PLUS DE 150 EXPERTS EN ÉDUCATION DES INVESTISSEURS

PLUS DE 150 EXPERTS EN ÉDUCATION DES INVESTISSEURS SE PENCHENT
SUR L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS DES INVESTISSEURS AUX
DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE
Inauguration à Toronto du congrès conjoint de l’IFIE et de l’OICV, coparrainé par l’OCRCVM,
réunissant des experts de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Europe, du MoyenOrient, de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique
TORONTO//20juin 2013//Motivés par le désir d’améliorer la littératie et la capacité financière des
consommateurs et des investisseurs partout dans le monde aux différentes étapes de leur vie, le Forum
international pour l’éducation des investisseurs (IFIE) et l’Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV) ont inauguré aujourd’hui leur cinquième congrès conjoint sur l’éducation des investisseurs
à Toronto, au Canada. Le congrès qui se poursuit jusqu’à vendredi est organisé et coparrainé par
l’Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (OCRCVM).
Le programme complet, incluant les groupes d’experts, les ateliers et les conférenciers, peut être
consulté en ligne à l’adresse http://bit.ly/18LsEsf.
Placé sous le thème « Delivering Dynamic Financial Capability and Investor Education Programmes:
Changing Behavior Across Life Stages », l’événement a officiellement débuté à 11 h 30 par une
allocution de la présidente et chef de la direction de l’OCRCVM, Susan Wolburgh Jenah, qui est aussi
présidente de l’IFIE.
Avant même l’ouverture officielle du congrès de l’IFIE et de l’OICV, une séance préparatoire sur les
programmes de formation financière et d’éducation des investisseurs s’est tenue en matinée. Cette
séance devait servir d’introduction rapide ou de récapitulation des principes de base pour les
professionnels de la capacité financière et de l’éducation des investisseurs, en particulier ceux qui font
leurs débuts dans ce domaine.
Des conférenciers d’honneur et d’autres conférenciers de renom se succéderont pendant toute la durée
du congrès :
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David Wright, secrétaire général, OICV;
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Greg Medcraft, président, Australian Securities & Investments Commission (ASIC); président,
Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV);
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Datuk Ranjit Ajit Singh, président, Securities Commission of Malaysia; président, Comité des
marchés émergents, Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
Sujets à l’ordre du jour :
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atelier de perfectionnement professionnel et des compétences sur l’évaluation des programmes
d’éducation des investisseurs et de capacité financière afin de faire une différence et de
rentabiliser les investissements;
table ronde de recherche sur les promesses et les pièges de l’éducation, de la réglementation et
de l’économie comportementale;
séances en petits groupes pour explorer en profondeur les grandes questions comme
l’optimisation des programmes de formation financière, l’utilisation d’outils d’évaluation et les
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techniques d’étude de marché permettant d’évaluer les programmes et de peaufiner les
stratégies;
débats d’experts sur l’éducation des investisseurs et la capacité financière aux différentes étapes
de la vie – enfance et adolescence, années de carrière et retraite.
La présidente de l’IFIE et chef de la direction de l’OCRCVM, Susan Wolburgh Jenah, a déclaré ceci :
« La littératie financière et l’éducation des investisseurs sont des causes universelles qui transcendent les
frontières. Ce congrès permettra de présenter des programmes efficaces mettant à profit des idées
novatrices et créatives inspirantes, qui peuvent être adaptées et utilisées dans d’autres pays. »
Le secrétaire général de l’OICV a déclaré ceci : « La création de programmes de littératie et d’éducation
financière est plus importante que jamais. Ce bien collectif mondial par excellence justifie la mise en
commun des réservoirs d’expériences et de connaissances locales par les différents prestataires. Il faut
mettre l’accent sur ce qui fonctionne et s’ouvrir aux nouvelles façons de penser et aux nouvelles
approches, notamment en s’appuyant sur les enseignements de l’économie comportementale. »
Les participants au congrès de l’IFIE et de l’OICV ont accès à un réseau professionnel d’experts et de
chefs de file de partout dans le monde et ils ont l’occasion de s’entretenir avec ces experts et avec leurs
homologues du domaine de l’éducation des investisseurs. Les participants ont une chance unique
d’échanger sur les pratiques exemplaires et d’entendre parler des plus récentes recherches ainsi que des
outils et des conseils utiles sur la mise en place de programmes efficaces d’éducation financière, de
capacité financière, de littératie financière et d’éducation des investisseurs dans leurs pays et au sein de
leurs organismes.
