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Les technologies de
l’information et de la
communication en
Turquie
Actualisation 5 octobre 2009
© MINEIE – DGTPE - UBIFRANCE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 : 2000
Le marché
Etat du Marché
Avec une croissance moyenne
de 20% depuis 2001, la Turquie
possède un des marchés des TIC
les plus dynamiques du monde
Le marché des technologies de l’information et de la communication (TIC),
affaibli par la crise de 2001, connait depuis cette année une croissance
moyenne de 20%. En 2008, le marché des TIC était estimé à 19,1 Mds €, dont
14 Mds € relevaient des technologies de la communication et 5,1 Mds € des
technologies de l’information.
Le poids du secteur dans le PIB augmente régulièrement et il est prévu que
cette tendance s’accentue au cours des prochaines années. En 2009, malgré
l’approfondissement de la crise économique globale, une croissance de près
de 15% est attendue dans le secteur.
Chiffres clés du secteur (2008 – 2009)
2007
(Mrd €)
2008
(Mrd €)
Evolution
(%)
4,5
5,1
13
Technologies de la
Communication (TC)
12,7
14,0
9
TOTAL
17,2
19,1
11
Technologies de
l’Information (TI)
Source : European Information Technology Observatory
Les télécommunications, qui
représentaient en 2008 un
marché de 14 milliards €, est
centré principalement sur les
ventes de services
La croissance soutenue du secteur s’explique essentiellement par les
investissements réalisés dans la téléphonie mobile et, dans une moindre
mesure, dans le développement du réseau public commuté et de son accès
(technologie ADSL notamment). Ce dynamisme est dû à l’intérêt que la
population turque porte aux nouvelles technologies en général et à l’Internet
en particulier (la Turquie compte 71 millions d’habitants dont l’âge moyen
est de 29 ans et dont plus des deux tiers vivent en zone urbaine).
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© MINEIE – DGTPE - UBIFRANCE
Dans le futur proche, le principal vecteur de croissance sera
vraisemblablement les investissements dans l’infrastructure des télécom et
particulièrement ceux concernant les services de 3G qui sont disponibles
depuis juillet 2009. Quant aux champs de bataille, nous pouvons citer les
appels d’offres pour les licences Wimax et les licences MVNO (Mobile
Virtual Network Operator), la privatisation de Kablo TV et l’ouverture à la
concurrence des appels courtes distances.
Technologies de
l’information
Un marché de l’informatique relancé par Internet
Le marché des technologies de l’information (TI), est dominé par la vente de
matériels informatiques qui draine 74% du chiffre d’affaires des TI. Les parts
des logiciels et des services, quant à eux, sont respectivement 10% et 16%.
Les Turcs représentent la 6ème
population européenne
d’internautes
Selon une étude menée en avril 2008, 25% des foyers ont une connexion
internet, dont 26% par ADSL. Le nombre d’internautes turcs est estimé à 19
millions, ce qui représente un taux de pénétration de près de 27% contre 56%
en France. Malgré ce taux médiocre, il faut noter que les Turcs représentent la
6ème population européenne d’internautes et leur nombre ne cesse de croître.
Le pays compte 81 opérateurs possédant une licence pour fournir l’accès à
Internet. Mais TTnet (détenu à 100% par Türk Telekom) occupe une position
dominante avec 95% de part de marché grâce à l’infrastructure détenue par sa
maison-mère.
Un taux de piratage de logiciels
de 60-70% contre 20-40% en
Europe
Par ailleurs, le marché des logiciels, en hausse de 18%, est particulièrement
dynamique en Turquie. Sa part dans le secteur des TIC (2,6%) est cependant
bien inférieure à celle constatée dans les pays occidentaux car le marché turc
est un marché récent qui, de surcroît, souffre de la prolifération de logiciels
piratés.
Technologies de la
communication
Le nouveau défi : la 3G
Le secteur des télécommunications est régulé par le « Conseil des
Télécommunications », structure indépendante créée en 2000. Son rôle est
d’accompagner l’ouverture totale du marché des télécommunications à la
concurrence. Parmi ses domaines de compétences, le Conseil est habilité à
délivrer les licences d’accès à la téléphonie fixe et mobile ainsi qu’à Internet
et à homologuer les équipements.
Le secteur des télécommunications est redynamisé depuis 2004 grâce à la
libéralisation du secteur et au flux des investissements étrangers. Il représente
actuellement le 12ème marché au monde et le 5ème en Europe. La fin de l’année
2005, marquée par la privatisation de l’opérateur public Türk Telekom, la
vente de Telsim à Vodafone et l’arrivée du groupe russe Alfa dans le capital
de Türkcell, a recomposé le paysage des télécommunications turques. Tous
les opérateurs locaux comptent désormais des participations étrangères plus
ou moins importantes dans leur capital.
