Caixa, quatrième banque brésilienne, choisit CPM

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Caixa, quatrième banque brésilienne, choisit CPM
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Relations investisseurs:
Walter Vejdovsky
Tel.: 01 47 54 50 87
Caixa, quatrième banque brésilienne,
brésilienne choisit CPM Braxis Capgemini
comme partenaire stratégique pour son informatique
Paris, Sao Paulo, le 6 juin 2012 – CPM Braxis Capgemini, la société de services informatiques brésilienne
détenue à 61% par Capgemini annonce la signature d’un accord avec Caixa Participações (CaixaPar), la
filiale publique d’investissement de Caixa Economica Federal. Cet accord porte sur l’entrée de CaixaPar
au capital de CPM Braxis Capgemini à hauteur de 22% via le rachat d’actions,
d’actions d’une part, et la
souscription à une augmentation de capital,
capital d’autre part. CPM Braxis Capgemini deviendrait ainsi un
fournisseur informatique stratégique de Caixa Economica Federal (Caixa) pour les dix prochaines
années. La finalisation de la transaction est prévue dans les prochains mois et reste soumise à
l’approbation des
es autorités de la concurrence brésilienne et de la Banque Centrale du Brésil (Banco
Central do Brasil).
Caixa est la quatrième banque brésilienne1 et la plus grande banque publique d’Amérique Latine. Fondée en
1861 et installée à Brasilia, Caixa est une institution financière gouvernementale qui fournit des produits et
services bancaires au Brésil. Caixa est aussi un partenaire de premier plan du gouvernement dans le cadre de ses
programmes sociaux. Grâce aux services proposés par CPM Braxis Capgemini,
Capgemini la banque entend moderniser
ses systèmes informatiques afin d’améliorer encore sa qualité de service auprès de ses clients.
Cette transaction confirme la position de leader qu’occupe CPM Braxis Capgemini sur le marché des services
informatiques brésiliens. De plus, grâce à son statut
s
de fournisseur privilégié de Caixa qui s’ajoute à son contrat
avec Banco Bradesco S.A, une des plus grandes banques privées au Brésil,
Brésil CPM Braxis Capgemini deviendra le
leader des services informatiques pour le secteur financier au Brésil.
B
Selon les termes du contrat, CaixaPar,
CaixaPar filiale détenue à 100% par Caixa, acquerra 22% du
d capital de CPM
Braxis Capgemini par le rachat d’actions auprès d’actionnaires
d’acti
existants et la souscription d’actions nouvelles
1
Classement par capitalisation
via une augmentation de capital. CaixaPar deviendra
endra le second plus important actionnaire de CPM Braxis
Capgemini et disposera à ce titre d’un pouvoir
po
de décision significatif au sein de cette société.
société Le montant total
de la transaction est estimé à 128,4 millions d’euros (321 millions de réals brésiliens)
brésiliens) incluant 48,4 millions
d’euros (121 millions de réals brésiliens) d’augmentation de capital. A l’issue de cette transaction,
transaction la
valorisation des capitaux propres de CPM Braxis ressortira à 584 millions d’euros (1,46 milliards de réals
brésiliens). Capgemini maintiendra sa position d’actionnaire principal avec 55,8% du capital après la réalisation
de la transaction, et continuera à consolider globalement CPM Braxis Capgemini.
Pour Paul Hermelin, président-directeur
directeur général du groupe Capgemini:
Capgemini “Cet
Cet accord est une étape-clé
étape
dans notre
expansion au Brésil, et plus largement en Amérique latine. Nous sommes ravis de devenir le partenaire
privilégié de Caixa. Nous accompagnerons ce grand nom de la finance sur le continent latino-américain
latino
dans la
modernisation
rnisation de son système d’information en nous appuyant sur notre
no leadership dans le
l secteur des services
financiers.”
’entrée de Caixa dans notre
Selon Jose Luiz Rossi, directeur general de CPM Braxis Capgemini: « Avec l’entrée
capital,, nous sommes prêts à accélérer notre croissance et à inscrire cette croissance dans la
l durée à court et
moyen termes. Au-delà
delà d’un volume d’affaires et d’une masse critique au Brésil, cee partenariat stratégique nous
ouvre des opportunités de développement sur le marché brésilien des services informatiques. »
À propos de Capgemini
Fort d’environ 120 000 collaborateurs répartis dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du
conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 9,7
milliards d’euros. Capgemini conçoit et met en œuvre, en étroite collaboration avec ses clients, les solutions
commerciales et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apportent les résultats auxquels
auxqu ils
aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la
« Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore® ».
Plus d’informations sur : www.capgemini.com
About CPM Braxis Capgemini
CPM Braxis Capgemini, a company of the Capgemini Group, is a leading provider of information technology
solutions. It offers four service lines to companies operating in Brazil and worldwide: Applications Management
Services, Enterprise Applications Services, Infrastructure Services, and Infrastructure Products. Having
successfully operated in Brazil for over 30 years, the company employs over 6.5 thousand people and serves
serv
over 200 customers throughout the country. It has 8 Development Centers, Testing Centers and its own data
center, in addition to a command center for remote management of infrastructure and shared maintenance and
support service hubs for SAP solutions. It also has the CMMI Dev. 1.2 Level 5 certification
Please visit: www.cpmbraxis.com

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