Le président du comité du congrès 2013 de l’IFIE et de l’OICV, Robert Stammers, directeur de l’éducation
des investisseurs au CFA Institute, a déclaré ceci : « Le comité a voulu mettre l’accent sur les grands
enjeux et créer un congrès stimulant de haut niveau menant à l’élaboration d’un ordre du jour destiné à
répondre aux besoins des professionnels de l’éducation des investisseurs partout dans le monde. »
Le congrès de l’IFIE et de l’OICV sur l’éducation des investisseurs se tient à l’hôtel Hilton Toronto, au
centre-ville de Toronto. L’hôtel offre aussi des points de vue sur la Tour du CN, et le 20 juin en soirée, les
participants au congrès seront conviés à un dîner où ils pourront admirer des panoramas spectaculaires
de la ville.
Les conférenciers, experts et autres présentateurs suivants ont confirmé leur présence (par ordre
alphabétique) :
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Abdullah Al-Kahtani, directeur du service des médias et de l’éducation des investisseurs, Capital
Market Authority, Arabie saoudite;
Patrick K. Armstrong, service des placements et de l’information (programmes d’éducation des
investisseurs), Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), Europe;
Patricia Bowles, directrice des communications et de l’éducation des investisseurs, British Columbia
Securities Commission, Canada;
Alparslan Budak, secrétaire général adjoint, Association of Capital Market Intermediary Institution of
Turkey (TSPAKB);
Jeremy Burke, directeur, RAND Behavioural Finance (BeFi) Forum; économiste associé et
professeur, Pardee Rand Graduate School;
Randy Cass, CFA, chef d’antenne de l’émission Market Sense au réseau Business News Network
(BNN), Canada;
Catherine Chandler-Crichlow, Ph. D., directrice générale, Centre of Excellence in Financial Services
Education, Toronto Financial Services Alliance (TFSA), Canada;
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James Cunningham, Funny Money Financial Literacy Programme for Youth, Canada;
Tom Hamza, président, Investor Education Fund (IEF), Canada;
Billy J. Hensley, directeur de l’éducation, National Endowment for Financial Education in U.S.;
professeur auxiliaire à l’éducation, University of Louisville;
Michael Herndon, responsable des relations avec les consommateurs, U.S. Commodity Futures
Trading Commission (CFTC);
Barry LaValley, président, The Retirement Life Style Center (Canada);
Ana Leoni, responsable en chef de l'éducation, Brazilian Financial and Capital Markets Association
(ANBIMA);
Rudy Luukko, rédacteur en chef, Morningstar Canada;
Lewis Mandell, Ph. D., économiste financier, professeur émérite et ex-doyen de la faculté de gestion,
SUNY Buffalo (États-Unis);
Nick Maynard, directeur de l’innovation, Doorways to Dreams (D2D) Fund (États-Unis);
Ursula Menke, ex-commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada
(ACFC), Canada;
Sujatha Sekhar Naik, chef de la direction, Securities Industry Dispute Resolution Centre (SIDREC),
Malaisie;
Richard L. Peterson, directeur général, MarketPsych LLC;
Toshihiko Sasaki, directeur général, Japan Securities Dealers Association (JSDA);
Lori Schock, directeur de l’éducation des investisseurs, U.S. Securities and Exchange Commission
(SEC);
Amarjeet Singh, directeur des affaires internationales, Securities and Exchange Board of India
(SEBI);
Kusumaningtuti S. Soetiono, Ph.D., membre du conseil des commissaires, Indonesian Financial
Service Authority;
Sunita Sah, professeure adjointe, Georgetown University; chargée de cours, Harvard University;
Robert Stammers, directeur de l’éducation des investisseurs, CFA Institute; président du comité du
congrès 2013 de l’IFIE et de l’OICV;
Gary Tidwell, conseiller principal au développement des capacités en matière d’éducation, de
formation et de réglementation, IOCV; professeur, IE Law School;
Jose Alexandre Cavalcanti Vasco, chef du service d’éducation et d’aide aux investisseurs, CVM
(Securities and Exchange Commission of Brazil);
Gerri Walsh, président, FINRA Investor Education Foundation, premier vice-président, FINRA Office
of Investor Education;
Andrew Wan, chef des finances et directeur principal des affaires générales, Securities and Futures
Commission, Hong Kong;
Ed Weinstein, Ph. D., président, The Brondesbury Group (Canada);
Sung-Uk Yang, directeur du service des affaires internationales, Korea Financial Investment
Association (KOFIA).