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Nombre d’abonnés (fin 2008)
Lignes fixes
17,6 millions
GSM
65,3 millions
ADSL
5,2 millions
Pénétration (fin 2008)
Lignes fixes
24,8%
GSM
91,9%
Broadband
7,3%
Türk Telekom
L’opérateur historique, Türk Telekom, détenait jusqu’au 1er janvier 2004 le
monopole sur la voix et les infrastructures. Dans le cadre d’une première
vague de privatisation, 55% du capital a été vendu en bloc au groupe
saoudien Oger Telecom (consortium mené par Saudi Oger et Télécom Italia)
pour un montant de 6,65 Mds USD. Il est prévu que le reste du capital soit
mis en bourse, l’Etat ne gardant in fine qu’une participation symbolique.
Türk Telekom compte 17,6 millions d’abonnés à la téléphonie fixe. Son taux
de pénétration est à la baisse : 24,8% en fin 2008, contre 28% en 2002, en
dessous de la moyenne européenne (50% environ). Pendant la même période,
le nombre d’abonnés à un téléphone mobile est passé de 23,3 à 65,3 millions,
démontrant la substitution fulgurante du GSM au téléphone fixe.
Mise à part la téléphonie fixe, Türk Telekom fournit une large gamme de
services de télécommunications intégrés à valeur ajoutée (ex : sa filiale à
100% TTnet domine 95% du marché de l’ADSL). De plus, le troisième
opérateur de GSM turc AVEA est une filiale de Türk Telekom (81,12% TT et
18,88% Is Bankasi).
- La téléphonie mobile : depuis son apparition en 1994, l’utilisation du
téléphone mobile a connu une croissance spectaculaire. Le taux de
pénétration, de 34,8% en 2002, a dépassé toutes les prévisions pour atteindre
en fin 2008, 91,9% avec 65,3 millions d’abonnés. Trois opérateurs se
partagent le marché : Türkcell (56%), Vodafone (25%) et Avea (19%).
3 G en service depuis le 30 juillet
2009.
Après trois ans de discussion, les services de 3G sont en service en Turquie
depuis le 30 juillet. Lors du deuxième appel d’offres (le premier avait été
annulé en septembre 2007) qui a eu lieu en novembre 2008, sur quatre
licences proposées par le gouvernement, trois ont été octroyés aux opérateurs
déjà présents en Turquie : Turkcell, Vodafone et Avea.
Depuis novembre 2008, ces opérateurs ont investi quelques milliards de USD
pour atteindre une vitesse de réseau de 21 Mbps grâce à la technologie
HSPA+, également surnommé 3,5G.
Déjà accrue par la portabilité des numéros depuis novembre 2008, la
concurrence sera encore plus dure pour les opérateurs. Turkcell, le leader du
marché vise à garder ses clients corporate en proposant la plus large
fréquence (45 MHz), tandis qu’AVEA s’efforcerait à séduire la population
jeune avec des contenus multimédia. Quant à Vodafone, le seul perdant de la
portabilité des numéros espère récupérer ses clients grâce à des tarifs
concurrentiels.
5 millions d’abonnés déjà
équipés par un téléphone
compatible.
Côté consommateurs, sur les 65,3 millions d’abonnés, près de 5 millions
seraient déjà équipés d’un téléphone adapté aux services 3G. Les campagnes
organisées par les opérateurs et les producteurs de téléphone mobile se
multiplient afin d’augmenter le taux de pénétration.
Türkcell
Türkcell reste le leader incontesté et comptait fin 2008 plus de 37 millions
d’abonnés. Le capital de Türkcell est détenu à 37% par Sonera Holding
(Finlande), à 27% par le groupe local Cukurova et à 13% pour le groupe russe
Alfa. C’est le seul opérateur turc à être coté en bourse (17% de son capital
émis à la bourse de New York et à la bourse d’Istanbul).
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© MINEIE – DGTPE - UBIFRANCE
Vodafone
Deuxième opérateur, Vodafone a été saisi en 2001 par l’Etat turc, suite aux
difficultés financières du groupe Rumeli (famille Uzan). Nommé Telsim à
l’époque, il a été racheté par l’opérateur britannique Vodafone pour 4,55 Mds
USD en décembre 2005. Il affiche aujourd’hui plus de 16 millions d’abonnés.
Avea
Avea, filiale de TT (81% TT, 19% Is Bankasi), détient - avec 12,5 millions
d’abonnés - 19% du marché.
Nos produits et
services
Missions collectives dans le domaine des TIC
Mission Economique UBIFRANCE en Turquie organisera les deux missions
collectives suivantes en 2010 :
•
•
Colloque « Applications des Technologies 3G », Mars 2010 à
Istanbul.
Colloque « Equipements et Services pour le CRM et les Centres
d’Appel », Décembre 2010 à Istanbul.
Pour plus d’informations contactez :
- Kagan SIMSEK ([email protected])
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique-UBIFRANCE ou du
Service Economique (adresser les demandes à ).
Auteur : Kagan SIMSEK
Mission Économique d’Istanbul
Adresse : B.P. 46
Odakule Is Merkezi Kat. 10
ISTANBUL, 34430 BEYOGLU
TURQUIE
Clause de non-responsabilité
La Mission Economique-UBIFRANCE ou le Service
Economique s’efforce de diffuser des informations
exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du
possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois,
elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des
conseils personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse
de cas particuliers.
Rédigée par : Kagan SIMSEK
Revue par : Axel BAROUX
Version originelle du 23 avril 2008
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