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Japan
Automobile
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Association, Inc.
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Edition Européenne
VOLUME 9 N°7 / 8
JUILLET - AOÛT 1999
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Une Analyse de l’Industrie
Une Analyse de l’Industrie
Automobile Japonaise
Automobile Japonaise
Dossier
JAMA publie son rapport annuel
L’Étude des Tendances
du Marché Japonais
Nouvelles en bref
En Route vers le Futur
Changer les Véhicules
pour Protéger
la Planète
Essai
de Peter Nunn
Des Véhicules pour
les Personnes Âgées
et Handicapées
J
AMA a publié son rapport annuel sur l’industrie automobile japonaise
analysant les tendances de l’année passée. L’industrie a produit 10,05
millions de véhicules au Japon et en a vendu près de 5,9 millions, soit
19% de la production mondiale, maintenant ainsi son rang de second
producteur mondial après les Etats-Unis. Les ventes devraient augmenter
de 2,9% au cours de l’année fiscale 1999, avec 6,04 millions de véhicules
supplémentaires par rapport à 1998.
Exportations et Performance sur le Marché
Domestique en 1998
Production
VOITURES
CAMIONS
BUS
TOTAL
8.055.763
1.937.076
56.953
10.049.792
-8,4%
-5,1%
-20,0%
-8,5%
Nouvelles
immatriculations
4.093.148
1.772.136
14.141
5.879.425
-8,9%
-20,1%
-10,3%
-12,6%
Exportations
3.684.430
795.528
48.917
4.528.875
+2,9%
-13,5%
-10,4%
-0,5%
Note :
1. Les nouvelles immatriculations incluent les véhicules importés
2. Les pourcentages représentent la variation par rapport à l’année précédente
Sources : JAMA ; Association des concessionnaires japonais ;
Association japonaise des véhicules mini
suite page 2
E
Mensuel édité par l’industrie
des constructeurs automobiles
japonais
Imprimé sur papier 50% recyclé/50% sans chlore
E Suite de la page de couverture
Les Mini et les Véhicules
de Loisir Occupent une
Large Part du Nouveau
Marché Automobile
En 1998, 81,5% des ventes de voiture au
Japon ont été réalisées dans la catégorie des
petites voitures et des mini. Les mini ont
augmenté leur part de marché de 2,7%
par rapport à 1997. Les ventes ont été
encouragées par l’introduction en octobre
1998 de nouvelles mesures réglementaires
destinées à améliorer la sécurité de ces
véhicules et autorisant des mini plus
longues et plus larges. En juin, leurs
ventes ont augmenté de 29,2%, ce qui
correspond au neuvième mois de
croissance d’affilée.
La part de marché des véhicules de loisir,
tels que les mini-vans et les breaks,
continue d’augmenter. Ceux-ci représentent
près de la moitié des ventes (à l’exclusion
des mini et des modèles importés), contre
45% en 1997. La part de marché des
véhicules standards a continué de baisser,
après avoir atteint un sommet à 20% en 1995,
avec 18,5% de part de marché en 1998.
Des Importations Dominées
par l’ Europe
Plus de 70 % des ventes de voitures
standard sont des importations européennes, ce qui contraste avec leur faible
part de marché générale. Néanmoins, les
ventes de véhicules importés ont été
touchées en 1998 par la faible demande
domestique au Japon. Elles ont décliné
pour la deuxième année consécutive, en
recul de 22,2% avec 265.848 unités, soit
une diminution de leur part de marché
de 1,1% par rapport à 1997 avec 6,5%.
Les données concernant les importations
incluent les importations en provenance
d’usines japonaises situées en dehors
du Japon, qui ont diminué de 53% avec
23.804 unités.
Les voitures européennes dominent le
marché de l’importation, occupant 79,3%
de part de marché avec 210.888 unités.
53.462 véhicules américains ont été
vendus. En 1999, le marché de
l’importation devrait montrer quelques
signes d’amélioration. Les ventes de
véhicules importés en effet ont déjà
progressé de 4,7% au cours des deux
premiers semestres 1999.
