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LES NOUVELLES EXIGENCES
DES LUXURY TRAVELLERS EN FRANCE
Stéphane Truchi, Président du Directoire IFOP et Président du Club Luxe Adetem
pour
Luxury travellers : une cible stratégique clé
pour soutenir la dynamique du luxe en France
«
Le secteur du Luxe en France n'a progressé que de 2% en un an,
soit un net ralentissement après les folles années de croissance
de +10% de ces dernières années. Et si le secteur ne plonge pas,
c'est notamment grâce aux clients étrangers.*
»
85 millions
de touristes étrangers en France
LES LUXURY TRAVELLERS
> UN FORT POTENTIEL DE CONSOMMATION
La moitié du CA du Luxe
réalisé en France provient des
touristes étrangers **
* Source : étude du cabinet spécialisé Bain & Company
** source Euromonitor
Les clientèles étrangères du luxe prioritaires
pour les professionnels du luxe
Q3 – Nous allons maintenant parler des ventes de produits de luxe sur le territoire français en 2013.
Parmi la liste suivante, quelle clientèle a selon vous augmenté, baissé, ou est restée à un niveau identique vs 2012 ?
Source : Ces données sont issues du LUXURY TREND REPORT 2013, étude annuelle menée auprès des professionnels du Luxe (agences/annonceurs communication/départements
étude). Elle mesure l’état de santé du marché vu par ses acteurs.
3
Les motivations clés d’achat du Luxe à l’étranger
pour les Luxury Travellers
Hormis le prix, qui reste la raison numéro 1 d’achat du luxe hors de son pays d’origine, les
motivations d’achat du luxe à l’étranger sont les suivantes :
54%
46%
42%
33%
VARIÉTÉ
QUALITÉ
GARANTIE
D’AUTHENTICITÉ
SERVICE
63%
57%
53%
52%
51%
50%
51%
25%
57%
54%
40%
17%
28%
ACHAT
SPONTANE
21%
VALORISATION
DE SOI / LE CHIC
42%
34%
31%
38%
33%
16%
31%
25%
17%
13%
16%
8%
* % d’individus considérant le critère d’achat suivant dans ses critères prioritaires (Bric Purchasers)
Ces données et les suivantes sont issues de l’OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents.
Cette étude exclusive IFOP s’adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour
y adapter leur stratégie d’implantation, leur offre et leur communication.
Les atouts du shopping à l’étranger
selon les Luxury travellers
Disposer d’une offre plus variée
que dans leurs pays d’origine
8,7 abroad luxury stores vs 7,2 local luxury stores*
Avoir accès à des éditions limitées
8,3 vs 6,8
Disposer d’un assistant
personnel d’achat
8,2 vs 7,1
Bénéficier d’un Food and Drink service
7,9 vs 6,7
Être accueilli en boutique (portier…)
8,2 vs 7,1
Disposer de conseils de coaching
8 vs 7,1
Disposer d’un service Gift
8,4 vs 7,6
Disposer d’un home delivery
7,8 vs 6,8
*score de 1 à 10 attribué par les clientèles des Bric sur des items d’offre et de services /achat à l’étranger vs achat pays d’origjne
B7 – Concerning your purchases of luxury goods abroad, globally, how would you rate the services’ quality of luxury goods stores
when you purchased luxury goods abroad, for each of the following criteria? B8 – Let’s talk about your purchases of luxury goods in your country. Globally, how would you rate the services’ quality of luxury goods stores in your country, for each of the following criteria?
Les catégories produit achetées à l’étranger
par les Luxury Travellers
Achats effectués sur les 24 derniers mois* :
Moyenne pour les 4 pays du BRIC (indice)
83
65
65
63
63
56
56
PARFUMS
MODE
COSMÉTIQUE
MAQUILLAGE
MONTRES
ALCOOLS
PREMIUM
BIJOUX
91
76
67
73
71
63
82
68
66
69
57
62
81
63
66
65
55
55
80
57
60
39
48
41
*What kind of luxury goods have you bought abroad in the past 24 months ?
Ces données et les suivantes sont issues de l’OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents.
Cette étude exclusive IFOP s’adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d’implantation, leur offre et leur communication.
Les catégories produit achetées à l’étranger
par les Luxury Travellers (suite)
Achats effectués sur les 24 derniers mois* :
83
55
CHAUSSURES
Moyenne pour les 4 pays du BRIC (indice)
53
48
46
31
PETITE
MAROQUINERIE
LUNETTES
SACS
BAGAGES
INSTRUMENTS
D’ÉCRITURE
24
HOME
65
59
73
50
50
47
57
52
55
47
32
24
57
50
37
46
27
14
45
49
31
38
16
12
*What kind of luxury goods have you bought abroad in the past 24 months ?
Ces données et les suivantes sont issues de l’OBSERVATOIRE IFOP LIVING LUXURY 2012 menée auprès des clientèles du Luxe dans les Pays Emergents.
