Siparex et MBO Partenaires accompagnent la transmission du

Siparex et MBO Partenaires accompagnent
la transmission du Groupe Rondot au sein de RISE GROUP
19 juillet 2016
Pôle : Midmarket
Type d’opération : Transmission majoritaire
Siparex et MBO Partenaires investissent de concert dans une opération de transmission
progressive du Groupe Rondot, acteur majeur de la production de pièces à destination de
l’industrie du verre creux. L’opération est réalisée grâce à l’accueil de Carlo Mobayed, dirigeant et
propriétaire d’IS Engineering, disposant de 25 ans d’expérience dans l’industrie du verre qui prend
la Direction du nouveau groupe et se joint aux principaux cadres du groupe RONDOT afin de
reprendre l’entreprise à travers RISE GROUP SAS. Crédit Agricole Régions Investissement
(actionnaire historique) accompagne également l’opération.
Fondé en 1936 et dirigé depuis 1971 par Louis Rondot, 3ème génération à la tête de l’entreprise, le
groupe Rondot, est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pièces
mécaniques et d’équipements électroniques destinés à l’industrie du verre creux. Il commercialise
une dizaine de familles de produits qui contribuent à l’amélioration de la productivité des lignes de
fabrication, à tous les stades du processus de production des bouteilles et contenants en verre.
Le groupe, dont le siège social est basé à Champagne au Mont d’Or (Rhône), s’appuie sur 4 sites de
production implantés en France et en Grande-Bretagne pour produire des pièces et des équipements
commercialisés principalement en direct et à travers un réseau de 9 filiales dans le monde.
Grâce à une stratégie combinant développement propre de son réseau international (Allemagne,
Italie, USA) et des acquisitions ciblées en France et à l’étranger, Louis Rondot a positionné son groupe
parmi les leaders de son marché en enrichissant son catalogue d’offre produits et en étendant sa
couverture géographique.
IS Engineering, société de conseil en ingénierie et conception d’équipements industriels pour
l’industrie du verre, détenue à 100% par Carlo Mobayed, est apportée aux côtés des participations
des principaux cadres du Groupe Rondot, pour former RISE Group.
Le nouveau groupe, qui réalisera un chiffre d’affaires pro forma de 32 M€ en 2016 dont plus de 70%
à l’international, emploie 130 collaborateurs et sera dirigé par Carlo Mobayed – Président du
Directoire – avec le soutien d’un Conseil de Surveillance présidé par Louis Rondot auquel se joignent
Siparex, MBO Partenaires et Crédit Agricole Régions Investissement (censeur).
Le nouveau dirigeant entend mener à bien un programme ambitieux de développement axé
essentiellement sur le renforcement du réseau international, notamment dans la péninsule Ibérique
et au Brésil, et l’élargissement de la gamme produits en capitalisant sur la forte capacité d’innovation
de l’entreprise.
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Citations
L. Rondot « Nous avons à nos côtés deux nouveaux « partenaires » Siparex et MBO Partenaires avec
qui nous voulons continuer à construire cet avenir. Il y a un futur prometteur pour ce Groupe construit
autour d’une équipe d’hommes engagés et qui ont élaboré et validé un busines plan ambitieux mais
réaliste.
C’est là la richesse de Rise Group. Il y a donc déjà une « richesse » dans ce Groupe qui ne demande
qu’à grandir.
La présence d’investisseurs de qualité et de renom est une caution pour ce qui a été fait et ce que
Carlo Mobayed et Rise Group souhaitent faire. »
C. Mobayed « A travers leurs passés respectifs, Groupe Rondot et IS Engineering ont su apporter à
l’industrie verrière des réponses, voire des solutions utiles et fiables ayant contribué aux gains en
productivité d’une manière remarquable. Désormais, leur stratégie de différentiation et d’innovation
sera renforcée et accélérée à travers une équipe diverse mais unie dans ses objectifs.»
J. Burtin - Siparex : «Nous sommes heureux d’accompagner cette opération préparée avec soin par les
deux dirigeants et un management expérimenté et impliqué. La qualité remarquable de cette équipe
est la garantie du projet de développement ambitieux tant sur le plan géographique qu’en termes
d’innovations produits. Notre rôle sera de conforter le nouveau Groupe RISE dans ses projets de
croissance pour devenir une ETI pluridisciplinaire dans les produits dédiés aux lignes de production de
verre creux. »
E. Malandrin - MBO Partenaires : «C’est une réelle fierté de devenir actionnaire d’une PME ayant
d’ores et déjà franchi un cap à l’international et d’être associé à une équipe de management
multiculturelle, partageant des valeurs fortes centrées sur la passion du produit verrier et la
satisfaction clients. Ces valeurs, chères à Louis Rondot, sont le socle du succès du Groupe. Carlo
Mobayed, fort d’un parcours remarquable dans l’industrie verrière, nous apparaît le plus à même de
pérenniser cet héritage tout en menant une stratégie d’innovation produits grâce à IS Engineering ».
Intervenants :
Siparex : Jérôme Burtin et Henri Dumas-Marze
MBO Partenaires : Edouard Malandrin et Médéric Gaillard
Crédit Agricole Régions Investissement : Stéphane Frénéat
Conseils et Due Diligences :
DELSOL Avocats – Conseils des vendeurs et ingénierie juridique de l’opération : Jean-Philippe
Delsol, Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Brac de la Perrière et Alexis Sardyga
DELSOL Avocats – Levée de la dette senior : Séverine Bravard
Taj – Due Diligence Juridiques et Conseil Investisseurs : Antoine Larcena, Julien Simoncello et
Marion Morvan
Mazars – Due Diligence financière : Pierre Beluze, Catherine Prot et Amaury Dantressangle
Colbert Avocats – Conseil des managers : Denis Simon
Banques :
Crédit Agricole Centrest – Arrangeur et Agent : Claire Demongeot, Isabelle Rey-Coquais et Raphaël
Perret
CM-CIC – Co-Arrangeur : Fabienne Violet
LCL : Elodie Crosse, Xavier Grossiord
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A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 39 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,5Md€, répartis entre les activités
« Midmarket » (PME/ETI), « Small Caps » (PME) et « Innovation » sous la marque XAnge (PME
technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris,
Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Limoges et est implanté également à Madrid,
Milan et Munich. www.siparex.com
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 / 06 14 80 75 22 –[email protected]
A propos de MBO Partenaires
Société d’investissement française et indépendante, MBO Partenaires gère 450 M€ exclusivement
dédiés à des opérations en capital initiées par des PME / ETI à l’occasion de transmission ou de
renforcement de fonds propres. MBO Partenaires se positionne comme actionnaire de référence,
véritable associé des entrepreneurs autour d’un projet de développement ambitieux, notamment à
l’international (MBO International Solution) ou sur ce qui a trait à la révolution numérique (MBO
Digital Solution).
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole
Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations
de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et
impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui près de 150 M€ répartis dans
quelques 100 participations.
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