Le secteur et les équipements vitivinicoles en Argentine

Le secteur et les équipements
vitivinicoles en Argentine
Actualisation : avril 2010
© 2010 - Ubifrance et les Missions
Economiques
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001-2008
Le secteur vitivinicole Argentine, 5ème producteur mondial de vin
Une production en stagnation
L’Argentine est un pays traditionnellement producteur, il s’agit en effet du
5ème producteur mondial. La production de vin argentin a augmenté durant les
années 2000 pour se stabiliser autour de 14 M hl/an. En 2009, une récolte
exceptionnellement mauvaise a donné une production de vin de 12,1 M hl.
Les entreprises argentines et étrangères Peñaflor, Catena, Moët Henessy,
Diageo et Luigi Bosca produisent 70% du vin argentin de haute qualité en
Argentine.
Un des plus grands vignobles au monde
70% du vin argentin est produit dans la région de Mendoza, suivie par celle
de San Juan, qui produit 22%. Le pays détient 226 450 ha de vignobles, c’està-dire 2,9% du vignoble mondial, ce qui place l’Argentine au 9ème rang
mondial. Ces hectares de vignes sont en constante augmentation depuis 2000,
mais leur nombre commence à stagner dernièrement.
Source : INV
Le rouge domine dans les cépages argentins
La moitié du vin produit en Argentine est un vin de haute qualité œnologique.
Concernant les cépages, les deux-tiers sont destinés à la production de vin
rouge parmi lesquels le cépage emblématique argentin, le Malbec, représente
30%. On trouve aussi une quantité importante de Bonarda et de Cabernet
Sauvignon dans la gamme des cépages rouges et du Pedro Giménez et du
Torrontés Riojano chez les cépages blancs.
Marché interne : une consommation en baisse mais de
meilleure qualité
Les Argentins, 9ème consommateur de vin
Les Argentins consomment les deux-tiers de la production nationale, soit
environ 28 litres de vin par hab/an. Bien que cette consommation soit en
baisse, elle est jugée de meilleure qualité. Les Argentins ont changé leurs
habitudes et recherchent maintenant des vins de haute qualité. Cette tendance
observée en Argentine, l’est aussi dans beaucoup de pays grands
consommateurs de vin.
Source : INV
Vin rouge et mono-cépage : une consommation propre à l’Argentine
La consommation de vin rouge est très répandue en Argentine. Il s’agit d’une
habitude culturelle et ceci est aussi lié à la grande consommation de viande de
bœuf. Par ailleurs, les vins multi-cépages sont moins représentés et donc
moins reconnus que les vins mono-cépages. Ainsi la sélection et la
consommation d’un vin se fait essentiellement selon son cépage.
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Commerce extérieur : Argentine, 7ème exportateur
Des exportations en bonne voie malgré les difficultés dans le secteur
viticole au niveau mondial
L’Argentine est le 7ème exportateur de vin au monde. Ses exportations ont
quadruplé entre 2000 et 2008 et représentent dorénavant 4,5% des échanges
mondiaux. La valeur de celles-ci est importante, plus de 620 M USD (460 M
EUR), car il s’agit essentiellement de vin de haute qualité.
La crise mondiale et la sécheresse intervenues en 2009 n’ont pas épargné le
marché argentin, ce qui explique cette année-là une baisse exceptionnelle des
exportations en volume et une stagnation en valeur. Néanmoins les prévisions
pour les années qui viennent sont optimistes.
Source : INV
Une forte demande de vins mono-cépages provenant des pays anglo-saxons
Les premiers clients de l’Argentine sont les Etats-Unis, le Canada et le
Royaume-Uni. La France, 18ème de ce classement, ne représente que 1 % des
exportations argentines. Les produits argentins les plus demandés sont les
vins mono-cépages (par exemple le vin de cépage Malbec), car ils sont
mondialement reconnus pour leur qualité et leur originalité. Ils représentent
85% de la valeur des exportations.
L’Argentine importe peu depuis la dévaluation du peso en 2002
L’Argentine importe très peu de vin depuis la crise de 2001. Ses importations
se montent à 3,4 M USD (2,5 M EUR) en 2008 et à 7 M USD (5,2 M EUR)
en 2009, dont une grande partie provenant du Chili. En effet, l’année
dernière, une pénurie interne de vin a augmenté les importations afin de
satisfaire la demande nationale. Le pays importe essentiellement du vin
mousseux, dont la France est le principal fournisseur en termes de valeur (1
M USD, soit 0,75 M EUR).
Les équipements
Le marché argentin, acteurs et caractéristiques
vitivinicoles et les
produits œnologiques
Un marché de plus en plus exigeant
La volonté des caves argentines de se hisser au rang des plus grands
exportateurs mondiaux de vin les incite à continuer leur politique
d’amélioration de leurs produits.
Ainsi les marchés argentins des
équipements vitivinicoles et des produits œnologiques restent actifs et sont
essentiellement fournis par les entreprises européennes. En effet, ces
dernières sont les seules capables de satisfaire la demande locale. L’offre
nationale se limite à des produits simples (cuves, pompes) et est destinée à
des caves de production massive.
