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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 juillet 2016
AVRIL lève 880 millions d’euros pour financer son développement
Le groupe AVRIL sécurise le financement de son plan stratégique AVRIL 2020 en levant
880 millions d’euros au travers d’un financement en « Club Deal » de 650 millions d’euros et d’un
programme de titrisation de créances clients de 230 millions d’euros.
Rendu possible par l’évolution de l’organisation du Groupe mise en œuvre fin 2014 avec la
création d’AVRIL SCA, ce financement inaugural permet de répondre aux objectifs suivants :
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financer les ambitions du plan stratégique AVRIL 2020 (publié en février 2016) ;
aligner la structure du financement et la stratégie du Groupe en remontant une partie
significative des financements au niveau de la société AVRIL, tout en conservant un
équilibre avec des financements bilatéraux notamment au niveau local, reflets de sa forte
empreinte territoriale ;
allonger la maturité de l’endettement, réduire les coûts de financement et bénéficier
d’une plus grande flexibilité dans un environnement de marché favorable ;
disposer des lignes nécessaires pour financer les opérations courantes.
AVRIL renforce ainsi ses sources de financement :
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le financement en « Club Deal » de 650 millions d’euros voit la constitution d’un nouveau
« pool » bancaire autour des banques historiques du Groupe et de nouveaux partenaires
internationaux ;
le programme de titrisation existant est élargi et optimisé : de 150 millions d’euros, il
progresse à 230 millions d’euros.
Cette opération marque le soutien et la confiance des partenaires bancaires d’AVRIL en son plan
stratégique, résolument tourné vers les clients et tirant la croissance du Groupe de l’innovation et
de son modèle de développement en filière tant en France qu’à l’international.
AVRIL a été conseillé par le cabinet August & Debouzy. Les financements ont été arrangés par :
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Natixis et Société Générale CIB (Coordinateurs), pour le financement en « Club Deal » ;
Crédit Agricole CIB, pour le programme de Titrisation.
Le « Club Deal » se compose des banques suivantes : ARKEA, BNP Paribas, Crédit Agricole
d’Île de France (Agent), Commerzbank, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Lyonnais, HSBC, ING, KBC,
Natixis et Société Générale.
groupeavril.com
A propos du groupe AVRIL :
Fondé en 1983 à l'initiative du monde agricole français pour assurer l'avenir des filières des
huiles et des protéines, AVRIL est devenu un groupe industriel et financier majeur qui se
développe en France et à l'international.
Présent dans des secteurs aussi diversifiés que l'alimentation humaine, la nutrition et les
expertises animales, les énergies et la chimie renouvelables, AVRIL dispose d’un portefeuille de
marques fortes, leaders sur leurs marchés, dont Diester®, Sanders, Lesieur, Puget, Matines,
Bunica, Taous…
En plus de 30 ans, le Groupe a changé de dimension mais sa raison d'être est restée la même :
créer durablement de la valeur dans les filières des huiles et protéines, contribuant ainsi à une
meilleure alimentation des Hommes et à la préservation de la planète.
Pour remplir sa mission, AVRIL s'appuie sur ses activités industrielles, organisées autour des
filières végétales et des filières animales, ainsi que sur son métier d’investisseur, qu'il exerce à
travers SOFIPROTEOL, société de financement et de développement.
En 2015, le groupe AVRIL a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros. Il compte 7 200
collaborateurs répartis dans 21 pays.
www.groupeavril.com | Twitter : @Avril
Contact :
Tom DORON | Groupe Avril
+33 (0)1 78 14 80 09
[email protected]
groupeavril.com