Ouvrir la Voie aux
Technologies de l’Énergie
Alternative et au Recyclage
En mars 1999, quelque 2.500 véhicules
électriques circulaient au Japon. En
Décembre 1997, le Japon est devenu le
premier pays à produire à grande échelle
et à commercialiser le véhicule hybride,
qui est équipé à la fois d’un moteur
diesel et d’un moteur électrique. Depuis
mars 1999, on compte environ 22.500
véhicules hybrides en circulation, ce qui
démontre leur popularité chez les consommateurs. Bien qu’ils représentent moins d’un
pourcent du marché, le GPL et le gaz naturel
comprimé sont également utilisés, en
particulier par les taxis urbains et les camions.
Environ 5 millions de véhicules sont
aujourd’ hui en fin de vie, la plupart
d’entre eux étant recyclés (la proportion
atteint désormais 75 % en terme de
poids). Conformément à une inititiative
de recyclage du MITI, la proportion des
parties recyclées dans les véhicules neufs
devra s’accroître de 85% ou plus d’ici l’an
2000 et le volume de ferraille et autres
déchets automobiles déposés sur les
terrains vagues devra être réduit à 3/5e
ou moins d’ici 2002.
Baisse des Exportations
Les exportations ont diminué de 0,5% en
1998. Les exportations dans la région
asiatique ont subi le déclin le plus marqué
avec une baisse de 56,3%. Elles se sont
toutefois stabilisées grâce à de bons
résultats pour les exportations vers les
marchés européens et américains, en
meilleur forme, avec des augmentations
respectives de 9,2% et de 3,3%. La
progression la plus importante a été
obtenue au Moyen-Orient avec une
augmentation des exportations de 31,5%.
“L’industrie japonaise
produit plus de véhicules
à l’étranger qu’elle n’en
exporte du Japon.”
Les marchés européens et américains
devraient rester constants, mais la convalescence du marché asiatique risque de
prendre un peu plus de temps. En outre,
l’augmentation de la production en Europe
et aux Etats-Unis est telle que, l’industrie
japonaise produit plus de véhicules à
l’étranger qu’elle n’en exporte du Japon. ■
Le Marché Automobile
LE MARCHÉ AUTOMOBILE PAR CATÉGORIE EN 1998
MARCHÉ DES VÉHICULES IMPORTÉS PAR CATÉGORIE EN 1998
Petites voitures (661-2000cc)
58,4%
Voitures standards (2000cc+)
70,2%
Mini-voitures (660cc)
23,1%
Petites voitures (661-2000cc)
29,8%
Voitures standards (2000cc et +)
18,5%
MEILLEURES VENTES
MEILLEURES VENTES VOITURES IMPORTÉES
1998
%Change
1. Toyota Corolla
196.498
-17,5%
1. Mercedes-Benz
42.556
+1,0%
2. Nissan Cube
107.857
ND
2. Volkswagen
41.652
-15,9%
3. Mazda Demio
102.377
+16%
3. BMW
33.309
+8,2%
4. Nissan March
94.712
-34,2%
4. GM
25.383
-30%
5. Toyota Starlet
93.820
-19,9%
5. Opel
24.223
-29,6%
6. Honda Step Wagon
93.280
-15,1%
6. Volvo
16.392
-17,8%
7. Toyota Mark II
90.491
-28,6%
7. Rover
16.228
-41%
8. Toyota Crown
73.948
-32,6%
8. Audi
8.882
-17,7%
9. Mitsubishi Chariol Grandis
70.644
+376,4%
9. Chrysler
8.823
-42,6%
10. Nissan Sunny
66.894
-6,3%
10. Honda
8.750
-70,8%
Note : ND, Non-disponible
Source : Association des concessionnaires japonais
1998
%Change
Note : GM inclut la Toyota Cavalier ; BMW inclut les unités fabriquées aux USA ;
Volvo inclut les unités construites aux Pays-Bas ; Mercedes-Benz inclut
les unités produites aux Etats-Unis et en Espagne
Nouvelles
Dossier
E N
L’Étude des Tendances
du Marché Japonais
EN ROUTE VERS LE FUTUR
CHANGER LES VÉHICULES
POUR PROTÉGER
LA PLANÈTE
L’augmentation du nombre de voitures par foyer
modifie l’aspect du marché
R
La raison principale pour laquelle les
foyers achètent un second véhicule repose
sur le fait qu’il y a plus de conducteurs
par foyer et que la deuxième voiture
est nécessaire pour faire les courses,
particulièrement pour les femmes et les
enfants. Cette tendance s’affirmant, les
consommateurs ont recherché différents
types de voitures adaptées à leur style
de vie. Si, par le passé, une berline était
le choix le plus courant en tant que
“première voiture”, le véhicule de loisir
s’est aujourd’hui imposé.
