offre de formation - GR Business Networking
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OFFRE DE FORMATION INVESTISSEMENT ACTIF OPTIONS NÉGOCIATEUR & INVESTISSEUR ACTIF + COURS ÉLIGIBLE POUR L’OBTENTION D’UNITÉS DE FORMATION CONTINUE (UFC, HFC) CLIENTÈLE Ce cours s’adresse à tous ceux qui ont un intérêt pour apprendre le fonctionnement des options : que vous soyez un néophyte en options, que vous ayez des connaissances avancées ou même que vous soyez un professionnel de l’investissement ou d’un domaine connexe tel que : banques et caisses, courtage en valeurs mobilières, fonds mutuels, assurance de personnes; ou professionnels tels que comptables, avocats, notaires, diplômés en finance, etc. PRÉSENTATION DU COURS DESCRIPTION Ce programme accrédité de formation continue avancée sur la négociation d’options s’échelonne sur 3 jours et comprend des périodes de théories, des exercices pratiques et une session de négociation en direct. PRÉALABLE Aucun préalable DURÉE 22,5 heures ACCRÉDITATIONS Institut québécois de planification financière (22 UFC PDOM) * Chambre de la sécurité financière (22 UFC MG : 18 UFC MG, 4 UFC EC) * Barreau du Québec (22,5 HFC) * ORCVM pour Valeurs Mobilières Desjardins (21 UFC)* OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS Ce cours vous permettra d’élargir vos connaissances sur le fonctionnement de cet instrument financier de plus en plus populaire qu’est l’option et de vous familiariser avec les stratégies d’options les plus utiles, les situations dans lesquelles vous devriez les utiliser, ainsi que leurs avantages et inconvénients. * UFC : Unité de formation continue * HFC : Heure de formation continue OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS • Apprendre les rudiments des options (exercice, assignation et expiration) et leurs avantages dans vos activités d’investissement; • Utiliser et intégrer les options dans vos activités d’investissement; • Déterminer les meilleures stratégies d’options dans vos comptes enregistrés; • Découvrir comment utiliser les options à titre d’instrument unique de gestion du risque et de protection; • Apprendre comment placer vos ordres d’options sur les bourses d’options; • Apprendre plus de 20 stratégies d’options, de niveau novice, intermédiaire et avancé, qui vous permettront de profiter de toutes les conditions de marché possibles; • Connaitre les composantes, profils, avantages et inconvénients de chaque stratégie d’options; • Analyser le profil de risque et profit d’une stratégie d’options avec des outils appropriés; • Apprendre le processus complet de l’implémentation d’une stratégie d’options; PRÉSENTATION DU COURS • Connaitre les facteurs qui influencent le comportement des options; • Connaitre les stratégies d’options appropriées pour des mouvements directionnels (haussiers et baissiers), explosifs ou de congestion; • Utiliser à votre avantage l’effet de levier que vous procurent les options; • • • Faire de l’investissement actif en éliminant le risque que peut représenter un mouvement imprévisible et/ou contraire à votre position, et ce, du jour au lendemain; Apprendre comment utiliser les options pour marier des stratégies intersession et multisession; Connaitre les types d’instruments financiers sur lesquels les options sont transigées. ENSEIGNANTS RÉJEAN PAUL PRÉSIDENT [email protected] JONATHAN DANDURAND CONSEILLER PRINCIPAL ET FORMATEUR [email protected] Négociant-analyste à temps plein sur les marchés boursiers américains (NASDAQ/NYSE) depuis 1997, Réjean Paul est diplômé de l’école américaine Financial Edge, dont la formation en négociation intra séance est inspirée du père du « daytrading » électronique, Harvey Houtkin. Négociant analyste et Formateur ayant complété toutes les formations avancées de DayTrader Canada en 2006, Jonathan Dandurand a joint les rangs de celle-ci en 2008. Étroitement impliqué dans le développement du contenu des formations, cours et conférences. M. Dandurand est un vulgarisateur hors pair de l’investissement actif et de toutes les activités et outils relatifs aux marchés boursiers. Il a précédemment travaillé à titre de courtier immobilier, récoltant à plusieurs reprises des titres méritoires reconnus. Aujourd’hui, Réjean Paul, président-fondateur de DayTrader Canada et lui-même formateur, enseigne l’art de la négociation à court terme dans des formations