Diapositive 1 - Midi Capital

Mandat de Gestion CLUB DEAL
La solution de financement des PME
LE CLUB DEAL EN PRATIQUE
VOUS AVEZ BESOIN DE FINANCER VOS PROJETS DE CROISSANCE ?
UNE SOLUTION DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES À UN COÛT ATTRACTIF: LE CLUB DEAL
CETTE SOLUTION CONSISTE À :
 COLLECTER CHAQUE ANNÉE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS AUPRÈS DE PARTICULIERS
ASSUJETTIS A L’ISF
 INVESTIR CETTE ÉPARGNE DANS LES PME FRANCAISES MATURES ET AYANT ATTEINT LEUR SEUIL DE
RENTABILITE AU TRAVERS D’UN MANDAT DE REPRÉSENTATION
Investissement direct en actions
pour une durée de 5,5 à 7 ans
La possibilité de racheter les
actions à 120% du montant initial
à l’issue des 5 ans et demi.
2
FAIRE
LE
PRINCIPE
LE CHOIX
DUD’UNE
CLUB DEAL
ÉQUIPE
: DU
IMPLIQUÉE
CAPITAL À UN COÛT OPTIMISÉ
Midi Capital a mis en place le Club Deal pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de croissance.
1.
UN RENFORCEMENT DES
FONDS PROPRES
2.
UN COÛT RÉDUIT ET DÉFINI À
L’ENTRÉE
3.
UN MONTAGE SIMPLE ET CLAIR
4.
UNE SORTIE À LA MAIN DES
AUTRES ACTIONNAIRES
Le mandat de gestion répond aux besoins des entrepreneurs soucieux de conserver leur indépendance tout en
renforçant leurs fonds propres pour financer leur développement ou simplement, rééquilibrer leur bilan et gagner
en indépendance vis-à-vis du crédit bancaire ou au contraire, bénéficier d’un effet de levier bancaire
supplémentaire.
FAIRECARACTÉRISTIQUES
LES
LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE
DU CLUB
IMPLIQUÉE
DEAL
1.
4.
MONTANT INVESTI :
MAXIMUM 2,5 M€
FRAIS ANNUELS DE
REPRÉSENTATION : 4% HT
2.
5.
ÉCHÉANCE :
ENTRE 5,5 ET 7 ANS
PRIX DE L’OPTION
ENTRE 5,5 ANS ET 7 ANS :
120% DU MONTANT INVESTI À 5,5
ANS MAJORE DE 10% PAR AN EN
CAS DE NON LEVÉE DE L’OPTION
3.
6.
FRAIS DE MONTAGE :
10% À L’ENTRÉE
SORTIE :
OPTION D’ACHAT À LA MAIN
DES AUTRES ACTIONNAIRES
LE CLUB DEAL EST UNE SOLUTION DE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES À UN COÛT DE 7,2%* DANS LE CAS
D’UNE SORTIE A 5,5 ANS.
* TRI après Impôt sur les Sociétés
EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DÉJÀ FINANCÉES EN CLUB DEAL
SUSHI HOUSE
MK DVD
LUXEMBOURG
PARIS
5 M€ de CA
3M€ de CA
Restauration
Distribution de produits culturels
traditionnelle japonaise
ABCD PARTNERS
PARIS
8,2 M€ de CA
Fabrication et distribution de
costumes en prêt-à-porter et
« mesures personnalisées »
CREATIONS FUSALP
ANNECY
6,6 M€ de CA
Conception, fabrication et
distribution d’équipements de ski
Financement : 1.75 M€
Financement : 650 K€
Financement : 830 K€
Financement : 550 K€
Projet : financer le développement
de la filiale luxembourgeoise de la
société SUSHI SHOP, baptisée
SUSHI HOUSE SA.
Projet : financer l’ouverture de
Projet : financer le développement
du réseau en France et en Europe
en ouvrant 9 magasins
supplémentaires sur les trois
prochaines années.