La Combinaison Véhicules
de Loisirs /Mini
La Demande de Remplacement
L’étude a démontré que les considérations
les plus importantes pour les véhicules
de remplacement sont le prix, la consommation de carburant, la sécurité et les
extra, tels que les équipements favorisant la
protection de l’environnement. Le nombre
de voitures par ménage est en progression;
la plus forte croissance devrait concerner
les couples de moins de quarante ans
avec deux revenus, les jeunes couples avec
enfant et les couples de la soixantaine.
L’évolution ne sera donc pas uniforme,
mais le nombre de voitures au japon et leur
diversité augmenteront. ■
Augmentation du Nombre
de Voitures par Foyer
Augmentation
du Choix en Minis
(foyers composés de couples
mariés dans la cinquantaine
ou plus)
29,7
30
29,7
20
(%)
27,2
21,3
20
4,5
22,5
6,2
8,0
7,5
Plus de
2 voitures
16,8
17,5
17,2
16,8
Petit
véhicule
de loisir
15,3
15
14,0
5,0
21,0
21,7
10
Petite
berline
22,2
5
0
0
1989
1991
Le 20 octobre, le centre d’exposition
Makuhari Messe ouvrira ses portes aux
medias du monde entier, qui découvriront
les derniers produits de l’industrie
automobile mondiale lors du 33ème salon
automobile de Tokyo. Trois jours plus tard,
le public pourra visiter le salon. Pendant
ces deux semaines, la zone d’exposition
sera bondée, le salon attirant régulièrement
plus de 1,5 millions de visiteurs.
Par le passé, le salon automobile de Tokyo
couvrait tous les types de véhicules. A
partir de cette année, il sera divisé en deux,
avec une exposition pour les voitures et les
motocyclettes tenue cette année et une
exposition pour les camions en l’an 2000.
L’ individu et l’ environnement
Il n’est pas surprenant que le salon se
concentre sur le siècle prochain, mais le
thème sera double: il s’agit d’exposer non
seulement des voitures et des motocyclettes
attractives, en accord avec le changement
de style de vie, mais aussi des véhicules
plus respectueux de l’environnement.
L’organisateur du salon, le Japan Motor
Industry Federation (JMIF), considère que
les constructeurs ont la responsabilité
d’offrir des véhicules plus respectueux de
l’environnement. C’est là un défi majeur à
relever pour que l’industrie automobile
s’adapte aux exigences du 21e siècle.
11,8
2 voitures
Nombre de voitures par foyer (%)
40
10
Le 33éme salon automobile de Tokyo
écemment, JAMA a publié sa
dernière étude sur les tendances
du marché japonais de l’automobile. Cette étude n’est malheureusement disponible qu’en Japonais,
mais nous en avons rassemblé les
principaux enseignements et reproduit
certains tableaux ci-après. La tendance la
plus marquée est l’augmentation du nombre
de ménages disposant de plus d’une voiture
et, en conséquence, la diversité croissante
du marché de l’automobile, avec plus de
50 millions de véhicules en circulation.
Les statistiques indiquent une moyenne de
1.5 voitures par ménage, et 30% de tous les
ménages (y compris ceux sans voiture)
possèdent plus de deux véhicules. Les
gens achètent généralement des voitures
d’occasion comme second véhicule. Mais
la croissance la plus marquante est la
combinaison entre véhicules de loisir et
mini (Kei Cars). Les Kei cars sont appréciées
pour leur adaptation aux routes japonaises,
pour leur faible consommation de
carburant, ainsi que pour le traitement fiscal
préférentiel auquel elles sont soumises.