Les équipements et les produits
les plus recherchés par les
bodegas argentines :
Matériels d’irrigation
Matériels viticole (filets
anti-grêle),
machines
pour les vendanges
Egrappoirs,
pressoirs,
écimeuses.
Filtres (tangentiels)
Les acteurs du marché argentin
Fûts en chêne
Machines de mise en Le marché est composé de trois types d’acteurs.
- Les producteurs locaux de produits et d’équipements destinés à la
bouteille et d’étiquetage
vitiviniculture, qui complètent leur gamme de produits en important
Matériels de stockage et
de conditionnement
des produits européens.
- Produits œnologiques
- Les entreprises spécialisées dans l’importation et la distribution de
-
produits et d’équipements, ainsi que dans la représentation des
entreprises étrangères sur le territoire argentin.
Les entreprises étrangères qui ont fait le choix de s’installer en
Argentine pour y importer directement ou y produire leurs propres
produits
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Les spécificités du marché
On note deux spécificités qui se sont développées ces dernières années,
résultant de la professionnalisation du marché argentin
- Les services d’installation, d’entretien et de réparation des
équipements vitivinicoles sont dorénavant une condition nécessaire
pour tout achat effectué par les bodegas. Un souci technique ne peut
pas entraver le bon fonctionnement de ces dernières.
- La présence sur le marché : les entreprises étrangères doivent être au
plus près du marché argentin. Celles qui sont maintenant implantées
en Argentine sont les leaders de leur catégorie.
Les investissements toujours présents mais orientés vers les bodegas
Nous observons deux types d’investissements dans le secteur vitivinicole :
- Les bodegas investissent fortement pour rénover et agrandir leurs
vignobles ou leurs caves. Parmi elles, de grands groupes étrangers
tels que Moët & Chandon et Diageo. Il faut aussi noter la forte
croissance de l’œnotourisme en Argentine ; en effet plus d’un
million de visiteurs sont attendus chaque année dans les régions
viticoles du pays.
- Le gouvernement argentin et les provinces mettent en place des
fonds (par exemple le PEVI 2020) pour promouvoir le vin argentin à
travers le monde. Il existe aussi une loi pour les producteurs de vin
mousseux proposant de réduire les taxes en échange
d’investissements dans des équipements vitivinicoles. En 2008, ce
programme a permis d’investir 35 M USD (26 M EUR).
La tendance des échanges
Des importations en hausse depuis 2003
La dévaluation du peso survenue en 2002 a rendu beaucoup de produits
extérieurs inaccessibles pour le marché argentin. Les importations ont donc
fortement diminuées cette année-là pour reprendre par la suite. En effet, les
caves argentines ont dû importer des machines vinicoles car il s’agissait de la
seule solution pour produire des vins de qualité. Les importations sont restées
fortes ces dernières années et continueront à augmenter prochainement, ceci
parallèlement à la croissance des demandes interne et surtout externe de vin.
Source : infojust
Source : Infojust
Les opportunités pour l’offre française
Ce marché est intéressant pour l’industrie française, qui possède dans ce
secteur des atouts et une réputation de premier ordre. Les Français sont les
premiers importateurs de barriques, dont le nombre importé a été multiplié
par 4 en 6 ans. La France est par ailleurs l’un de premiers fournisseurs de
pressoirs et de produits œnologiques divers. Les prévisions pour les
importations sont bonnes et il en est de même pour les importations
françaises.
Des exportations quasi-inexistantes
La production et la technologie argentines ne sont pas assez performantes
pour intéresser des acteurs internationaux. Cependant, le pays effectue
quelques exportations vers ses voisins sud-américains.
Généralement les fabricants argentins d’équipements sont tournés vers
d’autres secteurs (laitier, minier, agricole) que la vitiviniculture.
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Pour en savoir plus
Les publications UBIFRANCE
INV, Instituto Nacional de
vitivinicultura: www.inv.gov.ar
Bodegas de Argentina:
www.bodegasdeargentina.org
UVA, Unión Vitivinícola
argentina: www.uva-ra.com.ar
•
Guide répertoire 2010 « Le marché des équipements vitivinicoles et
des produits œnologiques en Argentine »
Ce guide-répertoire est constitué d’une analyse approfondie du marché du vin
en Argentine et d’une étude du marché des équipements vitivinicoles et des
produits œnologiques et de ses opportunités pour les entreprises françaises.
Par ailleurs, vous y trouverez les conditions pour entrer sur le marché
argentin et un répertoire, sous forme de fiches, de 27 importateurs argentins
d’équipements vitivinicoles et de produits œnologiques ayant marqué leur
intérêt pour des produits français.
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Auteur : Service économique de Buenos Aires,
correspondant du réseau Ubifrance et les Missions
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Adresse : Avenida del Libertador 498 – Piso 17
C1001 ABR Buenos Aires, Argentine
Rédigée par : Josquin BENEZET et Damián BERGEL
Revue par : Pascale FLEURY
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Version originelle du 8 avril 2010
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