Projet : financer le développement
de nouvelles lignes de produits sur
la tendance casual (ville et fashion).
nouveaux concepts stores.
EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DÉJÀ FINANCÉES EN CLUB DEAL
TEAMTO
SOCCER PARK
AMI BOIS
FONTALVIE
PARIS
ANTIBES
TOULOUSE
MONTPELLIER
8,2 M€ de CA
850 K€ de CA
8 M€ de CA
25 M€ de CA
Studio et production d’animations 3D
Centre de foot en salle se jouant à 5
Construction de maison en bois BBC
Groupe de cliniques
contre 5
Financement : 1 M€
Financement : 1M€
Financement : 800 K€
Financement : 1M€
Projet : financer le développement des
activités de production).
Projet : financer l’ouverture de 20
Projet : financer l’intégration d’une
chaine de production et l’augmentation
du nombre de points de vente afin de
devenir le premier fabricant de maison
bois BBC en France.
Projet : financer la création d’un centre
de coaching sante destiné aux
personnes de plus de 45 ans.
centres à horizon 2015 pour devenir un
des leaders en Europe d’ici 5 ans.
MIDI CAPITAL
Midi Capital
Une des plus importantes capacités de collecte et d’investissement en France sur la catégorie des PME-PMI
L’équipe de Midi Capital a été élu parmi les 3
meilleures équipes de capital
développement françaises en 2014, 2012 et
en 2009 par Les Echos/Capital Finance pour
sa stratégie de croissance, son volume
d’activité et ses performances .*
*Parmi 124 équipes de gestion françaises
En 2012, Midi Capital a été le 4ème
investisseur français en nombre d’opérations
et le 8ème en montant investi dans la
catégorie des Small Caps (VE < 30 M€)
En 2014, l’équipe de Midi Capital a été classée
2ème société de gestion préférée des
gestionnaires de patrimoine français
FAIRE LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Rudy SECCO, Président - Tel : +33 5 62 25 92 44 - Mob : +33 6 03 83 09 28- [email protected]
Après une première expérience chez Paribas à Londres puis au Luxembourg, Rudy a cofondé le premier département de
Transaction Services de KPMG Audit International à Paris, dédié au capital investissement et aux fusions et acquisitions
industrielles. Rudy a été amené à développer cette pratique chez Arthur Andersen, puis Ernst & Young Transaction Advisory
Services Paris en tant que directeur. A ce titre, il est intervenu dans plus de 90 missions dans de nombreux pays européens
pour le compte de groupes industriels et de fonds d'investissements français et anglo-saxons. Rudy a par ailleurs fondé et dirigé
une société de croissance spécialisée dans les applications de CRM (Customer Relationship Management) à destination de
grands groupes industriels et de services (société cédée en 2003) présente à Sophia, Paris et Milan.
Thierry BLONDEL, Directeur Exécutif PACA - Tel : +33 4 86 77 83 84 Mob : +33 6 16 76 04 41 - [email protected]
Diplômé de Science Po Paris et d’un MBA d’HEC, Thierry a commencé sa carrière en tant qu’auditeur chez Guy Barbier &
Associés. Il a ensuite axé son parcours professionnel sur le financement des PME régionales françaises. Ses compétences
solides en opérations de L.B.O et en fusions-acquisitions l'ont amené à occuper des postes haut-placés et décisionnels chez
Sofaris, LMBO Finance, Ernst & Young et Viveris Management
David AVERSENQ, Senior Manager - Tel : +33 5 62 25 91 93 - Mob : +33 6 26 49 27 06 - [email protected]
David est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Toulouse et du DECF. Après une première expérience dans une
boutique de M&A, David a poursuivi sa carrière chez PricewaterhouseCoopers au sein du département Audit Grands Comptes
pendant 5 ans. A ce titre, David est intervenu dans plus de 50 missions d’audit pour le compte de groupes industriels et de
services.
