zuletzt leicht rückläufig
Seite 12
Neue Aktivitäten im VDMA

AG Additive Manufacturing

AG Medizintechnik

Forum Composite Technology

Forum Packmittel

Internationale Standardisierung
Seite 13
 Gründung Mai 2014
 Plattform für Anwender, Maschinenbau
Forschung und Entwicklung
 Solide Basis für objektive Technologie- und
Marktbetrachtung
 Leistungsangebote
 Fachinformationen, Marktzahlen
 Standards, Normen
 Forschungsförderung
 Messen
 Kommunikation, Presse
 Herstellernachweis / Branchenführer
 Arbeitskreise
 Zugang zu neuen Branchen/Märkten
 Für VDMA-Mitglieder kostenfrei!
http://am.vdma.org
Seite 14
 M arktfür„3D-Druck“





2,2 Mrd. € in 2013 weltweite 3D Industrie
600 Mio. € in 2013 für Maschinen und Anlagen
Aktuell jährliches Wachstum von ca. 25%
Deutschland, Israel und die USA technologisch führend
~ 80% Kunststoff, ~ 10% Metall sowie ~ 10 % sonstige
Werkstoffe
Quelle: Roland Berger
AG Medizintechnik
Knapp drei Monate nach der Gründung hat die VDMA Arbeitsgemeinschaft
Medizintechnik 130 Mitglieder.
 Plattform für den Austausch im Bereich der Produktionstechnik für die Medizintechnik
 Förderung des Dialogs zwischen Medizinern, Medizintechnikherstellern und
Maschinenbau
 Alle relevanten Fachbereiche des Maschinenbaus sind eingebunden
 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind Medizintechnikhersteller,
Maschinenbauunternehmen sowie Forschungsinstitute
 Für VDMA-Mitglieder kostenfrei!
http://medtec.vdma.org
Seite 16
Medizintechnik
Umsatzentwicklung in Deutschland
Quelle: Statistisches Bundesamt, Spectaris
Seite 17
Forum Composite Technology
 Kunden und Märkte: Kooperation mit Partnern AVK, CCeV und CFK-Valley Stade in
der Wirtschaftsvereinigung Composites Germany www.composites-germany.org
 Herstellernachweis: Systematische Gliederung der Technologien zur Fertigung
von Faserverbundbauteilen unter www.composite-arena.com
 Prozessverständnis/Normung: Abgestimmte Verknüpfung der einzelnen Schritte im
Composite-Fertigungsprozess mit Ziel Serienfertigung (Erfa-Kreis)
 Forschung: Forschungsförderung im vorwettbewerblichen Umfeld
 Messepolitik: Ideelle Trägerschaft der Messe Composites Europe
07.-09. Oktober 2014 in Düsseldorf (VDMA-Vortragsforum)
 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen:
Tagung “Maschinenkomponenten aus Composites“, 11.11.2014 im VDMA
 Teilnahme für VDMA-Mitglieder kostenfrei
http://composites.vdma.org
Seite 18
Der Composites-Markt
 Glasfaserverstärkte Kunststoffe - Produktion in Europa 2013:
~ 1 Mio. t
 Carbonfaserverstärkte Kunststoffe - weltweite Nachfrage (kt):
2010
2011
2012
2013*
2015*
2020*
52
59
65
74
108
208
* erwartet
(Daten aus Composites-Marktbericht 2013 (AVK, CCeV))
 Schätzung laut JEC-Group für 2012:
Die Composite-Industrie setzt mit 550.000 Mitarbeitern weltweit
83 Mrd. Euro um
Seite 19
Forum Packmittel
 Fachverbands-übergreifende Plattform: Blick über den Tellerrand
 Spricht alle Hersteller von Packmitteln an: Kunststoffe, Papier, Pappe, Glas, Metall.
 Ziele:





Trends frühzeitig aufgreifen
relevante Märkte beobachten
den Informationsaustausch fördern
Sichtweisen von Markenartiklern transparent machen
Herausforderungen gemeinsam angehen
 Auftaktveranstaltung am 16. Juni 2014
 SWOP Shanghai World of Packaging, 17. – 20. November 2015
mit PacPro Asia, CHINA PHARM, FoodPex, BulkPex
 Teilnahme ist für VDMA-Mitglieder kostenfrei!
Seite 20
Forum Packmittel
 Marktvolumen 2012: 622 Mrd. Euro
 Hauptabnehmer von Verpackungen*)

Nahrungsmittelindustrie: 46 %

Getränkeindustrie:
26 %
 Anteil Verpackungsmaterialien

Kunststoff
52 %

Papier/Karton/Pappe
20 %

Verbundmaterial
11 %

Metall
9%

Glas
8%
 Wichtigste Abnehmerländer

China auf Platz 1 vor USA, Indien, Japan,
Russland, Brasilien und Deutschland
Seite 21
 Seit Ende 2012 neues ISO TC 270 für Kunststoff- und Gummimaschinen
 Zunächst Konzentration auf Spritzgießmaschinen – Konstituierung einer Working
Group in 2013
 Ca. 40 internationale Teilnehmer
 Beteiligte Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich,
Großbritannien, Türkei, USA, China, Japan, Brasilien
 Ausgangspunkt für ISO-Normung bei Spritzgießmaschinen ist die europäische ENNorm 201
 Seither 3 Sitzungen in Deutschland, nächste Sitzung November 2014 in Istanbul
Seite 22
 Sammlung weltweiter Regelwerke zu den Bereichen
Maschinensicherheit, Arbeitssicherheit, Druckgeräte, EMV, Elektrische Sicherheit,
Energieeffizienz, Explosionsschutz, Hygiene, Umwelt/Lärm
 Recherchemöglichkeit mit redaktioneller Aufarbeitung der Regelwerke
(z.B. Abweichung gegenüber europäischen Vorschriften)
 Branchenübergreifend durch zentrale Abteilung Technik und Umwelt (Konzentration
auf BRIC + USA)
 Branchenspezifisch durch Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen
(weltweit)
 Aufforderung zur Interaktion

Informationen über Regelwerke von Mitgliedsfirmen an VDMA

Austausch zwischen den Firmen
Seite 23
Kontakt:
Thorsten Kühmann
VDMA
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt/Main
Tel:
Fax:
E-Mail:
+49 69 - 66 03 18 31
+49 69 - 66 03 28 31
[email protected]

Jahrestagung Hyatt Regency Hotel, Düsseldorf 12./13. Juni 2014

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