succes de l`offre sur aguas de barcelona : suez, la caixa et hisusa

COMMUNIQUE DE PRESSE
18 Janvier 2008
Service Presse
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75008 Paris FRANCE
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SUCCES DE L’OFFRE SUR AGUAS DE BARCELONA :
SUEZ, LA CAIXA ET HISUSA DETIENNENT 90,01% D’AGBAR
L’offre de SUEZ, La Caixa et Hisusa sur l’ensemble des actions Aguas de Barcelona
(AGBAR) non encore détenues s’est clôturée avec succès le 16 janvier 2008. A l’issue de
cette opération, les offrants détiennent 90,01% du capital. Le règlement livraison des titres
apportés s’effectuera le 23 janvier 2008.
La structure de détention d’Agbar est désormais la suivante :
- Hisusa 1 66,44%
- SUEZ Environnement 12,02%
- et Criteria 11,55%.
Ainsi, SUEZ Environnement détient directement et indirectement 45,91% du capital
d’AGBAR.
Partenaires depuis plus de 15 ans, SUEZ et La Caixa poursuivent avec cette offre la
stratégie d’accompagnement d’AGBAR dans son développement. Cette nouvelle étape lui
permettra de consolider sa base actionnariale et de saisir de nouvelles opportunités sur
ses marchés.
Le succès de l’offre sur AGBAR conforte la position du Groupe en Espagne. Cette
opération démontre sa volonté de développer sa présence sur le marché espagnol à
travers des partenariats de long terme.
L'investissement total du Groupe pour cette opération et le rachat de sa quote part de la
participation de Torréal s'élève à 812 millions d'euros. L'offre sera relutive dès la première
année.
L’intention des offrants est de maintenir une cotation d’AGBAR sur la bourse espagnole
avec un flottant, au terme de deux ans, de l’ordre de 30%.
Groupe international industriel et de services, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d’utilité
publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux
besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, l’eau et la propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New York, Paris
1. Société contrôlée à 51% par SUEZ Environnement et 49% par Criteria CaixaCorp, et consolidée par intégration proportionnelle dans
les comptes de SUEZ Environnement.
et Zurich, SUEZ est représenté dans l’ensemble des principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ STOXX 50, DJ EURO
STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. Le Groupe compte 140 000 collaborateurs pour un
chiffre d’affaires en 2006 de 44,3 milliards d’euros, dont 89% est réalisé en Europe et en Amérique du Nord.
Disclaimer
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Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou d'achat de titres AGBAR, ni une sollicitation pour la vente ou l’achat de
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Il sera fortement recommandé aux investisseurs de lire le prospectus déposé auprès de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), s’il est disponible et lorsqu’il sera disponible, ainsi que tout autre document approprié déposé auprès de la
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Le présent communiqué de presse contient certaines données non historiques constituant des déclarations à caractère prévisionnel, et
notamment les déclarations prospectives concernant des évènements, tendances, plans ou objectifs futurs. Ces déclarations sont
fondées sur les vues et hypothèses actuelles du management et sont sujettes à des risques et aléas importants susceptibles d’entraîner
une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces déclarations (ou les
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