Alkos Développement change de visage avec mbo partenaires

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Jeudi 24 avril 2014
Alkos Développement change de visage avec mbo
partenaires
Par Aroun Benhaddou | 22/04/2014 | 17:51
mbo partenaires mise sur le secteur de la cosmétique. A l’occasion d’une succession, il reprend 51 % d’Alkos Développement au dirigeant Gérard
Gieux (sur le départ mais conservant une part significative) et à bpifrance et NCI Gestion – tous deux entrés en 2008. Il côtoie au tour de table le
nouveau dirigeant Dominique Vautier (qui était déjà dans la société) et le reste de l’équipe de management. Alkos Développement, le holding qui
coiffe Cosmogen et Alkos Cosmétiques - des entités expertes dans le packaging et le développement de produits cosmétiques – , souscrit une dette
senior qui représenterait plus de 2 fois l’Ebitda (proche de 6 M€, en 2013), selon nos sources. Bien implanté en France, Alkos Développement l’est
aussi aux Etats-Unis, au Brésil et en Chine. Pour continuer à croître, il compte sur la mise en place d’un plan stratégique essentiellement basé sur la
croissance organique (ie, nouveaux produits et développement à l’étranger). A horizon cinq ans, il vise un chiffre d’affaires de 100 M€, à mettre en
regard des 64 M€ dégagés l’an dernier.
mbo partenaires : Jérôme de Metz, Morgane Renault • Conseils investisseur : due diligences : financière : PwC TS (Didier Sidois, Aurélien Guilloux), environnementale : PwC SBS
(Bertille Crichton-Nioche), assurance : Gras Savoye (Laurence Torres) ; juridique : Pichard & Associés (corporate : Gilles Malgrain, Magdelonne Delfieu, fiscal : Benoït Couty, social :
Sonia Barge) • Conseils cédants : financier : Societex CF (Bernard Maussion, Josselin Noire) ; juridique : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Olivier Renault, Bintou Niang) • Dette
senior : arrangeur : Banque Populaire Val de France (Franck Ambonati, Ruy-Manuel De Sousa, Eric Lupone) ; Crédit Agricole Val de France (Laurence Martin-Roblès, Ivaylo Todorov,
Karine Rivard, Ludovic Jay), Bank of China (Michel Fortin, Aude Kenny)
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