basées sur les connaissances les plus actuelles en plus de faire bénéficier les clients de son entreprise de son expérience personnelle de négociateur ‘intra séance’ et ‘inter session’. COORDONNATRICE AUX FORMATIONS EMNA OURIMMI [email protected] 866 ou 514 529-2073, poste 222 VINCENT PICHET VICE-PRÉSIDENT [email protected] Négociant analyste à temps plein, Vincent Pichet est également conseiller principal exécutif chez DayTrader Canada depuis 2002. Il est Détenteur d’un B.A. en finances de Bishop’s University, diplômé du Programme de Formation de Négociateurs de la Bourse de Montréal et accrédité C.I.M. (Certified Investment Manager). M. Pichet a œuvré durant deux ans chez TradeFreedom Securities à titre de Représentant en placement, Négociant analyste et Formateur avant de se réorienter vers l’investissement actif/la négociation active en joignant les rangs de DayTrader Canada. APPROCHE PÉDAGOGIQUE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU COURS REPOSENT SUR: • des exposés de la matière donnée par le formateur • des exercices théoriques • des exercices pratiques sur un poste informatique LE COURS EST OFFERT : • en salle de formation; à Montréal ou à Québec • à distance via connexion internet virtuelle Une formule de reprises est offerte aux étudiants afin d’approfondir les connaissances acquises. MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE Note de cours : manuel couleur de 400 pages « Formation Options Négociateur & investisseur Actif + » édition 2.4 de DayTrader Canada CONTENU JOUR 1 : 7,5 HEURES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Notions de base sur les stratégies de négociation sur actions Introduction aux options Gestion de risques d’options seulement & processus d’une stratégie d’options Stratégie de base : • Achat et vente è découvert d’actions • Achat « call » • Achat « put » Facteurs qui influencent le prix des options Notion avancées sur la volatilité des options Stratégie d’options • « Straddle » • « Strangle » • Synthétique • Résultats financiers (« earnings ») JOUR 2 : 7,5 HEURES 2.1 Introduction à l’exécution d’options 2.2 Stratégies d’options intermédiaires (1) • Vente « Call » • Vente « Put » • Exemple simulé et exemple d’exécution 2.3 Processus d’assignation • Corporation de compensation • Processus détaillé d’exercice et d’assignation des options • Méthode d’exercice d’option • Politiques d’exercice et d’assignation des courtiers 2.4 Stratégies d’options intermédiaires (2) • « Covered call » et « Covered Put » • « Long Collar » et « Short Collar » • « Bull Call Spread » et « Bull Put Spread » • « Bear Call Spread » et « Bear Put Spread » 2.5 Session de pratique • Exercices manuels • Exercices éclairs 2.6 Tour guidé d’une plateforme d’analyse d’options avancées JOUR 3 : 7,5 HEURES 3.1 Les lettres grecques • Delta • Gamma • Thêta • Exercices 3.2 Planificateur de position d’option PPO 3.3 Marges et comptes enregistrés 3.4 Rendement sur stratégies d’options et exemple de calcul 3.5 Stratégies d’options avancées 2 pattes • « Spread vertical (crédit) » • « Spread horizontale (calendar) » • « Spread diagonale » • Exemple exécution et exercices 3.7 Exécution d’Options en Accès Direct 3.8 Négociation active et alertes ANNEXES Outil supplémentaire : Résumé complet des stratégies d’options Plan d’action sommaire pour débuter transactions sur options Modèle théorique d’options Black-Scholes Termes importants reliés aux options Tableau de stratégies d’options ENG/FR Outils pour analyser les options Tableaux de stratégies d’options L’ENTREPRISE Fondée en 2001 et basée à Brossard, DayTrader Canada est une firme indépendante de négociants-analystes d’expérience qui offre des services de consultation et d’enseignement sur l’investissement actif par le biais de formations virtuelles ou sur place aux investisseurs et négociants actifs. Une équipe dynamique de plus de 20 personnes, au service des investisseurs et négociants actifs, assiste la clientèle dans toutes les sphères de l’investissement actif et de la négociation active. www.daytradercanada.com La mission de DayTrader Canada est de devenir la ressource pour l’investisseur actif, autant sur les plans de l’apprentissage, de la mise en application des connaissances acquises, de l’accompagnement que du soutien à l’investisseur actif. FRAIS DE FORMATION Voir grille tarifaire en annexe Rev: 01-2014