Outre le parrainage de l’OCRCVM, le congrès de l’IFIE et de l’OICV est parrainé par les organismes
suivants : Financial Industry Regulatory Authority (États-Unis), Securities Investor Protection Corporation
(États-Unis), CFA Institute (États-Unis), CSI Global Education Inc. (Canada), Association canadienne des
courtiers de fonds mutuels (Canada) et Investor Education Fund (Canada).
L’IFIE et l’OICV ont tenu leur premier congrès conjoint à Madrid en 2007. Deux autres congrès ont suivi,
l’un à Washington, D.C., en 2009, et l’autre au Caire en Égypte, en 2010. Plus récemment, l’IFIE et
l’OICV ont tenu un quatrième grand congrès à Séoul, en Corée du Sud, en mai 2012.
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ORGANISMES PARTICIPANTS
Le Forum international pour l’éducation des investisseurs (IFIE) – (http://www.ifie.org) est un organisme
mondial qui s’est donné pour mandat d’améliorer les ressources et les normes des programmes de
capacité financière et d’éducation des investisseurs par des congrès mondiaux; des webinaires; des
études; un centre d’échange de ressources; et l’établissement et la diffusion de pratiques exemplaires, de
stratégies de mise en œuvre et d’outils de soutien pour aider les prestataires. L’IFIE a aussi des sections
régionales de membres en Asie (AFIE), au Moyen-Orient – Afrique du Nord (IFIE-MENA) et en Amérique
(IFIE Americas), qui collaborent afin de concevoir et de mettre en œuvre des approches pour répondre
aux besoins régionaux en matière d’éducation financière, de capacité financière et d’éducation des
investisseurs.
L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), créée en 1983, est l’organisation
internationale qui regroupe les autorités de réglementation des valeurs mobilières du monde entier et est
reconnue comme l’organisme mondial de normalisation dans le secteur des valeurs mobilières
(http://www.iosco.org). Les membres de l’OICV réglementent plus de 95 % des marchés des valeurs
mobilières dans plus de 110 territoires de compétence dans le monde. Les membres de l’OICV se sont
engagés à :
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collaborer afin de créer, mettre en œuvre et promouvoir des normes de réglementation, de
surveillance et de mise en application uniformes reconnues internationalement afin de protéger les
investisseurs, de favoriser des marchés équitables, efficaces et transparents et de contrer les risques
systémiques;
améliorer la protection des investisseurs et renforcer la confiance des investisseurs dans l’intégrité
des marchés financiers en favorisant l’échange d’information et la collaboration en matière de mise
en application afin de contrer l’inconduite et en matière de surveillance des marchés et des
intermédiaires du marché;
échanger l’information sur leurs expériences respectives, à l’échelle mondiale et régionale, pour
favoriser l’essor des marchés, consolider l’infrastructure des marchés et mettre en œuvre une
réglementation appropriée.
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PERSONNES-RESSOURCES : Ailis Wolf, pour l’IFIE, +1 (703) 276-3265 ou
[email protected]; Gary Tidwell, pour l’OICV, +1 (212) 842 4756 ou [email protected]; Carlta
Vitzthum, pour l’OICV, [email protected]; et Lucy Becker, pour l’OCRCVM, +1 (416) 943-5870 ou
[email protected].
REMARQUE : Il sera possible d’interviewer les conférenciers et les présentateurs sur une base
individuelle immédiatement avant et durant le congrès, sur demande. Veuillez faire parvenir votre
demande à Ailis Wolf au numéro +1 (703) 276-3265 ou à l’adresse [email protected] en
précisant le nom de la personne ou des personnes que vous souhaitez interviewer.