Damien DELVAUX, Manager - Tel : +33 5 62 25 91 76 - Mob : +33 6 20 53 44 52 - [email protected]
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Damien a débuté sa carrière en audit Middle Market au sein de Ernst
and Young puis a rejoint la branche Conseil en Management de Deloitte. Au cours de ces 5 années, Damien a audité et
conseillé une trentaine de PME et de filiales de groupes internationaux. Damien a par la suite rejoint Vinci Concessions, en
charge de la structuration financière et de l’investissement en fonds propres dans les projets d’infrastructures du groupe Vinci.
FAIRE LE CHOIX D’UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Gaël DUBOSQ, Manager - Tel : +33 5 62 25 92 46 - Mob : +33 6 21 84 50 01 - [email protected]
Tout juste diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC, Gaël part en Russie pour une mission de contrôle de gestion au sein
d’une filiale de Renault. Cette première expérience réussie, il fait partie de l’équipe fondatrice d’un projet ambitieux de
création d’hypermarchés russes. Au bout de 3 ans, il dirige une cinquantaine de personnes, avec la responsabilité de
l’ensemble du contrôle, des systèmes d’information et des process. Après la révolution orange, il quitte la Russie pour
l’Ukraine où il devient directeur commercial d’une filiale de la SocGen. Parti de zéro, il monte en 3 années un réseau de 1
700 vendeurs pour plus de 500.000 clients. Après un congé sabbatique, il rejoint Midi Capital comme responsable de
l’ouverture d’un bureau à Nice, ville dont il est originaire.
Jean-Baptiste FREY, Manager – Tel : +33 5 62 25 91 33 – Mob : +33 6 22 62 13 75 - [email protected]
Titulaire d’un Master de Finance, Jean-Baptiste a débuté sa carrière en Transaction Services chez Ernst & Young puis chez
Grant Thornton. Il a par la suite obtenu le poste de Senior Associate en fusion-acquisition chez PonthieuPartners. JeanBaptiste a rejoint l’équipe Front office de Midi Capital en tant que Manager. Au cours de sa carrière, Jean-Baptiste est
intervenu sur plus de 30 transactions, en tant que conseil ou intermédiaire, pour le compte de groupes industriels et de fond
d’investissements français et anglo-saxons. A titre de référence, il a notamment accompagné Accor, Thomson, Rodia, Merck
Serono...
Karim W. OUMOUSSA, Manager- Tel :+33 5 62 25 91 38 -Mob :+33 6 20 60 32 13 - [email protected]
Titulaire d’un DESS de Droit des Affaires et d’un Mastère Spécialisé en Banque & Ingénierie financière à l’ESC Toulouse,
Karim a débuté sa carrière au sein de la direction juridique du Groupe Orascom Telecom . Après une expérience de conseil
en privatisations et un passage à la direction Compliance de Lazard Frères à Paris, Karim rejoint le cabinet d'avocats parisien
Reinhart Marville Torre au sein du département Private Equity et M&A. Début 2010, poussé par sa passion entrepreneuriale
et son goût pour les industries de la culture et de l'innovation, Karim fonde sa propre société, éditrice d'une plateforme de
publication et de lecture en ligne de livres numériques, qu'il dirige jusqu’à fin 2011.
Son expérience auprès des entrepreneurs et son savoir-faire de dirigeant l’ont naturellement mis sur le chemin de Midi
Capital.
Document confidentiel destiné exclusivement aux professionnels de la finance.
Votre interlocuteur dédié :
DAMIEN DELVAUX
Manager Club Deal
05 62 25 91 76
06 20 53 44 52
[email protected]
SIÈGE
42 rue du Languedoc
BP 90 112
31 001 Toulouse Cedex 6
PARIS
49 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
NICE
Immeuble Arénice
Quartier d’affaires de l’Arénas
455 Promenade des anglais
06299 Nice Cedex 3
BORDEAUX
9 rue de Condé
33064 Bordeaux Cedex
MONTPELLIER
543 rue de la Castelle
33070 Montpellier
MARSEILLE
8 boulevard Edouard Herriot
13008 Marseille
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