B R E F
1993
1995
1997
1989
1991
1993
1995
1997
suite page 4
E
100 ans d’ automobiles au Japon
1999 marque le 101ème anniversaire de
l’apparition de l’automobile étrangère au
Japon. L’exposition présentera des voitures
et des motocyclettes célèbres dans un
contexte historique, soulignant ainsi les
changements de l’industrie en parallèle
avec les changements de la société, dans un
processus d’évolution permanent. ■
E Suite du Dossier
Type de Véhicule
Augmentation de la Demande
pour les Petits Véhicules de Loisir
Petit véhicule
de loisir
8.0
Berline
58,5
Minivan
4x4
12,5
12,5
7,4
7.1
7.0
2,6 1,4
Station
Wagon
compact
Van
4,9
0,2
Petite
berline
Second
véhicule
acheté
45,5
9,2
4,1
12,6
7,7
13,6
Demande de petits véhicules de loisir
Premier
véhicule
acheté
Station
Wagon
haut de
gamme
6.0
5.0
Couples mariés
d’une vingtaine d’années
4.0
2.6
2.6
3.0
2.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
Couples mariés
d’une trentaine
d’années
1989
1991
1993
1995
1997
1.0
6,1 1,3
0
0%
50%
Essai
100%
de Peter NUNN
Des Véhicules pour les Personnes Âgées
et Handicapées
L
’ industrie automobile japonaise
répond à l’augmentation du
nombre de personnes âgées dans
la société japonaise en proposant
de nouvelles gammes de véhicules
spécifiquement conçues à leur intention.
Chez Toyota, il s’agit de la série Welcab. Les
Nissan sont appelées Lifecare. Le concept
consiste à transformer une voiture standard
ou un MPV et à l’adapter aux besoins d’une
personne âgée ou handicapée. La carrosserie
du véhicule n’est pas modifiée. A l’intérieur, les
sièges, les systèmes de commande et quelquefois les rangements sont modifiés afin d’assister
les personnes ayant des problèmes de mobilité.
Véhicule multi-fonctionnel avec siège basculant
Ces “ welfare cars ” (comme on les
appelle) sont de plus en plus sophistiquées. Elles deviennent également de
plus en plus courantes. Pas un nouveau
modèle n’ est lancé au Japon sans qu’ une
version “ welfare” ne soit incluse dans la
gamme. Le nouveau Nissan Sunny
Driving Helper, qui dispose d’une
direction assistée réduisant l’ effort
de moitié et d’ une extension du
siège conducteur destinée faciliter
l’ entrée et la sortie par une chaise
roulante, est un exemple parmi d’ autres
de ce mouvement.
En fin de compte, l’accroissement du
nombre de véhicules sur les routes signifie
plus de choix et un marché en croissance.
Il y a 10 ans, le nombre de voitures de ce
type ne s’élevait qu’à quelques centaines au
Japon. Aujourd’hui, le marché représente
plus de 10 000 unités et progresse de 40 à
50% par an, au fur et à mesure que cette
juste cause gagne du terrain. ■
Véhicule multi-fonctionnel avec monte-charge
Une autre idée – une place passager qui
peut tourner à 90 degrés, et peut légèrement
sortir du véhicule afin de faciliter l’entrée
et la sortie – a également été reprise par
plusieurs constructeurs.
Les MPVs équipés de montes charges pour
les chaises roulantes sont de mieux en
mieux équipés, même dans la gamme des
600 cc “ mini-class”. Une vaste réflexion a
également été consacrée à la conception de
rangements pour les chaises roulantes
pliantes dans le coffre des berlines, des
breaks ou des station wagons.
En qualité de plus grand constructeur
japonais, Toyoya offre un grand choix de
véhicules (25 lors du dernier recensement) et
différents designs afin d’aider les personnes
âgées et handicapées. A Tokyo et à Kobe,
Toyota a également ouvert des concessions
spécialement dédiées à sa série Welcab, qui
sont sans doute une première mondiale.
Pour tout renseignement complémentaire à propos des activités de
JAMA, veuillez contacter Darcy Nicolle, JAMA Europe au +32 2 63914-30 ou lui adresser un message électronique: [email protected]
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82-75