Cette étude exclusive IFOP s’adresse aux acteurs du secteur du luxe ayant besoin de comprendre les populations acheteuses de luxe dans les pays émergents pour y adapter leur stratégie d’implantation, leur offre et leur communication.
Les Chinois, clientèle prioritaire
du marché français du luxe
300 milliardaires en US$ (+7%)
11 500 disposent de + 100 M en US$
1,1 M disposent de + 1 M en US$
> TRÈS RICHES*
Le voyage :
loisir n°1 des HNWIs**
La France :
destination touristique préférée
avec
les USA, l’Australie et Singapour
> TRÈS FRANCE
*soit 6 millions de CNY (patrimoine + revenus) - Source Hurun Report Chinese Luxury Consumer Survey 2014
**HNWIs : assets de plus d’1 500 000 USD
Les Chinois, clientèle prioritaire
du marché français du luxe
% de réponses « tout à fait d’accord »*
> PLUS MATURES
1,5 millions
de touristes chinois en France en 2014**
73% de leurs achats luxe
Sont réalisés en local & abroad + abroad only***
> TRÈS BUYERS ABROAD
*source : Ifop Luxury Trend Report 2014
Q12 – Voici un certain nombre d’opinions sur les consommateurs chinois du luxe.
Pour chacune de ces opinions, merci de nous dire si vous êtes tout à fait d’accord, assez d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord
** source : Hurun Report Chinese Luxury Consumer Survey 2014 - *** source : Ifop Luxury Trend Report 2012.
Les modes d’activation des clientèles du luxe :
priorité aux nouveautés, invitations in store,
ventes privées, fashion shows
61%
56%
53%
48%
INVITATIONS
IN STORE
NOUVEAUX
PRODUITS
ÉVÉNEMENTS
PUBLICITÉ
67%
66%
59%
63%
56%
61%
54%
52%
48%
44%
FASHION
SHOWS
39%
VENTES
PRIVÉES
53%
44%
46%
57%
60%
49%
50%
48%
48%
35%
43%
36%
39%
23%
46%
Q: Among the following events or brands news, for which ones would you be interested in being contacted by a brand you have
bought a product from (except for after-sales services)?
Source : Ifop Living Luxury 2012 - Clientèles du Luxe dans les Bric
Séduire en France une clientèle étrangère :
5 dimensions à activer
Le touriste étranger étant de plus en plus mobile, et de plus en plus initié en matière de
consommation du luxe, s’attend aujourd’hui à vivre lors de son voyage à l’étranger une
expérience produit ou service qu’il ne trouverait pas dans son pays d’origine.
Une expérience client qui se doit d’être :
INÉDITE
*
AUTHENTIQUE
*
HYPER PERSONNALISÉE
*
RESPECTUEUSE DES CODES CULTURELS DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES
*
OFFRANT UNE EXPÉRIENCE D’ENTERTAINMENT ET CULTURELLE
Démonstration…
Tendances issues des Cahiers IfopTrends Marques Services et IfopTrends Luxury & Millenials
Dimension 1
L’expérience inédite avec la marque
Dans des lieux uniques, que l’on ne trouverait
pas ailleurs, incarnant l’expertise et les
valeurs de la marque
***
Des éditions limitées vendues exclusivement
en France dé-standardisant les produits
connus mondialement (pop up stores...)
***
Des expériences immersives favorisant la
rencontre avec les métiers, les terroirs
Dimension 2
L’authenticité métier
Créer des interactions insolites avec les
experts de l’excellence métier
***
Des rencontres créatives avec l’univers
d’inspiration de l’expert
Dimension 3
Le service hyper-personnalisé
Des services de customisation in situ qui
permettent d’acquérir un produit à son
effigie et qui signent leur unicité
***
Des offres profilées pour les familles en
voyage et visant à séduire les enfants,
prescripteurs de leurs parents
***
Des offres profilées pour les clientèles
senior, voyageuses
Dimension 4
Le respect des codes culturels
« L'on n'accueille pas de la même
manière un Japonais ou un Italien,
il y a des codes culturels à intégrer,
il faut donc s'adapter ».
Jean-Pierre Blat,
Directeur Général du Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France.
Respecter plus que jamais les codes
socioculturels des pays d’origine via :
Le développement de services de
conciergerie dédiés aux touristes étrangers
***
Des services multilingues
(sites dédiés, personnel multilingue,
espaces de détaxe, personal shoppers etc.)
Dimension 5
L’entertainment et la culture
Offrir une expérience divertissante à
chaque point de contact de son voyage
***
Faire partager la culture de façon insolite
Contacts
Stéphane Truchi
Président du Directoire de l’Ifop & Président du Club Luxe Adetem
[email protected]
Twitter : @IfopLuxury
Martine Ghnassia
Directrice d’InCapsule by Ifop et Communication Groupe
[email protected]
Twitter : @InCapsulebyIfop
www.ifop.com & http://incapsule.ifop.com